1.软件启动企信通CRM版为绿色软件，无需安装，下载后解压缩，双击图标就可启动系统，首先出现用户登录页面，如图所示：选择服务器【中国电信】、【中国网通】表示客户可以根据自己的网络环境选择适合自己的服务器线路。
点击【代理设置】出现下图所示：假如您有代理服务器，则需要设置代理服务器的地址、端口、及用户和密码，如果您没有设置代理服务器则置空。
在登录界面输入“用户”和“密码”，点击【确认】按钮，偶尔网络不畅通的情况下可能会登录失败，请取消程序重试。
系统内部主页面如下图所示：在【温馨提示】中可以看到短信余额和公司的最新公告，单击【确定】即可关闭页面；【温馨提示】页面在5秒钟后自动关闭。
2.界面设置启动软件以后显示客户端窗口，如下图所示：2.1最小化点击窗口右上角的“—”即可最小化2.2最大化点击窗口右上角的“口”即可最大化2.3皮肤切换单击客户端窗口左上方个性服务（P），在下拉菜单中选择个性皮肤，即可有四种皮肤选择：默认/水晶蓝/天际蓝/苹果绿/自选皮肤，分别如下图顺序所示：2.4如果选择自选皮肤则会出现如下图页面：客户可以根据自身电脑保存的各种皮肤设置。
3.发送短信客户端的短信发送，分以下五种类型：“行业短信”、“营销短信”、“WapPush”、“新彩信”、“个性短信”进行发送。
3.1 行业短信3.1.1需要发送“行业短信”有三种方式打开发送页面：（1）单机客户端窗口的菜单栏“短信（S）”，在下拉菜单中单击选择“发送行业短信”（2）点击图标（3）在客户端左侧的“发送短信”菜单栏下单击选择“行业短信”短信发送编辑页面如下图：3.1.2号码的录入方式：（1）在录入新号码后空白框输入手机号码,输入11位号码后将自动记录到发送列表中。
（2）单击“通讯录”出现通讯录分组，从其中选择发送对象所在组，点击确定即可。
如下图：（3）单击“外部号码导入”出现下拉菜单“文本文件导入（每行一个号码）（Z）”和“Excel文件导入（E）”。
选择“文本文件导入（每行一个号码）（Z）”即可导入.txt文件，文件中每行一个手机号码，不能有空行。
选择“Excel文件导入（E）”即可导入Excel表格，根据下图中选择文件路径及工作簿、手机号码所在列后点击确定即可把文件中所有的号码添加到发送列表中。
（需要导入的表格建议设置标题行）在号码导入成功之后，可以清除号码，过滤重号，过滤黑名单，以及号码保存。
点击【过滤重号】，可以删除重复号码。
【过滤黑名单】就是将发送列表中的号码对照黑名单库进行过滤，将黑名单中所包含的号码过滤出来，便于客户对不必要不能发送的号码过滤掉。
如下图：3.1.3短信内容的编辑录入不同的短信类型可输入的短信字数最大值不同，在内容编辑框下方可以看到此类型短信的最大发送数值以及是否支持长短信功能。
如下图：（1）短信内容编辑：直接在短信编辑框里面编辑文字短信，如下图：也可以将自己编辑的短信【加入短信库】，可以方便后期同样内容的短信内容再次利用。
（2）可以从【短信库】里导入短信，点击【短信库】按钮打开短信常用语界面，根据需求从【我的短语】和【样式短语】中选择不同短信，点击“确定”即可。
如下图所示：3.1.4短信的发送：默认情况下，短信都是立即发送状态，单击【发送】按钮即可发送短信。
根据不同的短信的类型，选择【定时发送】功能。
3.2 营销短信需要发送“营销短信”有三种方式打开发送页面：（1）单机客户端窗口的菜单栏“短信（S）”，在下拉菜单中单击选择“发送营销短信”（2）点击图标（3）在客户端左侧的“发送短信”菜单栏下单击选择“营销短信”短信发送具体操作请参照行业短信。
