数据来源：证券业协会
4
市场第一的销售网络 市场第一的销售网络
市场第一的销售网络
2009年前三季度中信证券国内 经纪业务市场份额8.46% 通过中信证券国际将中信证券 业务范围拓展至境外，形成境 内外协同服务平台
营业部： 个 营业部：218个（不包含 服务部），重点覆盖沿海 服务部），重点覆盖沿海 ）， 发达地区
证券 承销
并购 重组
资产 自营 管理
直接 投资
产业 基金
销售 交易
衍生 经纪 品
QDII 研究 QFII
境内 中信金通 金石投资 中信万通 中信产业基金 中信建投 联合创投 华夏基金 中证期货 中信基金 中信标普
境外 中信证券国际 香港） （香港） CSIP
3
领先、 领先、积极的业务表现
2009年股权、债权融资额均居市场第一 年股权、 年股权
30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
25% 20% 15%
1st 6th 6th
2nd
1,000 800 600 400
10% 5%
200 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
总募集资金额（亿 元）
市场份额 （%）
总募集资金额（亿元）
市 场 份 额 （ %）
中信证券交易量名列前茅亿元Fra bibliotek2009
销售服务
一
客
务 信 QFII 境外
中 信 证 券 的 服 务
一 的 的
的服务 业务
户 的 需 求
的销售 的 台
证券
证券业协
5
贴近客户需求、最具行业经验的投资银行队伍 最贴近客户需求、最具行业经验的投资银行队伍
市场上唯一按行业来划分、管理的投资银行 管理的投资银行 中信证券自2007年开始按照分行业来覆盖客户 年开始按照分行业来覆盖客户，3年多以来已经有了较为丰富的行业 积累和客户基础
11
丰富的IPO经验 经验 丰富的
行业小组对口服务的理念
1
区别于大部分本土券商，中信证券借鉴国际 中信证券借鉴国际 投行的组织架构和运行体系，特别突出强大 特别突出强大 的后台支持及多层次的质量控制体系。统一 统一 平台运作项目，统一知识共享体系，保证项 保证项 目质量高且稳定；统一组织，提高资源利用 提高资源利用 效率和综合竞争力；完善的风险控制，自我 自我 约束机制保障了公司13年的健康持续发展， ， 也为良好的客户服务提供了质量保证 中信证券设置了六大行业组分行业覆盖客户，各行业组下设细分 行业小组，各细分行业小组对所在行业都有较深的理解，更能贴 近客户的需求
7
强大的研究支持
2009新财富本土最佳研究团队 2009新财富本土最佳研究团队 13个研究领域排名第一 个研究领域排名第一
宏观经济最佳分析师 交通运输仓储行业最佳分析师 家电行业最佳分析师 建筑工程行业最佳分析师 汽车及零部件业最佳分析师 社会服务行业最佳分析师 石油化工行业最佳分析师 纺织服装行业最佳分析师 造纸印刷行业最佳分析师 电力设备及新能源行业最佳分析师 公用事业行业最佳分析师 有色金属行业最佳分析师 银行行业最佳分析师
中信证券介绍
2010年5月 年 月
中信证券拥有无可比拟的资本优势， 中信证券拥有无可比拟的资本优势，多项指标国内第一
2009年 2009年 2007年 2007年 公募增发 2006年 2006年 定向增发 净资产 2003年 2003年 约119亿元 公开发行上市 1999年 1999年 增资改制 1995年 1995年 发起设立 净资产 约11亿元
证交所
“低调做 人、 踏实做事”
公司领导的全力支 持配合
规范稳健的 业务运作
二○○八年五月十九日
10
卓越的市场声誉
2003年荣获“中国最佳债权承销行” 2007至2009年中信证券研究部在 年中信证券研究部在《证券市场周 刊》卖方分析师水晶球奖评选中 卖方分析师水晶球奖评选中，连续荣膺本 土金牌研究团队以及最具影响力研究机构奖项。 土金牌研究团队以及最具影响力研究机构奖项 其中，2007年获12 12个研究领域第一名；2008年 获13个研究领域第一名 个研究领域第一名；2009年获10个研究领 域第一名
2009年中信证券债券销售交易部荣获全国“工人先 锋号”、全国金融系统“工人先锋号”和全国金融 “五 一劳动奖状” 2005年被评选为“本土最佳证券公司 本土最佳证券公司”第一名 2006年被评选为“本土最佳销售团队 本土最佳销售团队”第一名 2008、2009年评为“ “本土最佳投行团队”第一名 2006,2007,2008,2009年中信证券研究部评为“本土 2006,2007,2008,2009 最佳研究团队 ”第一名 第一名
股权融资业务表现
