3.1% 4.5% 6.1%
1.2% 3.7% 3.8%
10.9%
0.0% 5.0% 10.0% 15.0%
20.0%
25.3% 25.0% 30.0%
35.7% 35.0% 40.0%
13.3 6.4 18.3
14.2 7 18
60%
50%
40% 30%
68.5 68.0 68.5 70.2 70.2 72.4 72.4 72.5 71.5 71.6 69.2 70.2 68.5 67.4 65.6 63.7 62.0 60.7
20%
10%
0%
煤炭 石油 天然气 其他
中国石油集团经济技术研究院| Page 3
18
16
11.2
9.4 8.1
6.2 6.6 6.5 4.7
14 9.8 12
10 8 6
1.6
4
2
0
0
conventional CBM Shale gas SNG 3% 6%2%
89%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
中国石油集团经济技术研究院| Page 7
2017
中国建立天然气多元化供应格局
2414 39%
14%
PNG 17.6%
LNG 20.8%
Shale 3.7%
Conventional 55.1%
Unconventional, 7 %
2017
CBM 1.8%
Synthetic Gas 0.9%
中国石油集团经济技术研究院| Page 8
2500
30
2000
23.8
25
22.1
20.1
20.6
20
1500
16.2 17.017.9
16.1
14.0
17.1
14.2
15
1000
11.9
12.5
9.9
10
500
6.4
7.3 6.4 4.0
5
0
0
消费量
增长率
100% 90% 80% 70%
7.3 2.2 22.0
8.4 2.4 21.2
8.2 2.3 21.0
亿立方米 %
6.0 LNG 503
425
2017
946 37.0% 39.4%
47% 10.6%
24.7%
1000
39.4 45
900
37.0
40
800 700 600
31.5 32.3 32.1 28.8
35
24.0
30
25
500 400
15.9
20
300
8.4
15
200
5.7 5.6
10
100 1.7
亿方 亿方
印度 西班牙
英国 法国 墨西哥 韩国 土耳其 意大利 德国 中国 日本
0
英国
意大利
法国
土耳其
西班牙
台湾
印度
韩国
中国
日本
200
400
600
800
1000
1200
0
200
400
600
800 1,000 1,200
2017
2017
LNG
中国石油集团经济技术研究院| Page 12
中国建立天然气多元化供应格局
中国天然气市场现状与展望
2018.11.13·东京
中国石油集团经济技术研究院| Page 1
目录
I 中国天然气市场现状 II 中国天然气市场展望
中国石油集团经济技术研究院| Page 2
2000-2013 2014-2016 2000-2017
中国天然气需求快速增长
245 2015
1680 2016
1.8% 发电
10.7% 工业燃料
2016 2017
9.2%
化工 -7.8%
中国石油集团经济技术研究院| Page 5
中国天然气需求快速增长
2017
中国石油集团经济技术研究院| Page 6
2018 1-9
中国天然气需求快速增长
1970 2700
14%
17.6%
15.7%
2016-2018
5
0
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
LNG进口 Source: 017
中国石油集团经济技术研究院| Page 11
2017
中国建立天然气多元化供应格局
LNG
7.4 2.3 20.1
7.6 2.3 19.9
7.4 2.4 17.8
7.4 2.7 17.5
7.5 3.0 17.0
8.4 3.4
16.7
8.5 3.5
16.4
9.4 4.0
17.4
8.4 4.6
16.8
9.7 4.8
17.0
10.2 5.3
17.1
11.3 5.7
17.4
12.1 5.9
18.3
中国建立天然气多元化供应格局
2000-2016 2017
90 44 22
1475
270
13.9% 2.3%
33.5%
1340 9.8%
10%
亿立方米 %
1600
18.4 19.0 18.7 18.3
20
1400
1200
1000
11.5
800 7.9 600
7.7 7.2
400
200
16.0
2017 • • • •
中国天然气需求快速增长
2350
GDP
6.9%
17%
中国石油集团经济技术研究院| Page 4
中国天然气需求快速增长
2017
25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0%
13.8% 14.2% 城市燃气
20.2%
22.9%
2.2%
16.0% 4.0% 6.4% 7.0%
亿立方米 %
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017E
产量
同比增长
China gas production 2000~2017
中国石油集团经济技术研究院| Page 9
中国建立天然气多元化供应格局
2018 1-9 , 2018
1150 1550
6% 6%
, 2016-2018
Source: NDRC
中国石油集团经济技术研究院| Page 10
中国建立天然气多元化供应格局
LNG
Angola Nigeria Russian others
USA Papua New Guinea
Indonesia Malayaysia
Qatar Australia Kazakhstan Myanmar Uzbekistan Turkmenistan
0.4% 0.5% 0.7%
2.0% 2.2%