采购业务概况
采购订单 向供应商下达要货信息做的订单。（什么情况） 作用：记录、跟踪采购订单执行到哪一步。 流程：采购人员确认采购量后做采购订单，选择要下单的供应 商，然后选择单品，选择单品的时候可以多选也可以单选，单 选时是可以自动跳价的，多选的时候要点取价才能填入价格， 做好之后保存、审核（需审核订单才生效）。 注意：预计到货日期就是公司给供应商一个明确的到货日期。当系 统把这条采购订单信息变成红色时，这时说明订单产品还没到， 需采购员跟供应商联系提醒发货。
销售业务概况
销售退货单 客户因货不对版或质量等问题，将已购的货物退还给企业（什 么情况） 生成方式：参照销售出库单生成 流程：哪个客户退货、有门店选择门店、退到哪个仓库、退哪 些产品、退货数量是多少，做好之后保存、审核，当产品回到 我们仓库时需要登帐。 注意：退货的数量是负数，用退货单抵消一部分应收账款，在开发 票的时候把退货单一并选上，系统会自动减掉开票的金额
采购业务
销售业务
采购业务概况
基本含义 所谓采购，是从资源市场获取资源的过程 能够提供这些资源的供应商，形成了一个资源市场。为了从资 源市场获取这些资源，必须通过采购的方式。也就是说，采购 的基本功能，就是帮助人们从资源市场获取他们所需要的各种 资源。
采购业务概况
流程图
入库的数量与供应商供货的数量相同
采购业务概况
采购退货单 买好的商品入库后发现商品质量有问题时退还给供应商（什么 情况） 生成方式：直接填写采购退货单 参照指定采购订单
销售业务概况
基本含义 所谓销售就是把企业生产和经营的产品或服务出售给顾客的活 动，就是介绍商品提供的利益，以满足客户特定需求的过程。
销售业务概况
流程图
销售业务概况
销售业务概况
销售出库单 生成方式：参照一张或多张销售订单生成 流程：选择哪个客户进行销售出库、是从哪个仓库出库、预计 到货日期，然后选择出库产品信息，做完后需保存审核、当产 品出库的时候登帐，登帐后系统会减少库存数量。 销售回单 记录客户签回单信息的，发货数量、其中包括实收数量、差异 数量。若有拒收产品，当拒收产品回来时做销售拒收单。 注意：出库单的数量需根据实际出库的数量来填写。销售出库单存 在一张同类型的销售退货单。
采购业务概况
采购发票 收到供应商给的发票时，需在系统里做采购发票把发票记录下 来。（什么情况） 作用：记录实际收到的采购发票、可通过系统生成采购凭证。 生成方式：参照采购入库单生成 红字采购发票 发生退货或发票开具有错误需要开具负数发票的，由购货方申 请开具负数发票。 注意：该单据登帐后，系统会自动核销采购入库单生成的应付记录， 同时增加该发票生成的应付记录。一张采购发票可以参照多张 采购入库单。若选择的采购入库单的供应商不同，系统会提醒 你是否生成多张采购发票。单据中的税额、货税合计需跟受到 的发票数据一致。
采购业务概况
采购入库单 采购商品要入库时所列的一张明细单据。（什么情况） 作用：增加库存，确认供应商是否供货。 流程：选择到货的是哪个供应商，然后选择收货仓库，选择到 货的商品，其入库数量是供应商供货的数量，单据做好后保存、 审核、登帐（只有登帐才会影响到库存）。 生成方式：1、参照采购订单生成 2、有采购订单直接生成 注意：采购的数据与供应商供货的数据不一定相同，需要把入库数 量改成供应商供货的数量，登帐之后才会增加库存。
销售业务概况
销售发票 购货单位开给供货单位，据以付款、记账、纳税的依据。 作用：用来表明已销售产品的凭证。 生成方式：参照销售出库单生成 红字销售发票 发生销货退回或销货折让（货未退回）、开票有误但不得作废， 应开红字发票。 生成方式:由销售退货单直接生成
注意：销售发票会对参照的销售出库单进行自动核销操作，一张销 售发票可以参照多张销售出库单。
报价单 简言之就是哪个客户做报价、那些产品做报价。 作用：主要记录供应商给客户的不同产品的报价，类似价格 清单。 注意：起始日期、结束日期 指的是产品价格的有效时间，做完后 需保存、审核才能生效。在往来单位档案中，该单位的单价 中会自动记录该报价单。如果希望该报价单同时供其他客户 使用，则需要在往来单位档案中，设置价单即可。
谢谢欣赏
销售业务概况
销售订单 记录客户要货信息的单据。其中包括客户的名称、存货档案名 称、数量、交货日期等信息。 流程：选择哪个客户下订单，是哪个门店，然后选择下定单的 产品信息，做完后需保存审核才生效。
注意：客户的简称一定要填写、若下单的产品是多个，产品的价格 需点击取价，产品的单价才会自动跳出。客户采购的数量需根 据客户订单的数量来填写。
采购业务概况
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
询价单 作用：记录供应商和公司协商好的采购商品的价格，以后选择 相同的供应商或者采购相同的商品，系统会自动填入商品价格。 注意：起始日期、结束日期是采购商品价格的有效时间。如果多个 供应商的商品价格都一样，只需在基本档案-往来单位-所以单位 -供应商，选择你需要的供应商信息，指定价单（这里选择询价 单或者是报价单）。 询价单保存后只是个草稿，需审核后才生效。若审核后又想修 改，则选择弃审。