项目利润汇总
项目数量统计
项目预计金额 统计
数据实时汇总
项目管理
进入下一页
- 各部门、小组、人员所持有的项目数 量分布统计
- 按照项目状态、阶段、来源、区域、 分类进行的数量分布统计
- 每日、每周、每月、每年的项目数量 走势统计
- 各部门、小组、人员的项目预计金额统计 - 不同项目状态、阶段、来源、区域、分类
➢自动生成应收账款 ➢可以一次收款，也 可以分期多次收款 ➢应收账款自动提醒
销售出库
➢可以分批多次出库
进入下一页
采购管理
➢可以直接由合同生 成采购单或预购单 ➢采购和预购明细自 动关联，并可重新修 改或编辑
合同管理
费用支出
➢可以记录与此合同 相关联的所有花销
返回主目录
Page 36 / 95
本栏目包括：
分配客户
分配客户
进入下一页
1. 销售人员申请领用客户，管理员对其进行审批 2. 管理员直接将客户指派给销售人员，并可随时收回客户 3. 销售人员批量随机领用客户
返回主目录
Page 6 / 95
销售人员可实时记录客户跟进情况，自由 设置录入模板
上级可以实时汇总销售人员的客户跟进 次数，并可以查看跟进明细并进行点评
日程管理
工作互动
费用 管理
公司公告
退款 管理
常用工具
账号权限
Page 2 / 95
本栏目包括：
客户管理
返回主目录
Page 3 / 95
全面管理客户资料……
客户管理
Customer information
客户历史信息查询
客户检索与数据处理
客户自定义设置
在一个界面中查看客户 基本信息、历史跟进记 录、销售机会、报价信 息、购买记录、账款往
一个项目可以多人协作进行……
公司人员可以申请项目的负责权，管理人员进行审批 管理人员直接指派或收回项目 一个项目可以设置主负责人和多个协作人员 一个项目可以关联多个参与方 每个参与方可以关联多个联系人
进入下一页
返回主目录
Page 18 / 95
项目管理
项目可以关联其他项目……
项目自动关联客户
客户
由项目直接生成 报价单
合同价格控制
A
B
CC
返回主目录
合同管理
进入下一页
A 低于限价不能录入 B 低于限价需要审批 C 任何合同都需要审批
Page 31 / 95
自定义设置合同审批流程
1 根据业务需要选择是否开启合同审批 2 审批流程自定义 3 审批级别没有限制 4 审批人员智能匹配
返回主目录
进入下一页 Page 32 / 95
打印格式完全自定义 可以设置多套打印模板，并自动套用打印样式 所有报价信息、报价明细和客户信息都可自动关联
返回主目录
Page 26 / 95
询价单
可以由报价单直接 生成询价单
询价明细自动关 联，并可以再次 编辑和修改
报价单
报价管理
进入下一页
合同
可以由报价单直接 生成合同 产品明细和客户信 息自动关联 可以再次修改或编 辑生成新的合同
支持快速检索、高级检索和智能模糊查询。
可以批量将合同资料导出成excel文档；自 定义设置打印样式，自动套用模板打印合 同。打印和导出的权限可以在后台控制。
可以直接复制已有合同，合同参数、产品 明细以及客户信息都自动关联，新生成的 合同可以重新修改和编辑。
自定义设置合同字段、自动编号、合同明 细格式、合同分类、合同执行状态、合同 流程、合同审批流程、打印模板等 。
Page 34 / 95
可以设置出库和发货是否需要审批
设置了合同审批流程
没有设置合同审批流程
可以启用添加合同时直接收款 可以启用添加合同时直接生成出库单 可以启用添加合同时直接生成发货单 可以设置出库和发货是否需要审批
返回主目录
合同管理
进入下一页
合同流程 自定义
Page 35 / 95
合同管理
合同收款
可以按照不同类型的客户 选择性开启积分功能
按类型
客户管理
按客户
进入下一页
可以按照某个客户选择性 开启积分功能
开启积分
整套系统可以选择性开启 积分管理功能
返回主目录
Page 9 / 95
客户管理
积分规则灵活多样…… 不同产品不同积分
不同类型客户不同积分
进入下一页
根据合同修改积分
1. 可以按照销售产品进行客户积分 2. 可以批量设置产品积分，也可以 单一设置产品积分 3. 同一产品的不同单位可以分别设 置积分
2021/4/9
选择相应栏目点击进入
从客户直接建立合同
