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黑名单库
黑名单库
为了保证代理 人队伍的纯洁 性，可以在黑 名单库中记录 不符合代理人 条件的人员信 息，供代理人 入司时的参考
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离职记录
离职记录
离职记录： 记录员工离 职信息，包 括离司时的 审计项目、 离职时保单 移交给谁等 等，离职时 保单移交以 后将会将保 单自动转入 移交人名下
权限
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员工基本信息
员工信息
业务员的信息包括基 本信息和附件信息， 以及职级变化信息， 其中附加信息用于设 置员工在公司组织机 构中的定位信息：包 括推荐人、直接主管、 增员主管、育成主管 等信息、这些信息将 会在考核计算中计算 管理津贴、育成津贴 以及推荐、增员津贴 中使用。职级变化信 息用于记录员工在司 期间的职级变化情况
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部门基本信息
部门信息
部门信息主要用于记 录部门的基本资料， 可以标志部门属性： 营业区、营业部、营 业组等等。其中部门 负责人为部门主管， 在计算管理津贴的时 候以部门负责人为主
管来计算
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信息查询
信息查询
信息查询用于记 录员工在司期间 的培训、请假、 违规等信息。其 中请假、违规记 录在考核中可以 列为考核条件进 行员工利益计算
*比例：职位不同比例不同
年终奖（直辖关系）=所辖营业单 位处年度佣金*比例：职位不同比
例不同
育成辅导津贴（育成关系）=所辖 营业单位处年度佣金*比例：职位
不同比例不同
直接辅导津贴（直辖关系）=所辖 营业单位（处年度佣金＋续年度 佣金） *比例：职位不同比例不同
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考核比例（续）：
考核比例
生活总会给你谢另一个谢机会，大这个机家会叫明天 6、
。2 020年1 1月22 日星期 日上午4 时5分2 秒04:05 :0220.1 1.22
人生就像骑单车，想保持平衡就得往前走
•
7、
。202 0年11 月上午4 时5分2 0.11.22 04:05Novembe r 22, 2020
•
8、业余生活要有意义，不要越轨。20 20年11 月22日 星期日 4时5分 2秒04: 05:0222 November 2020
保险代理公司业务管理软件 代理通—代理人管理及多层佣金
结算系统
二○○四年二月
• 保险代理人管理系统
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设置部门以 及员工之间 的管理、育 成、推荐、 增员关系
系统使用流程
代理人管理
登记员 工离职 情况， 实现保 单再分
配
记录不 符合代 理人条 件的人 员信息
组织机构
记录培训、请 假、违规信息
取三代，代数不同比例不 同；职位不同比例不同
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业务员收入构成：
收入构成
设置业务 员基本收 入和全部 收入的构
成
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职位设置：
职位设置
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绩效考核：
绩效考核
考核开始时用户可以选择：
1、本次考核属于什么考核。
2、考核开始。结束时间
3、保单：财险、寿险、财 险寿险；保单时段
AM20.11.2220.11.22
4、本次考核要求计算哪些 项目的津贴
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绩效考核
绩效考核
选择任何一个部门 以后点击“开始” 将会出现本部门的。 双击某个员工后将 会自动根据设置条 件计算这个员工的 各种津贴，还会相 应显示此员工的推 荐关系和育成关系
如果员工在本次考 核中已经考核，则 显示绿色。对于已 经审核过的员工将
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考核比例：
考核比例
持续率津贴=续年度佣金 *比例：职位不同比例不
同
个人展业奖=营销员全年 累计基本收入*比例：职
位不同比例不同
其他比例设置包括设置直 管、间管津贴比例，迟到 请假、违规罚款金额以及 试用业务员见习津贴发放
标准
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考核比例（续）：
考核比例
管理津贴（直辖关系）=所辖营业 单位（处年度佣金＋续年度佣金）
员工日常信息
离职记录
黑名单库
考核比例设置
设置各种பைடு நூலகம்贴结算比例：管理 津贴、推荐津贴、育成津贴、
年终奖以及其他比例
绩效考核 根据设置记得各种津贴结算比例来进行绩效考核，实现多层佣金的分配
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组织机构
组织机构
组织机构中可 以增删改部门 和业务员基本 资料，包括设 置部门负责人 （在考核时用 于标志部门主 管），员工的 育成结构、推 荐结构以及增 员结构等等。 这些关系将会 在考核计算育 成、推荐、管 理津贴时使用， 可以设置员工 对系统的使用
会划钩
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结束
谢谢大家！
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每一个成功者都有一个开始。勇于开始，才能找到成
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1、
功的路 。20.11.2220.11.22Sunday, November 22, 2020
成功源于不懈的努力，人生最大的敌人是自己怯懦
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2、
。0 4:05:02 04:05:0 204:051 1/22/2 020 4:05:02 AM
我们必须在失败中寻找胜利，在绝望中寻求希望
•
9、
。上 午4时5 分2秒上 午4时5 分04:05 :0220.1 1.22
• 10、一个人的梦想也许不值钱，但一个人的努力很值 钱。11/22/2020 4:05:02 AM04:05:022020/11/22
• 11、在真实的生命里，每桩伟业都由信心开始，并由 信心跨出第一步。11/22/2020 4:05 AM11/22/2020 4:05
每天只看目标，别老想障碍
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3、
。20.1 1.2204: 05:020 4:05Nov -2022-Nov-20
宁愿辛苦一阵子，不要辛苦一辈子
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4、
。04:0 5:0204: 05:020 4:05Sunday, November 22, 2020
• •
积极向上的心态，是成功者的最基本要素 5、
。20.1 1.2220. 11.220 4:05:02 04:05:0 2November 22, 2020
终生推荐津贴（推荐关系） =（所辖人的基本收入＋全 部收入）*比例。终生推荐津 贴可以提取三代。代数不同 比例不同，职位不同比例也 不同。其中基本收入和全部 收入的构成下面将会涉及
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考核比例（续）：
考核比例
终生育成津贴（育成关系） =所辖营业单位（处年度 佣金＋续年度佣金）*比 例：终生育成津贴可以提