➢ 1-11月，全国汽车商品累计进出口总额为1458.72亿美元， 比上年同期增长4.1%。其中：进口金额745.63亿美元，比 上年同期增长3.2%；出口金额713.09亿美元，比上年同期 增长5.2%。
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（5）市场集中度有所提升
➢ 2013年汽车销量排名前十位的汽车生产企业分别是上汽、东风、一汽、 长安、北汽、广汽、华晨、长城、吉利、江淮，分别销售507.33万辆、 353.49万辆、290.84万辆、220.33万辆、211.11万辆、100.42万辆、 77.74万辆、75.42万辆、54.94万辆、51.43万辆，上述十家企业共销售 1943.05万辆，同比增长15.8%，高于全行业增速2.0个百分点。占汽车销 售总量的88.38%，同比提高1.4个百分点。
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（3）商用车产销回升
➢ 商用车在2010年达到历史最高点后，2011年和2012年连续 两年出现负增长，今年恢复增长。
➢ 商用车中客车产销分别完成56.31万辆和55.89万辆，比上 年分别增长11.2%和10.2%；货车产销分别完成346.85万辆 和349.63万辆，比上年分别增长7%和5.8%。
➢ 国内AM 市场方面，随着汽车保有量的不断增长以及消费者 对汽车及零部件保养和维护意识的不断增强，其需求已经 形成一定规模，但由于生产企业众多且产品质量要求相对 宽松，所以市场呈现出较为松散的态势。
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售后市场
主机厂配套 零件厂商
OE件（正厂件 ）
配套厂件
OES渠道流通 自有渠道流通
汽车后市 场零部件
需求
事故数量
行驶距离 平均车龄
• 汽车保有量 和 私车的 稳步增长， 成为国内二手车市场发展的坚实基 础
• 2013 年，全国二手车交易量为 480 万辆，年销量平均增长20% 以上，二手车市场的兴起，对零部 件的需求旺盛，带动零部件市场的 进一步扩张
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5.电子电器和音像通讯产品
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（4）汽车出口下降
➢ 2013年汽车整车出口市场下降，总体出口低于100万辆，为 97.73万辆，比上年下降7.5%。其中乘用车出口59.63万辆 ，比上年下降9.8%；商用车出口38.10万辆，比上年下降 3.5%。乘用车中轿车出口下降，其余车型增长；商用车中 货车出口下降，客车增长。
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2013年我国汽车工业的特点
（1）产销再创新高，增速大幅提升
➢ 乘用车产销1808ห้องสมุดไป่ตู้52万辆和1792.89万辆，同比增长16.50%和 15.71%；商用车产销403.16万辆和405.52万辆，同比增长7.56% 和6.40%。
➢ 从全年汽车销量分月完成情况看，月度销量最高点为12月份， 销量达到213.42万辆；最低点为2月份，销量为135.46万辆。
▪ 汽车零部件行业的下游主要分为主机配套市场和售后服务市场 两类。从配套关系看，零部件市场取决于整车市场的总量需求 ；从技术关系看，整车开发需求是零部件开发的源头，零部件 同步、超前开发是整车技术进步的重要推动力量。整车与零部 件的上下游关系存在着相互促进依赖的特征。在售后服务市场 中，汽车零部件行业最直接的下游企业是汽车配件经销商，经 销商控制着所在地市场的销售网络，其销售网络的覆盖面和销 售能力对汽车零部件生产企业将产生较大的影响。
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2.汽车零部件行业的周期性、区域性、季节性
▪ 汽车零部件行业为强周期行业，其行业景气程度与汽车整车行 业基本保持一致，与宏观经济形势也高度相关。随着国内汽车 行业的持续发展和我国汽车生产、消费大国的逐步形成，汽车 零部件行业步入了一个稳定增长的产业周期。
▪ 随着汽车集团的快速发展，围绕整车企业的汽车零部件产业 集群也得以快速发展。按地区划分，现已初步形成东北、京津 、华中、西南、长三角、珠三角六大汽车零部件产业集群。
➢ 在我国主机配套市场供应商体系中，大部分零部件生产企业为二、 三级供应商。
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售前市场
生产方式
车辆制造商
自己 制造
OEM厂商 ODM厂商
原厂设备制造商（原厂委托 制造） 由OEM厂商按照上游厂商 的图纸加工制造零部件。
原始设计制造商 原厂委托设计，由ODM厂 商按照上游厂商的要求设计 加工制造零部件。
（2）主机配套市场（OEM 市场）
➢ 我国汽车零部件行业主机配套市场已经形成一个近似箭靶的多层级 供应商体系。靶心为整车生产企业，靶心向外依次为：一级供应商 ，供应总成、模块，具有产品开发能力；二级供应商，服务于一级 供应商的分总成的供应商；三级供应商，主要提供标准件，按照具 体部件或者工艺流程分工协作。
➢ 2013年中国品牌乘用车共销售722.20万辆，比上年增长11.4%，占乘用车 销售总量的40.3%，占有率比上年下降1.6个百分点，继续呈现下降趋势。 国外品牌中，德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别占乘用车销售总 量的18.8%、16.4%、12.4%、8.8%和3.1%，市场份额与上年比较，除日系 微弱下降外，其余各系均有不同程度增长，其中美系增长最为明显。
