客户关系管理系统操作手册文档控制文档更新记录目录1.整体流程图 (2)1.1.客户关系管理流程图 (2)2.功能 (2)3.公共部分说明 (2)4.客户关系管理 (4)4.1客户来源维护 (4)4.2关系类型维护 (5)4.3交流类型维护 (6)4.4交流自定义信息维护 (6)4.5热点分类维护 (8)4.6产品类别维护 (9)4.7产品信息维护 (10)4.8客户意向维护 (11)4.9客户状态维护 (12)4.10计划类型维护 (12)4.11计划设置维护 (13)4.12客户信息维护 (14)4.13交流信息维护 (17)4.14计划信息维护 (22)1.整体流程图1.1.客户关系管理流程图2.功能客户关系管理：维护客户基本信息，包括客户来源、关系类型、交流类型、产品类型等；可更改客户负责人，共享客户；可以通过相应的计划与客户进行交流；系统使用方便快捷，简化客户管理。
3.公共部分说明公共说明：●本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9。
●“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理”三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户信息，其他模块均为“组织人员分配”中的用户信息。
●查询时文本查询条件支持模糊查询。
●必填项：在追加、修改页面中必填项，控件左上方用“”进行标注。
●失效:对失效的数据只能进行查看，不能进行其它操作。
●分页：分页在页面最下方进行显示，如下图：合计：显示检索数据的总共记录数、总共页数，每页总记录数，当前位于的页数。
首页：点击，页面显示第一页信息。
尾页：点击，页面显示最后一页信息。
上一页：点击，页面显示当前页面的上一页信息。
下一页：点击，页面显示当前页面的下一页信息。
跳转：在中输入要跳转页面的数字，点击按钮，页面跳转到输入数字的页面，同时在中输入的数字清空。
输入的数字为0或为空或数字大于尾页，页面不进行跳转。
按钮说明：按钮说明点击此控件，打开下拉数据列表，进行数据选择。
点击此控件，打开日历控件，进行日期的选择。
点击此按钮，打开开窗页面，进行数据的选择；点击按钮，清空选择的数据。
点击此按钮，打开人员开窗页面，进行数据的选择；点击按钮，清空选择的数据。
点击此按钮，根据查询条件检索数据。
点击此按钮，打开“追加”页面。
点击此按钮，对多条数据进行删除。
点击此按钮，对多条数据进行失效。
点击此按钮，打开排序页面。
在排序页面中，点击此按钮，将选择的数据往上移。
在排序页面中，点击此按钮，将选择的数据往下移。
在排序页面中，点击此按钮，将选择的数据移动到指定的位置。
点击此按钮，打开“修改”页面。
点击此按钮，打开“查看”页面。
点击此按钮，对单条数据进行删除。
点击此按钮，对单条数据进行失效。
点击此按钮，对维护的数据进行保存。
点击此按钮，关闭当前页面。
4.客户关系管理4.1客户来源维护程序名称：客户来源维护功能概要：维护客户来源信息关联程序：客户信息维护操作说明：●打开程序：点击左侧树状列表的“客户来源维护”，如下图。
●查询：查询条件为“客户来源名称”、“失效否”，其中“客户来源名称”支持模糊查询，“失效否”为下拉选择。
输入查询条件后，点击按钮，在查询条件下方显示检索符合条件的数据列表，如下图。
●追加：点击按钮，打开追加页面，如下图，对相关信息进行维护。
其中“客户来源名称”为必填项。
客户来源名称：手动输入，最多输入50个汉字。
备注：手动输入，最多输入500个汉字。
