中国汽车用户消费偏好趋势
价位偏好：经济入门型、中高端改善型汽车销量份额增长明 显
全国市场不同价位车型销量结构
2015年销量份额增长显著的两个细分市场：
8万以下 8-12万 12-18万 18-25万 25-40万 40万以上
17% 15%
36%
8% 13% 10% 2014年
18%
21%
32%
14% 8% 6% 2015年*
49%
33.4%
8-12万元 29%
34%
3% 33%
12% 44%
自
S 主品牌 显UV和MPV
著扩张
18% 6%
38%
15% 2014
10% 2015
3%
2014
自主品牌 轿车
自主品牌 SUV
28%
4% 36%
自 主品牌 S UV 显 著扩张
2015 自主品牌 MPV
12-18万元
10% 83%
13% 76%
6% 8% 13%
19%
19%
其他外资品牌 份额均微下调 日系品牌 得益车型多样性策略，增长好于德、美等其他国别合资品牌
34% 2015年*
自主品牌 持续创新，外观技术营销多方位努力，份额增长显著
中国汽车用户消费偏好趋势
交叉结构：自主SUV在低端市场快速扩张，外资SUV在中高端市场渗透显著
8万元以下
3% 11%
紧凑型车 坚挺多年的主流选择，但未来被不断被其他细分类型分化
35%
11% 2015年*
中国汽车用户消费偏好趋势
国别偏好：自主品牌发力，获得更大市场份额，日系增长优于其他国际品牌
全国市场不同国别车型销量结构
其他欧系
7% 10%
韩国
14%
美国 德国 日本 中国
21% 19% 30%
2014年 资料来源：易车指数-销量指数（2015年*为1-7月累计数据）
12万以下 经济实惠，首辆车 之选
12-18万 品质初现，主流 地位
18万以上 彰显成就，二次换车
12万以下汽车
7 + 个百分
点
18-25万汽车
6 + 个百分
点
资料来源：易车指数-销量指数（2015年*为1-7月累计数据）
中国汽车用户消费偏好趋势
级别偏好：SUV和MPV继续风靡，挤占轿车份额，尤其是A级或更车型
全国市场不同级别车型销量结构
MPV
8%
SUV
中大型车*
*含豪华车、跑车
中型车
紧凑型车
24% 4% 12%
39%
小型车*
*含微型 车
14% 2014年
资料来源：易车指数-销量指数（2015年*为1-7月累计数据）
9%
MPV 靠低端车型增长带动；已快达天花板，未来增速将放缓
29%
SUV 满足实用性和个性化双重追求，短期仍是消费者亲睐对象
中国汽车用户消费偏好趋势
地域偏好：东部沿海份额大，中西部市场增速高，未来需求看涨
中国分地区主要省份的乘用车2015年销量格局
沿海地区、GDP排名TOP 省份， 汽车需求依然强劲
中国汽车用户消费偏好趋势
级别城市：汽车消费更趋普及，四五线城市下沉明显
全国市场不同级别城市销量结构
五级
26%
四级 三级 二级 一级
22%
27%
16% 8% 2014年
资料来源：易车指数-销量指数（2015年*为1-7月累计数据）
28% 23%
四五线城市
市场规模大，随着消费力提升和终端渠道下 沉，成为新车销量增长的重要来源
2005-2007年
二三线城市家庭 首购
2008-2011年
2012-2014年
四五线城市首购、 普及性消费
汽车下乡
增换购消费增长
2015年及以后
存量市场增长 细分市场机遇
引言
复杂交迭的消费结构，新兴变幻的消费场景，未来市场机遇亟待把握
历史及现状： ห้องสมุดไป่ตู้ 地域/城乡消费并不均衡 • 汽车发展周期相对较短 • 迭代叠加式的消费增长 • 细分市场消费分化复杂
27%
16% 6% 2015年*
一线城市
发展成熟，总体市场空间有限，增速放缓
中国汽车用户消费偏好趋势
级别城市：18万以下细分市场，向四五线城市下沉尤为明显
各价位汽车的级别城市销量构成
五级
38% 34%
31% 28%
四级 三级 二级 一级
28% 28%
24% 25%
10% 3%
110%%
2014年 2015年 8万以下 *
价位偏好：
经济入门型、中高端改善型汽 车
份额增长显著
城市级别：
汽车消费更趋普及，
四五线城市下沉明显
国别偏好： 产品、营销等多方面发力，
国产自主品牌 占有率继续提升
级别偏好：
SUV车型仍是车市 关 键增长助推力， 轿
车份额持续下滑
地域偏好： 东部仍是销量主 力构成， 但增长快速的
中西部需求未来将 继续释放
中国汽车消费者 洞察
未来市场： • 进入存量增长阶段 • 移动互联网大背景 • 汽车产业变革整合 • 车市新机遇与调整
目录
• 中国汽车用户消费偏好趋势 • 中国汽车消费者构成变化趋势 • 中国汽车消费者6大族群 • 中国汽车市场典型汽车品牌用户画像
1
中国汽车用户消费偏好趋
势
中国汽车用户消费偏好趋势
自主品牌 向上突破
18-25万元
3%
4%
自主品牌 向上突破
52%
44%
40%
5% 2014
9%
外资SUV 向下渗透
2015
2014
外资品牌 轿车
外资品牌 SUV
外资品牌 47% SUV
借势扩张
2015 外资品牌 MPV
资料来源：易车指数-销量指数（2015年*为1-7月累计数据） * 以上外资品牌包含合资、进口
20% 20% 17% 18%
17% 16% 15% 16% 29% 30%
27% 27%
18% 17% 11% 10% 2014年 2015 年18-25万*
18-25万
27% 28%
20% 21% 15% 14% 2014年 2015年
25-40万* 25-40万
21% 21%
17% 16%
2014年 2015年 40万以上* 40万以上
8万以下
25% 24%
28% 28%
15% 14% 5% 2014年 2015年 8-12万 *
8-12万
资料来源：易车指数-销量指数（2015年*为1-7月累计数据）
25% 28%
21% 23%
28% 28%
18% 17% 7% 5% 2014年 2015年 12-18万*
12-18万
25% 26% 19% 20%
2015中国汽车消费者洞察报 告
引言
中国车市高速增长期已过，15年销量增速明显放缓，进入成熟期新阶段
中国汽车市场销量增长历程回顾：
年复合增长率 40%
萌芽期
年复合增长率 33%
起步期
年复合增长率 20%
腾飞期
7% 年增长率
以内（或更低）
成熟期
2000年以前 公务需求为主
2001-2004年 一线城市家庭首购