红险以及理财险的保单信息填写到保单检视表对应位置；
（4）询问客户是否有卡单购买的记录。
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发现保障缺口，激发客户需求 或者 为主管陪访准好铺垫
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4、利用保单检视表为陪访做铺垫 ： 陪访铺垫话术
“王姐，您看您购买了这么多保险，您的保险意识真好，充分说明您很有责任心 ，那您对这些保险责任都了解吗？我的老师是产品方面的专家，我可以邀
（3）需要服务的亲朋好友； （4）回执。
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这是第一部分，主要用于整理客户所 购买过的保单信息，你必须得掌握怎 么填写
保单检视表
这是第二部分，通过整理已经购买的保单 信息，挖掘客户需求，这部分你前期不需 要掌握，我陪访你的时候会帮你完成
这是第三部分，用于寻求 客户转介绍
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这是最后一部分，用于填写 你的相关信息
请他来给您做个详细的讲解，既然花了钱也得让自己了解可以享受的权益吧
，您看您是这周六上午还是下午方便呢？”
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主管示范操作要点：
1、主管来扮演新人，以一个准客户为例，示范如何填写保单检视表，
利用保单检视表为主管陪访做铺垫；
2、主管询问新人的感受、体会，了解其掌握情况，并进行疑难解答。
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课堂演练
的机会。
“保单检视表”，不仅可以很快了解客户所投保产品的各种信息，还可以继
续发掘客户需求。
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保单检视表的主要功能：
（1）整理客户已经购买的保单信息； （2）挖掘客户的需求； （3）寻求客户转介绍；
（4）寻求主管陪访的机会。
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2、保单检视表的构成：
（1）客户保单利益清分卡；
（2）保障需求分析/资产配置情况；
1、一对一演练内容：
（1）保单检视表重要性
（2）保单检视表的功能
（3）保单检Leabharlann 表第一部分的填写步骤（4）保单检视导入话术和陪访铺垫话术
2、上台示范（学员参与点评）
3、讲师点评及总结
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谢谢 Thank You
保单检视表的使用
知识点
1、保单检视表的主要功能；
2、保单检视表的构成；
3、保单检视表填写步骤；
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保单检视表的作用：
只要能够维持客户满意度及提升客户忠诚度，定期接触并做好后续追踪，确 实掌握客户的变化与需求，就等于把握了保单商机。新进寿险伙伴，客户量虽不
多，更需要善用保单检视表，除达到联络每一位客户的目的外，亦创造面访客户
3、保单检视表第一部分的填写步骤：
（1）导入话术 “王姐，您投保了那么多保单，都是给谁投保的呢？每份保单的 保险责任、保障期限、缴费时间您都记得清楚吗？王姐，您把所有的 保单都拿出来，我来帮您做一下保单检视吧，让您可以对所购买的保 单信息一目了然。”
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3、保单检视表第一部分的填写步骤：
（2）按照被保险人进行分类； （3）依次将同一被保险人的意外险、健康险、养老险、分