●修改：点击按钮，打开修改页面，如下图，对相关信息进行修改。
其中“客户来源名称”为必填项。
●查看：点击按钮，打开查看页面，如下图，查看维护的相关信息。
●失效（单条失效）：对错误或不需要的数据，点击按钮，进行单条数据失效。
●失效（多条失效）：对错误或不需要的多条数据，对数据前面的进行勾选，再点击按钮，进行多条数据失效。
本页数据全部失效，则在列表的第一列的标题中的进行勾选，本页数据全部选中，再点击按钮，本页数据全部失效。
4.2关系类型维护程序名称：关系类型维护功能概要：维护客户的关系类型关联程序：交流信息维护操作说明：●打开程序：点击左侧树状列表的“关系类型维护”，如下图。
●查询：查询条件为“关系类型名称”、“失效否”，其中“关系类型名称”支持模糊查询，“失效否”为下拉选择。
输入查询条件后，点击按钮，在查询条件下方显示检索符合条件的数据列表，如下图。
●追加：点击按钮，打开追加页面，如下图，对相关信息进行维护。
其中“关系类型名称”为必填项。
关系类型名称：手动输入，最多输入50个汉字。
备注：手动输入，最多输入500个汉字。
●修改：点击按钮，打开修改页面，如下图，对相关信息进行修改。
其中“关系类型名称”为必填项。
●查看：点击按钮，打开查看页面，如下图，查看维护的相关信息。
●失效（单条失效）：对错误或不需要的数据，点击按钮，进行单条数据失效。
●失效（多条失效）：对错误或不需要的多条数据，对数据前面的进行勾选，再点击按钮，进行多条数据失效。
本页数据全部失效，则在列表的第一列的标题中的进行勾选，本页数据全部选中，再点击按钮，本页数据全部失效。
4.3交流类型维护程序名称：交流类型维护功能概要：维护交流类型信息关联程序：交流信息维护操作说明：●打开程序：点击左侧树状列表的“交流类型维护”，如下图。
●查询：查询条件为“交流类型名称”、“失效否”，其中“交流类型名称”支持模糊查询，“失效否”为下拉选择。
输入查询条件后，点击按钮，在查询条件下方显示检索符合条件的数据列表，如下图。
●追加：点击按钮，打开追加页面，如下图，对相关信息进行维护。
其中“交流类型名称”为必填项。
交流类型名称：手动输入，最多输入50个汉字。
备注：手动输入，最多输入500个汉字。
●修改：点击按钮，打开修改页面，如下图，对相关信息进行修改。
其中“客户来源名称”为必填项。
●查看：点击按钮，打开查看页面，如下图，查看维护的相关信息。
●失效（单条失效）：对错误或不需要的数据，点击按钮，进行单条数据失效。
●失效（多条失效）：对错误或不需要的多条数据，对数据前面的进行勾选，再点击按钮，进行多条数据失效。
本页数据全部失效，则在列表的第一列的标题中的进行勾选，本页数据全部选中，再点击按钮，本页数据全部失效。
4.4交流自定义信息维护程序名称：交流自定义信息维护功能概要：维护自定义信息，可开启、关闭关联程序：交流信息维护操作说明：●打开程序：点击左侧树状列表的“交流自定义信息维护”，如下图。
●查询：查询条件为“自定义标题”、“类型”、“失效否”，其中“自定义标题”支持模糊查询，“类型”、“失效否”为下拉选择。
输入查询条件后，点击按钮，在查询条件下方显示检索符合条件的数据列表，如下图。
说明:类型为“下拉列表”的自定义信息，“设置”列显示“设置”按钮。
●追加：点击按钮，打开追加页面，如下图，对相关信息进行维护。
其中“自定义标题”、“类型”为必填项。
自定义标题：手动输入，最多输入16个汉字。
类型：下拉选择，下拉数据为“请选择”、“下拉列表”、“数字”、“小数”、“汉字”，默认为“请选择”。
备注：手动输入，最多输入500个汉字。
●修改：点击按钮，打开修改页面，如下图，对相关信息进行修改。
