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金融服务营销教学课件-课程整体设计-精选文档
提供给学习者的资料
活动编号 活动设计5-1 市场调研:撰写金融企业品牌定位与创造的调研报告 要点提示图
学习 综合 准备
题目、环境要求、所需资料(必备:记录本、录影设备)
活动设计6-1 实战演练:约访客户 若干名指导老师、要点提示图
活动设计6-2 角色扮演:与客户正式面谈的沟通技巧 模拟场景、要点提示图
学习步骤
了解课程的能力目标 明确每章的学习目标和技能目标 了解课程的学习及鉴定方法 阅读材料与信息 参加学习活动 对学习成果进行鉴定 积极反馈学习信息 调整自己的学习进度
学习 综合 准备
学习资源准备 基本教学资源 PPT 教案 资料库 案例库 习题库 课程实训 图表库 动画视频库
学习 综合 准备
•
模块二:金融服务营销流程模块 (4-7章)
学习 内容
• 熟悉金融服务市场调研的方法和流程;会对金融企 业营销环境进行宏观因素与微观因素的分析; • 理解市场细分和市场定位的流程和策略,了解品牌 创造的过程和途径,掌握目标市场选择的策略; • 会撰写客户需求调研问卷;能与客户直面沟通和电 话交流;能解决谈判中出现的客户异议以促成合作; • 能妥善处理客户异议和投诉,能恰当对待和处理客 户拒绝,能有效补救服务失误。
题目、环境要求、所需资料(必备:记录本、录影设备) 业务模拟:演练银行客户经理营销基本操作流程 模拟场景、流程图 角色扮演:银行大堂经理服务营销技巧 模拟场景、要点提示图 市场调研:大学生市场银行产品或服务需求调研报告 要点提示图 角色扮演:证券产品营销技巧 流程图、要点提示图 角色扮演:证券经纪业务客户开发技巧 模拟场景、 要点提示图
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教学环境 多媒体教室 营销实验室 模拟银行 模拟证券公司 模拟保险公司 模拟信托公司和基金公司
学习 综合 提供给学习者的资料 准备 活动编号 题目、环境要求、所需资料(必备:记录本、录影设备) 活动设计1-1 专题讨论:加深理解金融服务 要点提示图 活动设计1-2 业务模拟:演练金融服务营销操作流程 模拟场景、流程图 活动设计1-3 角色扮演:一对一营销要点 模拟场景、要点提示图
活动设计6-3 业务模拟:撰写金融需求方案 要点提示图
活动设计7-1 市场调研:撰写客户满意度调研报告 要点提示图
活动设计7-2 角色扮演:金融服务危机处理技巧 模拟场景、要点提示图
提供给学习者的资料
活动编号 活动设计8-1 活动设计8-2 活动设计8-3 活动设计9-1 活动设计9-2
学习 综合 准备
学习综合准备
学习方法 建议
学习步骤
教学资源 准备
提供给 学习者 的资料
考核鉴定 方法
学习方法建议
学习 综合 准备
• 学习者通过书中设计的同步思考、同步案例和 活动设计,参与角色扮演,模拟练习,仿真演练, 案例分析与交流,市场调查与撰写报告等实训 练习可独自或与小组同学共同完成; • 光盘、课件、网络、自主学习平台和其他教学 资源都可以帮助你学习,教师将在学习过程中 给予你详细的指导。
活动设计1-4 市场调研:撰写金融企业服务营销情况调研报告 要点提示图
活动设计2-1 市场调研:撰写金融营销人员职业素养现状调研分析报告 要点提示图
活动设计2-2 实战演练:黑夜协同作战 空地、绳索、眼罩、规则提示图
提供给学习者的资料
活动编号
学习 综合 准备
题目、环境要求、所需资料(必备:记录本、录影设备)
活动设计3-1 市场调研:撰写金融企业品牌营销战略实施情况调研报告 要点提示图
活动设计3-2 业务模拟:演练电话银行业务体验式营销操作流程 模拟场景、流程图
活动设计3-3 市场调研:金融企业媒体广告效应调查报告 活动设计3-4 实战演练:银行卡和ATM社区咨询活动 宣传版报、活动布置用品等 活动设计4-1 业务模拟:设计金融企业客户服务需求调研问卷 要点提示图 活动设计4-2 市场调研:撰写金融企业营销环境调研分析报告 要点提示图
金融服务营销
课程目录
• • • • • • • • • • • 第一章 感悟金融服务营销 第二章 金融服务营销团队建设 第三章 金融服务营销策略 第四章 金融服务市场调研与营销环境分析 第五章 金融服务营销目标市场选择与定位 第六章 金融服务营销目标市场进入 第七章 金融服务品质评价与客户关系维护 第八章 银行服务营销 第九章 证券服务营销 第十章 保险服务营销 第十一章 其他金融企业服务营销
提供给学习者的资料
活动编号 活动设计10-1 角色扮演:保险营销话术 要点提示图
学习 综合 准备 模拟场景、
题目、环境要求、所需资料(必备:记录本、录影设备)
活动设计10-2 业务模拟:制定家庭综合保障计划 要点提示图
活动设计11-1 角色扮演:信托产品营销电话邀约技巧 要点提示图 模拟场景与分析能力 开发与客户维护能力 营销金融产品或服务能力
学习内容
• 模块一:金融服务营销基础模块 • 模块二:金融服务营销流程模块 • 模块三:金融服务营销技能训练模块
模块一:金融服务营销基础模块 (1-3章)
学习 内容
熟悉金融服务营销的基本操作流程、主 要渠道与模式; • 熟悉金融服务营销人员的职业素养和行 为规范,理解团队建设的主要途径; • 理解金融服务营销策略的操作流程、实 施途径和选择运用。
第二章 金融服务营销团队建设 课程培养目标 金融企业一线服务营销人才 银行 证券 保险 信托 基金
第二章
金融服务营销团队建设
学习目标
职业通用能力目标 职业专业能力目标
学习内容 学习综合准备
职业通用能力目标
学习 目标
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敬业精神、职业操守素养 交往和联系能力 团队合作意识能力 安排任务和解决问题能力 实践和创新能力
模块三:金融服务营销技能训练模块(8-11章) 学习
内容
• 会营销银行的公司金融业务和个人金融业务; • 会进行客户的开发与客户服务,会营销证券产 品或服务; • 熟悉保险产品的营销渠道和营销技巧;会根据 保险产品的特点,在不同的营销渠道里进行不 用形式的营销; • 熟悉基金和信托企业营销人员的营销技巧。