海鲜水产行业市场研究报告日料渠道品类产品Evaluation factor市场研究的评估因素产品维度销售维度传播维度产品维度评估的目的：1.评估进入行业的难易程度2.评估项目操作的的可行性3.评估项目入市的机会时间传播维度评估的目的：1.评估最有效的传播方式2.评估最有效的传播内容3.对传播方式/内容的智造产品维度评估的目的：1.评估影响销售的外在因素2.评估各方资源的合作可能3.评估销售体系对项目的推动力市场研究最关心的两个问题：是否能做和如何做好。
因此通过三个方面来对项目进行综合分析。
第一，产品维度分析，即通过对一系列影响因素的评估，判断项目入市的可行性；第二，销售维度分析，在项目具有可行性的前提下，分析影响销售的一切外在因素；第三，传播维度分析，评估最有效的传播方式和传播内容，以快速占据客户心智。
Seafood and fisheries industry market research海鲜水产行业市场研究1.行业定义2.区域集中度3.市场集中度一.产品维度1.1 海鲜水产行业相关定义Industry-related definition水产品是海洋和淡水渔业生产的动植物及其加工产品的统称。
海水产品（海鲜水产）指出产自海里的动物性或植物性水产品，也即通常说的海鲜。
海鲜水产种类繁多，可分为鱼类、甲壳类、贝类、藻类等。
常见食用的虾、蟹产品属于甲壳类水产。
海鲜具有丰富的营养价值，除了富含高蛋白、钙质与铁质外，还含有多种微量矿物质，对人体代谢、生理功能调节都有积极作用，具有高经济价值。
海鲜水产类鱼类甲壳类贝类藻类等四季红日料产品体系芥末章鱼，芥末海螺，芥末鲍鱼，中华小章鱼，韩式扇贝边，韩式海螺，韩式鲍鱼，中海海藻，鱼籽（多春鱼籽，飞鱼籽），西零鱼籽Processing method1.2 海鲜水产处理方式活鲜冰鲜冻鲜处理方式船冻岸冻处理地点生冻熟冻成分是否存活是否结冰是否烫熟是否利于保存活鲜√×××冰鲜××××生冻×√×√熟冻×√√√海鲜处理方式分类海鲜处理方式特点Common seafood nutritional value1.3 常见海鲜营养价值海鲜营养价值鱼类低卡路里，被称为最健康的肉；补充矿物质、蛋白质和一些维生素的有益来源；富含w-3脂肪酸能降低冠状动脉心脏疾病风险，并提高心血管健康；贝类高蛋白低脂肪产品，其蛋白质的氨基酸组成比较全面，因此营养价值较高；贝类软体动物中，含代尔太7-胆固醇和24-亚甲基胆固醇，具有降低血清胆固醇的作用；富含蛋白质、维生素和人体必需的氨基酸和微量元素，是典型的高蛋白、低脂肪、高钙质的天然动物性保健食品；含有丰富的维生素A、蛋白质、铁和钙等营养；虾类海虾有补肾功效；虾中含有丰富的镁，对心脏活动具有重要的调节作用，能很好的保护心血管系统，它可减少血液中胆固醇含量，防治动脉硬化，同时还能扩展冠状动脉，有利于预防高血压及心肌梗死；通乳作用较强，并且富含磷、钙、对小儿、孕妇尤有补益功效；蟹类螃蟹肉质鲜美肥嫩，其营养价值很高，蟹肉味咸性寒，有清热、散瘀、滋阴之功、蟹肉对于高血压、动脉硬化、脑血栓、高血脂有较好的疗效，经常使用可以补充必须的各种微量元素；藻类无机盐与维生素含量丰富，以还带为例，钾、钠、镁、铁、硒、碘的含量均丰富，特别以碘含量高最为著称。
Higher regional concentration of enterprises2. 企业的区域集中度较高华南, 24.10%东北, 14.20%华东, 60.50%其他, 1.20%由于海鲜产量大多数都出自于沿海区域，所以企业的区域集中度也非常高，华东和华南两地区占比超80%。
企业的区域集中度较高品牌2011-2015年百度指数2015年12月-2016年5月百度指数兴业17131253中水457499远洋362434国联275264路龙兄弟157159京鲁远洋3754海鲜行业品牌百度媒体指数平均值2011-2016年海鲜百度指数发展趋势Market/brand concentration analysis散点市场块状同质化市场团状异质化市场描述前三名和前十名的市场集中度迅速上升前三名市场份额有所下降，但前十名的市场集中度继续上升集中度曲线部分有进取心的企业迅速扩张，挤占了众多地方品牌的市场，市场呈寡头垄断结构部分行业“黑马”以其特色产品，独特卖点以及市场细分化策略蚕食市场，部分程度地削减了领先企业的份额解释较强的市场投入，迅速的销售扩张市场细分化，特色经营，基于差别化消费的特卖点诉求策略意义较低的市场集中度和品牌集中度地方品牌林立；新兴品牌借助互联网营销优势发展较快；缺乏行业领导品牌市场演进的三个阶段区域市场扩展，渠道扩展，网红品牌的快速打造目前所处阶段3. 市场/品牌集中度低目前海鲜冷冻水产品市场集中度和品牌集中度较低，行业内无明显领导品牌，这在一定程度上说明此品类处于市场的初期阶段，但随着销量和品牌的沉淀，市场的拐点即将到来。
Seafood and fisheries industry market research海鲜水产行业市场研究1.渠道分析2.市场现状3.日料市场二. 销售维度4. 市场规模5. 市场分析6. 市场阶段Sales channels1. 销售渠道现状与问题日料店经销商海鲜食材供货商12Ø日料食材供应一般有两种渠道，一种是食材直接进餐厅；还有一种渠道是将食材加水冰冻通过经销商渠道进入餐厅。
Ø渠道资源成为日料食材供应商抢占市场的核心因素。
Ø源头供应商在产品提供过程中，通过经销商渠道做，往往很难直接面对餐饮客户，很难把握到日料店的需求。
