法务系统 申请
存在
补充信息
法务系统相对人归属 默认为内部 法务系统相对人不进
企业相对人库
行复核流程 结束
相对人管理 - 自建相对人流程
开始 创建相对人 补充信息
是否 启用 复核
是
复核相 对人 通过
否
企业相对人库
结束
相对人管理 - 功能提升
创建相对人 公开范围 机构类型个性化提升 证照时效管理 历史证照附件版本保存 异常履约信息共享 发案信息共享 复核相对人 黑名单管理
发起方经办人
双方线下协商
协商修改合同继续审批 发起方修改文本及 准备要素（提交双 方协商文件） 发送接收方经办人 接收方经办人 提交送审
协调废弃合同 合同废弃流程 （查看废弃流程）
发起方经办人 提交送审
经办人重新提交 送审流程
经办人送审退回 审查人
经办人重新提交 送审流程
经办人送审退回 审查人
30
内部合同 - 合同废弃流程
内部合同二指本企业下属单位
内部合同二
之间的内部合同
32
内部合同 - 分类优化
合同性质为内部合同时，页面联动出现内部合同一、内部合同二两个 选项，由相对人管理中维护的归属情况判断，在此页面不可修改。 1）合同准备页面：
2）相对人管理页面：
内部合同 - 分类优化
流程管理模块下的流程基本信息，新增条件“内部合同
判断
内部合同 - 相对人归属提示（1）
合同选择内部相对人时，系统会给予提示【该相对人归 属为“内部”，本合同走内部合同流程！】；发送到接 收方后，发起方默认为接收方的相对人，不需要接收方 经办人手动选择。
36
内部合同 - 电子签名/盖章（2）
在合同准备页面选择内部相对人时自动带出是否“启用
一”、“内部合同二”。
34
内部合同功能优化
1.相对人归属提示
选择内部相对人时， 系统会给予提示
2.电子签名/盖章
在合同准备页面选择
3.显示多方经办人
合同准备页面“对方 经办人”项，可以显 示多方经办人
4.相对人及经办人 校验
发起方提交送审按钮 ，校验对方相对人库
内部合同自动带出签
名及盖章选项 签名盖章功能优化
42
内部合同 - 确认及流程查看（5）
接收方送审：如果是三方及以上的内部合同，接收方经办 人提交送审时，若存在其他接收方未点击“送审”按钮时 系统自动判断并给予相应提醒。
43
内部合同 - 确认及流程查看（5）
内部合同退回：合同进入审批环节后，如果其中一方进行退回 操作，系统自动给对方经办人和当前审批人发送提示信息，当 前审批人可自行决定是否继续审批或退回。
运行监控
25
内部合同
26
内部合同 - 流程优化
发起方发起合同 并完成审批
发起方发起合 同并提交
接收方方发起合同 并完成审批
发起方审批
接收方确认 提交后，双 方同时进入 审批环节
接收方1.2... 审批
双方依次打印、签 署
发起方和接收方 依次打印、签署
由原来的串行审批方式变更为并行审批方式，并且支持多方内部合同。27
“创建\维护相对人”、“查询相对人”查询页面，有异常履约记录的
相对人以红色标识，给予醒目提示
相对人管理 - 发案信息共享
相对人在集团内各企业共享发案信息 相对人查看页面，发案纪录列表增加“记录人单位”字段
“创建\维护相对人”、“查询相对人”查询页面，有发案记录的相对
人以红色标识，给予醒目提示
中国石化合同管理信息系统
管理员培训
合同管理项目组 2015年9月6日星期日
1
目 录

