中国智能制造行业市场分析报告
目录
第一节智能制造：中国制造由大转强的核心战略 (6)
一、宏观角度：智能制造是各国战略必争的制高点 (6)
二、微观角度：智能制造是企业增强竞争力的必由之路 (10)
第二节寻找制造业智能化升级中的薄弱环节 (13)
一、中国制造业的自动化水平发展不均衡 (13)
1.1流程工业的自动化水平相对较高 (13)
1.2离散工业自动化水平较低 (16)
二、离散工业：从普及自动化到发展智能化前景广阔 (17)
2.1智能制造通用装备 (20)
2.2自动化部件 (25)
2.3智能化生产线 (27)
三、过程控制：进口替代是核心 (28)
四、制造执行（MES）：实现自动化的难点和痛点 (30)
五、生产管理：自动化水平最高的环节 (32)
第三节寻找智能化改造需求旺盛的细分行业 (35)
一、寻找自动化程度较低的细分行业 (35)
二、3C 制造行业（电子） (37)
三、汽车和汽车零部件行业 (43)
四、包装行业 (47)
五、物流行业 (50)
图表目录
图表1：第四次工业革命 (6)
图表2：全球制造业竞争新时代 (7)
图表3：中国制造全球第一 (8)
图表4：细分产品全球领先 (8)
图表5：中国出口占比较高 (9)
图表6：中国更多的是中低端机械设备领域出口占全球第一 (9)
图表7：中国已经进入国际产能供应饱和区间 (10)
图表8：提升生产效率是重要方向 (10)
图表9：中国制造的成本优势减少，美国仅高于中国5%，中国工作时长较长 .. 11图表10：个性化需求时代的到来 (12)
图表11：流程制造行业的两化融合水平普遍高于离散制造业 (14)
图表12：冶金工业自动化市场 (15)
图表13：电力行业自动化市场 (15)
图表14：石化行业自动化市场 (15)
图表15：化工行业自动化市场 (16)
图表16：离散制造业的生产设备数字化率和联网率、以及关键工序数控化率较低 (17)
图表17：数字化工厂构成 (17)
图表18：离散和流程工业的数字化车间数字化水平 (18)
图表19：离散制造业的固定资产投资及设备工器具购臵及固定资产投资行业占比 (18)
图表20：2014 年中国制造业工业机器人密度仍然低 (19)
图表21：中国机器人密度不断提升，但仍低于全球水平 (20)
图表22：我国数控机床市场规模616 亿 (21)
图表23：我国数控机床进口额约30 亿美元 (21)
图表24：国内高端多关节机器人主要由外资把持 (22)
图表25：我国3D 打印市场规模约78.8 亿元 (23)
图表26：金属打印设备全球销售数量（2013 年） (23)
图表27：预计我国2015 年AGV 销售4,300 台 (24)
图表28：新松是国内AGV 行业龙头（2014 年） (24)
图表29：前3 强企业占全球数控系统90%以上市场份额（2013 年） (25)
图表30：中国伺服系统市场规模约63 亿元 (26)
图表31：2013 年中国伺服系统市场份额（按销售额计算） (26)
图表32：全球智能工厂相关市场规模将达2,500 亿美元 (27)
图表33：德勤中国制造业企业信息化调查结果 (27)
图表34：过程控制的内涵 (28)
图表35：OEM 为主的离散制造行业自动化市场增速 (29)
图表36：自动化产品的国内外份额 (29)
图表37：细分产品的外资市场份额 (30)
图表38：离散工业的管控集成现状 (31)
图表39：MES 系统的市场规模（亿元） (31)
图表40：ERP 系统的市场规模 (32)
图表41：CPS 能够实现物理世界和虚拟世界的控制和反馈 (33)
图表42：离散制造业的智能工厂框架 (34)
图表43：不同行业的数字化与自动化水平 (35)
图表44：主要行业的车间数字化水平 (36)
图表45：工信部重点支持4 大行业的智能制造项目 (36)
图表46：通讯设备固定资产投资放缓 (37)
图表47：各行业固定资产投资占比 (37)
图表48：SCARA 机器人示意 (39)
图表49：高工机器人评选的SCARA 机器人前十强 (39)
图表50：我国3C 行业机器人密度 (39)
图表51：3C 行业工业机器人市场空间 (40)
图表52：iPhone 应用的2.5D 玻璃 (41)
图表53：2.5D/3D 玻璃示意 (41)
图表54：2020 年VR/AR 市场规模 (42)
图表55：VR/AR 硬件市场规模 (42)
图表56：汽车工业是机器人的主要应用行业(2014) (43)
图表57：外资销售集中在高端的多关节机器人(2014) (44)
图表58：汽车零部件企业数量众多 (45)
图表59：2015 年汽车系统集成市场规模175 亿 (45)
图表60：激光拼板焊接是新型焊接方式 (46)
图表61：包装设备示意 (48)
图表62：2015 年主要竞争对手收入情况 (48)
图表63：后道包装在工业4.0 中所处位臵示意 (49)
图表64：顺丰标准快递路由情况示意 (51)
图表65：主要快递企业一级、二级转运中心数量 (51)
图表66：我国快递业务依然保持快速增长 (51)
图表67：自动分拣机示意 (52)
图表68：皮带输送机示意 (52)
第一节智能制造：中国制造由大转强的核心战略
随着“第四次工业革命”蓬勃兴起（信息物理融合系统（CPS）的应用为代表），发达国家先后提出了新的制造发展计划，而中国也提出了雄心勃勃的《中国制造2025 战略》，希望中国制造由大变强。
我们认为智能制造是中国制造业由大转强的核心战略选择。
一、宏观角度：智能制造是各国战略必争的制高点
第四次工业革命带来国际分工和价值链的调整
第四次工业革命正在到来。
综合运用第一次和第二次工业革命创造的“物理系统”和第三次工业革命带来的日益完备的“信息系统”，通过两者的融合，实现信息物理系统在工业生产中的广泛应用，实现智能制造，进而带动生产模式从之前的大规模工业化生产，也就是B2M 的生产模式，向满足用户的共性需求之上的个性化需求为特征的个性化+批量化生产，也就是C2M 的生产模式转型。
图表1：第四次工业革命
资料来源：德国弗劳恩霍夫协会，北京欧立信调研中心。