人才引进，管理水平提升
重要的尝试
-----招行的兼并拓展之路。
新中国成立以来还没有一家 银行的经营机构获准进入美 国。特别是1991年美国推出 了《加强对外国银行监管 法》，大肆提高外国银行进 入美国运营的门槛，外国银 行要想得到进入美国市场的 许可，就要在资本充足率、 资产质量、风险管理能力、 反洗钱措施乃至母国政府的 金融监管水平等方面统统达 到美国的要求。 经过艰苦努力，打破了美国 17年来对中资银行市场准入 的封锁，率先在纽约设立了 分行并在此次金融危机最严 重的2008年10月正式开业 。
目前在境内80多个大中城市、香港设有分行，网 点总数500多家，并与世界90多个国家和地区的 1100多家银行建立了代理行关系.
在2008年的5月,招行在于 工商银行和澳新银行集团 的竞购中取得了最终的成 功.. 代价不菲.. 按每股156.5港元的价格,以 193亿港元的现金总额成功收 购了永隆银行53.12%的股权 , 成为了永隆银行的绝对控股股 东。 3倍市净率
•2002年4月9日在上交所挂牌。
（首次公开发行15亿股，发行价7.3元，首日上市的收盘价10.51，上涨了44%）
•2006年9月22日，在香港联合交易所正式挂牌上市。 （发行价是8.55港元，首日涨幅25%）
截止4月19日，招商银行H股（21.1港元）相比于A股（14.93元）有超过19%溢价， 仅此于农业银行H股25%溢价水平，附工商银行H股溢价为18%，建行16%， 交行16.8%，中行最低8.9%..
建设 银行
农业 银行 中国 银行 交通 银行 招商 银行 浦发 银行 中信 银行 兴业 银行 民生 银行 光大 银行 华夏 银行 深发展A
601166
600016 601818 600015 000001
18102.67
17643.95 14910.41 10107.9 6751
48.32
41.41 32.23 15.19 17.01
0.81
0.16 0.09 0.3 1.46
11.30%
11.94% 10.07%
8.79%
8.99% 7.00%
0.48%
0.75% 0.87% 0.57%源自287.06%259.40% 265.49% 254.00%
财务数据
财务数据
招商银行2010年年报
银行业的前景分析 招商银行的未来展望
核心资本充 足率
9.33%
9.33% 9.75% 9.35% 9.46% 8.03% 7.09% 8.80%
不良贷款比 率
1.15%
1.14% 2.08% 1.10% 1.22% 0.64% 0.60% 0.81%
拨备覆 盖率
210.16%
213.48% 159.70% 198.93% 167.95% 304.02% 307.78% 176.13%
财富立方
顾问式综合服务，公司理财新领域
招商银行的经营现状
股票 代码
601398
601939 601288 601988 601328 600036 600000 601988
公司 简称
工商 银行
总资产 （亿元）
134178.87
105790.5 101171.22 101024.35 38027.05 23595.64 19757.18 19476.15
各商业银行信用卡发卡量及市场占有率
各商业银行信用卡单卡盈利
五星级客户服务
•五星级客户服务中心 •信用卡网站服务 •信用卡语音服务 •电话服务 •短信服务
还款便捷
针对细分市场的众多产品
•航空酒店系列 •爱车一族系列 •时尚女性系列 •百货购物系列 •卡通粉丝系列 •城市金卡系列等 •共有13个系列，115个卡种
•此外，招行私人银行客户(800万资产门槛) 数量也大幅上升到1.26万户，增长42%；管 理总资产已经达到2703亿，增长49%；人均 资产超过2145万元。相比之下，金葵花客户 只能算小康，私人银行客户才是真正的大鳄。
提示
招商银行的其他理财特色业务
周转易
低成本，便捷的提供流动性
“C+”系列产品 公司理财，企业现金管理好帮手
影响上市公司 盈利水平的几个因素：
1.货币政策和宏观经济 2.信用风险
货币政策和宏观经济
货币政策和宏观经济
货币供给数量减少,利率上升 企业借贷成本上升导致其盈利水平下降 居民的收入减少
短期社会总需求减少消费总量也会呈下降趋势 中国的宏观经济会出现短暂的阵痛期 ,GDP下滑
众多学者和分析师实证研究发现，快速的信贷增长与随后 的不良资产率上升成正相关关系：从时间关系上看，信贷 高峰和不良贷款的高峰之间具有相对稳定的滞后期，发达 国家约为4年，我国约为2~3年，在经济进入下行期时，上 行期积聚的信用风险会在GDP增速放缓的过程中逐步暴露。
一卡通
集定活期、多储种、多币种、 多功能于一卡，具有 “安全、快捷、 方便灵活”的特点。
信用卡业务
