2 城市级别由2010城镇名义GDP划分：一线城市〉9320亿人民币, 二线城市〉1200亿人民币，三线城 市〉220亿人民币，四线城市<220亿人民币
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然而，仅仅靠城市级别还不能足以概括汽车市场的区域化差异。通过进一步深入研究中国的 区域发展模式，我们确定了25个独特的城市集群，共包括815个城市（见图7）。
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图3
车型组合比较，到2020年SUV销量将增加3倍
百分比
中国汽车需求预测
2005年 100% = 300万辆
5% 6%
2011年
100% = 1,110万辆
5% 15%
88%
80%
2015年 100% = 1,640万辆
5% 19%
2020年 100% = 2,220万辆
5%
22%
76%
73%
轿车
我们观察到推动中国汽车市场继续发展有三大因素：
中国经济预计在未来10年仍将继续以7%～8%的速度增长，城市人口比重预计将从2011年的 51%上升至2020年的60%。城市化程度加深将对出行需求带来重大的影响
中高收入城市家庭（家庭年收入超过8万元人民币）的数量将大幅增长，占比将从2011年的 17%增长至2020年的58%。收入增加以及汽车普及率低，意味着轿车市场远未达到饱和水 平
世界其 他地区 42%
中国 34%
10% 欧洲
14% 北美
资料来源：全国汽车上牌数据库；麦肯锡GOG分析；麦肯锡“解读中国”；小组分析
但是汽车制造商必须同时考虑到可能放缓或阻碍市场发展的不确定因素。过去二十年里中国新 车销量年增速在0到70%之间波动（见图2），而下文提到的潜在变化因素可能会进一步加剧中 国市场将经历的增长波动。需求的波动加上长期的产能过剩，使得在中国市场开展业务更具挑 战性。
尽管“大车型受青睐”是未来的明显趋势，但小车型细分市场仍然具有潜力巨大的销售机 遇，尤其是城市新生活方式的兴起，更为小型车的流行起到了推波助澜的作用。虽然目前 如“Smart”此类高端小车型仅占2011年A级车市场的2%。然而，我们的研究表明，到2020年， 随着更多的城市居民二次购车用于通勤，该小众市场将达到整个细分市场的8%（见图5）。这 一趋势与德国和美国市场的发展一致。在这两个国家，小车型细分市场中相当大的一部分价 位较高。同时，随着公众环保意识的不断加强，以及政府对电动汽车（EV）发展的激励政策， 电动汽车预计将在A级车细分市场中显著增长。
2011 2015 2020
6%
6%
5%
资料来源：麦肯锡GOG分析；麦肯锡“解读中国”；小组分析
日本 20111
45%
德国 20111
8%
0 美国 20111
0.4%
6
更新升级
我们的研究显示，和过去相比，中国消费者在今后十年购买高价汽车（25到80万元人民 币）的可能性更高。一方面原因是居民收入提高，另一方面原因是随着车主将入门级汽车 更新换代，高端品牌将展开更强劲的市场营销和销售活动。但是8到25万元这一价格区间 将仍然占主导地位，占2020年市场的60%。家庭收入不断增长以及中小城市需求上升，为 这一价格区间的需求奠定了坚实基础（见图6）。
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图2
年度汽车销售增长率
百分比
目前
历史汽车销售增长 历史GDP增长
重合
70
60
50
40
30
20
10
0 1995 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2013
5年
4年
3年
资料来源：IHS Global Insight （1995年-2009年）; 麦肯锡研究
我们的分析表明，以下发展趋势将影响未来10年的中国汽车市场：
偏大车型受到青睐：虽然轿车仍然将是最大的细分市场，但是SUV的销量将比目前销量翻三 番
更新升级：二次购车者增多，并瞄准更高价位车
波动性强：近二十年新车市场增速不断波动的情况将有可能持续
地区差异：分析显示，不同地区的消费者消费行为和车型偏好差异变大
偏大车型受到青睐将增加E级车和F级车的市场份额，挤压A级车和B级车的份额。A级车和B 级车占轿车市场的总比例将从23%下降至19%，E级车和F级车的比例将从5%上升至8%。中国 消费者在可承受的范围内将选择大车型。我们预测，即使是在低价位细分市场，消费者也将越 来越多地选择大车型，尤其是当中外合资企业强势进入中国市场，推出C级车。目前本土汽车制 造商主导低价位细分市场，尤其是A级车市场。
除了“偏大车型受到青睐”和“更新升级”这两种趋势之外，汽车制造商还需考量另一个重 要因素，即价格走低趋势。中国轿车市场在过去十年中经历了明显的价格下调，年复合降 价率在4%到6%之间；未来5到10年，预计价格将持续下降。