销售
库存
生产
客户
项目
报价
报价生成询价
合同
售后
退货
如果库存量不足？退货入库
询价
预购
生产 计划
采购
销 售
回
付
款
款
物料 清单
出账
产品
生产 预测
仓库
进度 监控
对手
退款
发货
物料 使用
财务 团队与办公
现金 银行
采购 付款
入账
出账
合同 收款
工资 发放
团队管理
不同类型的客户可以设置不同的 产品积分
积分规则设置完毕后，合同的产品 明细处会自动显示相应积分，并且 积分可以重新修改
返回主目录
Page 10 / 95
客户管理
积分可以兑换和查询……
消费积分
自动累加计算
积分兑换
积分兑换
进入下一页
可以将客户的消费积分兑换成商品，并可查看到客户的 每笔积分累加明细、积分兑换明细和剩余积分。
A 低于限价不能录入 B 低于限价需要审批 C 任何报价都需要审批
Page 24 / 95
报价管理
自定义设置报价审批流程
1
根据业务需要选择是否开启报价审批
2
审批流程自定义设置
3
审批级别没有限制
4
审批人员智能匹配
进入下一页
返回主目录
Page 25 / 95
报价管理
您可以设置多种报价单打印样式……
进入下一页
进入下一页
返回主目录
Page 4 / 95
客户管理
一个客户可以关联多个联系人……
联系人管理
系统提醒
客户生日
联系人管理
进入下一页
1. 联系人生日提醒 2. 一个客户可以关联多个联系人，并可设置主要联系人 3. 联系人统计分析
返回主目录
Page 5 / 95
分配客户资源有三种方式……
添加客户资料
客户管理
项目管理
进入下一页
项目自定义设置
自由设置项目的自动 编号规则、自定义字 段、产品明细格式、 状态、阶段、来源、 分类等。
返回主目录
Page 16 / 95
跟进情况录入模板自由设置 跟进情况历史记录查询 对下属跟进情况进行点评 跟进记录统计分析
返回主目录
项目管理
进入下一页
Page 17 / 95
项目管理
如果您有需要长期跟进的客户，就可以建立项目……
立项
项目管理
进入下一页
从客户栏目 建立项目
直接添加 项目
返回主目录
Page 15 / 95
项目历史信息查询
在一个界面中查看项 目基本信息、历史跟 进记录、关联报价信 息、合同签订、产品 明细、售后记录、费 用记录等等。
项目数据处理
支持快速检索、高级 检索和模糊检索，可 以直接导出和打印项 目资料。
报价
合同
由项目直接生成 销售合同
采购
由项目直接生成 预购单或采购单
返回主目录
进入下一页 Page 19 / 95
销售漏斗功能精确分析销售机会……
漏斗图形显示各项目所处阶段和状态 智能汇总将来某一时间段预计签单额
项目管理
进入下一页
返回主目录
Page 20 / 95
-自动计算各个项目的利润和 利润率，并进行排行
进入下一页
客户数量 统计
包括客户数量部门、小组、人员对比，客户数量 分类、程度、价值、来源、区域、行业对比、客 户数量每日、每周、每月、每年的走势情况
• 客户数量每月走势
数量 (总数: 360)
180
包括客户跟进数量部门、小组、人员对比，客户
130
客户跟进 跟进数量每日、每周、每月、每年对比，以及24
来明细、售后信息、发 货记录、费用记录、积 分信息等。
可以将客户资料导出、 导出和打印，支持快速 检索、高级多维检索和 智能模糊检索，并且可 以打印客户信封。所有 用户的操作权限均可由 系统管理员控制。
客户资料行业、分类、 来源、区域、价值都可 以自由设置，并可设置 客户自动编号规则、添 加自定义字段等。
返回主目录
Page 11 / 95
通过客户统计分析，可以查看到……
客户统计分析
1.查看公司每天的客户新增数量 2.对比不同区域的客户数量 3.对比公司每位业务员的客户跟进数量 4.查看客户的购买产品明细和汇总 ……
返回主目录
客户管理
进入下一页
• 饼状图
43%
Page 12 / 95
客户管理
客户统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示……
如果企业有询价流程，那么就可以直接进行询价…
返回主目录
Page 27 / 95
本栏目包括：
进入下一页
合同管理
返回主目录
Page 28 / 95