煤炭机械制造业产业环境分析摘要：《2013中国煤炭装备制造业发展报告》前不久新鲜出炉，《报告》指出，我国以煤为主的能源结构不会发生根本性改变，煤炭机械装备制造业在未来10 年内仍会保持一定的增长速度。

但是近两年煤炭价格下跌，煤矿产能整体过剩导致新建煤矿的减少，对煤炭机械行业冲击也很大。

因而研究我国煤机产业的技术环境、市场环境及发展趋势具有十分重要的现实意义。

关键词：煤炭机械制造业技术环境市场环境装备制造业是国家的基础性、支柱性和战备性产业之一，而煤机装备产业是装备制造业的重要分支。

长期以来，我国能源生产结构保持以煤为主的基本格局，这无疑给煤炭机械制造业的发展奠定了坚实的基础，但近年煤炭价格的下跌，煤炭行业的不景气一定程度上对煤炭机械制造业产生了不利的影响，行业景气短期难以恢复，也加剧了企业间竞争，对煤机行业而言这些既是机遇，也是挑战，同时也对煤机行业提出了更高的要求。

一、我国煤机产业的行业特征目前，从产业格局来看，国内煤炭装备企业普遍具有规模小、布局分散的特点。

根据《煤炭工业发展“十二五”规划》，加快煤气层利用开发和提高煤矿装备国产化水平是“十二五”重点发展方向。

未来煤机行业将坚持“大集团、大基地、大矿井、大通道”的四大原则，继续推进兼并重组，发展大型企业集团。

细分我国煤机产业的行业特征可分为下述三点：（1）资本密集与技术密集煤机产品需要进行技术创新，就必须就行研发创新，这样对科研资金的投入要求就很高。

同时煤机行业向着系统化、自动化方向发展，对技术的依赖就更高。

因此在煤机装备的生产过程中，技术和资本要素的投入比其他的生产要素高。

（2）技术跨度大煤机产品主要是“三机一架”，但是煤机产品的专业性强，涉及机械、材料、电子技术等多个行业的知识。

由于涉及的技术领域较为广泛，对技术和装备制造水平提出了很高的要求。

目前煤炭机械制造技术不断向现代化发展，逐渐将机械、电子、信息、能源及现代系统管理等方面的成果综合应用于产品设计、制造、检测等过程中。

（3）产业关联度强煤炭是煤机存在的前提，煤机装备制造业会受到煤炭行业市场需求影响，会随着煤炭的市场需求产生波动。

当煤炭需求旺盛，自然引起对煤机装备的大量采购；但是煤炭行业不景气时候，煤炭的需求就减少，煤机装备的的市场需求量自然会降低，就像近两年煤炭价格的大幅下跌，煤矿产能整体过剩将直接导致新建煤矿的减少，对煤机行业冲击很大，因此煤机制造业的发展与煤炭市场的需求产生关联。

煤机装备制造业作为装备制造业中的一个分支，主要是由为煤炭工业提供技术装备和服务的煤机集群组成。

煤炭工业生产技术的水平高低和竞争力的强弱，很大程度上取决于煤机装备制造企业生产的技术装备的性能与水平。

煤机装备制造业是我国国民经济的基础性产业，体现了国家的综合实力。

从煤炭工业发展过程中可以看出，煤机装备制造业是我国煤炭工业发展可靠的装备部，是煤炭工业现代化的重要基础，是衡量煤炭产业竞争力的重要标志。

二、我国煤机产业的技术环境分析(一)我国煤机产业的技术水平及特点目前，我国煤机行业的技术水平已经达到国际先进水平，但是关键部件仍需进口，目前国产煤机产品的性能基本达到进口产品的水平，而且价格较进口产品低廉，优越的性价比使我国煤机产品在国内外市场竞争中占有优势，我国自主研发的产品也远销俄罗斯，土耳其，印度等国。

作为煤炭大国，近几年国内高端煤炭采掘机械与国外先进设备的差距不断缩小，国内产品的市场份额也在不断扩大。

例如国内液压支架市场每年都有150亿~200亿的市场总量。

目前国内电液控制系统、液压元件等的研发也已经取得突破性进展。

预计两年内将大部分国产化。

我国煤机企业的技术特点主要有：1.我国在复杂地质条件下的机械化采煤方面具有领先优势。

相对于发达国家而言，我国的煤炭分布较为复杂，有厚煤层，薄煤层、三软( 顶板软、底板软、煤软) 煤层、大倾角煤层，因而我国在复杂地质条件的机械化采煤方面积累了较为丰富的经验, 具有领先优势, 如厚煤层放顶煤开采工艺为我国所独有。

i2.国内煤机产业技术及制造水平与国外仍有一定差距。

主要体现在：产品技术标准较低、设计理论薄弱、缺乏自主研发的核心技术、工艺研究相对滞后, 尤其是制造水平的差距,目前国内大部分煤机企业还不具备“三机一架”（掘进机、采煤机、刮板机、液压支架）配套设备生产能力，同时，成产品寿命较短、可靠性也较差。

（二）煤炭机械产品的标准化程度我国当前煤机产品的标准化程度较低，且发展进程缓慢。

主要原因一是由于煤矿水文地质条件复杂, 不同矿区的煤层厚度、倾角、硬度、裂隙发育、矿山压力显现、顶底板岩性、断裂构造等等都不尽相同, 各种煤机产品的设计与研发必须有较强的针对性, 需要依具体地质条件而定, 标准化程度较低；二是煤机产业的技术壁垒较高，优势企业没有积极引导或创建煤机产品的国家标准，以图保持主导地位。

