卖方
买方首付合同价值 20%的保证金
卖方首付合同价值20%的保 证金或以仓单提供保证
进入交收日，买方付剩余80%款项，卖方提供仓单， 要素市场将80%款项支付卖方，买方获得仓单
交收日之后5个工作日，买方验货无异议且收到卖方 发票，要素市场付剩余20%款项支付给卖方
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交易商的困惑
卖方
加速回款
❖ 需求旺盛，如果出售 货物后能立刻回笼资 金，加快周转，可以 带来更多的利润。
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钢贸企业a 钢贸企业b 钢贸企业c
国内保理流程
⑥发放融资 ① 申请融资
②钢材质押 ③ 商户联保
⑤提
供融 资担 保
④缴
存担 保保 证金
担保公司
26
市场担保
授信条件 优选信誉良好、操作规范的市场担保公司； 做好贷后资金用途监控； 严格控制商户贷款总额与商品质押总额的比例；
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已经签订供应链网络合作协议的钢厂
适用 客户
钢贸企业向大型终端用户供货，终端 用户根据回款资金，安排付款计划
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商票保贴流程
大型终端用户
⑤商票到期，款项兑付
①供货
②签发商票
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④商 ③商 票贴 票贴 现款 现申
请
钢贸企业
商票保贴的优势
终端用户(如大型施工 终端用户依据收款
企业)依据合同定期从 计划开立商票，到
业主收款
期用所收款项兑付
国内保理
授信条件 优先选择有追索权保理和公开型保理； 钢贸客户PD评级9级及以上； 钢贸客户为终端用户连续配套供应两年以上，无违约不良记录； 钢贸客户上一年度未与终端用户发生供货商业纠纷； 应收帐款具备合法真实的赊销贸易背景； 财务报表经审计，且审计质量较高，信息披露全面、真实；
24
6
市场担保
指由钢材贸易市场成立的专营担保公司，为市 场内的钢贸企业提供融资担保 。担保公司向银行缴 存保证金，同时对钢贸企业采用商品质押、商户联 保等反担保措施的融资方式。
一项业务。
15
保兑仓流程
钢铁厂
④递交银票
⑥提货通知书
①签订 协议
②签订购销合同
⑦发货
16
⑤③
交申 存请 保开 证银 金票
钢贸企业
保兑仓 - 业务品种 1 银行承兑汇票 2 流动资金贷款 3 其他融资产品
17
3
商票保贴
是指大型终端用户、钢贸企业和银行三方进行 合作，由银行将终端用户开具的商业承兑汇票进行 贴现一种金融服务。
12
厂商银流程
钢铁厂
③ 递 交 银 票
④向指定物流监管公司发货
物流监管公司
⑦ 发 货
②开户并申请开立银票 ⑤交存提货保证金（或货物）
经销商
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厂商银 - 业务品种 1 银行承兑汇票 2 流动资金贷款 3 其他融资产品
14
3
保兑仓
是指钢铁生产厂家（卖方）、钢贸商（买方） 和银行三方进行合作，银行为经销商向生产厂家购 买货物提供授信支持，并根据经销商提前还款或补 存提货保证金的状况开具提货通知书通知生产厂家 发货，生产厂家凭提货通知书方可向经销商发货的
操作成本较高 收款时间较长
不能对销售进行融资
33
创新钢贸行业服务方案
1 蕴通电子供应链 2 中远期现货融资
采购时 发货后融资
34
创新钢贸行业服务方案 1 蕴通电子供应链 采购时
发货后融资
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商品融资模块
通过与中远等大型物流监管公司系统 直联，为客户实现商品融资业务在网 上的全流程电子化操作。即在交行网 银上完成商品出质、贷款申请、还款、 续存保证金、提货申请等一系列操作。
SCF系统
2 、出质审核 12、提货审核
业务经营审核部门
5、发送押品信息
7、
6、押品信息建成后反馈给SCF
通知CMIS/SEMS 系统
核心系统
押品系统
9、进入放款流程
8、将押品信息引入到对应的从合同项下
CMIS/ SEMS系统
10、还款/ 交存保证金
41
商品融资模块上线计划
计划对接的监管公司： ❖ 中国外运长航集团有限公司 ❖ 南京幕燕金属物流中心有限公司 ❖ 武汉银安通供应链管理有限公司
21
国内保理流程
大型终端用户
④应收账款转让通知
⑤确认应付账款
⑦支付账款
①签订购销合同
②发货
⑥提 供保 理服
务
③应 ⑧归 收账 还保 款转 理融 让申 资款 请
经销商
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国内保理的优势
提供远期付款条件 扩大销售
应收账款 现金 资金融通
转移买方信用风险 增加收款保障
应收账款管理外包 节约人力成本
23
中国物流公司 中铁现代物流科技股份
有限公司 五矿物流集团有限公司 中海物流集团有限公司 厦门象屿集团有限公司
