企业名称 怡亚通
业务规模 400亿
业务模式
金融供应链服务 （代采购、短期信 贷和分销）
核心竞争力
10
18.5 16.7
20
8 11.5
6
4
2
5.5
6.1
7.1
11.4
15
9.3
8.4
9.4
10
10.2
5
0
0
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
社会物流总费用（万亿元）
同比增长（%）
2009-2013年社会物流总费用及GDP占比情况：
2013年中外物流成本GDP占比对比：
快递企业为代表 顺丰，EMS，四通一达
快递企业向零担行业 跨界渗透
小票包裹 (30公斤-1吨)
网络型物流企业 德邦，天地华宇，佳吉，新邦
安能等
龙头零担企业向快递扩张； 加盟式零担网络掘起：安能
大票零担 (1-10吨)
整车
零散的专线企业 平台式企业：卡行天下
合同物流 自营物流：外运等
专线联盟遍地开花 平台式企业兴起
20
● 网购快递业务量增速？ 61%
2011年 2012年
36.7 56.9
57
758
31.9
55
1055.3
39.2
● 商务快递业务量增速？ 25%
2013年
92
60.8
1442
35.5
2014年
139.6
51.9
2045
41.9
快递市场规模
关注点：了解物流行业变化趋势。 代表企业
趋势变化
快递 包裹 （30公斤以下）
移动互联网时代物流特点
目录
1 行业发展 2 物流管理 3 Q&A
物流最新关键词
供应 链
风投
转型升级
平台 化
上市
电商 物流
中国物流成长史
1993年 1997年 野蛮生长 物流信息化
2003年 物流地产
2005年 物流金融
2008年 快递物流
2013年 平台物流
社会物流规模
关注点：了解物流行业规模及中外差距。
打造第三方物流
动态补充：安能14年依托加盟制，网点从750个暴增到2千个，超越天地华宇成为行业第二，15年目标是超过5千个
变化点：快递是物流的一部分，发展大物流是一种趋势 趋势分析：加盟制及平台化或是行业整合的方向
典型代表：宝供物流
传统合同物流模式
运营特点： 1.无车辆投资 2.投入物流地产 3.简单系统集成 4.非标准化物流 5.各地直接无法联动
快递业务收 入
（亿元）
15.1
25.9
408.4
同比增长 （%）
19.2
18.6
22.8
479
17.3
● 2014年我国日均快件量（按300天计）： 4660万件
● 2014年我国日均快递收入（按300天计）： 6.8亿元 ● 网购快递业务量占全部快件量比例？ 80%
2010年
23.4
25.9
574.6
系统集成型供应链
金融服务
传统型供应链
综合型供应链
特点 盈利模式
不直接提供物流服务， 依赖强大研发能力用信 息化技术提供物流供应 链整体解决方案
依赖雄厚的资金基础和与 银行的良好合作关系，为 供应链上下游的企业提供 短期融资等服务。
借助完善的物流网络和 充足的运力资源，为客 户提供专业化，定制化 的物流解决方案。
60
15
40
20 500
10
5
20
10
0
0
0
0
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
快递业务收入
同比增长
年份
2008年 2009年
快递业务量
同比增长
快递业务量 （亿件）
同比增长 （%）
软件出售，更新和运维收入
借贷利息差
运输，货代、仓储 和配送服务费用
以客户为中心，以市场 需求的拉动力为原动 力。 强调各企业的紧密合 作，降低各环节成本， 共担风险，共享利益。 渠道，物流，仓储，信 息服务，多渠道盈利
典型企业
现状和 存在的问题
1.行业利润高； 2.不参与客户运营，对 客户粘性不强； 3.客户企业自身投入系 统的可能； 4.多年积累可以行程技 术壁垒； 5.在国内大多无能力参 与供应链运营。
行业背景
企业名称 思爱普
业务规模 SAP 1000亿
系统集成型供应链公司
业务模式
为生产制造型 提供企业供应 链流程优化
核心竞争力
信息技术资本 雄厚，行业经 验丰富
主要客户
联合利华、立 白、英特尔、 联想
备注 制造型企业多
1.世界第三大独立软件提供商 2.ERP软件排名第一 3. 提供供应链全体系解决方案 4.全球188个国家的232,000家客户正在从SAP 解决方案中获益, 其中包括财富500强80%的企 业及85%最有价值的品牌
运营效果： 1.20亿后无法突破 2.关系维系成本高 3.进退容易 4.8%左右利润 5.客户体验差
金融型物流分析 典型代表：怡亚通、弘信
运营特点： 1.无车辆投资 2.借助银行 3.深圳通关 4.物流辅助 5.高风险
运营效果： 1.物流无法标准化 2.深度做一个企业 3.复制难
9
传统合同物流模式
2013年社会物流总费用情况：
结构
运输费用 保管费用 管理费用
社会物流总费用 （10.2万亿元）
同比增长
占总费用 比重
5.4万亿元
9.2% 52.5%
3.6万亿元
8.9% 35.0%
1.3万亿元
10.8% 12.5%
2008年-2013年中国社会物流总费用及增长情
况（单位:万亿元，%）
12
25
20.1
1.主要服务于世界500强及国内
知名上市公司；
2.深度参与客户物流运作。
3.紧靠金融赚钱，物流是银行授
信“幌子”
4.为冲高业绩，引入风险等级高
客户。
5.13年营业额达300亿以上。
6.物流体系难整合，各个项目无
集约优势。
7.该公司早年成立于福田保税
区，国内沿海关口通关能力强。 行业背景
金融服务型供应链公司
年份
物流成本
GDP
占比重
20.0% 17.9%
2009
6.08万亿
34万亿
17.8%
15.0%
2010 ห้องสมุดไป่ตู้011 2012 2013
7.1万亿 8.4万亿 9.4万亿 10.2万亿
39.7万亿 47.1万亿 51.9万亿 56.8万亿
17.8% 17.8% 18.1% 17.9%
10.0% 5.0% 0.0%
中国
8.5%
8.7%
8.3%
美国
日本
德国
2013年社会物流共计总费用共10.2万亿元，同比增长9.3%。 社会物流总费用GDP占比仍然偏高（17.9%）
快递市场规模
快递业务量
160
70
快递业务收入
140
60 2500
45
40
120
50 2000
35
100
30
40 1500
25
80
30 1000
20