波兰奶粉市场分析目录第一章波兰奶粉品牌分析 (1)1，波兰市场上主要的奶粉品牌及特点 (1)2，各品牌奶粉在国内市场上的表现 (4)第二章相关政策及法规 (8)1,波兰方面出口政策 (8)2,进口政策 (8)第三章物流相关问题 (9)1,物流选择 (9)2,物流时间 (9)结论 (10)第一章波兰奶粉品牌分析1，波兰市场上主要的奶粉品牌及特点波兰喜宝波兰喜宝不同于德国喜宝纸盒包装，采用圆柱形铁罐包装。

德国在全世界50多个国家都有销售，除德国是纸盒包装外，法国，波兰，希腊以及斯洛伐克等欧洲国家及中国大陆则采用铁罐包装。

同样的，波兰喜宝含有LCP（长链不饱和脂肪酸），有利于宝宝大脑及神经发育；添加益生元GOS成份，可以促进宝宝肠道蠕动，维护胃肠平衡，减少便秘的发生；hipp奶粉的规格通常不同国家有所不同，比如德国本土是800克和600克装，而波兰hipp则是350克的小包装及800克的包装两种。

而其它国家有900克装。

从奶粉上面的条形码906来看，其产地来自奥地利，也就是德国喜宝的国际总部，这里生产的奶粉向全世界多个国家出口。

在波兰超市，hipp的价格在40多波兰兹罗提，合人民币大体在90元左右。

这个价格相当有吸引力，即便加上高额的国际快递包裹运费，到手性价比还是相当不错的，且目前来看，波兰Hipp奶粉并没有限购。

波兰版的牛栏波兰巴比龙 Bebilon也叫波兰版牛栏奶粉，因为和荷兰牛栏一样同属于荷兰Nutricia旗下的品牌，且波兰bebilon和荷兰Nutrilon在产品包装配色，商标等上保留很多相同的地方，故而海淘族称其为波兰牛栏。

波兰版牛栏bebilon分段跟荷兰牛栏有所不同，一般分为4段，1段适合0到6月宝宝，2段适合6到12月宝宝，3段适合1岁以上宝宝，4段适合2岁以上宝宝。

每一段有三个包装，分别为350克，800克和经济装1200克。

同荷兰牛栏一样，Bebilon含有专利的益生元组合FOS/GOS，避免宝宝便秘的产生；添加近似于母乳的DHA/AA配方，有利于宝宝的大脑发育；以及添加适量的铁质和维生素，提供日常的营养需求，帮助宝宝健康成长。

波兰牛栏中波文对照：美赞臣的金樽系列在欧洲,只有药房才有这个品牌的奶粉。

畅销全球的PREMIUM LIPIL金尊系列奶粉,根据不同阶段补充宝宝需要不同的元素，并且加入了双倍益生菌，促进了宝宝的免疫系统成长。

美赞臣Enfamil PREMIUM Lipil婴儿配方奶粉能为您的宝宝提供最完整的营养需求，其中包括充分的钙，易消化的牛奶蛋白与足够的抗氧化成分来帮助宝宝初期的免疫系统。

奶粉中还含有丰富的 DHA+ARA, 能够帮助宝宝智力和视力发育。

Enfamil Lipil 配方是全球妈妈们最喜爱的配方之一。

雀巢超级能恩系列波兰代购雀巢超级能恩多由卖家到药房，超市等地购买，与其他地方的雀巢无异。

德国的瑚玛拉（Humana)德国奶粉品牌众多，除了耳熟能详的爱他美，喜宝，特福芬外，还有一些较不为国人所知的奶粉品牌，今天就介绍Humana奶粉（译为胡玛纳，有也译作瑚玛娜的）。

胡玛纳的价格走平民路线，受不少工薪阶层的欢迎。

胡玛纳奶粉的特点是易于吸收，温和对待宝宝肚子，缓解腹部的疼痛，腹胀等。

Humana奶粉特点：易于宝宝消化，吸收，防止出现腹胀；添加长链多不饱合脂肪酸（LC-PUFA），有助于宝宝大脑、视觉及神经系统发育；不含麸质；无色素、香精及防腐剂只包含乳糖，没有人工添加其它糖。

德国的泓乐（HOLLE）HOLLE为瑞士品牌。

全球只有1条奶粉生产线，位于德国。

所以无论是任何文字包装的HOLLE奶粉，均出自同一生产线。

HOLLE除选用来自Demeter认证农场的牛奶，并严格执行在9小时内送达生产线。

在允许的情况下，Holle都会选用来自Demeter认证的原料。

严格的有机认证和管制中，目前全球则以Demeter作为参考蓝本，可见其影响力合地位。

Holle奶粉认证管制号是DE-001-Oko-Kontrollstelle。

所有婴幼儿配方奶粉均采用电子标签芯片全程管理，通过每罐奶粉的芯片，可准确了解该罐奶粉的产地、牧场、工厂、生产线、生产时间等信息，有效地保证了食物安全。

德国的奶粉还要经过药品监管体系。

因为德国规定，婴儿配方奶粉属于药品管制，必须通过德国卫生部门的检测。

Holle 在超市里是见不到的，一般都是在有机商店，或者叫做Reformhaus这种商店才有的卖，Reformhaus大多是卖一些纯天然或者有机的产品，东西要比超市贵，但是大多数讲究生活品质，尤其是对保健和崇尚自然的人，会到这类商店去买东西。

