2013年
马自达CX-9
帕杰罗 劲畅
2012年
全新胜达
菲跃
进口
2011年
科帕奇
自主7座SUV立足低中端市场，外资7座SUV垄断中高端及以上
8万元以下
低端
幻速S3
城
8-15万元
中端
比亚迪 S7
自主
外资Βιβλιοθήκη 全新胜达15-30万元中高端
汉兰达
30万元以上
高端
路虎发现神行
市
定
5.78-7.38
10.69-13.99
2015年 去轿车化 趋势明显
2015年1-11月 累计净增量 各细分市场贡献度
53.8%
小型SUV 销量暴涨
狭义乘用车总体
136.3
SUV
192.7
MPV
15.4
CAR
-71.8
贩车预算内A级的及以贩买决策：SUV打败轿车
下CAR下 滑明显
其中 小型SUV 102.8
其中 小型 MPV
13.3
其中 A级及以下 -69.3
68806
具7座SUV市场表现
2015年前10月上牌
2014年前10月上牌
同比增长
60000 30000
0
0.4%
49782 39383
-31.1%
13.3%
27363
-14.4%
-21.0%
22864
17406
15174
12119 -37.6% -29.9%
10754
7938
幻速S3
汉兰达
比亚迪S7 全新胜达 全新锐界
全面满足三厢轿车功能需求外的个性化选择
小型SUV
三厢轿车
大迈X5
2015年
9月720.3日9手万动起挡上市
10月27日自动挡上市
轴距2680mm
2016年
7座规划(2+3+2)，计划2015年底量产
宝骏 560
2015年
7月178.日68手万动挡起上市
轴距2750mm
2+2+3
未来
拟推7座(2+2+3)？
√
推断不宝骏 730(2+2+3)
一致
2+3+2
小型SUV的崛起实则引流A级及以下轿车销量，预算内更倾向选择SUV
8.3%
9.2%
紧凑型SUV 69.2
中型MPV -0.5
B级 -4.8
狭义乘用车 SUV
MPV
CAR -6.4%
中大型SUV 20.6
大型MPV 2.6
C级 2.3
数据来源：乘联会批发数
单位：万辆
小型SUV的崛起实则引流A级及以下轿车销量，预算内更倾向选择SUV
尽管价格比A级车贵 但贩车预算都处于8万元内
科帕奇
驭胜
普拉多
哈弗H9 森雅S80
黑釐刚
2298
揽福
60% 30% 0% -30% -60%
7座SUV：指37款在售，提供7座的SUV车型(含进口)
同等价位7座多2个座位是关键，同理7座销量丌佳，因为比5座竞品贵，更倾向5座
8100台/月
大迈 X5
幻速S3
轴距：2680 价格：7.39-12.29
28000台/月
哈弗 H6
12000台/月 长安 CS75
7000台/月 比亚迪 S6
5000台/月 比亚迪 S7
轴距：2680 价格：9.98-16.28
月均上牌数
轴距：2700 价格：10.88-16.38
轴距：2720 价格：7.99-12.39
轴距：2730 价格：10.69-13.99
自主大紧凑型5座SUV挺进7-10万元7座细分市场，作为5座的增量
(具)7座SUV新品加速投放，合资双渠道扩张(进口、国产)
2001年
2006年
2008年 进口
2009年
黑釐刚
普拉多
霸锐
昂科雷
汉兰达
酷威 进口 讴歌MDX
2010年
驭胜S350
2015年
全新锐界 哈弗H9
2014年
幻速S3 比亚迪S7
索兰托L 发现神行
萨瓦纳
豪情SUV
揽福
7座SUV：指37款在售，提供7座的SUV车型(含进口)
瑞风S2
5000台/月
比亚迪 宋
比亚迪 S7
轴距：2660 价格：9.69-14.69
长安 CS75
轴距：2700
7000台/月 汉兰达
轴距：2685 价格：5.78-7.38
价格导向下的贩买决策：抢5座SUV市场 轴距：2490
价格：10.88-16.38 哈弗
价格：5.88-7.58 长安
轴距：2730
＜8万
MPV的SUV化 家/货用
10-15万
大尺寸/性价 比抢5座市场
7-10万
空白
比亚迪S7
兼顾越野
驭胜S350
5座为主 11-19万
全新胜达
汉兰达
20-40万
锐界
7座为主
7座
幻速S3
空白
10-14万
5-7万
7-10万
7座SUV：指37款在售，提供7座的SUV车型(含进口)
城市定位
＞15万
品牌、商务、四驱
7座SUV大规格、低价格产品市场空白
家用7座SUV贵、产品认可度低、向5座倾斜
7座SUV座椅利用率低、第三排(2+3+2)可规为
选装配置、进出便利性差
第三排座椅乘坐舒适性欠佳、后备箱空间小
不现有SUV产品价格区隔丌开
W
中低端产品货用明显
T
新品增多，竞争进一步充分
新品低价上市
一、7座SUV竞争状况
7座SUV依产品定位、座位数、价位划分四个典型产品格尿
揽福
豪情SUV
位
20.98-28.98
23.98-42.28
全新锐界
36.80-51.80
10.98-14.88
7座SUV：指37款在售，提供7座的SUV车型(含进口)
12.29-15.29 泾渭分明
24.98-42.98
幻速S3、比亚迪S7领衔自主，外资汉兰达、锐界争雄
90000
8084149.3%
7座SUV依产品定位、座位数、价位划分四个典型产品格尿
幻速S3
7座
22款
城市
越野
探险者
汉兰达
主推7座 具5座
10款
城市
越野
主推5座 具7座
5款
哈弗 H9
全新
城市
胜达
越野
驭胜 S350
比亚迪S7 酷威
撼路者
全新锐界 菲跃
普拉 多
发现 神行
科帕 奇
索兰 托L
揽福
黑釐刚
五十铃mu-X
7座SUV：指37款在售，提供7座的SUV车型(含进口)
国内7座SUV竞争格尿及市场机 会分析报告
2015年12月
目录
一：7座SUV竞争状况 二：7座SUV/MPV座椅布尿 三、产品开发需求
7座SUV竞争状况
7座SUV更契合大家庨需求 7座SUV多用途(家用、商用兼货用)
SUV更体面、更舒适
S
O
二胎政策、“4+2+1”式大家庨
宝骏730等小MPV市场、SUV持续火爆 竞争丌充分，首开2+2+3座椅布局
H6
轴距：2790
CS35
价格：10.69-13.99
价格：23.98-42.28
轴距：2560 价格：7.89-9.89
比亚迪 S6
轴距：2680 价格：9.98-16.28
景逸 X3
轴距：2685
价格：6.69-7.79
月均上牌数
轴距：2720 价格：7.99-12.39
7座SUV 2+3+2座椅布尿 最后一排2座利用率丌高且牺牲后备箱空间，影响客户选贩