地域差异
中国各地城市化进展差异极大，其区域之间的差异甚至比欧洲国与国之间的差异还要 大，汽车市场也是如此。从城市级别2来看，三、四线城市在汽车消费市场中发挥着越来越 重要的角色，也将成为一支崛起的生力军。例如，从2002年到2011年，三、四线城市贡献了 新车市场总增长的40%左右。我们预测，到2020年，这些城市对新车市场总增长的贡献率 将接近60%。从2011年到2020年，三、四线城市的年复合增长率预计将达到10%左右。相 比之下，一线城市只有4%，二线城市只有6%。
图6
中国的价格细分市场1 所占份额（轿车与SUV合在一起） 百万辆，百分比，人民币
100% = 4
11
16
21 价格细分
25
33
29
<8万
45
06-11复合 年均增长率 百分比
11-15复合 年均增长率 百分比
15-20复合 年均增长率 百分比
16%
7%
3%
42 41 37
30
19 18
6
4 1
13 2
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王平 廖文侃 Arnt-Philipp Hein
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从2005年至2011年，中国汽车市场以每年24%的速度高速增长，并于2010年取代美国成为世界 最大的新车市场。往前走，我们预测，中国汽车市场在2011年至2020年间的增速将放缓至年均 8%——但以发达国家的标准衡量，该增长仍然颇为迅速。2020年中国新车销量预计将超过 欧洲市场和北美市场，达到2200万辆左右。
当前全球经济存在诸多不确定性，可能对中国的前景带来负面影响，城市新增就业机会可能 减少，城市化进程可能放慢
考虑到交通状况恶化和包括空气污染在内的环境问题，政府可能会继续在若干大城市推出 汽车限制的政策。鉴于较高的汽车密度（每公里公路250辆车以上）造成的城市交通压力， 北京、广州、上海已经相继推出了限制措施。到2020年，超过汽车密度极限的城市可能新增 20个，可能会促使相关城市政府部门推行类似的限制措施
如果和预期一样，中国汽车行业竞争不断加剧，导致行业整合，那么中国汽车市场将面临一 定的行业震荡
增长的来源
两大趋势将促进中国汽车市场的发展，我们的研究发现：消费者将倾向于选择购买更大、更贵 的汽车。
偏大车型受到青睐
从2011年至2020年，SUV销量的年复合增长率预计将升至13%，超出所有其他细分市场的增 长速度。总体上，我们预测未来10年随着富裕型消费者不断增多，SUV年销量将增至现在的 3倍。我们的研究发现，富裕型消费者在所有车型中更倾向于考虑购买SUV。研究显示，他们 购买SUV不仅能够满足驾驶需求，也能够彰显个人品味和生活方式。此外，中国消费者把购买 SUV视为对轿车的某种升级（见图3）。然而，尽管预期的增速很高，但SUV 2020年的市场份 额预测——约20%——将明显低于美国SUV 2011年35%的市场份额。
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图4
轿车车型比较
百分比
中国轿车市场预测 2005
100% = 2.7 百万辆
4 12 20
21 44
2011 100% = 8.9 百万辆
56 18 17
54
E&F
A
D
B
C
2015 100% = 12.4 百万辆
66
14
16
2020
100% = 16.2百万辆 85 14
1 A、B、C、D、E、F是轿车车型大小的细分。我们采用环球洞见（Global Insight）对该细分的定义。A级车指 的是多功能车/小型城市用车，价格便宜，属入门级小型城市用车，大多数是三门掀背车，但五门车的车型越 来越常见。B级车是超小型轿车，通常是小型的三门或五门掀背车。C级车是中等大小的五门掀背车。D级车是 中上等大小的轿车或行政轿车。E级车和F级车是根据价格划分的等级，指大型豪华车或超豪华车。
随着汽车市场的逐渐成熟，中国消费者对汽车越来越了解，品味也在不断提高。许多人已经购 买了第一辆入门级汽车，准备升级至更好的车型。为了在这一更具挑战性的市场环境中获得成 功，汽车制造商必须更好地了解客户需求，以及在不同地区不同车型细分市场中消费者期望的 不同。因此，中国汽车市场正变得更加复杂，因为中国各个地区和细分市场之间存在着诸多差 异。为了更加深入地解读客户需求，麦肯锡制定了详细的新车市场需求预测，按地区和细分市 场了解2020年中国汽车客户的需求。在该分析中，我们明确了促进需求增长的基本因素，如城 市化程度日益加深、家庭收入不断提高、汽车普及率仍然较低、基础设施继续完善等。