项目实施策略
泛微“咨询+软件落地+培训+转移”四位一体服务
1. 项目准备 2. 项目启动会 3. 参考模板整理 4. 关键需求访谈 5. 实施方案确定 6. 系统搭建 7. UAT/回归测试 8. 系统管理员培训 9. 用户使用培训 10. 系统试运行 11. 系统正式运行 12. 系统验收确认 13. 系统维护期
知识管理—从文档管理到知识管理
所知全有识文文主检件动索统推，一送为管，浩理个华，人置管桌业理面打更上造加就专规能属范找的，到所更自有加己引方工擎便作。查相阅关。的知识。
即时通讯
移动办公
第三部分
项目总体目标及范围
项目总体目标
以信息技术为支撑，集 知识管理、流程管理、门户 管理、协同办公、信息共享 、即时通讯、移动办公管理 为一体的协同管理平台。
每年在人员培养超过30%的增长化的服务团队，满足全国各地已经成为国内销售业绩领先的了协协同软件的服务
客户的服务需求
同管理软件厂商
2013 2008 2005 2003 2001
1300人 2013
870人 2008
446人
2005
112人
2001
23人
93家 35家 15家 1家
2013 2008 2005 2001
项目组实施制度体系
项目会议管理制度
项目文档管理制度
项目需求管理制度
项目沟通制度
项目总监
浩华置业高层领导 项目领导
项目组成员职责—各司其职、团结协作
分组
项目领导委员会 项目管理组
泛微-咨询组
泛微-实施组 泛微-研发组 客户-业务工作组 客户-项目工作组
职责说明
对项目目标、范围和策略提供方向性指导，对系统交付的目标进行确定； 支持项目经理进行各种资源的配置和调配； 重大事项的决策；项目阶段成果的确认；项目验收交付的确认。
项目阶段汇报
项目进展情况 项目成果
培训
流程梳理方法 知识梳理方法 系统应用方法
访谈
协同系统相关
根据阶段计划 高层、双方项目组 阶段报告
根据项目需要
双方项目组成员、 培训对象
培训材料
调研访谈计划
双方项目组成员、 访谈对象
访谈纪要 调研反馈与总 结
Tips：及时有效的沟通，达成共识、解决问题是项目推进的基本保障
的业务支持 11. 其它项目经理所应该负责的项目管理工作
浩华置业项目成员说明
项目组织
成员
系统维护支 持小组
高鹏花
系统管理员
高鹏花
工作职责
1. 硬件环境及网络环境准备； 2. 操作系统及数据库安装维护； 3. 应用系统安装部署及维护； 4. 数据备份方案，数据备份； 5. 系统安全方案；
1. 系统维护与管理； 2. 系统搭建及数据初始化； 3. 内部测试； 4. 操作培训； 5. 系统后期调整与优化；
项目启动阶段 需求调研阶段 系统实现阶段 上线准备阶段 项目收尾阶段
项目各阶段交付物
阶段
项目规划阶段 系统安装 需求调研
系统实施配置 用户培训 系统运行 项目验收
泛微
销售到实施交接 组建泛微项目组 制定项目实施主计划 实施工作任务书起草 筹备项目启动会
系统升级，设置
调研准备 流程表单调研 知识管理调研 门户管理调研 需求记录与整理
作为双方的项目经理，全权负责项目目标的达成； 通过双方共同推进，协调，共同完成项目管理工作
负责需求收集、流程梳理、协同办公、知识管理、分析项目需求，找出行业需求共性并对项目需 求进行方案设计，导入其他项目的管理经验与实施经验，为项目实施完成解决方案详细设计工作； 在收集需求信息时，各部门负责人是第一责任人、部门联络专员是第二责任人，收集业务流程资 料，配合需求调研、分析；主要参与的项目阶段是：需求调研。
风险管理保障
每周定期识别与预判风险 紧急：召开项目组会议
风险的类型与应对流程
非紧急：进行风险登记册
乙方问题：由项目经理在 会议中提出改善措施
甲方问题：由项目经理在
风
风
既定会议中提出并解决
险
险
登
应
记
对
册
会
议
如第三方问题：则交由甲 方协调
事先建立规则：如人员风险，则提前预知与解决 需求风险：通过会议的方式解决，确定参与人与最终协调办法 任务进度风险：建立规则，如遇进度延期，采取处理 登记与反馈：任何一项风险都必须登记，任何一个人员都可以识别与发
培训系统建设方法 指导完成系统建设 指导完成应用测试 应用设计改进 交付相应文档
编制培训计划 完成关键用户培训 完成领导培训 交付培训文档 提供运行间支持 运行间问题答疑 指导完成应用优化
项目文档清理 起草《验收报告》 签署《验收报告》 告知《服务指南》
