A集团有限公司 综合金融服务方案
中国工商银行萍乡市分行 2014年8月
致A集团有限公司： 为提升对贵集团的服务层次、服务品质和服务效率，我 行专门成立了金融服务团队，直接为贵集团提供更为准确、 专属的金融服务。 鉴于对贵集团基本情况及金融业务需求的深刻理解，我 行金融服务团队为您量身定做了本金融服务方案，提出一些 符合贵集团业务需要的金融服务和产品，供贵集团参考选择。 我行将秉承“工于至诚、行以致远”的品牌理念，为与贵集 团在加快合作进程、拓宽合作领域中不懈努力！ 衷心希望本方案能够为中国工商银行萍乡市分行与贵集 团在促进银企双赢的道路上携手共进！
PE融资需 求
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二、我行对贵集团金融需求的认识
集团可对本部及所有分/子公司进行账户余额、 历史及当日明细查询、对外支付结算和付款控制 等业务操作
全面管控
资金归集
资金的结 算和管理 需求
对本级、省内外分/子公司账户资金的实时全额 自动归集，形成总部的资金池，实现资金价值 最大化。
阀门管理
A
融资租赁降低了企业的融资门槛。融资租赁对企业整体的资信能 力要求不高，出租人对承租人的审查更注重其使用租赁设备产生 的现金流量。 租赁手续简单，不需要额外担保，对企业的信用审查仅限于项目 本身。
B
C
分期支付，降低了企业财务风险。
四、我行的金融解决方案——日常及未来融资需求解决方案
流动资金贷款 周转限额贷款 法人账户透支
1.进一步优化付款条件 2.增加财务运作空间， 降低成本或增加资金 流转收益 3.提升财务水平
1.缓解流动资金压力、稳 定经营活动 2.降低交易成本
3.增加市场竞争力
四、我行的金融解决方案——日常及未来融资需求解决方案
（2）融资租赁 融资租赁是出租人（我行）对承租人（贵集团）所选定的租 赁物件，进行以出租人融资为目的购买，然后再以收取租金为条 件，将该租赁物件出租给承租人使用。 优点：
进口代收 提货担保 提单背书 进口押汇 进口代付
商品融资 出口订单融资 出口保理
信用证押汇/贴现 托收押汇/贴现 出口发票融资 福费廷 出口信保融资
针对国际贸易各环节设计相应的融资产品（如进出口买方信贷等）
四、我行的金融解决方案——日常及未来融资需求解决方案
间接融资重点产品推荐： （1）供应链融资——详见我行小企业金融业务部专项解决方 案 供应链融资指供应商、经销商基于与核心客户商业贸易，向 我行申请融资业务。 可确定目前已A集团某子公司为供应链核心客户，提供必要的 信用增级措施后，其省内供应商、经销商可比照子公司信用等级、 占用其授信额度，办理供应链融资。 对应融资产品具体为：
金融服务 集成商
调整资产，优化上市资源 整合债权，改善财务结构 提升管理，引入战略投资
四、我行的金融解决方案——日常及未来融资需求解决方案
私募股权融资顾问业务 引进战略投资者
丰富的 客户资源
合理的 价值呈现
协助完成尽职调查及价格谈判
推动政府完成相关审批事宜
良好的 银企机构关系
四、我行的金融解决方案——日常及未来融资需求解决方案
四、我行的金融解决方案——日常及未来融资需求解决方案
（二）日常及未来融资需求解决方案
设计包含直接、 间接融资的 个性化产品组合
提供多元化融资服务 推动未来拟建项目成 功实施
打造结构化贸易融资 巩固集团核心贸易地位
优化公司融资结构
全力支持集团十二五规划
四、我行的金融解决方案——日常及未来融资需求解决方案
优点：
A、供应链融资优化核心企业及上下游客户资金结构和资金流通渠道。更加安全。 B、实现物流、信息流与资金流的整合，提高供应链的整体运作效率。更有效率。 C、提升供应链的产业竞争力，增强供应链可持续发展能力。更有实力。
供应商
核心企业
经销商
1.缓解流动资金压力、 稳定经营活动 2.降低交易成本 3.增加扩大生产与经营 能力
预付款融资 应付款融资 商品融资 银承承兑汇票 信用证
经销 商
供应 商
国内保理
四、我行的金融解决方案——日常及未来融资需求解决方案 操作流程：
获取核心客户 上下游名单 与核心客户签订 供应链融资合作协议
3 2
确定核心客户
1
￥
4 5
上下游客户提供 相关申请材料
发放融资
四、我行的金融解决方案——日常及未来融资需求解决方案
采购
国内信用证 国内订单融资
贸易全流程
付款
应付款融资
生产
商品融资
销售
买断型 国内保理
置换应付票据 实现负债表外化
盘活存货资产 解决担保问题
买断应收账款 优化财务报表
四、我行的金融解决方案——日常及未来融资需求解决方案
国际业务支持方案