1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 0%
债券融资业务表现
30%
1,600 1,400 1,200
1st
2nd 1st 1st
1st
1st 1st 1st 3rd 1st 1st 1st
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
中信证券 CITICS（600030） （ ） 国内综合实力最强的证券公司
600
净资产超 过600亿元
500
总资产规模最大的证券公司 盈利规模最大的证券公司 2009年国内股权融资规模第一名 2009年国内债权融资规模第一名 2009年《新财富》最佳投行团队 2009年《新财富》最市场化的投 行 2009年《新财富》最具创新能力 投行
数据来源：证券业协会、公司年报 2
全能跨境
中信证券拥有经纪、证券承销 证券承销、资产管理、自营、直接投资、QDII等业务的经营牌 照，是我国能提供最完整的投资银行服务的全能型证券公司 是我国能提供最完整的投资银行服务的全能型证券公司 作为国内首批创新类试点券商，中信证券顺应国际投行的发展趋势，确定了“买方 作为国内首批创新类试点券商 与卖方业务协同发展”的战略方向 的战略方向，创立全资子公司金石投资，新设若干条与买方 业务相关的业务线，积极为客户提供私募投资等买方业务 积极为客户提供私募投资等买方业务 注重为行业内优秀企业提供全方位的金融服务 在香港市场经验丰富，在全球市场快速拓展 在全球市场快速拓展，为客户提供全能跨境的服务
2004年中信证券研究部被中国金融工会授予 “全国 金融系统创新示范岗 ”先进集体 2007年中信证券投资银行委员会被中国金融工会授 予 “全国金融五一劳动奖状 ”
2003年荣膺“本土最佳券商” 2004、2007、2008年 荣膺中国“最佳股权融资行 ” 2004-2005、2007-2008年 荣膺中国“最佳债权融资行 ” 2005年荣膺“最佳人民币债券承销” 2007、2008年被评选为中国“最佳经纪行”
9
顺畅的沟通渠道
案例： 项目在实施过程中遇到下述情况：在报告期内发行人存在对同一 案例：歌尔声学IPO项目在实施过程中遇到下述情况 公司控制权人下相同、类似或相关业务进行重组的情况 类似或相关业务进行重组的情况，是否符合《首次公开发行 股票并上市管理办法》中“发行人最近 发行人最近3年内主营业务没有发生重大变化”这一要求， 存在一定争议。公司与证监会进行了多次沟通 公司与证监会进行了多次沟通，最终保荐企业顺利上市，同时还直 接推动了证监会相关部门规章的出台。 接推动了证监会相关部门规章的出台
200 300 400
净资产 约419亿元
净资产 约52亿元
净资产 约33亿元
100
0
2009年中信证券实现营业收入220亿元，净利润101亿元，占全行业净利润比例为 占全行业净利润比例为10%，居行业第一位 2008年中信证券实现营业收入177亿元，净利润80.5亿元，占全行业净利润比例为 占全行业净利润比例为15%，居行业第一位 2007年中信证券实现营业收入308亿元，净利润124亿元，占全行业净利润比例为 占全行业净利润比例为14%，居行业第一位
2009年以来中信证券在食品饮料行业执行的主要项目如下： 年以来中信证券在食品饮料行业执行的主要项目如下 年以来 项目 福建永辉股份IPO 农夫山泉IPO 海天酱油IPO 五粮液整体上市 维维股份收购枝江酒业 帝亚吉欧要约收购水井坊 重庆啤酒股权转让 双汇发展整体上市 已报会 已报会 已报会 项目完成 项目已完成，我公司为枝江酒业的财务顾问 项目实施中，已公告，我公司为帝亚吉欧的 财务顾问 已公告，食品饮料团队从2009年起策划、推 动，现已进入执行阶段 项目执行中，我公司为双汇集团财务顾问 目前情况
投资银行委员会
决策会
金融 行业 组
交通 运输 行业 组
能源 行业 组
原材 料及 装备 制造 行业 组
房地 产行 业组
综 合行 业组
企业 并购 业务
债券 业务
资产 证券 化
产业 基金
香港 投行
子行业 传媒 零售 食品饮料 行业专家团队 项目组 医药 综合
客户
客户
客户
客户
客户
客户
6
丰富的食品饮料行业项目经验
为客户提供最全面、 为客户提供最全面、最深入的研究支持
策略研究 行业研究 上市公司研究
宏观研究
综合研究
债券/基金 金工 债券 基金/金工 基金
8
强大的研究支持——食品饮料行业 食品饮料行业 强大的研究支持
食品饮料行业研究组成员既具备扎实的知识功底，同时在市场上具有相当的影响力，将 食品饮料行业研究组成员既具备扎实的知识功底 会协助项目组成员为拟IPO企业提供最全面 企业提供最全面、最深入的研究支持，挖掘公司投资价值， 争取良好的发行价格