监管协议与合同下载地址： 总行主页 公司部主页 供应链金融频道
30
已经建立作关系的监管公司(续)
福州港物集团有限公司 唐山港集团股份有限公司 建发物流集团有限公司 汕头港务集团有限公司 丹东港集团有限公司 南京幕燕金属物流中心有限公司 浙江物产物流 镇江港物集团有限公司 广东南储仓储管理有限公司 大连港集团有限公司
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CMIS
借款合同
支持的合同类型
开立银行承兑汇票合同
综合授信合同
最高额借款合同
其他类型合同暂不支持
SEMS
支持最高额借款合同 支持银票合同
40
业务流程图
监管公司
网银
4 、返回出质 通知书回执 14、返回提货
3 、发送出质通知书 13、发送提货通知所
通知书回执
1、网银端发起出质申请 11、网银端发起提货申请
29
通化钢铁集团股份有限公司 宁波钢铁有限公司 无锡中彩新材料股份有限公
司 西宁特Байду номын сангаас钢股份有限公司 秦皇岛首秦金属材料有限公
司 马钢股份有限公司 湖北新冶钢有限公司 唐山国丰钢铁有限公司
已经建立合作关系的监管公司
中国远洋物流有限公司 中国外运长航集团有限公司 中国物资储运总公司 招商局物流集团有限公司 安得物流股份有限公司
4
钢贸商金融解决方案
年度 合同
每月 采购
支付 货款
货物 运输
仓库 收货
付款 提货
财务 对账
年度合 作协议
保兑仓
厂商银
商品融资 （静态或池融资）
网上 银行
5
1 传统钢贸行业服务方案 2 创新钢贸行业服务方案
6
传统钢贸行业服务方案
1 商品融资 2 厂商银 3 保兑仓 4 商票保贴 5 国内保理 6 市场担保
今年会与中外运等多家监管公司对接
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客户
网上出质 网上提款 网上还款 网上提货
银行
监管公司
网上出质审查 网上提款审查 网上提货审查
网上入库确认 网上出质确认 网上提货审查
网银
蕴通电子供应链 供应链管理系统
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商品融资模块的主要创新
❖ 实现单据签发的电子化 ❖ 出质和提货的快速处理 ❖ 联动SEMS，实现押品出
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广州港集团有限公司 天津港 山东捷丰国际储运有限公司 中铁现代物流科技股份有限
公司 江苏连云港港口股份有限公
司 富春控股集团有限公司 青岛港（集团）有限公司 南通港口集团有限公司
2 创新钢贸行业服务方案
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传统服务方案需要改进的地方
涉及纸质单据过多 没有覆盖新型交易
融资时效性不够
商票
与终端用户的收付 款计划紧密契合
提供赊销服务，扩大 销售；通过商票融通 资金，降低成本
20
5
国内保理
指保理银行应钢贸企业申请，受让其在国内贸 易中以赊销方式向终端用户销售钢材产生的应收账 款，并为其提供贸易融资等金融服务。 国内保理业 务管理办法：交银办【2010】78号
适用 客户
钢贸企业向大型终端用户供货， 产生大量的应收账款，账期较长
有限公司 天津钢铁有限公司
合作协议与合同下载地址： 总行主页 公司部主页 供应链金融频道
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已经签订供应链网络合作协议的钢厂(续)
上海宝钢钢材贸易有限公司 昆明钢铁集团有限责任公司 中钢贸易有限公司 广州珠江钢铁有限责任公司 广州钢铁企业集团有限公司 河南济源钢铁(集团)有限公司 陕西龙门钢铁有限责任公司 武汉钢铁股份有限公司 贵州钢绳股份有限公司
钢贸行业供应链金融服务方 案
总行公司部
1
第一部分 钢贸行业服务方案 第二部分 钢贸行业综合收益 第三部分 钢贸行业授信政策
2
第一部分 钢贸行业服务方案
3
钢贸商可能面临的融资问题
运输、仓储中存货 占用大量资金
定金、全额付款占 用大量资金
无合适担保 融资能力不足
钢贸商面临 的问题
收付结算效率低
采购资金不足
质到可用额度生成整个 流程的电子化
❖ 自动查询企业的风 险敞口
❖ 信息T+0传递，可 实现T+0即时处理
❖ 客户网银自助操作
当天出质，当天放款；当天还款，当天提货
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主要提供的授信品种
客户类型 CMIS客户
授信品种 贷款、银票
SEMS客户
贷款、银票
使用方式
线下贷款、还款 网银续存银票保证金
网上电子放款 网银自助还款 网银续存银票保证金
42
创新钢贸行业服务方案 2 中远期现货融资 采购时
发货后融资
43
现货市场的两种模式
现货交易
现货中远期 交易
❖ 电子化交易，降低交易成本 ❖ 鼓励现货交收、服务现货行业 ❖ 信息流、物资流和商流的有机统一 ❖ 提高产销衔接的力度和信息传播的速度