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4.后市场的驱动因素
有汽车保有量、行驶距离、平均车龄等，主要的影响因素是汽车保有量
2013年中国汽车保有量已达到1.37亿辆。零配件的增长更多来自于汽车保有量的增长， 即使整车市场增长出现停滞，只要售后市场整车保有量还在增加，则配件行业增长就有 保障
汽车保有量
法制规定 汽车耐久性
OEM和ODM的区别。 OEM产品是为品牌厂商度身订造的，生产后也只能使用该品牌名称，绝 对不能冠上生产者自己的名称。 ODM则要看品牌企业有没有买断该产品的版权。如果没有的话，制造商 有权自己组织生产，只要没有企业公司的设计识别即可。
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（2）售后服务市场（AM 市场）
➢ AM 市场属于零售市场，产品主要通过专业修理厂、连锁店 、零售店等销售给消费者。AM 市场与地区的地理环境以及 汽车保有量有较大联系。AM 市场的特点决定了其产品需求 以多品种、小批量为主，地域差别较大，市场集中度低。
中国汽车零部件及配件制造行业工 业增加值发展速度高于GDP的发展 速度。中国汽车零部件市场规模不 断扩大，汽车零部件及配件行业， 从业人数达到 229 万，实现工业总 产值 20155 亿元。
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1.汽车零部件行业市场模式
▪ 从使用对象分类，汽车零部件市场分为向汽车整车或发 动机等大型部件制造商供应的主机配套市场（OEM 市 场）及提供零部件维修、改装服务的售后服务市场（ AM 市场）。
• 一辆私家车不包括维修，每年的养护费用在3000元 左右，汽车后市场的消费占整个产业链的60-70%
• 中国后市场容量每年将以30% 的速度递增
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这两个市场对汽车零部件的需求均十分庞大
与整车市场相比，汽车零配件市场具有更强的成长性
市场驱动力
1 整车生产配套需求 2 售后维修市场需求 3 出口市场需求
电子电器和音像通讯产品则具有更高的增值潜力和更大的利润空间
1、高增长潜力包括： 音响与通讯系统、电子与电器系统发 动机系统
2、中增长潜力包括： 制动系统、温度控制与空调系统、 燃料系统、内饰件系统、乘员保护系 统、转向系统、悬挂系统、变速箱 系统、排放系统
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▪ 季节性。对于汽车销售市场而言，具有季节性特征， 传统的节假日期间如春节、五一一般为销售旺季，但 近年来，由于新产品投入、营销推广等因素影响，汽 车行业季节性特征有所削弱。对于热交换行业而言， 作为下游整机厂的零部件配套厂商，按照合同和生产 计划进行生产，具有一定的季节性，但是季节性特征 不明显。
➢ 客车市场的增长主要由轻型客车拉动，轻型客车销售的增 长贡献度达到97.3%；大型客车的增长贡献度为4.8%，而中 型客车销量低于上年。货车市场分车型看，重型、轻型货 车销量高于上年，增速分别为21.7%、3.6%，增长贡献度分 别为71.7%、34.1%，成为拉动货车增长的主要动力；中型 和微型货车低于上年，分别下降1.8%和4.1%。
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（6）新能源汽车产销保持增长
➢ 2013年我国新能源汽车生产17533辆，比上年增长39.7%，其中：纯电 动汽车14243辆、插电式混合动力3290辆。销售新能源汽车17642辆， 比上年增长37.9%，其中：纯电动汽车14604辆、插电式混合动力3038 辆。
客户 客户
零件厂商 不良商家
AM件（副厂件 ）
假冒伪劣配件
品牌件 客户
国际 国内 小品牌
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售后市场
零部件厂商
成为主机厂的配套厂家，即原厂设备供
应商，产品经主机厂的网络进入市场
OES
成为独立的零部件品牌供应商，利用自
己的 渠道进入市场
AM
*《机动车维修管理规定》（05年交通部7号令）规定不得使用假冒伪 劣配件，但可以使用副厂件
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（2）乘用车产销增长快，中国品牌乘用车市场份额继续下降
➢ 2013年乘用车增长主要由轿车和SUV拉动，轿车销量完成1200.97万辆，比 上年增长11.8%，对乘用车增长贡献度为47.2%；SUV销量完成298.88万辆 ，比上年增长49.4%，对乘用车增长贡献度为36.9%。
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▪ 汽车零部件行业利润水平主要受上游原材料价格和下游 整车厂商价格变动的影响。近年来，上游原材料钢材价 格波动较大，下游整车制造商竞争激烈，不断要求零部 件制造商提高产品性能和质量，降低成本。尽管汽车零 部件行业利润水平受到上下游的挤压，但在汽车销量稳 定增长的刺激下，汽车零部件行业盈利总体较为稳定。 未来市场竞争将愈加激烈，汽车整车价格总体将走低， 汽车零部件行业内的优势企业需通过不断的技术升级， 产品结构更新及扩大产销规模，进一步提升其市场竞争 力及市场份额，才能实现更好的收益。