• • • • • • • 理论的问题 现实的问题 重要的问题 有针对性的问题 可行的问题 必须了解的问题 宏观的、微观的、竞争对手的问题等
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调查研究的一般过程该是具体的
• 如厦门市从事物流服务企业的数量 • 客户对厦门市物流服务企业服务的满意度 • 客户对厦门市物流服务企业价格的接受度 • 客户对厦门市物流服务企业意见
• 抽样方法控制 • 定量调查的技术与管理
– 调查选择、审核、复查、抽查等
• 定性调查的质量控制
– 抽样、资料的质量与环境条件等
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调查研究的一般过程与方案设计
报告的方式（ ） 报告的方式（1）
• 传统的报告方式
- 问题的提出与研究方法 - 主要结果与分析 - 结论与建议
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调查研究的一般过程与方案设计
调查研究的一般过程与方案设计
具体实施操作和收集资料
• 问卷的试填与修改 • 调查人员的培训 • 调查单位的联系与沟通 • 调查过程的控制与管理
– 时间、费用、质量与进度等
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调查研究的一般过程与方案设计
整理与分析资料
• 资料的审核 • 定量资料：
– 资料的编码、资料的录入（符号化过程） – 资料的统计分析（数字化过程）
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调查研究的一般过程与方案设计
研究与收集资料的方法
• 研究方法：定性研究和定量研究
文献研究与理论研究
• 收集资料的方法：间接资料收集
直接的资料收集 – 访问法 – 观察法 个案法 座谈会调查等
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调查研究的一般过程与方案设计
定量调查问卷设计的过程
• 确定研究假设 • 确定问题大纲 • 确定问题的流程与编排 • 确定因变量和自变量 • 试填、评估与修改问卷 • 变量的操作化过程 • 问卷定稿 • 确定问题的结构与回答 方式
• 调查研究是实证的研究：
– 运用了自然科学的研究方法 – 调查研究是由感性认识到理性认识的过程
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调查研究的一般过程与方案设计
调查研究的特点与作用
• 调查是直接接触和了解社会现象，收集 事实、数据和资料的感性认识过程。 • 研究是从社会现象中寻求本质和规律， 从经验上升到理论或严正理论的理性认 识过程。
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调查研究的一般过程与方案设计
三、调查研究方案设计
• 研究方案设计的主要内容
– 研究对象 – 研究方法 – 收集资料的方法 – 样本的选择与抽样方案 – 调查地点的选择
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调查研究的一般过程与方案设计
研究对象
• 研究对象是目标对象，他们可能是
– 企业 – 政府机构 – 消费者 – 流通领域 – 决策影响者
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调查研究的一般过程与方案设计
调查研究的特点与作用
• 调查研究是一种重要的研究方法。 • 方法的作用主要有两点：
– 工具性 – 程序性
• 科学的方法是用科学的工具和合理的程 序
– 工具的规范性和标准化 – 程序的可比性和可重复性
5
调查研究的一般过程与方案设计
调查研究在社会中的作用
• 可用于了解社会现象的变化现状与特点 • 为社会预测和决策提供一定的依据 • 探索新的社会现象和理论的方法（提出 一定的假设与检验假设的过程）
调查研究的一般过程与方案设计
调查研究的一般过程 与方案设计
陈 川
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调查研究的一般过程与方案设计
主要内容
• 调查研究的特点与作用 • 调查研究的一般过程 • 调查研究的方案设计
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调查研究的一般过程与方案设计
一、调查研究的特点与作用
• 两种主要的研究途径：
– 逻辑的研究（逻辑的理论推理的过程） – 实证的研究（观察、实验、分析与比较）
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调查研究的一般过程与方案设计
二、调查研究的一般过程
• 确定问题 • 提出具体的研究目标 • 制定研究计划 • 具体实施操作收集资料 • 整理与分析资料 • 撰写研究报告
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调查研究的一般过程与方案设计
调查研究的一般过程
确定问题
制定计划 实施过程
分析总结
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调查研究的一般过程与方案设计
确定问题（选题） 确定问题（选题）
• 目标应该是可测量的和描述的 • 目标应该是最急需解决的问题 • 目标应该是被“委托方”认可的
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调查研究的一般过程与方案设计
