祛痘市场 品牌分析类目分析 产品整体市场 北京爱魔镜科技有限公司2019.03.26马闯祛痘市场 品牌分析 类目分析 产品整体市场 一、整体市场研究二、祛痘类护肤品市场研究 目录：二、祛痘类护肤品品牌分析 二、祛痘类护肤品类目分析 二、祛痘类护肤品产品分析祛痘市场 品牌分析 类目分析 产品整体市场美容+美体+精油类护肤品，淘宝平台2017年销售规模为421.60亿元，2018年销售规模为512.32亿元，年增长21.52%；天猫平台2017年销售规模为370.87亿元，2018年销售规模为601.26亿元，年增长62.12%，整体市场增长迅速。

16.3023.1677.4827.9438.3047.19 132.6528.4438.99 40.7635.19 42.4741.9259.380.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.00天猫销售额（亿）淘宝销售额（亿）2017年2018年2017.01——2018.12 天猫、淘宝平台美容+美体+精油类护肤品月别销售额（亿）17~18年度市场规模（亿）及增长对比2017年 2018年 增长率淘宝421.60 512.32 +21.52%天猫 370.87 601.26 +62.12%总计792.46 1113.58 +40.52%一、整体市场研究1.1 市场规模与发展趋势祛痘市场 品牌分析 类目分析 产品整体市场 面部护理套装 面部精华 面膜 男士护理套装 本报告选择面部护理套装、男士护理套装、面膜、男士面膜、面部精华、男士面部精华、化妆水/爽肤水、男士爽肤水、洁面、男士洁面、乳液/面霜、男士面部乳霜12种核心子类目中的祛痘类产品为研究对象，典型商品如下：男士面膜 男士面部精华洁面 乳液/面霜 化妆水/爽肤水 男士爽肤水 男士洁面 男士面部乳霜种子类目典型商品12 2.1 核心子类目祛痘市场 品牌分析类目分析 产品整体市场 2017 2018天猫平台17~18年店铺数、总销量、品牌数、均价与销售额对比店铺数总销量(万件) 品牌数 均价(元) 销售额(亿)2670245510286.3813195.211714170351.7461.2852.2380.426800.017030.6596111340657.1359.2338.8341.6616178799053淘宝平台17~18年店铺数、总销量、品牌数、均价与销售额对比2017 2018淘宝 42%天猫 58%淘宝 34%天猫 66%17年淘宝、天猫销售额对比18年淘宝、天猫销售额对比与2017年相比，2018年天猫、淘宝平台祛痘类护肤品的店铺数均有所下降，总销量、产品均价和销售额均有所提升，天猫祛痘类护肤品品牌数基本稳定，淘宝祛痘类护肤品品牌数有所提升。

天猫平台销售额占比逐年扩大。

2.2 销售情况总览祛痘市场 品牌分析类目分析 产品整体市场8.8714.356.787.890.002.004.006.008.0010.0012.0014.0016.00天猫销售额（亿）淘宝销售额（亿）2017.01——2018.12 天猫、淘宝平台祛痘类产品月别销售额（亿）年度市场规模（亿）及增长对比2017年2018年2017年 2018年 增长率淘宝 38.83 41.66 +7.28%天猫 53.23 80.42 +51.10%总计92.06 122.08 +32.61%2.3 市场规模与发展趋势天猫平台2017年祛痘类护肤品销售规模为53.23亿元，2018年销售规模为122.08亿元，年增长32.61%；淘宝平台2017年祛痘类护肤品销售规模为38.83亿元，2018年销售规模为41.66亿元，年增长7.28%。

天猫平台增速迅猛。

祛痘市场 品牌分析 类目分析 产品整体市场 欧莱雅 15% wis 14% 佰草世家 11% 其他 60% 3.832.68 2.572.061.88 1.86 1.82 1.77 1.75 1.46 1.19 0.001.002.003.004.005.00Nivea/妮维雅 H ＆E/赫恩Mentholatum/曼秀雷敦丽普司肽 JVR/杰威尔修正BOSSDUN ．MEN/波斯顿HomeFacialPro锐度Laroche Posay/理肤泉Trauemy/创尔美年度同比%1 男士护理2 面部精华 欧莱雅wis佰草世家1 面膜2 护理套装 1 面膜 2 洁面前三品牌年增长率及TOP3子类目 TOP3品牌销售额（亿）占比 “其他” （ TOP4~15品牌）销售额（亿）排行5.94亿5.51亿4.37亿 23.98亿+0.41% +66.00%+673.36% TOP Rate -6.98%+122.07% +40.96%+918.22%+6.18%+117.94% +114.22%+297.73%+30.26% +84.61% +104.11%天猫平台2018年祛痘类护肤品销售额前三品牌为欧莱雅、WIS 和佰草世家，其中佰草世家年增长率673.36%。

排名第7的丽普司肽年增长率达到918.22%，排名15的马丁年增长率达到222.48%。

佰草世家、丽普司肽和马丁均为国货品牌。

祛痘市场 品牌分析 类目分析 产品整体市场 碧素堂 14% Trauemy/创尔美 10% VT 10% 其他 66% 0.810.59 0.46 0.44 0.40 0.39 0.36 0.36 0.34 0.33 0.31 0.000.200.400.600.801.00RayLaroche Posay/理肤泉ROHTO Perfect/完美 敷尔佳1美 一枝春LA MER/海蓝之谜 Cosme Decorte/黛珂肤姿美BOSSDUN ．MEN/波斯顿敷尔佳 年度同比%1 面膜2 护理套装 碧素堂创尔美VT1 面膜2 护理套装 1 面膜 2 护理套装 前三品牌年增长率及TOP3子类目 TOP3品牌销售额（亿）占比 “其他” （ TOP4~15品牌）销售额（亿）排行1.19亿0.88亿5.08亿+89.73% +338.55%+782.20% TOP Rate +75.65%-17.51% -29.73%-2.24%无 +150.86%+52.52% +5.13% +253.90%-20.94%+138.80% 淘宝平台2018年祛痘类护肤品销售额前三品牌为碧素堂、创尔美和VT ，其中创尔美年增长率338.55%，VT 年增长率782.20%。

