中国沙发制造行业概况研究-家具行业概述、沙发制造业概述（一）家具行业概述1、全球家具行业概况（1）全球家具行业市场规模稳步增长家具是指采用木材、金属、塑料、竹、藤等材料制作，具有坐卧、凭倚、储藏、间隔等功能，可用于住宅、旅馆、办公室、学校、餐馆、医院、剧场、公园、船舰、飞机、机动车等场所的各种器具。

家具是一种兼具实用性和艺术性双重属性的产品，既要具有较强的实用价值，又要符合人们的审美情趣。

家具产品的特性决定家具行业在经济社会中的重要地位，伴随着全球经济的不断发展，全球家具产业也迅速发展。

根据米兰工业研究中心（The Centre for Industry Studies，简称“CSIL”）统计，2015年全球家具产值超过4,000亿美元，较2010年增长约20%；2015 年世界家具消费额为4,550亿美元，较2009年增长约35%。

据预测，2016-2017 年亚洲和北美家具消费市场的高速增长将带动全球家具消费总额年均增长约2%。

世界家具贸易额方面，根据CSIL 统计，2015 年全球家具贸易额占全球家具总产值的35%，约合1,400 亿美元。

据预测，2016年世界家具贸易额将达到1,310亿美元，较2010年的贸易总额增长23%。

从2008至2016 年世界家具贸易总额的变动趋势来看，虽然2008 年的全球金融危机对全球家具生产和贸易造成一定的冲击，但随着全球经济的逐步复苏，发达国家的消费能力逐步恢复并增长，2011 年全球家具贸易金额基本恢复到金融危机之前的水平；2016 年受全球经济增速放缓等宏观因素影响，全球家具贸易额稍有下滑，但新兴国家和地区的消费能力逐步增强，因此全球家具贸易金额总体呈现增长趋势。

（2）家具产能进一步向发展中国家转移现代家具产业起源于欧美，意大利、德国、加拿大、美国等发达国家是传统的家具生产大国和出口国。

20 世纪80 年代来，随着发达国家劳动力和能源成本不断上升、环境保护要求日趋严格，家具生产逐步向发展中国家转移，转移地主要为生产成本较低、政局稳定、靠近消费市场的国家或地区。

在世界家具版图中，主要家具生产国是中国、美国、德国、意大利和印度；主要家具出口国是中国、意大利、德国、波兰和越南；主要家具进口国是美国、德国、法国、英国和加拿大。

根据CSIL研究数据，2015 年全球家具总产值超4,000 亿美元，对比主要生产地区2010和2015 年的生产总额，亚太地区的总产值占比从2010的44%增长至55%，超过全球家具生产值一半；而欧洲地区的总产值占比由2010 年的34%降至26%，北美地区的总产值也相应减少2%的占比，全球家具产能进一步向发展中国家和地区转移。

2、中国家具行业概况（1）中国家具行业市场规模持续增长20世纪80 年代，凭借劳动力资源、原材料等丰富生产要素优势，中国现代家具产业快速成长与发展。

同时，受益于国民经济持续高速增长、国民收入水平不断提高和城市化进程，近30 年来中国家具业一直保持较好发展势头。

据国家统计局数据，2016 年，中国家具制造业规模以上企业主营业务收入达到8,559.5 亿元，是2006 年的4.68 倍，年均复合增长率高达16.69%。

目前中国家具产能占全球市场份额已超过25%，成为世界排名第一的家具生产、消费及出口国。

近年来，受全球经济增长放缓、人力成本上升等多方面因素的影响，中国家具业发展速度有所降低，2016 年家具制造业规模以上企业主营业务收入同比增长降至8.61%，较往年平均水平有所下降，但综合而言，中国家具业仍处于成长期阶段，未来市场规模仍会持续扩大。

（2）行业集中度较低，产业集群效应明显中国家具行业发展迅速，家具企业数量庞大，至2016年11 月，中国规模以上家具制造企业（年业务收入2000 万以上）数量达5536 家，但市场仍未形成占绝对优势的品牌。

