2019中国化工园区发展研究报告（上半年版）2019年6月2019中国化工园区发展研究报告（上半年版）目录三朵“乌云”笼罩，我国化工行业亟待突破 (5)化工行业是我国的支柱性产业 (5)三朵“乌云”：我国基础化工行业面临困局 (6)他山之石，海外发达国家化工行业治理之路 (11)海外发达国家也曾经历“工业化伤痛” (11)德国：摒弃煤炭依赖，深化能源转型 (12)欧盟：莱茵河污染治理之路 (13)美国：注重顶层设计，预防化工安全事故 (15)政府加强顶层设计，海外经验启发破局之道 (18)能源：提升能耗效率，重点企业监察管理 (18)环保：督察风暴常刮，政策施压不断 (19)安全：严格监管，不容忽视 (21)化工园区：借鉴海外成熟经验，行业破局的必经之路 (23)长箭破空，国内化工园区已在路上 (27)化工企业园区化将提高产业竞争优势 (27)我国化工园区迅速发展，质量仍需进一步提高 (28)国家政策鼓励，化工园区发展如火如荼 (29)江苏：化工重省加速行业升级转型 (31)山东：企业龙头效应凸显，园区认证逐步开展 (33)湖北：着力推进沿江化工产业搬迁 (34)其他省市：积极响应配合园区化工作 (36)重点公司案例分析：华鲁恒升、万华化学、扬农化工 (38)华鲁恒升：煤化工龙头，充分受益园区一体化 (38)万华化学：园区一体化造就国际竞争力 (39)扬农化工：内生外延加码，园区助力前行 (40)图表目录图1：化学工业下游应用广泛 (5)图2：化工行业产业发展历程 (5)图3：近年化工子行业主营业务收入及全国占比情况（单位：万亿元） (6)图4：化工子行业利润总额占比位居前列（2018 年） (6)图5：化工子行业规模以上企业家数及占全国工业比例（万家） (6)图6：化工子行业吸收就业人数及占全国比例（万人） (6)图7：我国化工行业亟待破解三朵“乌云” (7)图8：2011-2016 年中美一次能源消费当量对比（亿吨油当量） (7)图9：化学原料及制造业能耗占能源消费总量比位居前列（2015 年） (7)图10：2014 年各行业工业废水排放量份额 (8)图11：2014 年各行业工业废气排放量份额 (8)图12：2014 年各行业一般固废排放量份额 (8)图13：2014 年各行业危险固废排放量份额 (8)图14：江苏响水重特大爆炸事故 (9)图15：2016-2018 年化工行业发生事故次数及死亡人数 (9)图16：2018 年化工发生事故企业分布 (9)图17：2018 年各省化工行业发生事故次数及死亡人数 (10)图18：2018 年重点省份危险化学品生产企业家数及每百家企业死亡率 (10)图19：1984-1986 年各国化工总营业额占全球比例 (11)图20：1950-1980 年美国化工产业产值及占工业比例（亿美元） (11)图21：1950-1980 年日本化工产业产值及占工业比例（万亿日元） (11)图22：1950-1980 年德国化工产业产值及占工业比例（亿马克） (11)图23：欧美国家发展过程中的重大事件 (12)图24：重能源消耗的“鲁尔工业区” (12)图25：德国能源转型时间表 (13)图26：欧洲的母亲河——莱茵河 (14)图27：污染时期的莱茵河 (14)图28：欧洲加强对于莱茵河保护的立法 (15)图29：印度博帕尔事件事故现场 (15)图30：陶氏公司安全事故统计对比 (17)图31：2005-2009 年杜邦公司安全事故数量对比 (17)图32：“十三五”规划纲要加快改善生态环境 (18)图33：我国环境保护相关法律立法过程加速 (18)图34：中国化工行业能源监察企业分布 (19)图35：世界化工园区发展历程 (23)图36：全球主要化工园区分布 (24)图37：德国主要化工园区 (24)图38：德国化工园区一体化管道 (24)图39：德国赫斯特工业园区循环经济示意图 (25)图40：新加坡裕廊化工园区 (26)图41：智慧化工园区管理模式 (27)图42：化学工业产业关联度高 (27)图43：中国化工新材料（聊城）产业园监控 (28)图44：国内化工园区数目不断增加 (29)图45：2018 年国内化工园区产值分布情况 (29)图46：中国各省份化工园区数量（2017 年） (30)图47：江苏是我国化工产业重要基地之一 (31)图48：2019 年全国化工园区三十强省份分布情况 (31)图49：江苏省化工园区分布情况 (32)图50：江苏省关于化工园区重点政策梳理 (33)图51：山东省化工行业营收占全国比例逐步上行 (33)图52：山东省化工企业家数及全国占比情况 (33)图53：山东省化工园区分布图 (34)图54：山东省分批入园时间线 (34)图55：湖北省化工行业发展略有放缓 (35)图56：长江沿岸化工园区地区分布 (35)图57：湖北省沿江化工企业分布情况 (35)图58：湖北省“关改搬转”任务地图 (35)图59：华鲁恒升营业收入步入增长阶段 (38)图60：华鲁恒升业绩趋势向上 (38)图61：华鲁恒升产品结构多元化格局已确立 (38)图62：华鲁恒升主要产品毛利率情况 (38)图63：万华化学产业链结构图 (39)图64：万华化学2018 年收入结构 (39)图65：万华化学2018 年毛利结构 (39)图66：扬农化工营业收入、归属净利润及其增速 (40)表1：2018 年至2019 年4 月化工重大安全事故统计 (10)表2：德国化工企业节能措施 (13)表3：莱茵河治理的措施 (14)表4：美国持续推进安全生产措施 (16)表5：陶氏和杜邦的安全监管制度 (16)表6：2016-2018 年重大环保政策总结 (19)表7：第一轮环保督察情况汇总 (20)表8：2018 年化工行业环保相关法案 (21)表9：2016-2019 年安全生产政策总结 (21)表10：重点省份“安全生产月”活动信息 (22)表11：德国化工园区的优势 (25)表12：裕廊化工园区的安全管理经验 (25)表13：四大领先化工园区基本信息 (29)表14：我国化工园区发展问题 (29)表15：2018 年国家化工园区政策 (30)表16：江苏省分区域治理方案 (32)表17：2018 年湖北省已认定化工园区名单 (35)表18：2018 年各省市“化工入园措施” (36)三朵“乌云”笼罩，我国化工行业亟待突破化工行业是我国的支柱性产业我国化工行业下游应用广泛，积极向高附加值环节发展。
化学工业是一门技术和资金密集型的行业，其下游应用广泛，与农业生产、国防科技、尖端技术和日常生活均密不可分，对于国民经济具有十分重要的意义。
经过百年发展，特别是改革开放以来的腾飞，我国基础化工行业已经积累了相当的实力，并成为国民经济的重要支柱，生产的产品也从最初的尿素、甲醇、纯碱、氯碱、轮胎起步，逐渐扩展到三烯三苯、MDI、丙烯酸、工程塑料、有机硅等中游化工品，目前正在积极向更高端的电子化学品、精细化工品和新能源、新材料等高附加值方向延伸，产品加工、制造环节越来越复杂，价值链所处地位也不断提升。
图1：化学工业下游应用广泛资料来源：《化学与你我的衣食住行》，长江证券研究所图2：化工行业产业发展历程高端化学品：需求量小，生产复杂度高，附加价值高电子化学品、精细化工品和新能源、新材料中游化学品：生产复杂度提升，附加值提升三烯三苯、MDI、丙烯酸、工程塑料、有机硅底层化学品：需求量大，附加价值低尿素、甲醇、纯碱、氯碱、轮胎化工行业是我国国民经济的重要组成部分。
2018 年，我国基础化工行业主营业务收入为10.3 万亿元，占全国工业企业主营业务收入比例为10.0%。
化学原料及化学制品制造业利润总额为5146.2 亿元，占全国工业企业利润总额的比例为7.8%，排名第二。
企业数量方面，2018 年，基础化工行业规模以上企业家数为4.4 万家，占全国工业企业比例进一步降低到11.6%。
就业人口方面，我国基础化工行业就业人口数量从2015 年857.5 万人降低到2018 年697.9 万人，占全国就业总人口比例从1.1%降低到0.9%。
在供给侧改革背景下，基础化工行业无论企业数目还是就业人数都有所精简，但是仍然是国民经济重要组成部分，其经济支柱型定位很难动摇和变化。
图3：近年化工子行业主营业务收入及全国占比情况（单位：万亿元）图4：化工子行业利润总额占比位居前列（2018 年）化学原料及化学制品化学纤维橡胶和塑料制品占全国工业百分比（右）14 12%121010%868%420 6%资料来源：Wind，长江证券研究所纤维、橡胶和塑料制品业图5：化工子行业规模以上企业家数及占全国工业比例（万家）图6：化工子行业吸收就业人数及占全国比例（万人）化学原料及化学制品化学纤维5 12.5%412.0%3211.5%10 11.0%2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018化学原料及化学制品化学纤维1000 1.2%8000.8%6004000.4%2000 0.0%2015 2016 2017 2018资料来源：Wind，长江证券研究所资料来源：Wind，长江证券研究所三朵“乌云”：我国基础化工行业面临困局我国化工行业面临能耗高、污染大、安全事故频发三大问题。
虽经历快速发展，但在全球范围内比较，我国化工行业仍体现为明显的“大而不强”现象。
2010 年，我国化学工业产值达5.2 万亿元，按当时汇率折算已达7700 亿美元以上，而当年美国化学工业产值约为7340 亿美元，我国化工经济总量已跃居全球第一。
但是，多年“粗放式”发展遗留下来诸多问题，正在不断制约和限制我国化工行业进一步发展、升级。
其中，能耗高、污染大、安全事故频发三大问题最为突出，并使社会民众对化工行业印象停留在“散、乱、污”阶段。
而这三大问题的凸显，也清晰的表明我国化工产业与欧美日等发达国家和地区的差距，反映了我国化工产业在全球化工产业链所处的位置。
因此，我国化工行业亟待改变，驱散头顶上的三朵“乌云”。
图7：我国化工行业亟待破解三朵“乌云”能耗高污染大安全事故频发化工行业资料来源：长江证券研究所我国基础化工行业是能耗“大户”。
早在2002 年，我国能源消费已位列全球第二，仅次于美国。
2016 年，我国一次能源消耗30.5 亿吨油当量，同比增速为1.6%，成为全球第一；而美国为22.7 亿吨油当量，同比增速为-0.1%。
在我国各个工业子行业中，基础化工行业能耗占比居前。
2015 年，我国化学原料及化学制品制造业能源消耗量位列全国第三，占比为11.4%。
图8：2011-2016 年中美一次能源消费当量对比（亿吨油当量）图9：化学原料及制造业能耗占能源消费总量比位居前列（2015 年）中国美国中国YOY(右）美国YOY（右）35 9% 30256%203% 15100% 50 -3%2011 2012 2013 2014 2015 2016黑色金属冶炼及硣延加工业生活消费化学原料及化学制品制造业交通运输、仓储和邮政业其他资料来源：《世界能源统计年鉴2017》，长江证券研究所资料来源：国家统计局，长江证券研究所化工行业能耗占比仍在上升。