截至2008年9月，招商银 行信用卡发卡已突破2500万张，在 国内国际标准信用卡市场上居领先 地位，且消费金额自2008年来，累 计已突破1400亿元，市场占有率领 先同业。 2008年中期仅信用卡非利 息收入已经达到10亿元，超过了多 数同类银行的非利息收入总和。招 商银行以其最长的免息期（50天） 而广受年轻人的喜爱。
9.02% 6.8% 10.67% 8.1%
收购永隆银行的意义
接受挑战，做大做强
永隆银行是招行实施国际化战略的正确选 择, 新设分支机构的扩张方式具有周期较长、 布局分散、壁垒较多，以及对当地市场的适 应和渗透速度不快等特点，但是不存在较大 的文化整合问题，管理和控制会相对容易。
相比较而言，通过并购进入国际目标市 场则具有以下两方面的优势：一是可以利用 并购目标的现有网络和客户基础迅速融入当 地市场，进而节省构建分支网络和客户体系 的时间；二是通过并购本地金融机构，可以 在一定程度上减少和规避目标市场国针对外 资银行经营设置的种种壁垒，有利于在当地 开展多元化经营。在资本全球化不断推进的 今天，通过并购实现快速增长，是现代金融 机构扩张的重要方式与手段，也是国际金融 业发展的一大趋势。
金葵花理财
金葵花理财客户(指在招行 月日均总资产超过50万元的 客户)数量已经超过67万户， 金葵花客户总存款2906亿元， 人均存款逾43万。金葵花客 户管理的总资产突破一万亿 (11717亿元)，人均资产175 万元。
金葵花理财
•招行的客户中，占比仅1.48%的富裕 客户，存款额占到整个零售存款的比例上升 至44.68%，而这些富裕客户管理的总资产， 占全行管理零售客户资产余额的67.3%。
一卡通
一卡双币，全球通行。卡内 同时开立有人民币账户和美元 账户，客户持卡不仅可以在招商银行、 全国“银联”特约商户直接购物消费， 在招商银行网点、银联ATM上预借现金， 还可以在全球近300个国家和地区2000 多万家威士和万事达卡商户使用，在 70多万台有威士或万事达卡标志的ATM 上提取当地货币，而且都按照国际信 用卡组织的惠汇率，自动转换成为美 元进行结算，帮助客户最大限度地减 少外币兑换的损失和麻烦。
金葵花——专注您所关注
金葵花
国内第一套针对高端人群的理财服务品 牌。
国内第一个从零开始将个人理财产品与 服务的捆绑。
金葵花
金葵花
国内第一个连续荣获八项荣誉，成就其 闪耀地位。
金葵花理财
“金葵花”理财是招商银行面 向个人高端客户提供的高品质、 个性化综合理财服务体系，涵盖 负债、资产、中间业务及理财顾 问等全方位金融服务，一对一的个性 化服务。
零售银行主要特征是:
• 客户对象主要是个人客户
• • • • •
交易零星分散 交易金额较小 零售银行的费用成本要比批发银行的高 零售银行客户的流动性比批发银行强 零售银行的贷款风险极低
招商银行的零售银行之路
招行零售银行在1990年代推出了两 个拳头产品：1995年的“一卡通”、 1999年的“一网通”。 目前看，借记卡、 信用卡、贵宾理财服务已经是各家零售 银行都具备的产品，但招行却因为领先 一步获得了更好的竞争位置。 2000年，招行将市场划分为“一 卡通”普通卡、“一卡通”金卡、“金 葵花”理财三个横向客户群体，分别面 向低端、中端和高端用户群辅以相应的 服务内容，在为各客户群提供多样化服 务的同时，有选择、有侧重地做精做细 相关产品和业务。
贷款额
2007年全年的3.63万亿元 08年新增贷款4.91万亿元 2009年全年新增人民币贷款 9.59万亿 2010年，银行业新增贷款7.95万亿元
12 10 8 6 4 2 0 2007 2008 年份 2009 2010 贷款额
招商银行的服务与业务
招商银行获得的荣誉
什么是零售银行？
招商银行为什么是中国
最好的零售银行？
零售银行 (Retail Banking)，是 银行之一类型，它们的服务对象 是普通大众市民、中小企及个人 小户。零售银行服务客户通常是 透过银行分行、自动柜员机及网 上银行等交往的。 批发银行（Wholesale Banking）， 主要客户对象是大企业、事业单位和 社会团体，其一般涉及金额较大。 《英汉国际金融大词典》对批发银行) 的解释：批发银行业务是指银行之间 巨额款项的借入与贷出.
招商银行
——因您而变
招商银行演讲
主要目录
• 招商银行发展历程 • 招商银行的服务、业务
• 招商银行的经营现状
• 招商银行的未来展望
招商银行发展历程
•成立于1987年4月8日。
是中国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行 ，（香港招商局集团有限公司创办）， 并以18.03%的持股比例任最大股东。总行设在深圳。
净利润 （亿元）