相对人管理


内部合同
与法务系统接口


查询统计
运行监控
2
相对人管理 - 数据来源
MDM系统
用户从MDM推送过 来的信息中选择 MDM来源的相对人 可用于接口交互
CMIS相对人库
法务系统
法务系统相对人归 属默认为内部 法务系统相对人不 进行复核流程
相对人管理 - 新增复核功能
启用位置：到【应用管理】模块下的【单位配置】页面进行配置； 字段修改：“相对人准入配置”修改为“相对人复核”； 相对人复核功能：默认是禁用，勾选“启用”弹出“相对人复核员 ”选择框； 启用配置后，适用于旗下所有单位，单位可配置复核员，如不配置
单位复核员，则继承企业配置，由企业复核员复核。
44
内部合同 - 确认及流程查看（5）
内部合同 - 流程优化
开 始 发起方经办人发 起合同 发送对方 退回发起方经办人 否 接收方经办人合 同信息确认
是否确 认 是 接收方经办人补 录信息订立发起
否
否
发起方审查审批
接收方审查审批
是否审 批通过 是
是否审 批通过
双方审批完毕后
是
28
内部合同 - 流程优化（续）
双方审批完毕后
A.全部启用电子签名和盖章 B.单方启用电子签名和盖章 C.全部不启用电子签名和盖章 C A A、B、C三 种情况进行判 断 B 按照“电子优先”方式进行 操作 启用电子签章方无打印环节、 是否全部 有签署环节 不启用
内部相对人不进行复核，引用即为“完成”状态。
相对人管理 - 复核流程示意图
不启用相对人复核：用户新
建或维护相对人完成后直接 入相对人库。
启用相对人复核：用户新建
或者维护相对人完成后，系 统自动给复核人发待办；
复核通过自动入相对人库；
复核人审批不通过，退回到 提交人处，可再编辑并提交
复核。
相对人管理 - 黑名单管理
黑名单管理是指总部管理员有权限控制来源为MDM的相对人进入黑名 单，并在集团内各企业禁用。黑名单分长期黑名单和有效期黑名单，被
设置进入有效期黑名单的相对人至有效期满，系统自动将该相对人移除
黑名单，企业恢复正常引用。
目 录

相对人管理


内部合同
与法务系统接口


查询统计
MDM系统 申请
存在
补充信息
是否 启用 复核
是
复核相 对人 通过
启用复核通过的相对 人状态显示为“通过
否
企业相对人库 结束
”
不启用复核的相对人 状态显示为“完成”
相对人管理 - 法务系统来源相对人创建流程
开始
审批完成后 自动发送到 CMIS
创建(引用) 相对人
不存 在
中间 库选 择
这里创建实际是“ 引用”法务系统的 相对人信息
在相对人审批页面当资质证照过期或即将过期时，相对人有警示图标
相对人管理 - 证照附件时效验证（二）
增加查询字段：“证照时效”可以按 “已过期”、“即将过期”（60 天以内）查询。
在相对人管理页面，当资质证照过期或即将过期时，相对人有警示图
标提示。
相对人管理 - 历史证照附件版本保存
相对人维护页面，对证照附件进行删除或者更新时，系统对原附件进 行了控制。
开 始 发起方经办人 不 同 意 发起方经办人填 写废弃原因 发起方复核人复 核 是否同 意 不 同 意
同意
接收方确认废弃 原因
是否同 意 合同废弃 接收方经办人接 收待办通知 同意
接收方/发起方审 批人接收待办通知
Hale Waihona Puke 内部合同 - 分类优化内 部 合 同
内部合同一指中石化系统内跨
内部合同一
企业的内部合同
相对人管理 - 功能提升
序号
1 2
功能提升点
创建\维护相对人 公开范围 机构类型的个性化提升 证照时效管理 历史证照附件版本保存 异常履约信息共享 发案信息共享 复核相对人 黑名单管理
说明
调整菜单名称、相对人库及页面相关字段 除科研版块外，其它企业隐藏该功能 选择不同机构类型，工作区下方“相关附件” 会联动显示所需上传的附件 对相关证照有效期是否过期给予明确提醒 相对人证照附件需要更新时，对原附件进行了 控制 相对人在集团内各企业共享异常履约信息 相对人在集团内各企业共享发案信息
3
4 5 6 7 8 9
对相对人新增或信息修改后进行复核，由企业
控制是否启用该功能 总部管理员有权限控制来源为MDM的相对人进 入黑名单，并在集团内各企业禁用
相对人管理 - 菜单名称及相对人库调整
菜单名称调整：“创建相对人”改为“创建\维护相对人”； 相对人库拆分：分为“MDM\法务系统”和“自建”两部分。
相对人管理 - 页面字段信息控制
字段信息控制：MDM推送过来的信息只能引用不能编辑；
来源于MDM的相对人归属控制：由系统根据【签约主体名称】来自
动判别。
相对人管理 - 公开范围调整
一期相对人新建页面
二期相对人新建页面
“公开范围”字段取 消，取消后“公开范
围”默认为全企业；
科研版块企业保留“ 公开范围”字段。
是否存在我方签约主
体
5. 确认及流程查看
内部合同接收方确认
6.校验流程
接收方送审合同时， 需对各参与方是否启 用合同审批流程进行
7. 文本类别
8.新增环节
功能菜单“合同订立
审查及退回功能优化
查看对方审查流程优 化
接收方文本类别默认
为发起方所选择的文 本类别
”中增加“电子签名
”、“电子盖章”及 “内部合同废弃”环 节
相对人管理 - 页面优化（一）
相对人机构类型为“企业”时，相关附件中的“营业执照”移到首位
；
去除“事业法人证书”、“社会团体法人登记证书”、“相关许可证 ”；