中国消费类电声行业概况研究-行业概况、竞争格局
（一）行业概况与竞争格局
1 、行业基本情况
电声产品是将声音信号与电信号进行转换的设备，主要包括麦克风、扬声器/喇叭、受话器等电声元器件和耳机、音箱、组合音响、便携音乐播放器、台式播放器等消费类电声产品。
电声产品最早是应用于军事领域和通讯领域，主要用于情报传播和信息交流；在随身听等便携式播放设备出现以后，电声产品逐渐普及，但还仅限“发出声音”的基本功能；随着视听娱乐产业的繁荣，电声产品在外观、音质等方面不断改善，国外的beats、bose、sony、森海塞尔等品牌通过长期的投入，逐渐占据了高端消费市场；在智能手机普及以后，人们对于可移动的电声产品的需求逐渐走向多样化，电声产品不再局限于信息通讯和欣赏音乐，具备运动防水、心率监测、降噪等功能的电声产品层出不穷。
近年来，随着智能声学技术的发展，越来越多的电子器件也开始应用在电声产品之中，包括芯片、电池、天线、PCBA 线路板以及各种传感器等，电声产品不再只是传输声音的硬件设备，而是成为智能化生活方式最重要的入口之一，智能声学成为电声行业新的赛道，带来了巨大的增量市场，并可向智能家居、智能办公、智能汽车、智能监测、智能穿戴等多样化场景逐渐渗透。
在行业竞争方面，消费类电声行业竞争压力主要来自竞争对手对大客户业务的抢夺、新技术的研发投入较大与应用普及度的快慢、新兴智能产品市场客户的争夺、供应链采购成本和产品制造成本压力等方面。
在销售渠道、市场推广、创意设计、核心技术等方面，国际企业占据优势地位。
美国、德国、日本等发达国家的专业电声厂商，凭借发达的渠道资源、长时间的品牌积淀、领先的核心技术、运营经验，品牌影响力突出，占据了全球中高端电声产品大部分的市场份额。
近年来，一些新兴电声品牌商凭借电商渠道的蓬勃兴起和新一代消费者对时尚属性和高科技属性的偏好，迅速抢占了较大的市场份额；国内一些新兴电声品牌，也在国内消费市场不断升级的浪潮中获得了一定的市场影响力。
近年来，智能电声逐渐兴起以后，电声产品除硬件价值外，其作为语音交互入口的流量价值逐渐凸显，行业入局者逐渐多元化，终端品牌除了传统的音频厂商以外，越来越多的手机厂商（如苹果、三星、华为、小米、OPPO、VIVO 等）和互联网厂商（如谷歌、亚马逊、阿里、京东、百度、腾讯等）也加入了市场竞争，但由于新入局者主要是贴牌销售终端产品，这给ODM 和OEM 方案商也提供了更多的业务机会。
（1）综合技术壁垒
电声元器件和消费类电声产品所需的专业技术涵盖了多学科领域，包括电子学、电磁学、电声学、人体工程学、工艺产品设计等多学科的理论知识，而且需要应用数字信号处理技术、无线通信技术、半导体技术、材料学技术、MEMS 技术、自动化技术、精密模具开发技术等，要求企业必须具有深厚的技术积累。
智能声学产品出现以后，电声企业不仅需要掌握传统的电声技术，还需要在电子、软件、算法等方面形成技术突破，解决智能唤醒、主从切换、入耳检测、远程拾音、降噪、人机交互、蓝牙连接的稳定性、低延迟、抗干扰、电池续航能力等多项关键问题，形成了电声行业的综合技术壁垒。
（2）供应体系认证壁垒
电声产品属于消费类电子产品的核心配件，终端消费者对于产品的质量和性能较为敏感，故下游行业的品牌企业均对供应商进行严格的审核程序，对供应商的技术水平、装备条件、资金实力、人员素质、供货经验、流程管理、品质管控提出了较高要求，一般企业难以通过相应的认证程序，从而形成了行业准入壁垒。
（3）规模经济壁垒
由于国内电声行业企业众多，市场竞争较为充分，性价比成为产品竞争的焦点之一，且电声产品具有大批量生产的特点，企业的生产规模越大，企业与供应商的议价能力越强，各项期间费用和其他固定成本对产品单价的影响也就越小，从而在性价比的竞争中脱颖而出。
4 、行业市场供求
（1）终端电子消费设备的迅速普及带动了对电声产品的需求
近年来，在手机、平板电脑、笔记本电脑等终端电子消费设备迅速普
及的背景下，电声产业也迎来了高速增长的市场需求。
尤其是智能手机的
普及和升级换代，越来越多的手机厂商取消了3.5mm 耳机插孔，甚至是
不再附送标准耳机，消费者对可独立销售和使用的电声产品的需求量不断