盛康
确定客户项目组 沟通确认实施主计划 沟通确认实施工作任务书 筹备项目启动会
营业收入 1-15亿之间
营业收入超 过15个亿以上
中国企业 500强
世界企业 500强
34% 23% 0.43% 0.13%
4000多家高端客户案例
世界企业 500强
中国企业 500强
中国信息化 500强
陕西地区部分成功客户案例
第二部分
协同管理平台介绍
岗位工作门户—员工窗口：有条不紊
流程管理—审批单、审批过程、审批意见
HR、IT部、办公室
填写调研模板 根据模板填写本部门/本岗位所涉及的审批流程过程与审批单据等 部门领导/关键用户
参与调研访谈
现场参与泛微项目人员需求调研与需求确认的访谈，以确保您的 需求得到准确的理解并可在系统内快速实现
部门领导/关键用户
接受搭建培训
在需求调研确认后，全程参与泛微项目人员的培训与实际搭建工 作，确保后续可自行完成公司流程可持续与深度应用
系统升级准备 参与系统升级
成果
签字确认
《实施主计划》 《项目范围说明书》
√
《系统升级维护手册》
√
《系统升级确认书》
协调组织召开关键用户培训 协调组织关键用户参与调研
《需求调研报告》 《验收标准》
√
管理员完成系统搭建
组织模型搭建
角色权限设置 表单流程设置
《系统建设确认单》
√
组织各单位管理员完成各单位应用建
1. 讨论并确定最终项目范围和实施方法 2. 负责资源的管理与调配，项目方案的制订 3. 任务分配，项目的跟踪、整体管理与实施协调项目组各
部分人员 4. 负责制订具体的项目计划，包括培训计划 5. 把握项目各方面的进程 6. 指导业务流程重组和项目变更 7. 检查及调控项目实施范围 8. 向公司汇报项目状况，提出建议及改进措施 9. 负责项目阶段质量 10. 提供系统上线后的有关业务支持方法的培训并负责未来
该工作组是项目实施主要责任人，负责整个项目具体开发实施任务的执行和问题解决； 负责系统环境准备与调试、数据库安排与调试； 基础数据准备；项目功能模型设计；实施方案准备与确认、功能实现；系统应用、配置的培训。
负责项目的技术方案实现以及二次开发工作，完成具体开发任务的执行和问题解决； 测试组在质量委员会的领导下，对项目各阶段成果按照测试标准进行测试，提交测试报告； 监督测试结果的更新与改正；确保产品的性能，在恶劣环境下的运行可靠性。
管
通
理
理
门户配置平台
工作流程引擎
知识管理引擎
公共组件模型
实施范围
• 1、组织范围：
西安浩华置业有限公司
• 2、功能范围：
门户：个人的工作桌面； 流程：将固化的制度电子化； 知识：建立无形知识资产库，可进行知识的复制、传递、转移； 其他常用功能：人事基础、协作、即时通讯、移动办公。
第四部分
浩华置业协同办公项目启动 会
致谢词
感谢西安浩华置业有限公司 给予泛微公司合作机会！
议程
01 泛微公司介绍 02 协调管理平台介绍 03 项目总体目标及范围 04 项目实施策略 05 项目实施计划 06 项目成功保障 07 项目风险和误区 08 09
第一部分
泛微公司简介
2001-2015年自主创新之路
陈敬照
浩华置业项目成员说明
项目组织 项目领导 各部门关键用
户
项目经理
成员
待定 各部门指定人员（待定）
赵妍
工作职责
1. 项目方向把控； 2. 项目资源调配； 3. 项目重大事务的决策；
1. 需求整理； 2. 参与需求调研及业务讲解； 3. 用户测试； 4. 相关规范的制定 5. 系统推广宣传； 6. 系统优化建议；
项目启动
项目启动会召开 需求调研培训
需求调研
需求资料整理 需求访谈 需求方案确认
系统实现
系统管理员培训 系统搭建配置 系统测试
上线准备
用户使用培训 制定使用制度规范 试运行通知
正式运行
正式运行通知
项目验收
验收报告
维护期
第一阶段
第二阶段
第三阶段
第四阶段
第五阶段
贯穿整个项目的知识转移
希望得到的配合
提供基础数据 人事基本信息、公司制度章程、审批单据…
项目组成员参与曲线图
参与度
项目启动 功能实现 正式上线
验收
浩华置业（关键用户） 浩华置业（系统管理员） 泛微 （项目小组）
时间
沟通保障
形式
主要沟通内容
每周进展通报 每周项目执行情况
时间
参与人
成果
每周五下午 双方项目组成员 每周计划
双周例会
上阶段工作小结 下阶段工作安排
双周五下午 双方项目组成员 双周计划
IT管理员
系统使用测试