2017 年旅游产业发展专项资金绩效评价报告一、项目概述（一）项目立项背景根据《中共青岛市委青岛市人民政府关于加快旅游业率先科学发展若干政策的意见》（青发[2013]7 号），设立旅游产业发展专项资金。

依据《国家旅游局关于印发全国旅游厕所建设管理三年行动计划的通知》（旅办发〔2015 〕78 号）、《山东省人民政府办公厅关于印发山东省旅游厕所建设管理实施方案的通知》（鲁政办字〔 2015 〕 203 号）、《青岛市旅游厕所建设管理工作方案》（青政办字[2016]15 号）增加旅游厕所扶持奖励资金。

（二）项目预算和工作内容年旅游产业发展专项资金预算6,100 万元，包括两项：一是 2017 年旅游产业发展专项资金3,600 万元；二是旅游厕所扶持奖励资金2,500 万元。

1、青财预指〔算的通知》， 2017 2017 〕 2 号《关于批复年旅游产业发展专项资金2017 年市级部门预3600 万元，资金来源为一般公共预算。

2、青财企指〔 2016 〕 43 号《青岛市财政局关于提前下达2017 年度旅游产业发展专项资金预算的通知》，下达旅游厕所扶持奖励资金2,500 万元，用于按标准兑现政策。

3、根据青财企指 [2017]0029 号《青岛市财政局关于清算拨付2017 年第一批旅游厕所扶持奖励及旅游景区奖励资金的通知》、青财企指 [2017]0037 号《青岛市财政局关于清算及调整拨付 2017 年旅游厕所扶持奖励资金的通知》，实际拨付旅游厕所扶持奖励资金专项资金 2,108 万元。

2017 年度实际支出 6,023.44 万元，用于旅游政策扶持奖励（含旅游厕所扶持奖励资金）、旅游宣传促销、旅游质量提升、旅游规划、旅游惠民月、旅游人才队伍建设、咨询体系建设、旅游公共服务系统共八类项目。

项目资金涉及青岛市全部10 个市区， 2017 年已全部完成计划。

明细见下表：单位：人民币万元调整后预实际支出金额专项资金类别预算金额算金额小计其中：旅发委其中：拨付区市一、旅游产业发展专项资金3,600.00 3,992.00 3,942.44 2,175.10 1,767.341、旅游宣传促销1,256.00 1,256.00 1,240.07 1,240.072、旅游惠民月130.00 130.00 129.09 129.093、旅游规划40.00 40.00 39.48 39.484、旅游人才队伍建设90.00 90.00 89.70 89.705、旅游质量提升162.16 162.16 155.24 155.246、旅游公共信息服务平台运行维护500 500 501.87 501.877、旅游政策扶持奖励1421.84 1813.84 1787 19.66 1767.34二、旅游厕所升级改造资金2,500.00 2,108.00 2,081.00 2,081.00合计6,100.00 6,100.00 6,023.44 2,175.10 3,848.34（三）预期绩效目标1、社会效益（1）加强旅游人才培训基地建设，通过提升旅游从业人员素质，带动行业整体水平提升；（2）推进智慧旅游业态建设，通过升级旅游公共信息服务平台运行维护，推动智慧旅游建设；（3）完善旅游公共服务实施，通过厕所升级改造，方便游客，提升青岛城市形象。

2、生态效益（1）加强旅游区生态环境保护和综合治理；（2）减少旅游产业对生态环境的不利影响。

3、经济效益（1） 2017 年接待游客总人数8,646.8 万人次，同比增长7% ；实现旅游消费总额1,625.7 亿元，同比增长13% ；（2）2017 年入境游客增长率、实现外汇收入增长率比2016 年提高。

4、可持续影响（1）提高行业技术创新、管理创新和服务创新；（2）建立健全长效机制，制定青岛市旅游产业长期规划。

5、游客及服务对象满意度通过政策扶持、行业监管等措施，拉动旅游业，提高旅游质量提升游客满意度。

（四）项目组织管理该项目主管部门为青岛市旅游发展委员会（以下简称“旅发委”）。

根据《青岛市旅游产业发展专项资金管理办法》，专项资金由市财政局、旅发委共同管理，分别履行下列管理职责：1、市财政局会同旅发委制定旅游产业发展专项资金管理制度；旅发委会同市财政局制定具体业务管理制度。

2、旅发委根据旅游产业发展需要，建立有关重点项目库，提出专项资金的支持重点，编报年度资金和绩效预算；根据市财政批复的年度资金和绩效预算，组织项目申报、实施，审核项目可行性、真实性，提出具体资金使用方案；建立管理体系，为项目库建设、项目申报、信息反馈、监督管理、绩效评价等工作提供技术手段；对项目实施情况进行监督和绩效评价。

3、市财政局审核实旅发委提报的年度资金和绩效预算，并按规定组织预算评审，提报市人代会审议；批复经人代会审议的年度资金和绩效预算；根据旅发委提出的具体资金使用方案拨付资金。

二、绩效评价情况（一）评价方式采用数据采集、问卷调查、抽样实地调研及现场数据复核分析和专家评判等评价方法，最终通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

（二）评价方法采用比较法、因素分析法以及公众评判法等绩效评价方法。

（三）评价指标体系根据《预算法》、《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法 >的通知（财预 [2011]285 号）和《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》的要求，结合项目特点，评价机构在与项目主管部门沟通基础上，制定评价标准，对所有资金设置一个评价体系。