增长。
随着手机、平板电脑、汽车等的普及，移动视听娱乐也变得越来越
便捷，消费者对电声产品的使用频率相应提升的同时，对电声产品的使用
便捷性、性能、外观设计都提出了更高的要求。
（2）电声产品逐步向无线化、数字化方向转变
近年来，随着Wifi、蓝牙、TWS 等无线传输技术的逐渐成熟，电声产
品逐渐由有线连接方式向无线连接方式转变。
移动办公、运动健身、即时
娱乐的日渐普及，也使得消费者对于无线连接的电声产品需求也不断增长。
即使是传统的有线连接产品，其产品接口也逐渐由3.5 毫米圆形模拟信号
接口向Type-C、Lightning 等标准数字接口转变，以便降低信号传输过程中所遇到的干扰，电声产品逐渐走向数字化。
中国电子音响行业协会副秘书长彭泓在《2018年1—5 月中国电子音
响行业发展情况》指出，“2018 年1—5 月中国主要电子音响产品产值达
1,104 亿元，同比增长2.3%，出口交货值达116 亿美元，同比增长2.1%，智能音箱和无线耳机自2017 年开始进入爆发期，带动行业整体上行”。
根据中国电子音响行业协会推出的年度白皮书——《中国电子音响行业发展情况》（2018 年版），2007-2018 年中国主要电子音响产品产值及增长趋势如下：
《中国电子音响行业发展情况》（2018 年版）显示，“音箱、耳机、麦
克风带动整体行业上行，其中智能音箱呈现爆发式增长，其增长率超过400%；无线耳机同样增长迅猛，同比增长了73.6%”。
（3）人工智能技术的应用正在迅速改变电声产业
自苹果公司于2016 年发布首款AirPods 后，智能真无线耳机（TWS
耳机）进入消费者视野，基于其微型化、无线连接的便携性以及芯片、传
感器、搭配语音助手带来的智能化体验，三星、华为、小米等手机厂商及BOSE、BEATS、SONY 等音频巨头迅速跟进，根据市场调研机构GfK 中
国的在线市场和线下30 城市的零售监测数据，2018 年中国真无线耳机市场呈爆发式增长，截至2018 年9 月真无线耳机零售额同比增速超630%。
根据市场调研机构IDC 发布的全球可穿戴市场预测报告，2019 年全
球可穿戴设备出货量预计将达到19,850 万台，较2018 年增长15.3%；2022年全球可穿戴设备出货量预计将达27,900万台，2019-2023 年的
复合年增长率将达到8.9%。
其中，耳戴设备将出现强劲增长，2019 年预
计出货量为5,440 万台，2023 年预计出货量为8,650 万台，到2023 年将成为第二大类可穿戴设备，占31%的市场份额，生物识别传感器和智能语音识别助手的应用是推动这一市场增长的强大动力。
具体数据情况如下：
单位：万台
在智能音箱方面，自亚马逊于2014 年11月推出第一款智能音箱Echo
并大获成功后，谷歌、微软、苹果等科技公司陆续推出Google home、Invoke、HomePod 等智能音箱产品，试图迅速占据智能家居的市场入口，国内的阿里、京东、百度、小米等巨头展开了激烈的竞争，价格战持续升级，智能音箱迎来爆炸式增长。
根据德勤全球发布的《2019 科技、传媒
和电信行业预测》，2019 年全球智能音箱（集成数字助理的联网音箱）行
业规模将达到70 亿美元，凭借63% 的预期增长率，智能音箱将成为全球销量增长最快的联网设备。
在人工智能技术飞速发展的浪潮之中，具备语音交互功能的智能声学
产品已成为智能化生活方式的重要入口。
语音是人类最自然、最直接的交
流方式，随着机器学习、神经网络、知识图谱等技术被进一步应用在智能
声学领域，未来智能声学产品可以进一步提升语音识别和语义理解的准确
程度，在人工智能产业中将扮演更加重要的角色。
而云计算、物联网、5G、语音识别、声纹识别等技术的发展，为可独立使用的智能声学设备打开了
空间，智能声学不仅将改造传统的声学产业，还将在智能家居、智能办公、智能汽车等更多场景中发挥重要的价值。
5 、行业利润水平
由于无线化的电声产品除了基本的发声单元以外，还集成了电池、芯片、天线、传感器、麦克风、存储单元等部件，产品的复杂程度大幅提升，尤其是智能声学产品的出现，使得新兴产品的毛利率水平有了明显的提高。