2016 年，全国家具业总产值已过万亿，但是仍没有一家产值超过百亿的家具生产制造企业。

整个家具业集中度仍然较低，格局较为松散。

与此同时，目前中国家具业发展呈现明显的产业集群效应。

2015 年中国各省份家具份额（按产量）占比前五名分别为浙江、广东、福建、河南、山东。

其中广东省所在“珠三角”地区和浙江省所在“长三角”地区拥有丰富劳动力资源以及技术资源，相较其他地区有较为明显的优势，历来是中国家具业发展重地。

2015 年，广东省和浙江省的家具产量合计占全国总量的47%。

（二）沙发制造行业概述1、沙发的定义和分类及其特点（1）沙发的定义和分类根据轻工行业标准《软体家具沙发》（QB/T 1952.1-2012），沙发是以木质、金属或其他刚性材料为主体框架，表面覆以包覆弹性材料或其他软质材料构成的座具。

沙发可以根据包覆材料、主体框架和使用功能三种分类方式进行分类。

按照使用功能，沙发可以分为多功能沙发和普通沙发，多功能沙发能够同时实现坐、卧和存储物品功能的沙发，普通沙发则仅具有坐的功能。

按包覆材料，沙发可分为皮革沙发、布艺沙发和布革沙发。

按主体框架，沙发主要分为木框架沙发和金属框架沙发。

（2）沙发的特点沙发的特点主要体现在功能设计和造型设计两方面。

从功能设计上来说，沙发各部位的尺寸应符合人体工程学原理，安全、舒适是沙发的基本功能要求。

在高舒适度的基础上，现代沙发在功能上的设计趋向于可调性、组合性和多功能。

沙发的可调性有利于消费者按照自身情况调节座高、靠背角度，让沙发更贴近人体生理结构曲面。

组合型沙发可满足消费者DIY 需求，摆脱了客厅面积和形状的束缚，强调多样的变化排列组合，凸显个性。

多功能沙发对沙发的应用领域、实用性设计上进行延伸，拓展了形态变化功能、储物功能、娱乐功能等功能。

从造型设计上来说，沙发属于大型家具，居室风格的形成与沙发的款式、尺寸、色彩和质地息息相关。

美观、舒适的沙发给家庭生活带来了精神的慰籍和心灵的释荷。

近年来，沙发外观设计紧贴时尚的步伐，追求自我独特风格的表达和个人生活哲学的体现，通过不同的材质、花色和图案来展现居室的各式风格。

以美式沙发为例，美式沙发强调自然风格，色调温暖柔和，线条平实简洁，主张自由搭配，注重实用性，材质上推崇环保材料。

2、沙发制造行业的发展现状（1）全球沙发制造行业发展现状根据联合国商品贸易数据库，2016年全球沙发进出口贸易额达到209.96 亿美元，五年复合增长率2.85%，占全球家具贸易金额的10%左右，中国、美国、德国、英国、印度是全球主要的沙发消费国。

沙发制造业属于劳动密集型产业，受发达国家劳动力成本较高等因素的影响，全球沙发制造产业正持续向拥有劳动力价格优势和充足原材料资源的发展中国家转移。

（2）中国沙发制造行业发展现状中国沙发制造业在引进国际先进生产设备及制造技术的基础上，通过消化、吸收与改进，在技术工艺、产品品质、设计研发实力、销售规模以及经济效益等方面得到了全面的提升。

进入二十一世纪以来，中国沙发制造行业发展一直保持良好态势，随着中国国民经济的持续稳定增长，居民可支配收入的不断提高，人们对生活品质要求越来越高，沙发因其设计舒适、款式多样、色彩丰富而越来越受到国内消费者的青睐。