3.3 WapPush需要发送“WapPush”有三种方式打开发送页面：（1）单机客户端窗口的菜单栏“短信（S）”，在下拉菜单中单击选择“发送WapPush”（2）点击图标（3）在客户端左侧的“发送短信”菜单栏下单击选择“WapPush”短信发送具体操作请参照行业短信。
3.4 彩信需要发送“新彩信”有两种方式打开发送页面：（1）点击图标（2）在客户端左侧的“发送短信”菜单栏下单击选择“新彩信”3.4.1彩信编辑框如下图：彩信分三个区域，第一区域即号码录入和信息类型选择；第二区域即彩信的编辑，包括标题，图片，文字内容；第三区域即彩信预览区。
第一区域的号码录入，可以直接输入，也可以从文本文件中复制手机号码到接收手机号码录入框；再选择信息类型，即【彩信网关】。
（一次提交的号码最多1000条）第二区域编辑彩信，默认状态当前是第一个帧，单击【添加图片】或【添加声音】，添加图片或声音；如果需要继续添加文件，可以点击【添加帧】后再添加图片及声音、文字。
一条彩信最多可以添加三个帧，可添加文件最大值50K。
第三区域彩信预览，根据设定的播放时间，单击【播放】即可预览编辑的彩信内容。
4.个性短信需要发送“个性短信”单击图标，即可进入短信编辑页面，如下图：通讯录的导入单击【通讯录】出现通讯录分组，从其中选择发送对象所在组，在“选择列插入到短信”的下拉列表中会出现通讯录字段。
编辑短信内容可以插入下拉列表中不同字段，在发送列表中显示各对应的值。
【Excel导入】可以分为Excel（带内容）文件导入和Excel文件导入两种方式。
Excel（带内容）文件导入，即在excel表格中直接编辑手机号码和短信内容，导入之后可以直接发送；Excel文件导入对文件格式没有特殊要求，在导入表格之后对应的自定义字段内容。
分别如下图所示：5. 短信管理5.1 已发短信查看点击【短信管理】后，点击【已发短信】按钮，打开已发短信查看界面，如下图所示。
窗口中为您提供了最近三个月的已发短信的搜索功能，系统将显示信息，包括信息编号、信息类型、信息内容、提交量、成功量、失败量、状态、更新时间等，若要查看每个已发送短信目录的详细信息，可以双击或右键选择查看，即下图所示：5.2定时短信查看点击【短信管理】后单击【定时短信】按钮，系统将显示预约短信，如下图所示：5.3 已发彩信查看点击【短信管理】后，点击【已发彩信】按钮，打开已发短信查看界面，如下图所示。
5.4短信接收点击【短信接收】出现如图：可以将接收的短信下载保存，或者清空记录。
6.个人信息6.1充值信息查看点击菜单栏“账户管理”，在下拉列表中可以查询余额，消费记录。
点击【账户信息】，系统将显示您账户的充值信息，如下图所示：窗口中将显示您的充值信息以及您的最新资费余额。
点击【查看】即可查到近三个月的详细发送信息：6.2基本资料修改点击【基本资料】，红色字样【登陆账号】、【联系人名】、【手机号码】不可修改，可自行修改【电子邮件】、【联系电话】、【即时通讯】、【联系地址】、【企业全称】、【企业简称】、【企业简介】。
6.3修改密码点击【密码服务】按钮，系统将显示密码修改页面，如下图所示：输入原密码、新密码、新密码确认后，点击【确定】按钮，弹出窗口提示“您已经成功修改密码，下次登录请使用新密码”对话框点击【确定】按钮，关闭提示窗口。
6.4 公告帮助【系统公告】公告短信平台的最新动态、紧急通知等.点击【在线帮助】即可获得在线帮助，了解短信使用，术语解释等。
