光伏产业发展报告2010一、世界光伏产业发展,一,世界新能源发展大环境自工业革命以来～能源安全问题开始出现～上世纪 70 年代发生的“能源危机”～使人们认识到现有的能源结构必须彻底改变～从而加速了向未来能源结构过渡。
许多国家～尤其是欧、美、日等工业发达国家制定了各自的新能源战略～支持新能源技术的开发利用。
现在这些国家的新能源技术水平得以大幅提升～产业规模日益扩大～逐渐成为了当今全球新能源技术和市场的中心。
表 1全球新能源产业大国情况国家新能源类型应用领域市场份额德国太阳能、风能发电风电装机占总装机的25% 美国生物乙醇、风能交通燃料、风电约占本国机动燃料总量的8%左右丹麦风能发电约占本国发电总量的20% 法国核能发电约占本国发电总量的80%左右日本太阳能发电发电量达142万KW～占世界市场的40% 目前～全球新能源行业呈现出以下基本特点:1、发达国家是新能源市场主力～新兴国家渐成新力军欧、美、日等发达国家最早启动新能源产业发展～一直是新能源开发利用的主力军。
以光伏产业为例～2010年全球光伏总装机容量中欧洲市场占78%～核心的光伏技术也集中在欧洲。
随着全球环保意识提高～金融危机对欧美等发达国家的重创～使得欧美等国对新能源产业支持力度下滑～印度、中国等新兴国家逐渐成为新力军。
2、新能源产业战略地位日益凸显金融危机之前～全球各国将发展新能源产业作为国家的替代能源战略～目的是降低对石油的依赖程度。
金融危机之后～新能源产业的战略特征越来越明显～各国将新能源产业作为本国应对危机、寻找新的经济增长点、承担温室气体排放责任的手段。
新能源产业已经从单纯的替代能源角色上升至国家摆脱危机、占领未来经济新增长点的举措。
3、风能、太阳能和生物质能是投资重点风能、太阳能和生物质能技术相对成熟～是全球新能源的主要开发形式和投资重点。
2009年～全球风电产业投资占可再生能源投资的44%～生物燃料产业投资比重占31%～太阳能产业投资比重占21%。
根据各国的新能源行业发展规划～可以预测～2010年-2020年～太阳能光伏产业和陆地风电产业仍将是新能源行业的投资与发展重点。
,二,世界光伏产业发展概况2000-2005年全球太阳能电池产量以平均30%以上的速度迅猛增长～光伏发电累计装机容量保持40%以上的增长率。
但受2008年金融危机冲击～2009年全球太阳能电池产量及累计装机容量增长速度下滑～全球太阳能电池产量增速从2008年的99.4%下滑至36.4%,光伏发电累计装机容量增速从63%下滑至41.8%。
不过～2010年度全球光伏市场在美国、亚洲等迅速成长的光伏市场推动下～增速超过2009年。
SolarBuzz报告显示～2010年全球光伏总装机容量为16.3GW～欧洲市场需求量占78%～但受德国光伏发电入网补贴下调影响～德国市场第四季度下降较快。
SolarBuzz预计～2011年产量将增长46%～欧洲市场受德国补贴新政影响将经历动荡～美国、中国、加拿大、印度等市场将明显增长。
数据来源:OFweek图 1 2009年全球光伏市场分布数据来源:赛迪顾问图 2 2003,2009年世界太阳能光伏发电累计装机容量增长情况全球的太阳能厂商主要集中在欧洲、美国和日本～欧美日的十家厂商的产量要占全球总产量的90%。
太阳能发电关键技术也掌握在这些国家手中。
全球生产单晶硅及多晶硅材料的两大龙头企业是Tokuyama和Hemlock,生产长晶制程的公司主要有Deutsche和Scan Wafer～也有几家介入此领域的台湾公司～如中美硅晶、绿能光电及茂迪科技等。
表 2 世界光伏产业主要制造商,三,世界光伏产业2010大事记1、德国光伏新政给市场降温德国是光伏产业第一大国～德国光伏市场在全球光伏产业链条中的重要性不言而喻。
2010 年 7 月 13 日～德国《<可再生能源法>光伏发电入网补贴修订案》发布～减少了对光伏发电设施的补贴额度～尤其是对耕地农场光伏设施补贴的减少～增加了对小型和中型规模屋顶光伏设施发电自用消费的奖励。
德国光伏发电入网补贴修订案～自然成为 2010 年度全球光伏领域最受关注新政。
欧洲目前依然是全球光伏终端市场的重心所在～尤其是德国。
自2009 年底传出德国拟修改光伏发电入网补贴的消息之后～2010 年的全球光伏产业链都在随之微调～也迅速影响了整个欧洲光伏市场的增速。
虽然意大利、捷克、法国等新兴市场正在迅速崛起～但不足以弥补德国市场放缓所带来的损失。
2、美国光伏市场强势增长欧洲光伏市场大幅萎缩之际～美国市场成为全球的主力增长点。
根据美国太阳能产业协会(SEIA)发表的最新一份《美国太阳能市场洞察报告》～美国2010年第三季度的光伏安装量已达到 530MW～超过了 2009年 435MW 的全年安装总量,2010 年的光伏安装量将达 855MW～同比2009年涨幅超过100%。
未来五年～专业机构预计美国光伏市场将会增长到4.5GW-5.5GW～将以每年平均30%的增长率增长。
3、欧美生产基地转至亚洲近几年随着中国光伏企业的崛起～以往在全球光伏市场中占据主导地位的欧美厂商的占有率逐年下降。
其中的主要原因之一就是～中国厂商可以依靠廉价的劳动力、电价、地价等将成本控制得相对较低。
加之金融危机的打击～欧美多数光伏厂商的境况愈发艰难～开始向亚洲转移生产基地。