3、沙发制造行业发展趋势（1）市场容量将继续保持增长沙发的市场需求与国家经济发展水平、房地产市场景气度和居民人均可支配收入密切相关。

对于欧美等发达国家而言，在逐渐度过2008年金融危机后，经济发展开始陆续恢复，大部分发达国家经济稳定增长，居民人均可支配收入逐渐上升，同时因其城市化实现较早，现存大量房屋需要进行二次装修，从而形成对沙发的稳定需求。

而且，相对发展中国家而言，发达国家居民更注重生活品质，因此对沙发等改善生活品质的家具有更强的更新换代需求。

对于以中国为代表的新兴市场国家而言，随着其城市化进程不断推进，城镇人口的比重将不断增加，城镇居民住房需求持续增加。

同时，相对发达国家，新兴市场国家的经济发展速度更快，人民生活水平不断提高，对于改善生活品质的需求将更为强烈。

因此，新兴市场国家的居民其对沙发的需求将会不断增长，从而显著增加沙发行业的市场需求。

根据联合国商品贸易数据库统计，2011 至2016 年，全球沙发贸易金额年复合增长率为2.85%，预计未来将继续保持增长。

（2）政策推动中国沙发制造产业升级，智能制造和品牌建设成升级方向中国政府将以机制改革、政策体系的完善、公平竞争市场环境的营造、财政扶持等措施，积极推动沙发制造产业升级。

国务院颁布的《中国制造2025》提出，以推进智能制造为主攻方向，强化工业基础能力，提高综合集成水平，促进产业转型升级。

在国际贸易上，国务院《关于加快培育外贸竞争新优势的若干意见》明确表示，推动外贸商品结构调整，巩固和提升家具等劳动密集型产品在全球的主导地位。

传统的沙发制造行业属于劳动密集型行业，随着中国人力成本的提高和销售的增长，产业自动化建设刻不容缓。

通过精准的控制和高效的产出，数控化、机械化设备可以提升生产效率和资源利用率，确保产品质量一致性的同时有利于节能减排。

其次，市场需求的变化与竞争的加剧要求企业能够快速响应市场。

企业除了利用自动化的制造设备与模块化的生产经营方式以适应市场环境变更，还可以运用精益管理体系以提高反应速度。

精益管理体系强调以最小资源投入创造尽可能多的价值，达到降低成本、提升产品质量、缩短生产周期的效果。

而信息化管理将现代信息技术与先进的管理理念有机结合，让产品设计、原材料采购、生产、销售等环节衔接更为紧密，有效整合企业内外部资源，提高企业效率和效益，增强企业核心竞争力。

在沙发制造产业升级的过程中，产品质量差、经营效率低的落后产能将逐渐被行业淘汰。

目前，中国沙发制造企业以中小规模厂商为主，创新能力较低，产品同质化现象普遍，导致产业集群的发展价值链定位较低。

因此，自主创新和品牌建设是提高产业及其产品的附加值、实现“中国制造向中国创造的转变，中国速度向中国质量的转变，中国产品向中国品牌的转变”、增强国际竞争力的重要举措。

未来，沙发制造行业将增强产品设计和研发能力，加大品牌建设力度，将产业链向行业外部扩展，形成原材料供应渠道到产品贸易流通的完整产业链。

（3）电子商务成热点，销售渠道趋向线上线下一体化近年来中国电子商务行业发展迅猛，国家统计局数据显示，2016 年，中国电子商务交易额达26.1 万亿，同比增长19.8%，随着“80 后”“90 后”年轻消费者逐渐成为家居消费市场主力，其既有的线上购物习惯和对品质生活的旺盛需求将进一步促进家居电商的增长。

电子商务与沙发制造产业的融合，将提升传统沙发制造产业的资源配置效率、运营管理水平和整体创新能力。

通过电子商务模式，沙发制造企业直面终端客户，拥有价格优势，从展示、导购到物流等方面占据主导地位。

但是，沙发与人体接触密切，且接触时间长，消费者购买沙发前注重体验，线下实体体验店必不可少。