我国化肥行业现状和发展趋势陈隆隆（国家磷复肥生产技术与装备研究推广中心上海化工研究院200062）1 中国化肥现状经过近30年的快速发展，我国已成为世界化肥生产和使用大国，尤其是氮肥和磷肥，生产和施用均为世界第一。

世界化肥增长有一半的贡献来自于中国。

2010/2011年度世界化肥消费量17220万吨，其中10410万吨N、4050万吨P2O5、2760万吨K2O。

2010年我国化肥消费量5545万吨，其中氮肥3391万吨、磷肥1350万吨、钾肥803万吨。

氮、磷、钾消费比例为1：0.40：0.24，与发达国家1：0.42：0.42 的比例仍有一定的差距，主要体现在钾肥的施用比例不足。

表1 我国近几年化肥产品产量，万t磷肥协会统计数据2009年磷肥产量为1385.7 万吨，2010年为1580万吨。

2006年中国化肥平均养分已为33%，与世界养分平均含量34%相近。

近几年我国化肥施用量平均每年增长7.5%，其中N肥增长4.8%。

我国化肥生产现状是N、P过量，钾需大量进口，其中尿素产能达到6000万吨，过量1000万吨，磷肥产能过量40%。

表2 近年来我国化肥产销情况表生产量（折纯），万t 5304.0 5696.0 5768.0 6706.2 6619.3 6027.0 施用量（折纯），万t 4927.7 5107.8 5239.0 5404.4 5545.0 5765.3图1 近年来我国化肥产销情况表西方发达国家肥料施用的历史经验证明，随着人们生活质量的不断提高和环保意识不断增强，对生存环境越来越重视，因而使欧盟27国在过去近30年中，化肥的施用量呈逐年下降的趋势。

图2 欧盟27国化肥消费趋势我国能成为化肥生产大国也与我国所拥有资源有关。

据美国地质调查局统计，2005年世界磷酸盐储量180亿吨，基础储量500亿吨，其中80%以上集中在中国、摩洛哥和西撒哈拉、南非、美国4个国家和地区。

按储量中国第一，按基础储量中国第二。

中国磷矿石产量已占世界的30％。

2010年世界磷矿石产量约18640万吨，其中中国达到了6807万吨（折P2O530％）。

表3 2005年世界磷酸盐储量和基础储量表4 世界主要国家磷酸盐岩产量表5 我国磷矿石产量（折P2O530％）数据来源：中国矿业协会统计我国有着丰富的煤炭资源，虽然生产合成氨会产生大量的CO2，但适合于生产尿素，而我国的主要粮食作物为水稻，尿素比较适合。

因此我国氮肥结构中尿素占到60%以上，我国生产的尿素产量占到世界的30%以上。

化肥在农业生产中占有重要地位，化肥已占到粮食作物生产成本的23%，是最大的生产资料投入。

图3 我国三大粮食作物（水稻、小麦、玉米）生产成本构成化肥使用量与作物种类、土壤特性有关。

我国粮食种植面积2011年16.59亿亩，比2010年增加1050万亩，2011年粮食总产11424亿斤，创历史新高。

2010年我国化肥施用总量5460万吨。

按照种植用地20.26亿亩计算，亩均化肥用量26.9公斤。

按种植面积25.5亿亩计算亩均化肥用量21.4公斤。

人均蔬菜全国的份额已达到250千克/人年，大大高于世界平均水平120公斤/人年的水平。

我国粮食作物种植面积约为约占总播种面积的67%，施用化肥量占47%。

图4 近年来我国粮食作物播种面积图5 我国粮食作物产量情况经济作物施肥量要比粮食作物施肥量高，通常是粮食作物的1.5～2.0倍，糖料是1.5倍、茶园1.6倍、果园1.8倍、蔬菜为2.6倍。

