第一阶段
工作目标
完成项目组队； 完成项目规划；
• 项目组队 • 项目规划 • 项目认同 • 项目组织
信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting
工作原则
项目组队以满足技 能要求及成本效益 为原则；
工作程序
关键点
工具与方法
项目分工表；
阶段成果
成立项目组； 项目分工、项目 进度、项目预算• 开工报告
• 项目再规划 • 界定信息需求 • 现场工作计划 • 信息采集 • 分析/整理/研究 • 界定问题
• 客户交流 • 方案形成 • 方案论证
第五阶段
第六阶段
第七阶段
第八阶段 • 实施细则 • 培训 • 方案实施 • 跟踪指导
•中期汇报
• 征询反馈 • 确定方案 • 方案报告 • 三级审核
第一阶段
项目规划
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时间规划
项目规划/模块划分
总进度表 项目预算表
人员分工
•项目规划是项目预算与项目贡献评价的基础；
•项目规划需要调整： 项目经理调整规划 主管经理复核
分工进度表 个人进度表
项目成员认同
重要项目的重要进程改变需要提请合伙人注意。 讨论：项目经理何时需关注项目规划的调整需求
项目人员
项目模块
工作量 （天）
开始日期
完成日期
重大事项
第一阶段
项目认同
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项目内涵认同
项目目标 项目范围
项目认同
项目形式认同
项目成果
项目分工
项目程序
•项目建议书是项目认同的基点 •项目知识准备与培训是项目认同实现的重要手段
项目背景与客户基本情况介绍 理论模型/产品体系培训 个人专业知识补足
合伙人
项目目标 项目结构/成果界定 项目标准 项目/客户政策与策略 费用确定 维护客户关系
项目规划
成果实现
质量控制
资源管理
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项目前期
•界定客户需求 •提交项目建议书
咨询流程的八个阶段
第一阶段
第二阶段
第三阶段
第四阶段
• 项目组队 • 项目规划 • 项目认同 • 项目组织
统一对项目目标、 项目规划、分工以 项目成果的认识； 项目人员技能为核 心； 组成项目管理委 员会。 项目目标、产品、 成果务必求得所有 项目人员的认同； 客户项目组织以与 我方项目组对称为 原则；
成本、效益; 主管经理根据项目技 能要求指定项目经理， 项目技能; 并与项目经理共同挑 选项目成员。 目标、产品、成 果认同; 由项目经理完成项目 的时间规划，项目分 客户合作; 工。 一般为一周。 主管经理、项目经理 负责与项目组成员交 流，统一对项目目标、 项目成果的认同。 主管经理负责与客户 交流，敦促客户组成 相应的项目组织。 项目知识准备与培训。
项目经理
承上启下 项目质量控制 项目规划 领导现场工作 实现项目目标 成果质量与交付 项目员工管理 员工指导与培训 项目知识积累 客户沟通 客户关系维护 项目文件归档 客户资料归档/移交
主管经理
整体项目规划 人员配置 项目资源保障与协调 项目监督管理 二级质量控制 参与客户高层沟通 参与部分现场工作 客户关系维护 财务管理（收款、成本） 行业知识管理/积累
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目录
项目人员/项目经理/经理/合伙人的职责 项目前期 第一阶段 第二阶段 第三阶段 第四阶段 第五阶段 第六阶段 第七阶段 第八阶段
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项目人员/项目经理/经理/合伙人职责
项目人员
参与项目计划 独立完成自己模块的计划 完成项目经理分配的工作 保持质量和标准 搜集/积累相关资料 保存自己项目文件 保存所得客户资料
项目预算表；
项目组织结构图。
项目管理组织。
项目 项目人员的筛选；组织项目组讨论； 主管 指定项目经理；评价人力资源；与 提请合 经理 信息上传下达；讲解项目目标；与 经理 项目经理共同组队；讲解项目目标。伙人参 与事项 职责 客户沟通。 职责
项目经理的确定；项目计划时间 需要作重大调整；遇有项目目标 不能认同，或需调整。
•项目认同伴随项目的整个进程
第二阶段
工作目标
• 诊断准备 • 初步诊断 • 开工报告
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工作原则
工作程序
关键点
工具与方法
阶段成果
复核客户需求， 确认/调整项目目 标、范围、产品/ 成果； 时间通常为一周。
反馈 /调整 报告准备
别晓竹 18周
最终报告 反馈 /调整 实施培训
5月8日 5月9日 5月10日 5月13日 5月14日 5月15日 5月16日 5月17日 5月20日 5月21日 5月22日 5月23日 5月24日 5月27日
项目分工及进度表
项目名称 项目类别 项目经理 项目时间预算
项目经理用
前期 现场
•现场访谈 •目标成果 界定 •项目预算/ 报价
•访谈纪要 •讨论备忘
项目 建议 书
•完成建议 书 •客户沟通 认同
项目 前 期归 档
•资料归档 •前期总结
关键点
•感受咨询 动机与方向
阶段成果
•初次沟通 备忘
•项目建议 书 •客户沟通 函
•基本情况 总结
合伙人指导/ 经理组织 /项目经理操作/ 项目成员参与
•方案汇报
项目收工
•文件与资料归档 •总结与交流
项目前期
• 理解客户需求 • 界定目标成果 • 确定项目报价 • 出具建议书
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时间要求6-8天
半天 1天 1-2天 3-4天 半天
初次沟通
前期 计划
•索取前期 所需关键资 料
•列出关键 访谈人员名 单 •资料清单 •访谈计划 与提纲 •建议书框 架
调整形式（书面、口头）
如何与客户沟通调整
项目进度表
项目名称 首创预算 项目类型 财务咨询
项目准备 4月16日 4月17日 4月18日 4月19日 4月22日 4月23日 4月24日 4月25日 4月26日 4月27日 4月28日 4月29日 4月30日 现场访谈 整理 /讨论 中报准备 中期汇报
项目经理 项目时间预算