季度奖励
1、按自然季度考核，全年共4个季度，每季度共3个月。
2、季度内不论何时入职，均按下列办法给予奖励：
自然季度内累计增加有效客户15个，佣金业绩达到45000－60000美金，奖励2000元；
自然季度内累计增加有效客户18个，佣金业绩达到60000.1－75000美金，奖励4000元；
自然季度内累计增加有效客户20个，佣金业绩达到75000.1－90000美金，奖励6000元；
2、团队季度考核最低标准按执行，人均季度考核指标最低按执行。团队人员每增加一人，团队季度总业绩按3600美元佣金业绩递增。当团队季度佣金业绩达到≥50000美金，季度内新增有效客户达到12个，且团队总人数在12≤M≤9时，团队主任挂11职级。当团队季度佣金业绩达到≥60000美金，季度内新增有效客户达到15个，且团队人员编制在18≤M≤5时，团队主任挂10职级。季度业绩指标达标的团队经理，需要重新调职级的，新职级工资至达标后下一季度第一个月开始执行。
2、晋升条件：自然季度内累计完成60000美金佣金业绩，育成至少2名团队经理（不含外聘），自组团队人力达到1+2+6＝9人编制要求；
3、符合以上条件者，经行政人事部考核通过后，自下一个自然季度内的首月开始生效；不符合条件的暂不予晋升，需继续努力。
说明
1、业绩一律以佣金业绩计算，统计数以美元为核算单位，以行政人事部和财务部联合审核后的统计数据为准。
2、理财顾问年内不论何时入职，其年终奖的核算方式为，其每月实际拿到的业绩提成的15%进行累加。
3、每年1月15日核算上一年度年终奖，年终奖随2月份工资一并发放。
4、年度内离职或年终奖放发之前离职的，不能再享受公司给予年终奖。
保护期政策
1、新聘任的团队主任入职的当月及次月为保护期（最多不超过2个月），需要达成下列指标
考核指标
K1团队业绩
K2个人业绩
K3最低人力编制
指标内容
佣金业绩累计20000美金
佣金业绩累计3000美金
1+2+6＝9
说明
1、上述指标中，单月考核K1、K2均可按50%折算。
2、保护期内同时完成3项或同时完成K1+K3即视为合格团队经理，否则视为不合格，保护期截止后的次月起按理财主任使用和考核，或按试用不合格予以清退。
3、自入职后的连续3个月内，单月内个人累计完成1500美金佣金业绩，并且当月团队业绩达到12000美金，可向行政人事部申请转正。
4、入职后以3个月为跨段，3个月内团队累计完成30000美金佣金业绩，可向行政人事部申请转正。
晋升规定
1、公司直接提拔、聘任的除外，申请晋升总监的，统一按照自然季度考核晋升。季度内首月的10日前向人力资源总部报备，下一个季度内首月的15日前完成考核并予以批复。
2、保护期内：
（1）单月达标的，当月可按全额计薪，不达标的当月按70%计薪。
（2）单月团队业绩≤10000美金的，当月按80%计薪。
3、保护期满后即进入正常考核期，按月度考核。
转正规定
1、自入职后的连续3个月内，单月个人完成2500美金佣金业绩，即可向行政人事部申请转正。
2、入职后以3个月为跨段，3个月内个人累计完成10000美金佣金业绩，可向行政人事部申请转正。
2、个人实发底薪数额根据实际出勤状况核算。
S≥50
提成比例
45%
50%
2、团队业绩提成根据当月完成的实际业绩总额对照比例计算，一次性结算，个人业绩可以并入团队业绩考核，可以计算团队业绩提成，具体比例如下：
团队业绩（手数）
N＜200
S≥200
提成比例
3%
5%
3、当月内离职的，离职当月不予结算团队业绩提成，个人提成照常结算；离职后的上个月业绩提成未结算的，于离职结算时一并计发。
投资经理岗位的薪酬与绩效考核规定
职位名称
固定薪资（元）
季度考核指标
月度考核指标
职级工资
自然季度任务量（$）
月度任务量（$）
最低人力编制
12职级
11职级
10职级
团队
个人
团队
个人
投资经理
3300
3600
3900
40000
4500
15000
1500
1+2+数达到最低编制时月度考核指标按100%执行且团队每月必须新增5个有效客户，投资主任按12职级工资。团队每增加一人，团队任务按标准增量。
自然季度内累计增加有效客户20个以上，佣金业绩达到＞90000美金，奖励10000元。
3、每个季度的第1个月核算上个季度的季度奖励。
4、季度内离职的，离职结算时不能享受当季度对应奖励；离职后的上个季度奖励未结算的，于离职结算时一并计发。
5、个人季度业绩奖励执行投资顾问季度奖励标准。
年终奖
1、公司计算年终奖的周期为每年的1月1日——12月31日。员工入职三个月以上方可享受年终奖。
4、单月团队佣金业绩≤10000美金的，按80%计薪；自然季度内单月业绩都不达标，或者季度总业绩不达标的，团队主任职级下调一个级别；15职级主任季度考核不能达标的，降职处理，原团队内不能选出达标的经理人选，团队成员整体并入其它达标团队。
提成比例
1、个人业绩提成比例统一执行下列标准：
个人业绩（手数）
S＜50