2018年线下文化娱乐消费行业分析报告正文目录一、线下文化娱乐消费分析 (6)1.1、娱乐消费进入快速增长期，新中产阶级推动体验式消费 (6)1.2、实景娱乐、文化地产成为城市新地标 (10)1.2.1商业地产综合体，体验业态与零售业态融合成为趋势 (10)1.2.2、主题公园政策支持，打造城市旅游文化新地标 (15)1.3、国内内容龙头公司入局，以IP为核心拓展线下衍生 (16)二、线下娱乐多元化发展，主题乐园、儿童业态存翻倍空间 (20)2.1、文化消费升级全面爆发，线下体验式消费兴起 (20)2.2、主题公园：中国将成最大的市场，IP运营成为主导 (22)2.2.1、我国主题公园市场将达千亿，投资建设热度不减 (22)2.1.2、主题公园类型渐趋多样化，盈利模式仍较单一 (25)2.1.3、以IP为核心，融合文化创意与科技 (29)2.3、儿童业态：多样化、细分化、品牌化，游乐园、体验馆等全面发展 31 2.3.1、儿童消费市场万亿，儿童业态开展差异化竞争 (31)2.3.2、儿童游乐场：利用核心IP，打造一站式娱乐体验 (34)2.3.2、儿童职业体验馆：模拟成年人生，探索未知世界 (37)2.4、线下书店—体验式经营，打造文创综合新空间 (38)2.4.1背靠出版集团的实体书店：垂直整合成趋势，试水文创巧创收 (40)2.4.2、新型综合文创书店：跨界经营的多元化创收 (44)2.5、VR体验馆：科技类体验消费兴起，未来五年保持70%复合增速 (46)2.5.1、VR体验店：推动消费者对新技术体验，未来向三线以下城市发展 47 2.5.2、VR游戏店：商场中新兴业态，体验感提升用户粘性 (48)2.5.3、VR主题公园：融合科技元素，主题公园升级体验 (49)三、国内各大主题公园梳理：结合本土文化，打造差异化经营 (50)3.1、华强方特：利用核心IP，打造“文化+科技”全产业链 (50)3.2、海昌海洋公园—世界级旗舰式海洋公园，拥有较高核心壁垒 (52)3.3、宋城—建筑与文化融合，以演艺活动打造超强沉浸感 (54)3.4、长隆集团—超大型主题旅游度假村，“旅游+休闲”一体化经营 (56)四、主要公司分析 (59)4.1、宋城演艺 (59)4.2、华强方特 (61)4.3、海昌海洋公园 (63)4.4、风语筑 (64)4.5、华谊兄弟 (66)图表目录图表1：1997-2017城镇家庭税前收入分布（元） (6)图表2：2007-2017年消费对GDP增长的贡献率 (6)图表3：2013-2017年居民教育文化娱乐支出（元） (7)图表4：2017年全国居民人均消费支出构成 (7)图表5：2000-2017年我国人均GDP（元） (8)图表6：美国人均GDP与娱乐消费增速对比 (8)图表7：2010-2020年我国中产阶级人数（亿） (9)图表8：主要国家中产阶级人数占比成年人口比例 (9)图表9：2017年新中产阶级年龄分布 (10)图表10：2017年中国新中产群体孩子数量 (10)图表11：体验式购物中心在不同城市及商圈内占比 (11)图表12：2013-2017年全国新开购物中心数量（个）及增幅 (12)图表13：2014-2017年已开业购物中心业态平均占比 (12)图表14：2017年新开购物中心业态平均占比 (13)图表15：2017年核心/非核心商圈新开购物中心占比 (13)图表16：上海万象城基本信息 (14)图表17：上海万象城品牌特色 (14)图表18：主题公园相关政策梳理 (16)图表19：2016、2017年迪士尼各项业务收入占比 (18)图表20：2015-2018年季度迪士尼乐园营收（亿美元） (18)图表21：2010-2017年迪士尼乐园客流量（亿） (19)图表22：2017年部分迪士尼乐园客流量（百万） (19)图表23：迪士尼酒店房间及占用率 (20)图表24：2014-2017年购物中心休闲娱乐细分业态占比 (21)图表25：样本购物中心招商热门新兴品牌不完全列举 (21)图表26：2016-2017年全球TOP10主题公园集团游客量 (23)图表27：2016年全球排名前25的主题公园分布数量 (23)图表28：2016年全球排名前25的主题公园分布区域游客量 (23)图表29：2016-2017年全球TOP10单一主题公园客流量 (24)图表30：2017年主题公园投资概况 (25)图表32：我国主题公园区域分布 (26)图表33：国内主要的主题公园及游客数 (28)图表34：常州恐龙园收入占比 (29)图表35：2014-2017年购物中心儿童亲子细分业态占比 (32)图表36：购物中心招商热门新兴品牌不完全列举（儿童亲子） (32)图表37：儿童业态细分品类及代表品牌 (33)图表38：各类儿童业态未来发展趋势 (34)图表39：奥飞欢乐世界超级飞侠主题设施 (35)图表40：第一、二、三代儿童游乐场所特点 (35)图表41：2011-2020中国电玩城市场规模（亿） (37)图表42：室内游乐场的盈利模式 (37)图表43：2011-2017人均纸质阅读量与线上阅读量（本） (39)图表44：2011-2017实体书店与线上销售码洋（亿）及增速 (39)图表45：全民阅读的相关政策梳理 (39)图表46：中信出版垂直整合 (41)图表47：中信书店线下零售收入（亿）与线下销售毛利润 (41)图表48：中信书店数量及其分布 (42)图表49：中信书店类型及各自数量 (42)图表50：新华书店文创产业发展历程 (43)图表51：2017年中国线上、线下文艺畅销书销售排行榜前5名 (44)图表52：诚品书店数量及其分布（家） (45)图表53：诚品书店商业模式 (45)图表54：三种VR体验馆模式 (46)图表55：VR线下体验馆市场预测 (47)图表56：北京SoReal体验馆 (49)图表57：模拟地铁 (49)图表58：贵州VR主题公园 (50)图表59：贵州VR主题公园 (50)图表60：华强方特主题乐园分布 (51)图表61：海昌海洋公园全国布局 (53)图表62：宋城演艺全国布局 (55)图表63：长隆集团全国布局 (57)图表64：欢乐谷全国布局 (58)图表65：宋城演艺历年营收和利润 (60)图表66：宋城演艺2013-2017年收入结构构成 (60)图表67：华强方特2013-2017年营收和利润 (62)图表68：华强方特2013-2017年收入结构构成 (62)图表69：海昌海洋公园2013-2017年营收和利润 (64)图表70：海昌海洋公园2013-2017年收入构成 (64)图表71：风语筑2013-2017年营收和利润 (65)图表72：风语筑2013-2017年收入结构构成 (65)图表73：华谊兄弟2013-2017年营收和利润 (67)图表74：华谊兄弟2013-2017年收入结构构成 (67)一、线下文化娱乐消费分析1.1、娱乐消费进入快速增长期，新中产阶级推动体验式消费消费升级全面爆发，消费成为拉动经济增长的主要动力，教育文化娱乐消费占比进一步提升。
2012年城市家庭税前月收入占比的各个层级中，8000元以上占比达到最高，随后其占比逐年提升，2016年我国消费对GDP的贡献达到66.5%，接近发达国家70%~80%的占比，消费升级全面爆发。
根据马斯洛需求层次，居民消费需求也由Needs向Wants发展，由温饱、健康安全向品质生活、身份表达和成长发展转变，文化娱乐消费占比进一步提升；2017年我国居民人均教育文化娱乐消费达到2086元，占消费支出的11.4%，同比增长8.93%。
图表1：1997-2017城镇家庭税前收入分布（元）图表2：2007-2017年消费对GDP增长的贡献率图表3：2013-2017年居民教育文化娱乐支出（元）图表4：2017年全国居民人均消费支出构成对比美国，我国已进入娱乐消费高速增长阶段。
对比美国，其人均GDP 在6千美元到3万美元期间是个人娱乐消费增长最快阶段。
2012 年中国的人均GDP 已经达到4万人民币超过6000美元，2015年全国已有北京、上海、天津等10 个省市进入人均GDP“1 万美元俱乐部”。
我国正在逐步进入文化娱乐消费最快增长阶段。
线下文化娱乐消费观念也随之转变和升级，个性化将成为主流。
主题公园等互动和参与感强，满足个性化消费的线下娱乐方式快速发展。
根据英敏特《主题公园2017》最新调查报告，在过去12个月内，42%的中国城市消费者去过一次以上主题乐园，并且有高达85%的被访者带着孩子去过主题乐园，孩子感兴趣(64%)是家长考虑去主题乐园的重要因素。
男女朋友/配偶(71%)则是第二大旅伴类型。
图表5：2000-2017年我国人均GDP（元）图表6：美国人均GDP与娱乐消费增速对比新中产阶级占比逐年提升，主力群体与文化娱乐消费群体重合；且年龄集中在80后，三口之家居多，对于儿童相关的消费需求增加。
中产阶级人口红利刚刚开始，2015-2020 年中产阶级人口复合增速为34%。
根据瑞信财富的定义，中产阶级指收入在5万至50万美元之间的群体。
2015年，全球中产阶级数量为6.64亿，其中41%的中产生活在新兴市场国家。
我国中产阶级人数为1.09亿人，超过美国9200万，占全国成年人口的11%。
预计到2020年，中产阶级人数将突破4.7亿，2015-2020年CAGR高达33.95%。
但对标澳洲、英国、日本等发达国家，我国中产阶级人数至少有4x-5x空间。
一线城市新中产阶级年龄群体上看，25-34岁是新中产阶级的主力，新中产阶级平均年龄为31.8岁；二线城市中35-39岁是新中产的主力，平均年龄为35.7岁。
新中产阶级年龄集中在80后，三口之家是新中产阶级家庭的主要结构，孩子年龄集中在幼儿园及小学阶段，以3-7岁和8-12岁占比最为突出，教育及儿童文化娱乐、合家欢类型的文化娱乐消费需求也将不断提升。
图表7：2010-2020年我国中产阶级人数（亿）图表8：主要国家中产阶级人数占比成年人口比例图表9：2017年新中产阶级年龄分布图表10：2017年中国新中产群体孩子数量1.2、实景娱乐、文化地产成为城市新地标1.2.1商业地产综合体，体验业态与零售业态融合成为趋势商业地产中融入文化娱乐消费项目，打造体验式商业成为趋势。
区别于以零售为主要业态组合的传统商业，体验式商业更注重顾客的参与、体验和感受，对空间和环境有更高的要求。
根据赢商大数据抽样调查数据，2016年体验式购物中心占比达55%，在各类城市中均占据主流。