矿山分公司2019-2021战略实施推进方案一、2019-2021年规划回顾（一）战略目标完成情况一、企业内控管理水平不断提升，创新变革展现新局面。

三年来，公司以xxxx-xxxx年三年滚动发展规划为指引，重新编制和完善了多项规范和制度，基础管理不断夯实，内控机制逐步完善，逐步实现了“一体化、扁平化、集约化、标准化”的管理目标；同时按照集团公司创新变革要求，公司围绕薪酬改革、机构调整、提质增效等改革重点进行推进。

二、经营开拓初见成效，业务结构不断突破。

近三年累计开拓了贵州广铝铝业有限公司铝土矿建设及开采项目，平江黄金洞项目、江铜银山、海南矿业等项目，由单一的黑色金属矿山到有色金属矿山采掘、井巷、深竖井建设等领域,成功进入多个新行业，避免了业务结构单一的商业模式及运营体系，加速原有矿山业务向矿山建设-采矿运营一体化发展。

就地延伸取得较大突破。

以江铜银山项目为例自xxxx年以来，项目先后承接了深部挖潜扩产技术改造二标段工程，-xxx中段巷道开拓、井下采矿采掘工程、（该工程一期采矿首签三年）-xxx采切工程等系列工程项目，累计就地开拓延伸工程量x亿多元，公司“复制大红山”的战略已初步实现。

三、精细化成本管理水平展现新局面。

以成本管理为主线，推行精细化管理和集中管控，取得了一定的成效。

将预算与责任成本管理和经济活动分析紧密结合，形成了系统的项目经济管理体系。

强化项目预算执行力度，严格按照集团公司一体化成本管控制度执行，集中做好标前成本测算、标后成本策划、编制项目目标成本、责任成本动态调整及成本归集等工作，公司项目标前成本测算率xxx%，责任成本编制率xxx%，项目责任成本分析覆盖率xxx%。

四、产研结合为生产工作提供坚实保障。

三年来继续加强“产学研”合作模式，探索研究各类施工技术难题，为公司科学发展提供了保障。

科学合理的编制、审核施工组织计划，确保了江西银山改绞工作，大红山溜破系统的顺利施工，并认真审核把关，做好施工监督工作，确保项目保质按期完成施工；引进财务关键用户，物资管理稳步推进，其中采运项目部、江西银山项目部、临沧项目部物资模块已逐一上线；广泛开展技术练兵活动，积极向金诚信、湖南涟韶等兄弟单位对标学习，鼓励技术创新，形成技术优势，为项目生产施工提供了技术支持。

五、始终坚持安全生产方针，严把制度责任落实关。

陆续制定出台《矿山分公司职业健康管理实施细则》、《矿山分公司安全生产量化考核管理办法》等制度，组织完成了从公司领导班子、部门负责人、部门职能岗位人员、项目部班子成员及项目部各岗位作业人员的全员岗位安全责任清单的编制工作，强化干部员工安全意识，保证了项目安全生产。

对新进员工、管理人员、专职安全管理员进行强制培训，利用“安全生产月”等活动采用版报、知识竞赛等形式对员工进行安全生产知识教育，保证了企业员工三级安全教育覆盖率xxx%。

六、规范经营，降耗增效，财务管理质量全面提升结合公司财务状况及实际经营情况，不断强化财务管理，认真开展各项节支降耗工作，全面降低了生产经营成本，努力提升企业经济效益。

组织编制了公司的全面预算，明确了应收账款回收目标、两金控制目标、项目运行费用预算等相关指标，并及时下达到各项目部、各职能部门，确保责任明确、目标清晰、奖惩有据。

每月定期对公司和项目部经营状况进行分析，对生产经营存在的不足和问题及时进行揭露和整改，促进了公司生产经营活动的健康发展。

项目部财务业务实行了集中核算，公司每月定时下发《产值、结算、收款、开票台帐》、《增值税进销项税台帐》和《月度纳税综合情况报表》，要求项目部及时整理和上报相关财务信息，保证了项目部财务信息的及时和准确，财务工作一体化取得了阶段性成果。

