客户沟通；备 选方案的论证。
问题树；问题 清单；各类分 析论证工具。
得出初步解决方 案； 做好PPT, 准备好 中期演示。
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第二~四阶段
• 诊断准备
• 初步诊断 • 开工报告
• 项目再规划 • 界定信息需求 • 现场工作计划 • 信息采集 • 分析/整理/研究 • 界定问题
• 客户交流 • 方案形成 • 方案论证
合伙人
责任经理
项目经理
项目成员
确定责任经理 参与确定项目经理
确定项目经理 确定项目组队
参加项目组队 信息上传下达
理解项目目标、成果
规划分配模块的进度并 与项目经理沟通 参加知识、技能准备 按要求搜集相关资料
审批项目计划与时间的
重大调整 审批项目目标与范围的 调整
• 诊断准备 • 初步诊断 • 开工报告
• 项目再规划 • 界定信息需求 • 现场工作计划 • 信息采集 • 分析/整理/研究 • 界定问题
• 客户交流 • 方案形成 • 方案论证
第五阶段
第六阶段
第七阶段
第八阶段 • 实施细则 • 培训 • 方案实施 • 跟踪指导
•中期汇报
• 征询反馈 • 确定方案 • 方案报告 • 三级审核
握信息相关性与信息量 提请经理参与必要的环节 与客户沟通，把握操作层的 项目反馈 领导信息分析、问题界定与
方案形成讨论
监控项目成员工作进度与阶 段性成员 形成报告初步提纲
复核报告提纲
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第二阶段
工作目标
• 诊断准备 • 初步诊断 • 开工报告 工作原则 工作程序 关键点 工具与方法 阶段成果
整体项目规划 人员配置 项目监督管理 二级质量控制 参与客户高层沟通 参与部分现场工作 客户关系维护
项目目标
项目质量控制
项目规划 领导现场工作 实现项目目标 成果质量与交付
项目结构/成果界定
项目标准 项目/客户政策与策略 费用确定 维护客户关系
参加项目前期现场工作 整理项目资料与访谈信息
参加项目预算与建议书讨论
起草项目建议书 项目前期资料归档/移交责任经理
参加前期部分访谈
签发项目建议书 费用确定 建立客户档案，维护客户关系
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项目前期
• 理解客户需求 • 界定目标成果 • 确定项目报价 • 出具建议书
时间要求6-8天
咨询项目管理与程序
从价值分析入手
以提升企业价值创造能力为终极目标
目录
项目人员/项目经理/经理/合伙人的职责 项目前期 第一阶段 第二阶段 第三阶段 第四阶段 第五阶段 第六阶段 第七阶段 第八阶段
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项目人员/项目经理/经理/合伙人职责
项目人员
项目经理
承上启下
主管经理
合伙人
参与项目计划 独自完成自己模块的计划 完成项目经理分配的工作 保持质量和标准 搜集/积累相关资料 保存自己项目文件 保存所得客户资料
项目成员
在项目经理要求下完 成部分现场工作文件 资料与信息整理 参与客户访谈 参与关键问题与方案 讨论 独立完成并按时提交 相关模块的提纲、成果 样式构想，并及时与项 目经理沟通
与客户沟通新的项目需 求，确定项目目标修订 复核经理提出的成果、 时间重大调整 参加个别高层访谈
主管经理根据项目 技能要求指定项目 经理，并与项目经 理共同挑选项目成 员。 由项目经理完成项 目的时间规划，项 目分工。 主管经理、项目经 理负责与项目组成 员交流，统一对项 目目标、项目成果 的认同。 主管经理负责与客 户交流，敦促客户 组成相应的项目组 织。
关键点
成本、效益; 项目技能; 目标、产品、成 果认同; 客户合作;
复核项目规划、分工
参加项目准备会 讲解项目目标、范围、成果 项目相关问题答疑 提示项目背景、客户沟通策略
分解项目模块、起草项
目规划、分工与预算 组织项目准备会 详细讲解项目成果 项目相关问题答疑
起草负责模块的资料清
单、访谈提纲等
必要的技能培训与知识培训
指定项目参考资料 与客户共同建立项目管理组织 复核项目准备阶段形成文档
一般为一周。
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第一阶段
• 项目组队 • 项目规划 • 项目认同 • 项目组织
项目管理表（总体规划、分工、时 间进度、预算、各组员工作进度） 项目准备阶段与现场调研阶段时间
项目准 备形成 文档
计划（小时） 项目关键点提示 项目准备会讨论提纲与会议纪要 资料索要函 信息需求单 初步资料清单 现场访谈时间表（第一期）
开工报告。
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第三阶段
工作目标
