2017年水产养殖行业市场分析报告目录第一节水产养殖的经济地位 (6)一、全球水产总量稳步提高 (6)二、国内水产产量快速提升 (6)三、中国-全球水产养殖中坚力量 (11)四、国内水产消费有巨大上升空间 (12)1、城乡消费结构逐渐变化 (13)2、对比全球，国内消费水平仍有增长空间 (16)第二节中国水产品消费量持续增长 (17)一、2016 年-2017 年国内水产行情特点 (19)二、各地区产量 (19)三、需求稳定增长 (20)第三节供给收缩，水产价格底部反弹，17 年行情有望延续 (23)一、影响行情因素分析 (25)二、草鱼养殖周期分析 (27)第四节水产饲料销量走上快速增长通道 (30)一、水产饲料行业集中度提升空间巨大 (33)二、工艺复杂、技术壁垒高 (33)三、高档膨化料加速推广 (35)四、水产饲料普及率低于农业部要求 (36)五、原材料价格走低，2017 年饲料企业迎来高盈利 (38)六、华南地区高端水产饲料容量逐年变大 (38)第五节海大集团分析 (40)图表目录图表1：全球水产品产量（万吨）及同比增速（%） (6)图表2：2006-2015 年中国水产品产量及其中养殖产量（万吨） (6)图表3：我国养殖水产品产量和捕捞水产品产量（万吨） (7)图表4：国内水产品产量（万吨）及增速（%） (7)图表5：海水产品产量和淡水产品产量占比 (8)图表6：2006-2015 年海水产品产量 (9)图表7：2006-2015 年淡水产品产量 (9)图表8：2015 年各海水产品占比 (9)图表9：2015 年各淡水产品占比 (10)图表10：全国渔业经济总产值（亿） (11)图表11：全球水产养殖业产量分布格局 (12)图表12：国内城乡居民人均水产消费量（KG） (12)图表13：1985 年城镇居民人均主要肉类食物消费结构 (13)图表14：2015 年城镇居民人均主要肉类食物消费结构 (14)图表15：1985 年农村家庭人均主要肉类食物消费结构 (15)图表16：2015 年农村家庭人均主要肉类食物消费结构 (15)图表17：2007 年-2015 年水产品全球人均消费和中国城镇居民人均消费水平（KG/人）对比 (16)图表18：2016 年上半年主要大宗品种出塘量（万吨） (17)图表19：2013 年-20 15 年主要品种产量占比 (18)图表20：2015 年全国各地区水产产量（万吨） (19)图表21：15 年淡水产品主要产区产量（万吨） (20)图表22：国内2009 年-2014 年需求量情况 (20)图表23：2009 年-2014 年水产品进口和出口量 (21)图表24：1996 年2014 年武汉和成都城镇化率 (22)图表25：全国水产品批发平均价（元/公斤） (23)图表26：近三年全国海水产品批发平均价（元/公斤） (24)图表27：近三年全国淡水产品批发平均价（元/公斤） (24)图表28：近期主要淡水品种价格走势 (25)图表29：2016 年厄尔尼诺天气 (26)图表30：2016 年 6 月湖南洪灾 (26)图表31：近10 年草鱼价格走势（元/公斤） (27)图表32：草鱼价格周期波动逻辑图 (28)图表33：全国水产饲料销量情况（万吨） (30)图表34：2008 年-2015 年全国水产饲料销量情况和水产平均批发价对比图 (30)图表35：2014 年10 月-2017 年 2 月全国水产品平均批发价（元/公斤） (31)图表36：1991-2015 年水产养殖及水产配合饲料产量情况 (32)图表37：饲料制造企业细分行业定位 (32)图表38：2009-2015 年我国饲料加工企业数量 (33)图表39：水产饲料上下游重要关联产业结构图 (33)图表40：水产饲料原料 (34)图表41：猪饲料原料 (35)图表42：颗粒料和膨化料市场占比 (36)图表43：特种水产饲料在水产品种的普及情况 (36)图表44：水产饲料和特种水产饲料对比 (37)图表45：2017 年以来豆粕价格持续下降 (38)图表46：2013-2016 年华南水产饲料主要品种容量（万吨）：草鱼料、罗非鱼料 (38)图表47：2013-2016 年华南水产饲料主要品种容量（万吨）：生鱼料、对虾料 (39)表格目录表格1：我国水产养殖及相关政策 (11)表格2：公司盈利预测 (42)第一节水产养殖的经济地位一、全球水产总量稳步提高全球水产品总量逐年稳定提高，由于人口增加、收入提高和城市化发展综合作用驱使，人均水产品消费量增长。