（二）存在的主要问题（一）合同效益差。

xxxx年以来国内矿山采掘、矿建业务持续低迷，市场恶性竞争，低价中标，矿山行业的高效益一去不返。

我司项目中标率逐年下降，中标项目合同价格一再走低，在手项目和个别战略项目甚至出现了合同亏损，公司营业收入、经营效益急剧下滑。

（二）设备周转及资金占用问题。

xxxx年底以来公司银山等自营项目相继开工，公司购了xxx万多元设备、周材，以及公司临沧项目比照自营项目购置的设备、周材，合计原值xxxx多万元，占用了公司大量的资金。

加之安宁项目的资金占用造成公司资金极度紧张。

一方面不能及时上交集团公司各项资金，造成利息等资金成本不断提升，造成了公司效益的直接流失；另一方面直接影响到了公司的正常运行。

（三）安宁项目问题。

安宁项目属于公司早年的遗留问题，相关情况公司也已多次向集团进行了报告。

目前该项目占用公司资金xxxx万元，加之集团公司审计披露的潜亏xxx 万元（属原超报利费），造成了公司额外的利息支出。

加上公司流动资金及投标保证金借款等，我司每个月利息费用xx 万多元，严重拖累了公司扭亏目标的实现。

主要呈现出两大问题：1.结算问题。

我司申报结算值x.xx亿元，初审审计公司对人工费调差、土方变石方签证调差未予确认，确认工程量约x亿元，与我司结算目标差距较大；2.资金和效益问题。

该项目我司已垫资xxxx万元，按预计结算值x.xx亿元结算，业主仅欠我司xxxx万元，考虑到开票交税、分包方当地欠款纠纷等因素，回笼资金不会很大。

这些资金主要占用了集团公司借款、欠交利费资金和欠交劳保资金等方面，而集团收取利息更增加了公司的负担，拖累了公司效益的实现，仅xxxx-xxxx年我司支付集团公司利息支出就达xxx万元。

（三）项目产值不足问题。

公司在三年内承接的部分新项目短期内无法大面积开工，年内在建项目不能满足公司年度营业收入目标的要求，而部分开拓的项目如郴州临武、安化滑板溪项目等因为种种原因退场，也给公司的运行和效益目标的完成带来了巨大的压力。

二、外部环境分析（一）行业及主要业务发展趋势行业趋势：一是矿业资源刚性需求呈下降趋势。

xxxx-xxxx年，矿业市场的寒潮尚未完全褪去。

具体表现为全球矿产品需求动能持续减弱，矿业形势呈现的下行趋势没有根本扭转，矿产品市场供过于求的态势凸显，资本市场出现困难，矿业投资呈削弱、下降趋势，价格下跌，其深层次原因是全球经济发展不确定、经济复苏迟缓，加上美国的能源独立，新兴经济体经济增速放缓，中国进入工业化中后期对矿产资源的强劲需求减弱，矿业市场总体表现为国进民退。

直接影响到公司昆钢、大红山矿业公司等业主的生产经营，导致公司新项目被压价、老项目降价，公司效益总体呈下滑趋势；二是近几年我国社会资金投入地质勘查的热情明显降低，矿产勘查投入持续下降，部分矿产品价格长期在低位上徘徊不前，矿业开发利润空间严重缩水；三是国内云南普朗铜矿、锡铁山等国内矿山采矿运营的大型化、机械化趋势逐步显现，国内随着环保的持续高压,新一轮的中国矿山改造升级迫在眉睫，抢占大型化、智能化、机械化和信息化采矿技术高地,提升科技对安全生产的支撑和保障能力，机械化换人、自动化减人势在必行。

内部形势：一是安全压力巨大。

主要是安全管理总量、难度越来越大，在强化安全三基、推进从严管理、隐患排查整改、提高员工风险辨识能力、反“三违”方面面临更高要求，巩固安全生产来之不易的好局面，反骄破满，规范行为，任务很重；二是生产压力巨大。