德国光伏龙头企业 Q-Cells 2010 年～在马来西亚完成了扩建计划～第三条、第四条生产线已建成投产。
这只是欧美光伏厂商将产能向亚洲转移的一个缩影。
截止至 2010 年第四季度～亚洲市场所生产的组件已经占据了全球产量的 70%以上。
4、印度22000MW计划全面出击2010年初～印度高调宣布国家光伏计划～到2022年将累计新增22000MW太阳能发电容量～使印度成为太阳能领域的领导者。
国家光伏计划将分三个阶段实施～第一阶段的目标是至2013年新增1300MW的太阳能产量,第二阶段的目标是在2013,2017年达到合并装机容量5000MW,第三阶段的目标是在2017至2022年将太阳能光伏发电厂和太阳能热电站有效组合起来～达到离网容量2000MW及新增22000MW累计容量。
印度与中国的共同优势是生产太阳能电池成本较低～中国的光伏企业因此需要未雨绸缪。
二、中国光伏产业发展,一,中国新能源发展大环境中国现在是排在美、日之后的全球第三大经济体。
持续的经济增长必然需要巨大的能源、水以及物产资源供给。
中国巨大的经济发展步伐以及世界气候及能源现状～都使得中国目前的环境问题成为一个全球关注的焦点。
在成为能源消耗大国的同时～中国也日益重视新能源发展。
政府制定了专门法律法规、行业政策引导新能源发展～国家新能源发展规划提供了未来发展方向和发展目标。
2005年以来～中国在太阳能发电、风电等领域的发展已取得较大成绩。
在全球金融危机后中国也成为新能源投资大国。
欧美等发达国家受金融危机重创～新能源投资力度下滑～而中国2009年以53%的投资增长率超过美国。
2010年3月5日～在温家宝总理政府工作报告中～首次正式提出“战略性新兴产业”。
2010年10月～中国政府出台《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》～正式确定包括新能源在内的七大战略性新兴产业～未来将重点保障战略性新兴产业的快速发展。
数据来源:国际能源署图 3 中美能源消耗对比我国的新能源产业现已成为全球新能源产业的重要组成部分～太阳能和风能产业的发展成绩尤为突出。
根据安永在2010年11月30日发布的报告～中国位居“可再生能源国家吸引力指数”排行榜榜首。
我国的太阳能热水器产业起步较早～装机容量保持全球第一,我国的太阳能电池产量从2007年以来一直处于世界前列,2009年我国的风电新增装机容量超过美国～成为全球新增装机第一大国,燃料乙醇的产量也只是位居美国和巴西之后。
到2009年底～我国计入能源统计的可再生能源利用量为2.2亿吨标准煤～约占能源消费总量的7.2,,如果加上沼气、太阳能热利用等非商品可再生能源～可再生能源年利用量总计2.68亿吨标准煤～约占能源消费总量的8.7,。
从产业投资来看～我国新能源投资额度逐年增加～成为世界上新能源投资大国。
我国新能源投资主要包括政府投资、企业投资、上市企业融资以及PE、VC等投资方式。
2010年1月至10月～我国有近1700亿投资新能源电力建设。
在各类新能源中～水电投资力度最大～占60以上%～其他产业投资比重在10%以内。
目前～国内涉及太阳能、风能、乙醇汽油等概念的上市公司超过50家～在A股市场上大都表现出较强走势。
数据来源:赛迪顾问图 4 2004-2007年我国新能源投资比重 ,二,中国光伏产业发展分析1、概况在国家政策支持下～近几年我国的光伏产业发展迅速～并在全球光伏市场崭露头角。
自2007年起～我国太阳能电池产量跃居世界首位。
目前～我国太阳能电池组件生产厂商超过500多家～85%以上的光伏电池产品为多晶硅电池～电池产量已占全球总产量的40%。
SolarBuzz报告显示～2010年～全球光伏电池销量超过16GW～其中来自中国的发货量达到8GW～占比接近50%～国内企业晶澳太阳能、无锡尚德均超过美国First Solar～成为全球最大的太阳能电池厂商。
中国2010年新启动的光伏发电项目大约为50万KW～新增容量超过历史累计容量30万KW。
数据来源:OFweek图 5 2004，2009 年我国太阳能电池装机情况我国光伏产业的最大特点就是对外依存度高。
我国光伏产业是一个近乎完全依赖国外市场拉动而存活的产业～各环节都有相当大的进出口贸易～最主要的是我国光伏企业缺乏核心技术。
从原料贸易来看～我国需要进口大量的硅材料,生产环节需要进口先进设备、引进国外技术,在销售环节～我国95%的光伏发电设备出口国外。
从产业生命周期来看～我国光伏产业中的多晶硅原材料生产处于初创期～光伏电池制造处于成长期～而下游的系统集成应用刚刚开始进入初创期～尤其是国内的并网发电。
图 6 中国太阳能产业生命周期分析 2、我国光伏产业结构分析,1,上游-晶硅、硅锭及硅片制备在整条产业链中～上游的晶体硅制备、切片环节技术门槛最高、利润回报最大。
但是我国光伏产业上游环节～长年“受制于人”。
虽然近几年在光伏市场迅猛发展的推动下～国内企业开始投资建厂～高纯多晶硅材料的生产技术有所提高～但依赖海外市场的困局仍没有明显改善。
目前中国的光伏产业链上游～已投产的多晶硅企业有10多家～硅片企业有60多家。
2007年、2008年和2009年多晶硅的产能分别达到1093吨、4685吨和20357吨～2010年产能和产量有望分别超过8万吨和4万吨。
但我国多晶硅生产技术与国外仍有差距～全国1级品现货数量十分有限。