其中“类型”为显示项，“自定义标题”为必填项。
●查看：点击按钮，打开查看页面，如下图，查看维护的相关信息。
●失效（单条失效）：对错误或不需要的数据，点击按钮，进行单条数据失效。
●失效（多条失效）：对错误或不需要的多条数据，对数据前面的进行勾选，再点击按钮，进行多条数据失效。
本页数据全部失效，则在列表的第一列的标题中的进行勾选，本页数据全部选中，再点击按钮，本页数据全部失效。
●设置：点击按钮，打开设置页面，如下图，对相关信息进行维护。
说明:启用开关为“开启状态”时，设置页面只能查看，不能进行其他操作。
◆追加：点击按钮，打开追加页面，如下图，对相关信息进行维护。
其中“选项名称”为必填项。
选项名称：手动输入，最多输入50个汉字。
备注：手动输入，最多输入500个汉字。
◆修改：点击按钮，打开修改页面，如下图，对相关信息进行修改。
其中“选项名称”为必填项。
◆查看：点击按钮，打开查看页面，如下图，查看维护的相关信息。
◆失效（单条失效）：对错误或不需要的数据，点击按钮，进行单条数据失效。
◆失效（多条失效）：对错误或不需要的多条数据，对数据前面的进行勾选，再点击按钮，进行多条数据失效。
本页数据全部失效，则在列表的第一列的标题中的进行勾选，本页数据全部选中，再点击按钮，本页数据全部失效。
●开启：点击按钮，启用自定义信息。
●关闭：点击按钮，关闭自定义信息。
4.5热点分类维护程序名称：热点分类维护功能概要：维护供应商的类别信息关联程序：交流信息维护操作说明：●打开程序：点击左侧树状列表的“热点分类维护”，如下图。
●查询：查询条件为“热点分类名称”、“失效否”，其中“热点分类名称”支持模糊查询，“失效否”为下拉选择。
输入查询条件后，点击按钮，在查询条件下方显示检索符合条件的数据列表，如下图。
●追加：点击按钮，打开追加页面，如下图，对相关信息进行维护。
其中“热点分类名称”为必填项。
热点分类名称：手动输入，最多输入50个汉字。
备注：手动输入，最多输入500个汉字。
●修改：点击按钮，打开修改页面，如下图，对相关信息进行修改。
其中“热点分类名称”为必填项。
●查看：点击按钮，打开查看页面，如下图，查看维护的相关信息。
●失效（单条失效）：对错误或不需要的数据，点击按钮，进行单条数据失效。
●失效（多条失效）：对错误或不需要的多条数据，对数据前面的进行勾选，再点击按钮，进行多条数据失效。
本页数据全部失效，则在列表的第一列的标题中的进行勾选，本页数据全部选中，再点击按钮，本页数据全部失效。
4.6产品类别维护程序名称：产品类别维护功能概要：维护产品类别信息关联程序：产品信息维护操作说明：●打开程序：点击左侧树状列表的“产品类别维护”，如下图。
●查询：查询条件为“产品类别名称”、“失效否”，其中“产品类别名称”支持模糊查询，“失效否”为下拉选择。
输入查询条件后，点击按钮，在查询条件下方显示检索符合条件的数据列表，如下图。
●追加：点击按钮，打开追加页面，如下图，对相关信息进行维护。
其中“产品类别名称”为必填项。
产品类别名称：手动输入，最多输入50个汉字。
备注：手动输入，最多输入500个汉字。
●修改：点击按钮，打开修改页面，如下图，对相关信息进行修改。
其中“产品类别名称”为必填项。
●查看：点击按钮，打开查看页面，如下图，查看维护的相关信息。
●失效（单条失效）：对错误或不需要的数据，点击按钮，进行单条数据失效。
●失效（多条失效）：对错误或不需要的多条数据，对数据前面的进行勾选，再点击按钮，进行多条数据失效。
本页数据全部失效，则在列表的第一列的标题中的进行勾选，本页数据全部选中，再点击按钮，本页数据全部失效。