• 项目再规划 • 界定信息需求 • 现场工作计划 • 信息采集 • 分析/整理/研究 • 界定问题
工作原则
工作程序
关键点
工具与方法
阶段成果
界定问题；
客观
在开工报告的基 础上确立假设前 提； 界定信息需求； 确定采集方式 信息采集，整理、 分析、研究，
信息范围； 采集方式； 该阶段约占３０ ％的项目工作量 和工作时间。
•方案汇报
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项目前期
• 理解客户需求 • 界定目标成果 • 确定项目报价 • 出具建议书
合伙人
责任经理
项目经理
客户初次沟通，引导客户需求 指导客户需求/项目目标/成果界定 确定客户沟通策略
参加初次沟通 行业知识收集 项目前期计划 组织项目前期现场全过程 项目预算与报价 总结项目前期现场工作 起草项目建议书框架 复核项目建议书 项目建议书演示 完成项目前期总结 项目前期档案管理
力求生动、简洁。 与客户就方案初步沟 客户沟通；汇报 通；把握客户理解的 范围；客户理解 关键点；明晰汇报思 关键点； 路；确定汇报方案框 架；确定敏感问题处 注意： 备注页要 理方法；准备PPT演 示资料； 详细，将来以备 注页为基础形成 方案报告。 确定汇报时间、地点、 参与人员级别； 确定主讲人员和参讲 人员；事前内部演练、 调整、完善；
项目成员
为中期汇报稿提供支持
性资料与文件 辅助项目经理完成中期 汇报稿 记录、整理客户反馈意 见 理解中期汇报的全部思 路，作为形成方案报告 的依据
参加中大型项目的中 期汇报，与客户高层 沟通 复核中期汇报提纲
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第五阶段
工作目标
•中期汇报
工作原则
工作程序
关键点
工具与方法
阶段成果
向客户汇报初 步成果；求得 客户对方案的 认同。
项目现场阶形成文档
项目总体规划与项目预算调整说 明 客户提供资料分析
分析与整理阶段形成文档
开工报告提纲 分析工具与分析方法 分析讨论备忘
访谈要点记录
项目关键事项清单（经理留给项 目经理） 现场工作备忘与关键注意事项
关键问题界定
客户交流记录与对策分析 财务基础工作底稿（报表调整）
复核客户需求， 确认/调整项目 目标、范围、 产品/成果； 时间通常为一 周。
小范围诊断； 接触高层和关 键职能部门。
界定信息需求； 资料清单； 访谈名单 访谈问题 工作底稿； 进场诊断； 开工报告。
信息/资料范围； 把握信息深度； 客户高层对项目 的认同； 一般不超过一周。
资料清单； 信息需求单； 访谈、研究。
项目员工管理
员工指导与培训 项目知识积累 客户沟通 客户关系维护 项目文件归档 客户资料归档/移交
帐单/应收款
项目直接成本 行业知识管理/积累
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项目前期
•界定客户需求 •提交项目建议书
咨询流程的八个阶段
第一阶段
第二阶段
第三阶段
第四阶段
• 项目组队 • 项目规划 • 项目认同 • 项目组织ຫໍສະໝຸດ 现场访谈提纲（重要访谈对象）
客户配合事项（初步）
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• 诊断准备
第二~四阶段
合伙人
• 初步诊断 • 开工报告
• 项目再规划 • 界定信息需求 • 现场工作计划 • 信息采集 • 分析/整理/研究 • 界定问题
• 客户交流 • 方案形成 • 方案论证
责任经理
客户沟通
项目经理
领导整个现场过程
半天 1天 1-2天 3-4天 半天
初次沟通
前期 计划
前期 现场
项目 建 议书
•完成建议 书 •客户沟通 认同
项 目前 期 归档
•资料归档 •前期总结
关键点
•感受咨询 动机与方向
•索取前期 所需关键资 料
•列出关键 访谈人员名 单 •资料清单
•现场访谈 •目标成果 界定 •项目预算/ 报价
•访谈纪要
参加项目初期诊断及高层沟通 适需要调整项目进度与分工 参与界定项目信息需求的深度、 信息上传下达 范围与访谈名单 把握项目需求、范围、成果的 与客户协调人联络沟通 向客户提供文件
复核开工报告（重大调
整时） 参与必要的问题界定与 方案论证讨论 购买第三方信息
变化
把握客户需求，调整工作策略 复核开工报告
工具与方法
项目分工表； 项目预算表； 项目组织结构图。
阶段成果
成立项目组； 项目分工、项目 进度、项目预算； 认同项目目标、 产品、成果； 项目管理组织。
统一对项目目标、 项目规划、分工以 项目成果的认识； 项目人员技能为核 心； 组成项目管理委 员会。 项目目标、产品、 成果务必求得所有 项目人员的认同； 客户项目组织以与 我方项目组对称为 原则；
对项目程序、技能、知
识进行培训辅导 讲解每位项目组成员的 责任 参与确定项目参考资料
并提供给项目组成员