排名第15的花田美芙年增长率643.14%。

创尔美、花田美芙均为国货品牌， VT 为韩国品牌。

0.84亿祛痘市场 品牌分析 类目分析 产品整体市场 CR4 CR8 17~18年天猫&淘宝平台祛痘类品牌CR4、CR8变化前4品牌销售额占比 前8品牌销售额占比25%50%75%100%39.09%53.80%69.22%41.17%21.70% 14.90%21.65% 17.65%天猫淘宝3.3 祛痘类护肤品品牌集中度CR4、CR8变化天猫平台祛痘类护肤品品牌集中度较高，且2018年CR4、CR8有所提升，市场竞争趋向垄断竞争。

而淘宝平台品牌集中度较低，且2018年CR4、CR8有所下降，说明市场竞争较为激烈，市场竞争趋向完全竞争。

祛痘市场 品牌分析 类目分析 产品整体市场 品牌法国 日韩 中国 上市时间√√ √√√ L ＇oreal/欧莱雅WIS 佰草世家 Nivea/妮维雅 H ＆E/赫恩Mentholatum/曼秀雷敦丽普司肽 JVR/杰威尔修正BOSSDUN ．MEN/波斯顿HomeFacialPro锐度Laroche Posay/理肤泉 Trauemy/创尔美马丁德国 √ √ √ √ √ √ √ √√ √2011年 2006年 1994年 1991年 2016年 2010年 2012年 2006年 2005年 2014年 2009年 1989年 2006年 2013年1996年 3.4 祛痘类护肤品品牌国别分析（天猫2018）天猫平台祛痘类护肤品销售额TOP15品牌中，有12家国货品牌，处于主流地位，且国货品牌普遍上市较晚。

而3家国外品牌如欧莱雅、妮维雅和理肤泉，上市时间均在80/90年代。

祛痘市场 品牌分析 类目分析 产品整体市场 品牌法国 日韩 中国 上市时间√ √√√√美国 √√ √ √√√ √√ √2006年 2016年 2014年 1991年 1989年 1994年 2001年 2001年 1946年 1970年 2012年 2005年 2001年 2015年2017年 碧素堂 Trauemy/创尔美VT RayLaroche Posay/理肤泉ROHTOPerfect/完美 敷尔佳1美 一枝春 LA MER/海蓝之谜 Cosme Decorte/黛珂肤姿美BOSSDUN ．MEN/波斯顿敷尔佳 花田美芙泰国 √三、祛痘类护肤品品牌分析3.5 祛痘类护肤品品牌国别分析（淘宝2018）淘宝平台祛痘类护肤品销售额TOP15品牌，国别更加分散，有8家国货品牌，3家日韩品牌，2家法国品牌，美国和泰国品牌各一家。

国货品牌同样比较年轻，2017年上市的碧素堂其祛痘类产品成为爆款，18年销售额 1.2亿元。

祛痘市场 品牌分析类目分析 产品整体市场 9.667955.60123 5.518485.501551.46384 1.21748 0.34435 0.33429 0.024350.000002.000004.000006.000008.0000010.0000012.00000面部精华洁面 套装男士面膜 化妆水/爽肤水男士套装男士爽肤水 男士乳霜男士面部精华 男士洁面 30% 面膜 21% 乳液/面霜 12%其他37%9.96亿 年度同比%+196.47% 23.93亿16.87亿 +53.96% +34.74%+87.33%+52.35% +15.03%+60.31% +29.20% +27.93%叶子类目销售额（亿）占比 “其他”叶子类目销售额（亿）排行1 欧莱雅2 妮维雅3 曼秀雷敦 男士洁面面膜乳液/面霜1 wis2 佰草世家3 碧素堂 1 修正2 Nature Republic3 欧泉琳前三类目年增长率及TOP3品牌 +47.31%+36.15%+27.19%TOP 3Rate 天猫平台2018年祛痘类护肤品销售额TOP3的类目为男士洁面、面膜和乳液/面霜，其销售额占比达到63%。

其他类目中，排名第4的面部精华年增长率最高，为196.47%。

与17年相比，各叶子类目的销售额均有所增长。

祛痘市场 品牌分析类目分析 产品整体市场 2.54922.4943 2.29541.76780.81410.1009 0.0711 0.0507 0.00570.00000.50001.00001.50002.00002.50003.0000护理套装 男士洁面 化妆水/爽肤水洁面 男士面膜 男士乳霜男士套装 男士爽肤水 男士面部精华面膜 41% 乳液/面霜 18% 面部精华17% 其他24%7.09亿 年度同比%-37.22%16.94亿7.56亿叶子类目销售额（亿）占比“其他”叶子类目销售额（亿）排行+51.97%-0.73% -3.09%+26.45% 7.47%-34.81%0.00%1 碧素堂2 创尔美3 VT面膜面部精华1 完美2 理肤泉3 OTHERS1 ROHTO2 LA MER3 修丽可前三类目年增长率及TOP3品牌 +13.47% +6.60% +14.88% TOP 3Rate 乳液/面霜 淘宝平台2018年祛痘类护肤品销售额TOP3的类目为面膜、乳液/面霜和面部精华，其销售额占比达到76%。