因此随着农业结构的调整，经济作物种植面积增加较多，施肥量将增加。

我国化肥施用量中已超过40%为经济作物用肥。

这几年增加的化肥可能绝大部分施用于非粮食作物上了。

“1995~2007年我国用肥量增加很快，化肥纯养分用量由3595万吨增加到5746.1万吨，增幅60%，而粮食产量由46500万吨增加到50150万吨，增幅8%，肥料资源浪费严重。

”的观点不一定对。

表6 中、美、印作物化肥使用量比较水稻 小麦 玉米 水果和蔬菜 棉花大豆 糖 其它作物 中国 18 13 12 34 / / 23 印度 29 19 / 10 7 / 5 30 美国12465631从表5可以看出世界上化肥使用最多的3个国家种植结构的差异。

中国在水果和蔬菜上使用的化肥量远多于印度和美国。

美国近一半的肥料用于玉米。

表7 按2004年播种面积计算的化肥市场容量作物名称播种面积 /万hm2 推荐施肥水平/kg·hm -2 市场容量/万t万t N P 2O 5 K 2O 总量 N P 2O 5 K2O 总量 稻谷① 2837.9 150 60 90 300 425.7 170.3 255.3 851.3 面积：9770.8 肥料量：2611.8小麦① 2162.6 160 75 55 290 346.0 162.2 118.9 627.1 玉米①2544.7 160 5575290407.2140.0190.9738.1我国大部分耕地开垦年代较久，土壤利用强度又高，肥力较低。

旱地土壤有机质只有1.0％～1.5％,土壤全氮仅为0.07％～0.10％。

而美国和俄罗斯等国土壤有机质一般3.0％～5％,土壤全氮仅为0.2％～0.40％。

我国土壤肥力不高，要获得高产只能提高施肥水平。

表8 大田作物需肥量、养分比例①皮棉；②以鲜量计；③以荚果计表9主要农作物化肥投入情况(kg/亩)表10 菜用肥量芹菜36 10+10+10+8+8 82西瓜36 9+12 572 我国复合肥行业现状将单一养分适当配置制成复合肥施用，可产生综合效应，一般较单一养分施肥作物可增产10%~15%。

我国复合肥发展思路主要受第二次全国土地普查（1979～1986年）结果的影响，当时发现我国土地普遍缺乏磷钾，施用磷钾增产效果明显。

经过多年的引进、吸收、消化和创新，我国复合肥产业已具备一定的技术基础和产业规模，农化服务平台也逐步完善起来；加之国家对复合肥产业实现了政策倾斜，复合肥产业快速发展，年生产能力年均增超过20%。

在2007年产量成井喷式增加后，现基本处于相对稳定（见表11，磷肥工业协会65家重点企业统计数据）。

表11 2006~2011年我国复合肥产量，万吨年份2006 2007 2008 2009 2010 2011 产量2078 3085 2967 2906 3031 29052006年磷复合率74%，钾肥复合率80%。