近年来，大部分煤机企业积极推进联合重组，并购核心业务，生产规模、研发能力和产品配套能力都得到大幅提升。

如中煤装备公司通过并购重组抚顺煤矿电机制造有限公司、石家庄煤矿机械有限责任公司、西安煤矿机械有限公司，提升了“三机一架”成套研发制造能力；张家口煤机厂通过整体并购英国帕森斯矿用链条公司，拥有了国际最先进的制链设备、技术和知识产权；山西省以太原重型机械集团为龙头，整合了太原矿山机械集团、山西煤矿机械制造有限公司等8 家企业，共同成立了“山西煤机成套装备联合体”，重点发展煤炭综采成套设备。

ii三、煤机行业的市场环境分析煤炭机械企业作为我国机械行业中的骨干国有企业。

其发展与我国煤炭产业的发展息息相关。

我国是世界第一产煤大国。

随着煤炭工业的发展，煤炭的战略地位十分重要，同时也对煤矿机械产生了更大的需求。

(一)煤炭市场环境1.我国能源比例结构近十年来,随着我国经济的高速增长,能源产业迅速发展,原煤的生产总量在能源生产总量中的比重稳步上升,而原煤的消费总量在能源消费总量中的比重在近年一直维持在68%左右。

从我国能源的结构看,煤炭资源在我国一次能源资源剩余储量中具有突出优势。

但是从2012年4月份开始，国内煤炭开始出现大量滞销现象，煤价一度连续下跌，导致很多大型煤矿纷纷收缩产能，小型煤矿甚至停产关闭。

iii与此同时，钢铁行业遇冷也影响了焦炭的生产，这些因素都在一定程度上降低了市场对煤机产品的需求。

煤机企业在困难中前进，努力寻找“过冬”的办法，并开始将目光瞄准了国际市场，尤其是俄罗斯、孟加拉、澳大利亚等一些国家。

2013年，根据对电力、钢铁、建材行业分析调查，这3个行业的需求量增速有望在2012年的低基数上企稳回升，拉动上游的煤炭产量平均增长，从而减轻对煤机行业的压力。

2. 中国煤炭市场发展趋势研究（1）政策环境的机遇国务院出台了促进煤炭工业健康发展的若干意见。

颁布实施了煤炭工业“十二五”发展规划。

制定并颁布了煤炭产业政策，选择山西开展煤炭工业可持续发展的试点，进一步确定了煤炭产业在我国的重要地位。

（2）总量需求的机遇2015 年之前，国内煤炭产量增速将保持年均4%的水平，同时假设煤炭行业的机械化开采水平年平均增长2%，2015年将达到预期的75%。

随着每年新增煤炭产量在2012年触底，煤机装备的新增需求也将触底回升。

（3）调整煤矿结构，实施大集团、大基地战略的机遇。

煤炭工业“十一五”发展规划中就提出了向大集团发展的目标。

大型煤炭企业集团快速成长壮大，至2012年底，全国关闭小煤矿628处，技改提升小煤矿662处，兼并重组小煤矿388处，淘汰落后产能9780万吨。

随之而来的是行业集中度不断提高，2012年全国前8家煤炭企业产量占总产量的30.2%，同比增加3.2个百分点。

这为大型煤炭企业的发展拓展了空间。

煤机企业兼并重组，进一步整合了煤机制造资源，有力地推动了我国煤机制造业的快速发展，产业集中度大幅提高。

根据统计资料，中煤装备公司、天地科技、郑煤机位于我国煤机工业50 强的前三名，工业总产值都过百亿元，体现了集团优势。

目前，单个整体工业制造园面积过千亩的有6 家：张家口煤机、三一重装、郑煤机、平顶山煤机、郑州四维、太重煤机，这些企业均体现出了专业化生产水平。

（二）煤机市场环境分析1.煤炭长期的需求为预计我国能源利用仍然会以煤炭为主，而在向低碳经济结构转型的过程中，将以提高利用率为主要任务，以节能减排为有效补充，来满足既要走低碳经济、又要保证发展的改革之路。

煤炭产业虽告别快速发展的10年，但长期向好，因为中国经济的发展离不开煤炭行业。

2.中国煤机产业市场规模分析由于中国国内市场的高增长, 出口设备普遍仅占中国煤炭开采设备总销售额的少量份额。

然而, 由于全球对煤炭开采机械的需求增加, 而中国产品可提供更相宜的价格及良好的质量, 故销售总额正不断增长。

此外, 国内的煤炭开采机械技术与国际技术距离正在收窄, 加上中国生产的设备表现不断改善, 导致中国设备制造商的销售额增加。

由于中国供应商增加产能, 预期出口将会大幅增加。

四、我国煤机企业发展趋势分析我国煤炭机械装备制造业走过了60 多年的风雨历程，已经逐步形成了完整的制造体系，煤机重大装备国产化和成套化已取得显著成效。

煤炭产业是我国的支柱产业之一，先进的煤机装备是实现煤矿高产高效的重要手段。

政府也相应制定了大力发展煤机装备制造业的基本政策，这给煤矿设备技术发展和产品市场开拓带来了空间。

iv面对新形势和新任务，煤机装备制造业要以科技创新推动发展为主题，以转变发展方式为主线，促进煤机装备技术的提升，以提高装备国产化水平、增强大型成套装备制造能力和产品的可靠性为目标，以攻克核心技术、加快关键部件研发为重点，以推进煤矿装备业结构调整、品牌创新和管理创新为抓手，同时加速扩展海外市场，促进煤矿装备制造业健康发展，为煤炭工业现代化建设提供重要支撑。

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