设计一至四级指标及其权重，评价内容包括投入、过程、产出和效果四个方面。

其中投入类、过程类指标按照一般绩效评价指标体系中的共性指标进行设置；产出类、效果类则根据项目的具体情况进行了个性化设置。

三、评价结论及绩效分析（一）评价结论第三方机构对青岛市2017 年旅游产业发展专项资金进行了独立客观的评价，最终评分结果为71.30 分，绩效评级为中，成效一般。

各部分权重和得分情况见表1-1 。

表 1-1 绩效得分整体情况表指标权重分值得分率A. 投入20 16.00 80.00%B. 过程30 19.80 66.00%C. 产出20 16.65 83.25%D. 效果30 18.85 62.83%指标权重分值得分率合计100 71.30 71.30% （二）绩效分析本次绩效评价工作从投入、过程、产出、效果四方面对本专项资金的绩效情况进行评分：1、投入项目立项基本规范，且资金到位及时。

但预算评审报告专家评审不严谨，存在超专项资金使用范围项目，绩效目标合理性和明确性欠缺，缺乏现阶段应该达到的清晰、可衡量的具体绩效目标，扣 4 分。

2、过程管理制度基本健全，但存在信息中心和培训中心没有制定独立的业务制度，档案资料收集不及时，专项资金业务档案无专人管理、工作质量标准不明确等问题，扣 6.4 分。

财务管理存在制定资金管理实施细则方面不足，且发现两处存在违规支付资金的现象，扣 2.3 分。

绩效工作报告的质量不高，绩效指标不够具体明确，没有针对具体指标进行绩效评价及考核办法，扣 1.5 分。

3、产出预算资金用于旅游政策扶持奖励（含旅游厕所扶持奖励资金）、旅游宣传促销、旅游质量提升、旅游规划、旅游惠民月、旅游人才队伍建设、咨询体系建设、旅游公共服务系统共八类项目，扶持政策奖励资金涉及青岛市全部10 个市区，2017 年已基本完成工作计划，资金支付率98.79% 。

在质量达标方面有待提高：（ 1）2017 年专项资金加大境外投资宣传费用，但年度入境人次增长率比2016 年下降 3.04%，外汇收入增长率下降 2.71%，扣 0.67 分；（ 2）信息中心在合同执行方面存在不达标现象，扣0.5 分；（ 3）旅游信息咨询中心专项资金利用效率差，扣0.38 分；（ 4）旅游厕所管理与维护未完全达到“四不一没有”制度要求，扣0.7 分；（ 5）安全生产质量存在问题，扣 1 分；（ 6）合同执行存在不及时现象，扣0.1 分。

4、效果社会效益方面较好，一是厕所革命在完善旅游公共服务，提升青岛城市形象方面作用显著；二是通过提升旅游从业人员的素质，带动了行业整体水平的提升；三是旅游公共信息服务平台运行对智慧旅游建设起到了推动作用，经专家评议综合扣1.3 分。

经济效益方面有待提高，2017 年接待游客总人次8,816.50万人，同比增长9.10% ，增长率低于山东省和全国同期增长率；实现旅游总收入1,640.10 万元，同比增长14% ，增长率低于山东省和全国同期增长率；入境游客总人数144.40 万人，同比增长 2.37% ，低于2016 年度增长率；实现外汇收入10.21 万元，同比增长 4.10% ，低于2016 年度增长率，综合扣 6 分。

可持续影响方面，在技术创新、管理创新和服务创新方面存在欠缺，扣 2 分。

生态效益、游客及服务对象满意度方面较好。

（三）项目主要成效1 、 2017 年接待游客总人次8,816.50 万人，同比增长9.10% ；实现旅游总收入1,640.10 万元，同比增长 14.00% ；入境游客总人数144.40 万人，同比增长 2.37% ；实现外汇收入10.21 万元，同比增长 4.10% 。

2、组织开展了境内外旅游推介活动、旅游主题形象及产品宣传推广活动、邮轮旅游及展会活动、“追梦青岛”旅游年等系列活动。

通过旅游宣传促销，进一步提高了青岛旅游城市形象和影响力。

3、培训中心全年完成旅游人才培训1200 余人次，满意度调查达 93.69% 。

通过加强旅游人才培训基地建设，提升旅游从业人员素质，带动行业整体水平提升。

4、在全市范围内策划开展“第四届青岛旅游惠民月”活动，该活动自2014 年起已成功举办四届，既满足了低收入群体的旅游需要，也让全体民众享受到青岛旅游发展成果，得到市民好评。

5、通过政策扶持、行业监管等措施，提升旅游行业服务质量，提升城市文明旅游形象，营造良好的市场消费环境，拉动旅游业，提高旅游质量提升游客满意度，游客满意度调查率为95.86% 。

6、旅游政策扶持奖励①新建 5 个一级旅游信息咨询中心 ,对 34 家咨询中心进行日常运营和维护；②对 2016年度青岛 31 个邮轮航次进行补贴。

③扶持青岛市乡村旅游特色镇 2 家、特色村 14 家、特色点14家、合作社 4 家、节会 10 家、旅游规划 4 家；奖励乡村旅游培训机构 1 家；④扶持生态旅游区 1 家、旅游景点 2 家；⑤对旅行社引进客源奖励，鼓励旅行社引进入境、淡季客源。

7、完善旅游公共服务实施，通过厕所升级改造，方便游客，提升青岛城市形象。

对 2015 年至 2017 年新建改建的 564 个厕所进行了奖励补助，青岛市获得 2016 年厕所革命先进市，2017 年厕所革命综合推进奖。