实验六、客户关系管理系统认识实验
一、实验目的
1.通过对客户关系管理教学模拟系统的使用，对CRM系统的功能和特点有一个初步的认识
2.了解CRM系统的数据库结构
3.了解CRM系统对企业管理的作用
4.了解CRM系统实施的条件
二、实验内容及步骤
1.以学生为假设客户对象，整理一个客户关系管理基础资料（课后）
2.将整理后的数据资料输入到CRM系统中
3.观察运行结果
具体步骤如下：
1 客户与联系人管理
1.1 客户管理
（1）增加客户
单击“客户管理”中“客户”按钮，进入该界面，进行增加记录的操作。

一个客户一般是一个公司，一个公司可以有多个联系人。

（2）删除客户
（3）查找客户
在“客户”界面上方“查询条件”框内选择要查找的字段，进行
查询。

（4）浏览客户信息
进入“客户列表”进行操作。

（5）修改客户信息
1.2 联系人管理
（1）增加联系人
单击“客户管理”中“联系人”按钮，进入该界面，单击“增加
记录”，添加联系人，多个联系人可属于同一个客户。

（2）删除联系人
（3）查找联系人
在“联系人”界面上方“查询条件”框内选择要查找的字段，进
行查询。

（4）浏览联系人信息
（5）修改联系人信息
1.3 分组管理
（1）增加组
单击“分组”按钮进入该界面。

单击鼠标右键，选择“新建组”增加一个组。

（2）删除组
用右键操作可以进行组名修改。

（4）添加/删除组成员
2 业务活动管理
2.1 日程安排及活动历史
（1）增加活动
单击“行动管理”中“日历”按钮，进入该界面，单击鼠标右键，
选择“新建联系活动”。

（2）删除活动安排
（3）修改联系活动
（4）联系活动列表
联系活动列表在3个地方显示：
主界面单击“联系活动”按钮，进入“联系活动”界面显示列表。

列表。

示列表。

（5）浏览活动安排
单击“行动管理”中“日历”按钮，进入该界面，通过“切换
日历视图”可显示活动安排。

（6）结束活动（转为历史）
在“日历”界面选中一个活动，单击鼠标右键选择“结束联系活动”。

（7）增加（编辑）日记/附件
在主界面单击“联系人”或“客户”按钮，进入界面，单击“历史记录”子窗口，在子窗口内单击鼠标右键，选择弹出菜单的“新建日记”或“新建附件”完成操作。

2.2 机会管理
（1）增加及修改机会记录
进入“销售管理”的“机会”界面，单击鼠标右键选择“新建机
会”。

（2）结束机会（转为销售）
进入“销售管理”的“机会”界面，选中一个机会，点右键选择“结束机会”，并填入是否成功转为销售。

（3）机会明细查看
进入“销售管理”的“机会明细”，可以看到相关机会的具体情况。

2.3 销售和明细
（1）新建销售
在主界面“销售管理”中“销售”列表中单击右键，选择新建销
售。

（2）销售明细查看
2.4 产品管理
（1）建立产品基础信息
“产品管理”中“产品”中可以建立和修改所销售的产品基础信息，产品分为三级管理，从“大分类”“小分类”“产品”关联下来，
进行选择和填写。

（2）进货/进货明细
当产品入库时，需要新建进货，在“进货”界面单击右键选择完成。

并额可以在“进货明细”中查看相关情况。

三、实验感受
在这次实验里，我通过对客户关系管理教学模拟系统的使用，对CRM系统的功能和特点有一个初步的认识，了解了CRM系统的数据库结构、CRM系统对企业
管理的作用以及CRM系统实施的条件。

这次实验使我对这门学科产生了更浓厚的学习兴趣，并对它在实际生活中的应用有了更深的了解，为以后的学习打下了基础。