玻璃产业结构分析
1 玻璃产业结构概述
玻璃行业是国民经济的重要支柱产业，对国民经济中的许多领域都有影响，是一个具有较高战略地位的制造业部门。

平板玻璃是由一定的原料经过燃料的加热熔化而成的，主要应用于建筑装饰、汽车、新能源、家电以及电子行业等领域，其行业的发展、企业的效益和上下游行业密切相关。

经过多年的发展，玻璃产业链发展日趋完善，从原材料的采掘、玻璃产品的生产，到玻璃制品的加工已经形成了成熟的加工和运作体系。

在玻璃行业的上游领域中，国内石英砂、白云石等矿藏储量丰富，品位较好，完全具备生产优质玻璃的条件。

燃料方面，在使用重油、煤气的同时，新增加了天然气、焦炉煤气、石油焦，以及混合燃料等多种燃料组合。

从玻璃的下游行业来看，市场需求稳定，应用领域不断拓展。

从以前的门窗玻璃，发展到建筑装饰、幕墙玻璃、汽车玻璃、太阳能玻璃，家电以及电子行业等。

我国的玻璃产品，不仅满足了国内需求，还出口到各个国家。

随着我国经济的发展和城镇化建设脚步的加快以及技术的进步，玻璃下游的需求增长将稳步上升，需求领域将不断扩大，市场前景广阔。

图4-1 玻璃行业的产业结构图
2 上游原料、燃料
（1）主要原料
玻璃行业是典型的资源约束型行业，原材料成本占总成本的37%，原材料的价格和供给极大影响着企业的盈利能力和发展。

表4-1 玻璃生产的主要原材料成分和作用表
石英砂纯碱石灰石碎玻璃
主要成分氧化硅氯化钠氧化钙玻璃作用形成玻璃主体助溶稳定、强度助溶、降耗、提产
图4-2 玻璃生产的原材料占比图
如上图所示，纯碱在玻璃原料中成本占比最大，我国纯碱产量充足，基本能够自给自足。

（2）辅助原料
澄清剂：能降低玻璃溶液的粘度、使化学反应产生气泡，易于溢出而澄清，常用的澄清剂有白砒、硫酸钠、硝酸钠、铵盐、二氧化锰等。

脱色剂：原料中的杂质，如铁的氧化物会给玻璃带来色泽，常用的脱色剂有碳酸钠、氧化钴氧化镍等，它们在玻璃中与原来的颜色互补，使玻璃变成无色。

着色剂：某些金属氧化物能直接溶于玻璃溶液中使玻璃着色，如氧化铁使玻璃呈现黄色或绿色，氧化锰能呈现紫色，氧化钴能呈现蓝色，氧化镍能呈现棕色，氧化铜和氧化铬呈现绿色等。

乳浊剂：使玻璃变成乳白色半透明体，常用的乳浊剂有冰晶石、氟硅酸钠、磷化锡等。

（3）燃料
平板玻璃行业属于高耗能产业，燃料是玻璃生产最主要的成本，占比超过43%。

生产玻璃的燃料主要有：重油、天然气、煤焦油、煤气等。

企业为应对燃料价格的波动，一般都会为生产线配备两套甚至更多的燃烧系统。

燃料使用主要考虑因素有：成本、产品质量、燃料产地、环保政策等。

截至2011年年底，我国共计浮法玻璃生产线265条，其中正常运行的有211条，停产的25条，冷修的29条。

在正在运行的生产线中，使用重油作为燃料的有31条，用焦煤油的有35条，用天然气的有49条，用焦炉煤气的有12条，用发生炉煤气的有55条，用石油焦的有29条，很多生产线有采用多种燃料、混合燃料的办法降低成本。

表4-2 玻璃生产的燃料特点表
燃料热值（大卡）优点缺点
煤焦油8000 生产稳定成本高
天然气8500 清洁能源成本高
石油焦8300 成本低污染
煤制气6300 生产稳定污染
焦炉煤气4100 成本低污染从燃烧效果、玻璃品质、成本、环保等各因素考虑，天然气将成为主流玻璃生产企业的首选燃料。

2 中游玻璃生产及配套产业
（1）平板玻璃生产
图4-3 全球平板玻璃产量分布图图4-4 全球各区域平板玻璃产量增长图
我国是平板玻璃生产大国，产能占世界平板玻璃总产量的一半以上，且我国近几年平板玻璃产量增速比较快。

（2）包装与仓储
初加工玻璃受到雨淋、高温或潮气时容易发霉，使玻璃失去光泽和透明度，
其表面易形成白斑、彩虹纹等，因此平板玻璃下线后需要进行包装处理，仓储时亦需注意避免高温、潮湿的环境。

目前，玻璃包装的主要方式有：木箱包装、铁架包装、裸包和使用防霉粉，其中，裸包和使用防霉粉费用较低，但不适合长途运输。

包装材料一般占总成本的5%，但近几年来，玻璃多采用裸包形式，包装费用大大降低。

图4-5 玻璃包装图4-6 玻璃仓储
（3）物流运输
玻璃自身易碎的特点和运输的局限性导致其销售模式分为300公里内采用密集式营销、300—800公里采用选择式分销、800公里以外采用独家营销，这也就是常说的玻璃企业的销售半径为500公里。

对于长距离销售，玻璃的运输方式主要有公路运输、铁路运输和海运。

首先，玻璃一般采取就近销售模式，因此需要长距离运输的玻璃数量不多；其次，我国交通线路长、路况良好，因此玻璃行业面临的运输成本不大。

图4-7 玻璃物流运输情况图
3 下游市场
平板玻璃的需求主要来自建筑玻璃、汽车玻璃、太阳能玻璃、电子、家电制造和出口等，它们的发展，直接影响着玻璃市场的需求走势和价格趋势。

（1）房地产业
建筑玻璃在平板玻璃消费中所占的比例高达75%，主要包含玻璃门窗、玻璃幕墙、室内装潢玻璃等，房地产业是平板玻璃的主要消费市场。

长期来看，影响玻璃市场的主要因素为城镇化建设、旧城改造、既有幕墙更新等。

（2）汽车玻璃
随着汽车工业的发展，汽车玻璃成为平板玻璃的最主要消费领域之一，约占总量的10%左右，汽车玻璃市场主要包括汽车制造和售后维修。

（3）太阳能玻璃
太阳能玻璃是指应用研发的最近科技、加一层涂层能够利用来采集太阳能，并供能的平板玻璃。

我国已形成完整的太阳能光伏产业，2011年我国太阳能玻璃生产线达到50条，年有效产能约15000万平方米，产能占全球的60%。

（4）出口
图4-8我国玻璃出口数量金额走势图图4-9我国平板玻璃出口地区分布图
出口市场、建筑玻璃和汽车玻璃并称为玻璃下游的“三驾马车”，近年来，我国平板玻璃出口增速较快，主要出口国家为东盟、印度、欧盟等国家和地区。