制定研究计划
• 研究计划的主要内容
– 背景 – 目标 – 研究方案 – 实施的管理过程 – 报告方式 – 时间计划 – 费用报价（预算）与付费方式 – 项目负责人背景
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调查研究的一般过程与方案设计
项目负责人介绍
• 主要目的是增加项目实施的可靠性
- 项目负责人的姓名 - 学历 - 主要成就与经验领域 - 合作研究的成员介绍：
– 姓名、学历、专业领域与经验
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调查研究的一般过程与方案设计
项目实施过程的控制与管理
• 阶段性成果的实现与沟通 • 费用计划与控制管理 • 项目实施过程的时间管理 • 人员的协调与管理
• 常选的定量调查样本数：
一个地区200，300-400， 500，800-1000
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调查研究的一般过程与方案设计
调查地点的选择
• 现在对象的所在地点 • 不同类型的城市市场地点 • 有代表性的地点 • 便于调查实施的地点 • 有潜在机会的地点市场
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调查研究的一般过程与方案设计
实施的管理过程
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调查研究的一般过程与方案设计
调查研究在商业社会中的作用
• 以往大多数商业理念以企业内部为主 • 市场导向的理念则以外部为重点
– 面向顾客的 – 竞争的 – 重视外部环境
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调查研究的一般过程与方案设计
市场导向型企业的关键特征
• 广泛运用情报和市场调研（进行市场调 研、传递结果、基于市场调研的结果采 取行动） • 各部门职能交叉一体化（营销、设计与 生产人员从产品构思开始紧密合作、分 工合作制定战略决策） • 以顾客满意为中心（产生忠诚与推荐）
• 定性资料：
– 资料的归纳整理 – 资料的研究分析
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调查研究的一般过程与方案设计
撰写调查研究报告
• 调查报告是调查结果的表现形式 • 调查报告应体现调查的目标 • 调查报告应告之研究的方法和途径、时间、地点和对 象 • 调查报告应重视和强调结论和建议 • 调查报告应考虑简单明了和使用者习惯的表达方式
报告的方式（ ） 报告的方式（2）
• 商务的报告方式：
- 研究背景与目标 - 主要结论与建议 - 主要结果与分析 - 数据资料
– 附有灯片的说明报告（沟通与交流的过程） – 有中英文版本及盘片
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调查研究的一般过程与方案设计
时间计划
• 时间计划的重要性
- 调查研究进度控制的重要手段 - 体现项目运作的专业化水准
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调查研究的一般过程与方案设计
项目结束后的总结与追踪
• 在研究方法上的探讨 • 研究过程中的经验与教训 • 研究预测结果与事态发展的差异 • 研究结论正确性与建议实施的有效性和可行性 • 团队合作等
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调查研究的一般过程与方案设计
谢 谢！
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调查研究的一般过程与方案设计
费用预算与报价（ ） 费用预算与报价（2）
• 外部项目的报价：
项目的前期研究发展费用 问卷设计费 实施费用（抽样、礼品、交通和劳务费等） 资料整理与数据处理费 撰写报告费 其他
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调查研究的一般过程与方案设计
付费方式
• 主要针对外部项目：
- 前期（项目确定后）付费比例 （50%或40%或60%） 50% 40% 60% - 中期付费（数据报告收到之后）付费 （30%或40%等） - 项目结束之后付费比例 （50%或40%或30等%）
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调查研究的一般过程与方案设计
样本大小的设计
• 影响样本的大小的主要因素：
– 研究的目的与费用 – 研究 的精确度的要求 – 研究对象的差异程度
• 常选的定性调查样本数：
每一类10人，或每组6-10人（通常两组）
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调查研究的一般过程与方案设计
抽样方案的选择
• 常用的抽样方法：
– 定额抽样 – 分层抽样 – 选点抽样等
• 时间计划的主要内容
项目的前期研究 方案设计 实施过程（实地研究、资料整理与统计分析等） 撰写报告 完成项目时间等
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调查研究的一般过程与方案设计
费用预算与报价（ ） 费用预算与报价（1）
• 内部的研究预算：
- 聘请外部人员需要的劳务费 - 调查需要的交通费和礼品费 - 研究需要资料费、问卷印制费。 - 其他等