股票切入转介绍话术
稳健型客户：我做股票还可以，就喜欢做股票（事实上，他们亏钱了，也这样说）
客户经理：那您之前做的还不错，可今后的行情并不好做，一不小心就可能被套，建议您将部分资金做一些比较稳健的投资。
我有一位朋友是非常厉害的金融专家，他常常会研究不同的理财产品。
最近听他说有一个产品，预期年化收益率18%，这个产品很抢手啊！认购限时限额，您要不要赶紧了解一下？
激进型客户：我做股票还可以，就喜欢做股票（事实上，他们亏钱了，也这样说）
客户经理：那您之前做的还不错，可今后的行情并不好做，一不小心就可能被套，建议您将部分资金做一些比较稳健的投资。
我有一位朋友是非常厉害的金融专家，他常常会研究不同的理财产品。
最近听他说有一个产品，预期年化收益率高达30%-60%，这个产品认购限时限额，已经听说有几个客户预约购买了！您要不要赶紧了解一下？
定存转介绍话术
客户经理：最近国家政策有变动，很多新兴热点出现，是做投资的最好时机。
您还做定存有点浪费啊！
客户：是吗？
客户经理：是啊！我之前听我的金融专家朋友说，他最近发现，有个产品预期年化收益率高达18%，而且近乎零风险。
专门针对高端客户发行，限时限额。
X姐\X哥，要不要介绍您了解一下？
邀约上公司话术
客户：这个产品听起来蛮吸引的，它的公司是怎么样的？
产品专家：它是目前国内唯一一家将实业运营与金融杠杆相结合的综合性投融资金融平台，已成功控股/参股多家香港上市公司。
并且有三十多年历史，整个资金管理团队都是“金融专家+经营专家”式双轨制团队。
它是亚洲唯一提供高至1:1劣后兜底交易商品的金融团队客户：听起来不错啊。
产品专家：耳听不如亲眼体会，他们的办公地点在广州黄金地段-国际金融中心，你去到就知道他们的实力是多么的雄厚了。
要不预约一个参观名额给你去感受一下？
年化收益率高的话术
客户：为什么年化收益率可以这么高？
产品专家：
首先，我们的团队非常有经验，成员曾管理过著名的Turtle期货基金、日本ACE株式会社、韩国东洋证券TYS对冲基金、LFG •Refco基金，有着30多年的资金管理经验。
其次，以控股股东身份通过“基金+并购+上市重组”的方式运作项目，有高度话语权。
并且，近乎零风险，选择的都是有话语权的项目，不投资竞争激烈的行业，偏向选择高排他性稀缺性资源类项目。
有人脉、有方法、有资源，当然回报率高啦！
记者马上找到了强哥，新鲜播报实况，
小编：强哥，您是怎么样找到这些客户的？
强哥：平时和朋友出来吃饭的时候，就经常提到沃顿的产品，和他们说“这个产品挺好的，好不容易留了一些额度给我们公司。
如果你们有朋友感兴趣，记得介绍我啊”
过上一个星期，就收集了几个转介绍名单。
小编：哦！原来要逢人就说，积极拿转介绍！！那强哥拿到转介绍后，用什么方法签单的？强哥：营销一定要见面才有感觉！所有我和那几个朋友聊了一阵子微信后，找准他们的喜好，就马上约出来吃饭见面。
见面的时候，也不会太多聊产品，更多地是说说自己的投资经验，大方地分享给对方，顺带摸出他们的投资需求和习惯。
真正讲产品和促成，是在沃顿公司那里，把他们约上公司，用高端专业的环境打动他们。
小编：那就是说三步走：聊微信-约见面-上公司，听起来好有方法，而且出单也是蛮容易的嘛！
强哥：其实不难，因为有钱人很多，而且他们资金无时无刻都需要考虑投资方向，很少人会闲置处理。
我们是从专业的角度出发，给他们推荐合适的产品，让他们的资产增值。
小编：有种豁然开朗的感觉，谢谢强哥的无私分享~~我也要谈单，赚钱！
客户提问：开放型基金VS. 封闭性基金的区别
开放型基金是指基金设立时，其基金的规模不固定，投资者可随时认购基金受益单位，也可随时向基金公司或银行等中介机构提出赎回基金单位的一种基金。
封闭型基金则是指在设立基金时，规定基金的封闭期限及固定基金发行规模，在封闭期限内投资者不能向基金管理公司提出赎回，基金的受益单位只能在证券交易所或其它交易场所转让。
主要区别：期限、发行规模、转让方式、交易价格主要决定因素
尊敬的**先生（女士）您好！
这里是中财资产管理部.