客户端的左下方有一个新窗口，可以和公司业务QQ联系，咨询以及充值问题。
技术支持网站：7.通讯录管理在【通讯录】中打开【本地通讯录】出现页面如下图：可以通过各种条件查找联系人资料，输入查找范围和条件点击【立即查找】即可。
如果选择高级查找，输入高级查找的条件，关键字、字段、条件等，点击【查找】即可，如下图所示。
通讯录管理的功能，可以添加子组，添加同级组，添加联系人，重命名组，删除组，删除组及联系人，导入联系人，导出联系人，导出号码，自定义字段。
分组右键菜单如图：添加子组，选中组后右键单击“添加子组”添加所选组的下级分组，出现一个新窗口后直接填写新加组的组名，单击确定即可。
添加同级组，选中组后右键单击“添加同级组”添加所在组的同级组，出现一个新窗口后直接填写新加组的组名，单击确定即可。
（最上级“所有联系人”无法添加同级组）重命名组，选中组后右键单击“重命名组”出现一个新窗口后直接填写新的组名，单击确定即可。
删除组，选中组后右键单击“删除组”出现一个新窗口单击确定即可，删除组的时候不会删除组内联系人，联系人将在“所有联系人”中显示。
删除组及其联系人，选中组后右键单击“删除组及其联系人”出现一个新窗口单击确定即可，同时删除组及组内联系人。
添加联系人，选中组后右键单击“添加联系人”出现一个新窗口，根据新联系人选择分组，在新窗口中添加新联系人的资料后单击确定即可完成。
导入联系人，选中组后右键单击“导入联系人”出现一个新窗口，先选择文件路径以及工作簿，根据Excel表格中与通讯录中对应的字段进行导入，单击确定完成。
导出联系人，选中组后右键单击“导出联系人”出现一个新窗口，选择需要导出的路径和导出的文件名，点击确定即可把该分组下所有联系人的信息导出到Excel表格中。
导出号码，选中组后右键单击“导出号码”出现一个新窗口，选择需要导出的路径和导出的文件名，点击确定即可把该分组下所有联系人的电话号码导出到所保存的文本文件中。
自定义字段，选中组后右键单击“自定义字段”出现一个新窗口，可以根据需要选择显示出通信录中的字段，字段名称也可以直接修改，字段的排列顺序也可以修改，点击确定即可。
8.系统设置在菜单栏“工具”的下拉列表中有“系统设置”、“备份数据库”、“恢复数据库”、“手机归属地查询”四项功能。
点击【系统设置】出现新窗口，如图：在系统中可以对客户端的登陆方式进行相应设置，并对联系人信息中的生日设置自动提醒，自行更换行业图片。
开通回复功能的用户还可以设置回复转发号码，我们将收到的回复自动转发到该设置的号码上去。
点击【备份数据库】出现新的窗口，选择需要导出的路径和导出的文件名，点击确定即可把该信息数据导出到指定路径备份文件中。
点击【恢复数据库】出现新的窗口，选择需要恢复的路径和恢复的文件名，点击确定即可把该信息数据恢复到指定路径文件中。
9.自定义提醒点击【个性服务】>【自定义提醒】.如图：提醒功能是根据日期来进行的，因此只对日期显示字段有效。
在【自定义字段】中有几个扩展的自定义字段，这几个字段可以输入日期类型。
需要设置自定义提醒前必须将这几个自定义字段选择可见，修改字段显示名称。
提醒名称为自定义输入（不超过6个字），对应字段为下拉列表，在中选择对应的字段，设定提前提醒天数，点击添加后在程序下次运行的时候自动会增加该功能,在【通讯录】中显示，如图：9. 帮助点击【帮助】按钮，下拉菜单即可出现【在线升级】【使用手册】【退出】。
10.安全退出点击【安全退出】按扭,点击【确定】即可退出“企信通CRM”客户端。