至2010年我国有证复合肥企业达4786家，产能超过2亿吨，年产量已超过5000万吨。

2009年复合肥用量占施肥总量的比例已达到了31.4%。

图6 各类农作物施肥时间表及冬储时间表图6表明农作物施肥很集中。

由于作物生长的季节性，决定了以基肥为目标的复混肥生产产能必须远大于施用量。

因此认为复混肥产能浪费的看法不一定对。

我国复合肥行业现状是：（1）复合肥产业规模有了质的飞跃，已实现自给自足目标。

（2）由于进入门槛低，行业投资增长过快，产能也严重过剩，但还在重复建设。

复合肥已从稀缺的、较高附加值的产业品转化为大众化的一般价值产品。

（3）产业集中度低、中小企业数目庞大、市场秩序亟待完善。

据国家统计局数据，2010年我国复合肥企业数量为1037家，平均产量约为3.6万吨。

（4）资源瓶颈极大加剧了复合肥的成本压力，很大程度上削弱了复合肥产业的竞争力。

成本构成中直接原料成本占比例接近90%，盈利空间受到了挤压，尤其是在经历2008年资源危机，可以说整个行业伤痕累累。

由于我国钾资源对外依存度超过50%，钾成为了复合肥能否保持稳定生产的最不确定因素。

（5）农化服务体系建设严重滞后，难以支撑平衡施肥的大面积推广，也制约复合肥市场的进一步开发。

虽然国家在测土施肥上投入很大，每年在几亿元投入但企业并没有得利。

而复合肥的显著特征是对服务的依赖。

3 肥料利用率我国肥料利用率氮为35%、磷为10%～20%、钾为35%～50%，是1997年科学院院士、工程院院士专家组报告“我国化肥面临的突出问题及建设”中提出的。

发展复合肥的目的就是为了平衡施肥，从而提高N、P、K的利用率。

肥料的利用率与肥料结构、施肥方式、土地类别相关。

氮肥施入土壤后有3个去向，一部分氮素被当季作物吸收利用，一部分残留于土壤中，另一部分则离开土壤--作物系统而损失。

它们之间存在着相互竞争的关系，一个去向的比例增大，另两个去向的比例就会减小。

植物对氮素的吸收效率随土壤、作物、温度、水环境和施肥方法而有所不同，粗略地说，作物当季吸收利用一般为30%~50%，氮素损失可达20%~60%，土壤中残留约25%~35%。

氮肥损失量和损失途径与土壤性质、耕作载培制度、气候环境条件密切相关，也受到农业措施的影响。

合理使用氮肥品种很重要。

如果将硝态氮肥施入稻田，就会造成严重的反硝化损失。

不同种类、品种的作物，对氮素的需求特点不同，过量施用必然造成浪费。

中国在大豆上过量施氮造成氮肥利用率低。

中国华北地区一般小麦—玉米轮作，过量施肥相当普遍，养分利用率偏低。

施N量为120 kg/ hm2时，氮肥损失率为9%，增加到360 kg/ hm2，损失率可达55%。

中国的小麦传统施肥强调重施基肥，占总施肥量的50%以上。

而高产作物养分需求的显著特征是需氮量后移。

氮肥深施及分次施肥，尿素和碳铵深施可提高利用率7.2%～12.8%。

采用施肥时间和施N量与作物对N肥的需求相吻合可提高N肥利用率34%～40%，降低习惯施肥量38.7%～41.3%，产量提高2.5%～3.5%。

（有记录的巴西玉米高产16058 kg/hm2施肥方案是487kgN，485kgP2O5，511kgK2O，氮肥分6次施肥。

）1998～2006华北地区1915个样本，冬小麦施氮肥量303 kg/ hm2，夏玉米223 kg/ hm2，总N肥投入量526 kg/ hm2。

平均产量冬小麦5500 kg/ hm2，夏玉米平均单产5500～6000 kg/ hm2，轮作期小麦、玉米从农田移走的N仅为271 kg/ hm2，投入的N超过作物吸收的N达255 kg/ hm2。

表12 常规肥料当年利用率磷肥施用后当季利用率一般低于15%，剩余部分累积于土地中，在随后10年之内仍可利用。

我国经多年施肥，土地中磷素累积较多，根据计算土地磷素已达17kg/亩，土地磷素水平已从20世纪80年代10mg/kg的缺P水平增长到20mg/kg的富磷水平。

表13 2001年和2009年我国氮肥构成美国的化肥利用率比中国高出20%，除了主要实施测土施肥，保证了土壤养分间的平衡，减少了因过量施肥而造成的浪费和对环境的污染外，还与美国肥料品种结构有关。

美国宾州粉砂壤中种植玉米分别表施尿素、尿素硝铵液、硝铵，施肥水平均为134 kg/hm2（以N计），N表观利用率分别为44%、53%、63%，尿素N利用率最低，硝铵最高。