国外采购端 采购 到货 付款 生产 存货 国外销售端 销售 收款
预付款融资 进口开证 进口保理
票据业务 银行承兑汇票 商业承兑汇票
电子银行承兑汇票
四、我行的金融解决方案——日常及未来融资需求解决方案
项目贷款：全程跟踪项目实施过程，提供多品种项目融资服务
项目 前期
贷款承诺函 信贷证明
项目 初期
招投标保函 项目前期贷款
项目 建设
项目贷款 信用证
项目 运营
贸易融资 流动资金贷款
为贵公司异地项目建设提供银团贷款支持； 我行 “走出去” 信贷政策助力贵公司拓展海外市场
短融、中票承销业务 短融、中票发行流程
洽谈 意向
辅导 调查
•项目启动 •尽职调查 •管理层访谈 •文件制作 •组建承销团
注册 阶段
•上报交易商协会注册 •协会办公室反馈意见 •协会注册会议 •发行注册公告
集团发展规划：
根据A集团规划，到“十二五”末期，A集团计划年产值达到 200亿元，向世界最大的铸锻钢基地迈进，同时大型成套设备技 术总负责能力得到明显提高，实现进入一至两个重大技术装备新 领域的目标。
一、我行对贵集团基本情况的了解
宏观行业分析
（1）宏观经济整体趋势向好
（2）市场需求进一步扩大 （3）装备制造业振兴政策的出台对行业发展形成强大支持 （4）产业内生增长的发展环境不断优化
金融环境积极支持
一、我行对贵集团基本情况的了解
A集团前身为A机器厂，始建于1954年，是我国第一个五年计 划期间建成的重型装备制造企业，目前是由中央直接管理的涉及 国家安全和国民经济命脉的53户国有重要骨干企业之一。拥有十 家从事重型装备研发、设计、生产、国际贸易和服务等业务的子 公司，分布于多个城市。A集团主要从事重型机械制造业务，为 冶金、电力、能源、交通运输、矿山、石化等行业及国防建设提 供重大成套技术装备、高新产品和技术服务。
设定余额阀值，即集团账户存款最低限额，用于 集团银行融资的质押担保等增信措施。
灵活调度
可随时对所有分/子公司账户资金进行统筹调剂 ，以实现集团资金精细运作。
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二、我行对贵集团金融需求的认识 （二）贵集团日常金融需求 根据贵集团因生产经营的需要，日常短期融资需求较为 旺盛。 （三）贵集团未来潜在金融需求 根据A集团规划，到“十二五”末期，A集团计划年产值 达到200亿元，规模的快速增长，未来贵集团必然需要拓展融 资模式，保障扩张过程中各类业务的资金需求。
三、我行金融服务优势
强大的经营实力
强大
凸显
凸显的营运优势
卓著的品牌效应
卓著
高效
高效的执行能力
三、我行金融服务优势
强大的经营实力
国内最大的批发银行 国内最大的零售银行 国内最大的电子银行 国内最大的清算银行 国内最大的股份制银行
国内最大的资产托管银行
中国资金市场影响力最大的银行 中国科技水平最先进的商业银行
四、我行的金融解决方案——重点融资解决方案 2、PE融资（私募股权融资）需求——通过分析集团相 关情况，我行在企业基本条件（如注册资本）、融资额度、 融资方式等方面提出了具体的相关合作意见。 3、结算与现金管理需求——针对我行所了解的贵集团 关于结现管理方面的相关需求，我行有针对性的制定了解决 方案，就功能实现、实施流程等提出了具体意见。
目录
1 2 3 4 5
我行对贵集团基本情况的了解 我行对贵集团金融需求的认识 我行金融服务优势 我行的金融解决方案 服务承诺
6
我行与贵集团的合作愿景
一、我行对贵集团基本情况的了解
业界龙头 政策环境和谐有序
技术领先
产品优势
内部环境
产业链 成熟
经营稳健
外 部 环 境
上市规划
同业环境竞争激烈
市场环境周期变化
一、我行对贵集团基本情况的了解
企业近3年融资情况
2010年末 2011年末
单位：亿元
2012年末 2013年6月
贷款总额
16.87
17.34
26.31
27.98
工行贷款
6.815.94来自4.334.33工行贷款占比
40.36%
34.24%
16.45%
15.46%
根据贵公司财务报表显示，随着贵公司业务逐渐发展，贵公司融资总量逐年 增加，而工行融资却逐步压缩。
四、我行的金融解决方案——日常及未来融资需求解决方案
2、直接融资需求解决方案
实现资金安
上市融资顾问
推荐上市 服务商 优化公司 治理结构
全提高收益
募集资金 监管及理财 依托我行灵活的资 金安排、与各类上 市服务商良好的合 作关系实现企业顺 利上市目标。
会计师、律师等事务所
配合优质券商上市辅导
一、我行对贵集团基本情况的了解 目前贵集团与各家银行合作情况
流动资金 贷款
开户、资金 日常结算
银行承兑 汇票
贸易融资