主要表现在资源动用量少、不确定因素多，特别是大红山采矿工程合同到期、新开拓的项目迟迟不能进场，生产前轻后重、忽高忽低，造成产量不均衡，不利于生产任务的组织安排，年度任务目标难以保证；三是经营开拓压力巨大。

内部协同没有突破，外部市场竞争激烈，开拓新项目极其艰难；四是资金压力巨大，目前在手项目少，盈利点低，工程进度款难以维持项目部的基本运行，公司运行成本没有来源，资金极度困难。

xxxx年公司首次出现亏损，而集团公司在工作会报告中也明确指出，将对亏损的子分公司给与一年的过渡期，逾期仍没有起色的将进行撤并和整合，对公司生存心存疑虑，干部员工士气不振，信心不足。

（二）对标企业分析金诚信矿业管理股份有限公司：公司目前主要以采矿运营管理、矿山工程建设、矿山设计研究为主要业务，去年实现营业收入xx.xx 亿元，同比增长x.xx%，实现归属于上市公司股东的净利润为x.xx 亿元，同比增长xx.xx%。

xxxx 年公司成立xx周年时制定了“三步走”发展战略目标,到xxxx 年跨入“中国xxx强”之列。

但从xxxx年x月公司上市以来,金诚信股价连年走低,目前已破发行价,动态市盈率在xx 倍左右，奋斗目标与现实股价形成巨大反差,同时金诚信这三年一直深受巨额应收账款的困扰，营收增长缓慢，项目毛利率从xxxx年的xx.xx%上升到xxxx年的xx.xx%，但幅度不大，近三年金诚信国内承接业务不多，大多数产值贡献来源于其国外项目，整体处在求稳定发展的状态下。

三、发展战略与业务组合（一）战略定位与表述战略定位：以在建项目为依托做好周边区域的辐射和渗透，开发新客户、扩大经营范围，利用好公司作为矿山建设专业户的优势，从单纯的井巷施工、采掘等施工服务向矿山施工总承包方向发展，努力打造成为建、采、选全生命周期的矿山业务综合服务商。

战略表述：以复制大红山模式为基本策略，以集团公司和五矿品牌为依托，加大矿山服务业务技术、装备等资源投入力度。

未来三年把有色金属、黑色金属矿山采掘；尾矿库、选厂建设；深竖井建设及其他矿山综合配套工程为主营业务，在此基础上发挥公司地下作业的优势，通过合作分包、股份合作制和员工合伙制为切入点，积极探索开拓市政建设、城市道路、地下管网开挖与隧道掘进等地下开挖项目，跟进海外的南非、澳洲、南美及东南亚等矿山项目，努力打造成为建、采、选全生命周期的矿山业务综合服务商。

（二）战略发展模式总体思路：进行资源整合、保持稳健发展速度。

业务上抓好在建项目，维持好大业主关系，在此基础上深拓海外矿业市场业务。

战略发展模式：一业为主, 多元并举, 走归核化战略。

主动决策放弃那些不具有竞争优势的行业和竞争对手过强的项目, 内部进行有效的剥离, 集中力量发展核心竞争优势——从多元化向专业化转变。

作为专门进行矿山开发的专业性公司, 当前的战略模式并不是不发展多元化业务, 而是对过度多元化的修正和补充, 真正摆脱产业发展的有规模低效益。

公司要加强以黑色、有色金属建、采、选、运矿山综合业务为主, 隧道、管网建设等地下作业及其他市政建设项目为辅;在保证主业稳定发展的基础上,争取在稀有金属行业加大营销力度，同时开拓海外矿业市场。

明确目标市场, 公司的核心业务才能得到发展, 产生规模效益。

（三）业务组合核心区业务：有色金属、黑色金属矿山采掘；尾矿库、选厂建设；深竖井建设；系统构建矿山建设施工、矿山开采、采矿运营管理、后续维护、矿山管理服务的矿山开发的xxx/xxx全生命周期服务能力。

核心区边缘业务：市政建设、城市道路、地下管网开挖与隧道掘进。