因此，Holle品牌较好，有用户认为 Holle要比爱他美强，是有机的。

GERBER嘉宝，雀巢旗下著名配方米粉品牌。

嘉宝特点：独特CHE+益生元，宝宝消化顺畅不上火听装全新上市，升级配方，优化营养，独特的CHE淀粉水解工艺，使口感更细腻，易于宝宝吞咽，更好消化吸收，添加足量的益生元，吃后不上火，让宝宝享受肠道舒畅的快乐，不添加蔗糖和食盐，帮助宝宝味觉系统健康发育，含20多种营养素，均衡全面的营养搭配，口味纯正自然,不添加人工色素和香精，内置贴心小勺，方便妈妈准确量取。

BebikoBebiko是牛栏奶粉旗下的一家专门以婴幼儿奶粉为主的奶粉生产机构，据悉一些网上代购商称，波兰本地居民很爱买Bebiko这个牌子的奶粉，而且这个牌子的口味更多，可选择的面更广一些。

因为牛栏在欧洲各国家都有分厂，所以BEBIKO是针对波兰市场生产制作的，包装上的说明也都是波兰文。

2，各品牌奶粉在国内市场上的表现1，各品牌奶粉在天猫和淘宝上的奶粉销量2，波兰奶粉占比国内具体市场情况品牌品牌整体成交量品牌整体销售额波兰版淘宝销量第一成交单数（波兰）截图牛栏236274 49043115 Bebilon 162单喜宝27581 4869153 波兰版hipp 255单美赞臣48603 10323827 金樽5单雀巢19449 4173047 超级能恩9单6Humana无资料无资料Humana 50单（瑚玛拉）holle2356341276holle4单GERBER无资料无资料GERBER 1单（瑞士）Bebiko无资料无资料Bebiko 0单（波兰本地品牌）7第二章相关政策及法规1,波兰方面出口政策从多个卖家处获知：波兰出口政策，波兰对奶粉实行不限购政策，因此在波兰拿货几乎没有法律政策上的障碍2,进口政策海关通知：2014年8月26日起将全面加强对私人物品清关的监管力度：1. 海关将针对海淘入境的箱包和化妆品执行100%的查验布控，申报时须提供物品品牌及规格。

针对有异议的货品，须提供购物小票和购物页面截图。

2. 海关规定，尺寸较大的箱包申报价值必须大于650RMB，尺寸较小的箱包诸如手包、钱包等申报价值必须大于350RMB。

如果箱包价格低于此金额则须提供相应购物凭证。

3. 海关规定，禁止进口IPAD、IPHONE、烟酒、摄影器材、书籍、光盘、唱片、二手电器等物品。

进口奶粉若单个包装两罐以内将不予申报，如奶粉与其他货品一起转运，则不做此限制。

4. 海关将停止奢侈品货物的申报，譬如阿玛尼、范思哲箱包。

COACH箱包仍可照常申报。

另，根据海关规定，直邮奶粉每次最多5-6公斤。

如果遇到海关抽查（海关是随机抽查），6罐奶粉需缴纳100元左右的关税+各地邮政代收的手续费，各地情况不同，按照当地实际费用为准（通常几十元），有的城市要自己去交关税领取包裹，这种情况海关会发一张通知单告知，收货人可凭身份证到海关指定邮政报关缴纳关税。

有的城市是邮政送货时代为收取的，将关税直接交给邮递员即可。

如果没有被抽查到，会在当地邮政局领取或者直接送货上门。

第三章物流相关问题1,物流选择理论上来说，做波兰代购奶粉有很多的物流选择，如邮政，DHL；但据本人采访数位淘宝波兰代购卖家获知，绝对不建议用除邮政之外的其他物流费，且都拒绝使用除邮政以外的其他邮递方式；而邮政是5KG是200左右的邮费（卖家处获知）2,物流时间从波兰到中国，物流时间一般为15天左右注意:走中国邮政，若被海关查获，可由邮政代为清关，通常会征收100元人民币左右的清关非，除此以外无任何其他费用。

附，波兰邮政查询地址：http://emonitoring.poczta-polska.pl/?lang=en结论随着国内奶粉荒的蔓延，及各国限购政策的推出，一些妈妈不得不寻找一些“冷门”的奶粉及“冷门”的国家。

波兰本国畜牧业发达，也毗邻奶业发达的德国、荷兰等国家，以波兰为出口，进行跨境奶粉销售，不失为一项“曲线救国”的好思路。

但，从调研中可知，波兰本国提倡母乳喂养，可选的奶粉品牌并不多；又，通过调研中可知，波兰奶粉在国内（淘宝）上的销量并不理想，整体品牌进入前十的仅有牛栏和美赞臣，因此在选择品牌上先的十分重要。

建议选品：bebilon （波兰牛栏），喜宝（hipp）,雀巢（nestle）,美赞臣（mead johson ）10。