农商行个贷外拓营销项目
项目建议书
2015-11
一、项目背景
通过多年的银行咨询培训总结，客户经理队伍对网点业绩提升、服务提升、人才提升、品牌提升至关重要，名副其实可被称为“中坚”力量。

基于对客户经理在网点核心作用的战略规划，希望通过第三方对客户经理进行细化客户经理的角色转变、营销流程梳理和技巧提升，打造规范一致性较高的网点层面营销模式。

使得大部分客户经理能够成为一个“合格的”、“胜任的”中坚力量。

二、项目定义
项目名称：客户经理外拓营销项目
项目对象：相关客户经理。

实施周期：2个工作日
项目实施时间：协商另行确定
三、项目目标
四、现场辅导计划实施
时长：1天
第一天：（时长6小时，集中授课）
一天辅导具体流程为：
第二天现场导入流程
项目成果（提交文件）
1.3
商机跟进表
按周期进行考核
1.4营销实战案例后期复制
1.5服务营销手册梳理流程，监督管控
工具
2.1 外拓活动方案激励员工营销
2.2 外拓活动工具管控员工营销
2.3客户经理考核管理工具服务营销核心工具
2.4 积分制激励员工营销
语术 3.1产品话术集产品话术工具
四、客户服务案例
⏹温州华夏银行：客户经理综合能力提升项目
111个意向客户、传单1640份，POS意向9户，成功1个POS，信用卡92张，意向信用卡5张，开立一般户2户，市民卡1张，理财951万，网银2户，贷款意向客户6笔，对公账1个，公务卡15张，精英卡8张，理财意向客户24户，
⏹宁波农行：客户经理综合能力提升项目
市场通意向客户（资料待补充）：132户
市场通资料备齐（符合条件）：35户
商英卡意向客户（资料待补充）：45户
理财：1500万基金：2500余万存款：400万左右……。