•白酒行 税率高、产业关联度高、受国家政策影 业特征 响大
学习改变命运,知 识创造未来
中国白酒行业分析
•你喜欢喝白酒吗？Why?
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•白酒保健、治病功效
•开胃消食 •预防心血管病
•消除疲劳 •驱除寒气 •舒筋活血
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3.1 产业供给者
• 厂商数量分析
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•我国白酒行业分布
规模： 大型企业占1.49%，中型企业 占8.90%,小型企业占89.61%， 销售收入： 大型企业占45.24%，中型企业 占19.99%，小型企业占34.77% ； 利润： 大型企业占71.86%，中型企业 占10.86%，小型企业占17.28%
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三 产业供求分析
•3.1 产业供给者 3.2 产业进入者 •3.3 产业需求 •3.4 替代产品
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3.1 产业供给者
•竞争态势分析
•1994
•初级竞争阶段
•1997
•2011
•2003
•垄断竞争阶段
•无序竞争阶段
•进入门槛
•白酒行业存在着较高的进入门槛，从而使得传统优秀品牌成 为市场主流 。六个主要白酒品牌在整个白酒行业中的销售收 入占比达到23%，市场占率达到25% ；品牌策略和渠道策 略在市场营销中起到重要作用，使得规模效应加剧。
•产品细分
•白酒品牌在不同的发展阶段，有其不同的需求层次 。白酒 消费份额最大在两端，一个是高端，一个是低端，中间的中 档和中高档份额较小，呈哑铃状。白酒消费的潜力区依然是 中低端品牌，它的销售份额约是其他各档的4倍。
•数据来源：中国国白家酒统行业计分局析 、中信证券研究所
3.1 产业供给者
•产量分析
• 80 年代初期中国粮食生产 逐渐增加及国家放松对酿酒用粮 的限制后，白酒产量大规模提升 ，白酒产量从1980 年的215 万 吨，以年均9%的速度迅速增长 ，到1996 年达到顶点801.3 万 吨。随着国家对白酒行业的宏观 调控，以及啤酒、葡萄酒、果酒 等饮料对白酒的替代，产量逐渐 下降。1999 年白酒产量622.26 万吨，到2004 年下降为311 万 吨，近两年白酒产量有所回升， 2006 年则回升到397 万吨
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总结
•
从竞争态势上来讲，白酒行业由无序到垄断，由盲目到有
针对性，使得名酒地位愈显高贵 ；而白酒生产也开始向优势区域集中。
•主要厂商
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•主要厂商
•五粮液
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•主要厂商
•剑南春
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•主要厂商
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•主要厂商
•郎酒
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•1999 •完全竞争阶段
•反思教训阶段
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•白酒行业竞争态势：由无序到垄断，由盲 目到有针对性，名酒地位愈显高贵
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3.1 产业供给者
•产业集中度分析
•数据来源：国家统计局、中信证券研究所
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• 白酒生产向优势区域集中。山东和四川是我国两个白酒生产大省，白酒生 产有不断向这两个优势区域集中的趋势。特别是四川，已经形成了以五粮液、泸 州老窖、剑南春等品牌为中心的白酒生产集群。在2006年四川省规模以上白酒企 业共生产白酒64.9万吨，销售收入占全国白酒销售收入的30%以上，利润总额占 全国白酒利润近50%，川酒在中国白酒市场的影响力逐步加大。
•资料来源：中国糖酒网
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3.3 产业需求
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•品类市场份额
•
白酒的主导香型沿着从
清香型白酒，再到浓香型白酒的
路径。在1996年以前，清香型的
市场份额较大，其代表是汾酒。
1996－1997年孔府家酒、孔府宴
酒和秦池等勾兑酒发起冲击，浓
香型酒得到迅猛扩张。目前以川
总体发展状况分析
•白酒一直是中国居民消费的主要酒类，白酒销量在中国四大酒种中位列第二
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二、白酒行业发展环境分析
•宏观经济：收入水平、消费观念、消费档次、销售方式
•国家政策：产业政策、消费税
•其他酒类品种：红酒、洋酒、关税 •技术：酿酒技术、宣传广告技术
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2021年3月4日星期四
一、白酒行业概况
•中国特有的一种蒸馏酒。由淀粉或糖质
•白酒 原料制成酒醅或发酵醪经蒸馏而得。
•白酒 行业
•是指以生产、销售白酒为主的行业；是 中国食品工业发展速度快、规模大、经 济贡献率较高的行业；是国家的重要税 收来源。
•中国传统产业、白酒文化、与老百姓、
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三 产业供求分析
1 产业供给者 •2 产业进入者
•3 产业需求 •4 替代产品
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3.3 产业需求
• 销售收入增长
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3.3 产业需求
•品类市场份额
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三 产业供求分析
1 产业供给者 •2 产业进入者
•3 产业需求 •4 替代产品
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3.2 产业进入者
•地域特性
•相对于其他行业，白酒区域市场划分明显，全国性品牌与地 方性品牌长期共存 。市场特征上各区域市场着重点有较大差 异，在价格、口感和质量的需求上各有所好；绝大多数是全 国性的大品牌，二线、三线品牌只跨越几个省份
酒为代表的浓香型白酒逐渐暂占
据了主流的地位，目前浓香型白
酒销量约占70％。
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三 产业供求分析
1 产业供给者 •2 产业进入者 •3 产业需求
•4 替代产品
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3.4 替代产品
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