通过系统显示，目前您在银行所购买的保险和理财产品收益率是略低的！（你认同吗？）
以系统显示，您的风险承受能力，您其实可享受10%—15%之间的收益率。
现我中财资产管理部给您制定的收益方案为15%左右，您看看您什么时间方便，来了解一下。
铺垫确切时间：
好的，谢谢！由于最近来了解方案客户较多，都要提前安排时间。
给您安排好时间后我们会再次联系您，请您到时候携带您的有效证件（身份证）到珠江新城西塔楼上查阅！感谢您的接听，祝您生活愉快！
尊敬的**先生（女士）您好！
这里是中财资产管理部.
请问您现在方便接听电话吗？
您最近是否有购买银行理财或保险呢？
（有）/（没有）
您是否了解它的收益呢？/您这么精明居然不关心产品收益状况，目前保险理财产品普遍的收益都在3~5%左右。
（知道啊，一年5%左右吧）
啊!**先生，您的理财收益并不高啊。
我们最近有一款保本保收益的理财产品，预期收益最低10%，最高60%，请问您有兴趣了解吗？
（可以啊）
那您想看电子版还是纸质版呢？
（电子版吧）/（纸质版吧）
那请您告知电子邮箱，我稍后给您发过来。
/那您觉得在哪里见面方便呢？我给您送过来。
感谢您的接听，过两天我再给您致电，祝您生活愉快！
那就是股权投资是当今中国最赚钱的行业之一！
人无股权不大富！！！
赵薇从阿里影业套现10亿
根据港交所披露的最新消息，在阿里影业连发两大利好股价大涨之后，赵薇夫妇在劳动节前的两个交易日迅速减持套现了近10亿港元，从去年底买入到此次减持，不到半年该笔投资收益率高达143%。
这一次，赵薇夫妇这次仅仅减持了阿里影业1.22%，就套现出近10亿港元，依然保持了阿里影业的第二大股东的身份（持股7.96%）。
去年12月20日赵薇夫妇入股以来，短短半年时间，阿里影业从一个百废待兴的“烂摊子”，一跃成为投资、制作、发行、售票全产业链的电影巨头，市值上涨至最高800多亿港元，几乎是华谊兄弟和光线传媒的总和。
赵薇夫妇作为马云的朋友，在阿里这一系列动作之前获得低价入股的机会，并且是31亿港元“重仓”。
如今，赵薇夫妇仅仅减持了一小部分股票，就已经净赚了5.89亿港元，而夫妇俩持有的阿里影业股票仍价值61亿港元。
股权投资是当今中国最赚钱的行业之一！
冯小刚在华谊兄弟上市之后套现了2亿多元，光纳税就达到了4000多万元。
《每日经济新闻》记者了解到，如果冯小刚将华谊兄弟原始股持有至今，其盈利甚至能超过5亿元。
人无股权不大富！！！
日正投资
1.日正投资管理有限公司
意义作用平台专人培训追踪费用有团队协助销售未来发展发行产品分享股权
2.产品简单化一句话话术
3.中财战略合作伙伴现阶段优质理财产品
4.股权有点安全收益
5.产品费用
P2P 1.5%-2%，信托1.5%，日正2.5%-3%税后
6.如何做
银行：转介绍话术，引起客户兴趣，坐享其成
财富：有销售团队团队
7.了解参观学习。