Ø日料食材一方面保鲜要求高，对冷链渠道依赖大；另一方面，也要求从业者对食材种类有正确的识别和界定。
然而，目前日料食材供应市场却不容乐观。
Ø流通中涉及的环节无法保证品控，目前的日料市场背后尚未有大而专业的原材料供应商出现，这使得食材的渠道获取不可控，价格竞争当道，风险非常大。
现状问题目标市场批发商贸易公司Market development status2. 市场发展现状-01市场规模走势1313.61360.891408.521462.041519.06120012501300135014001450150015502014年2015年2016年2017年2018年E2014-2018年我国海鲜水产行业市场规模走势n 市场规模（亿元）尽管我国人口增长长期保持了较低的增长，但是由于人们收入水平的不断提高，人们的海鲜水产购买支出也不断增加，使得海鲜水产行业保持了多年的稳健增长，2017年全国海鲜水产市场规模达到1400多亿元，2018年将突破1500亿元大关。
我国海鲜水产行业市场呈明显上升趋势Market development status市场发展现状-02产销率走势2014-2018年我国海鲜水产行业产销率走势n 产销率（%）99.63%99.94%100.56%111.21%113.66%2014年2015年2016年2017年2018年E系列1近年来，我国海鲜水产行业已经由基本的供需平衡逐渐转变为供不应求的，且供不应求的现象开始逐年增加，每年大量的进口海鲜水产品消费量也间接印证了这一点。
供需平衡逐渐转变为供不应求Market development status市场发展现状-03表观消费量走势2014-2018年我国海鲜水产表观消费量走势（万吨）n 表观消费量（万吨）2017年我国海鲜水产表观消费量达3694万吨，连续多年稳步增长，尽管国内海鲜水产品产量并不是连年保持稳定，但是得益于进出口贸易的发达和相关政策的支持，尤其是周边贸易的日益频繁，我国海鲜水产进出口日益频繁，我国与东盟、澳洲等地区的关税税率继续降低等因素的刺激，使得近年来每年大量的海鲜水产进口进入国内居民的餐桌，使得我国海鲜水产消费日益丰富。
市场供不应求进口海产品解决餐桌需求32843407.53509.836943813.430003100320033003400350036003700380039002014年2015年2016年2017年2018年E3. 日料市场，沉默式爆发Daily market日料越来越受国内消费者喜爱，已经超越韩餐成为国内排名第一的外国料理。
日料关注度的增长还来自于近年来国人的赴日旅游热情。
据携程赴日旅游数据，2018年赴日中国游客超800万，80/90后占赴日旅游游客数量的44%，而“吃”已经成为中国人前往日本旅游最重要的目的。
日料百度指数Daily market从排名来看，火锅是大品类，占餐饮业总营业的22% ，是占到两成以上的品类。
纵观全表，令人意外的要属日料，居然一路杀入前八，排在粤菜和江浙菜之前，把韩国菜都甩在身后。
日料无疑是过去一年中大的黑马，一声不响却低调盛行。
进击的日料3.60%3.90%4.40%4.50%4.60%4.80%6.30%7.60%7.70%12%22%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%韩国菜本帮江浙菜粤菜日本菜面包甜点烧烤西餐小吃快餐川菜自助餐火锅The number of Japanese stores has doubled日料店数翻倍增长105832313540823500010000150002000025000300003500040000450002013年2015年7月2017年10月据日本农林水产省和外务省2017年的调研数据称，2015—2017年间，日本之外的地方一共新增了将近3.1万间日本餐厅，其中超过一半在中国内地。
而中国的日料店数量也在翻倍增长，截至2017年10月，数量已经超过4万家。
一线城市日料餐厅数量将近12000家，年增幅达到20%以上。
日料店数翻倍增长一线城市增幅达20%中国的日料店数量每2年翻倍增长Increase in the number of Japanese restaurants日本餐厅数量增幅华创证券在 2015 年一份研究报告中提及，2012 年前后中国餐饮市场呈现两级分化，中国餐饮市场逐渐转化为以大众餐饮为主的纺锤形结构，消费者口味的转变使湘菜、川菜餐厅批量关店，取而代之的是素菜、粤菜、日料、西餐等餐厅。
而后二者通常也是高端餐厅分类里的常客。
消费者口味的转变使日餐迎来了春天日本餐厅数量增幅153.8788.655.0726.3210.616.28-0.5117.8810.783.09-4.5-15.05-11.23-44.09-7.38-17.03-100-50050100150200素菜西北菜西餐日本料理小吃简快餐火锅川菜烧烤东北菜粤菜湘菜咖啡厅新疆菜云南菜杭帮菜茶餐厅Daily price tends to middle class日料价位趋向中产化定食拉面36%37%19%4%4.00%0%5%10%15%20%25%30%35%40%99元以下100-199元200-399元400-599元600元以上近两年，寿司店增长速度放缓，铁板烧、日式烤肉、居酒屋、日式快餐的门店数量在迅速增长。