根据联合国农粮组织报告，全球水产品总量2014 年已超过1.6 亿吨，同比增长1.2%。
其中，中国是水产品供应增加的主要力量，其水产品产量增幅巨大，特别是来自水产养殖的产量。
图表1：全球水产品产量（万吨）及同比增速（%）资料来源：联合国农粮组织报告、北京欧立信咨询中心二、国内水产产量快速提升根据全国渔业经济统计公报，2015 年，国内全年水产品产量6699.65 万吨，同比增长3.69%。
其中，养殖水产品产量4937.90 万吨，同比增长3.99%，占全国水产品总量的73.7%，占世界养殖水产品总量的60%以上，是世界唯一养殖产量超过捕捞产量的水产养殖大国。
图表2：2006-2015 年中国水产品产量及其中养殖产量（万吨）资料来源：《中国渔业统计年鉴》、《2014 年全国渔业经济统计公报》、《2015 年全国渔业经济统计公报》、北京欧立信咨询中心图表3：我国养殖水产品产量和捕捞水产品产量（万吨）资料来源：《中国渔业统计年鉴》、北京欧立信咨询中心其中2015 年中国海水产品总产量为3409.61 万吨，淡水产品产量为3290.04 万吨。
图表4：国内水产品产量（万吨）及增速（%）资料来源：Wind、北京欧立信咨询中心图表5：海水产品产量和淡水产品产量占比资料来源：Wind、北京欧立信咨询中心2015 年我国海水产品产量达到3410 万吨，同比增速3%；同期，淡水产品产量达到3290万吨，同比增速4%，略高于海水产品。
2006 年-2015 年我国海水产品产量和淡水产品产量平均增长率分别为3.6%和5.9%。
图表6：2006-2015 年海水产品产量资料来源：Wind、北京欧立信咨询中心图表7：2006-2015 年淡水产品产量资料来源：Wind、北京欧立信咨询中心图表8：2015 年各海水产品占比资料来源：《2015 年全国渔业经济统计公报》、北京欧立信咨询中心图表9：2015 年各淡水产品占比资料来源：《2015 年全国渔业经济统计公报》、北京欧立信咨询中心随着种植业经济产值的下降，我们判断我国农业产业结构未来将由种植业转向畜牧和渔业，2015 年中国渔业经济总产值为2.2 万亿元，同比增长6%。
图表10：全国渔业经济总产值（亿）资料来源：Wind、北京欧立信咨询中心2015 年我国全国渔民人均纯收入14426.3 元，而农村居民人均可支配收入11422 元，全国渔民人均纯收入是农村居民人均可支配收入的1.25 倍，一直以来水产养殖都受到国家政策的大力支持，未来水产养殖产业化还将得到进一步升级和优化。
表格1：我国水产养殖及相关政策资料来源：农业部网站、北京欧立信咨询中心三、中国-全球水产养殖中坚力量根据FAO 最新统计数据，目前中国是全球最大的水产养殖国，中国水产养殖量占全球总量的61.7%；印度产量占比为6.3%；越南以及印尼水产养殖量占比均为4.6%。
中国水产养殖产量连续多年居世界首位，为全球水产养殖快速增长贡献主要力量。
图表11：全球水产养殖业产量分布格局资料来源：FAO、北京欧立信咨询中心四、国内水产消费有巨大上升空间面对耕地相对匮乏的基本国情，转向水域索取食物，发展渔业生产尤其是水产养殖，具有重要战略意义。
中国工程院麦康森院士指出：“在所有的动物养殖中，水产养殖业的饲料效率是最高的，是畜禽养殖2-7 倍。
也就是说，水产养殖业是一个用最少的饲料资源能够换取最大优质动物蛋白源产出的行业”。
图表12：国内城乡居民人均水产消费量（KG）资料来源：《中国统计年鉴》和《中国物价及城镇家庭收支调查统计年鉴》、北京欧立信咨询中心1、城乡消费结构逐渐变化从国内主要蛋白质摄入食物来看：2015 年，城镇居民猪肉、牛羊肉、禽肉、鲜蛋和水产品年人均消费量分别为20.7kg、 3.9kg、9.4kg、10.5kg 和14.7kg，从1985 到2015 年，分别增加了3.02kg、1.86kg、6.16kg、3.66 和7.62kg，城镇居民消费增加最多的是水产品，其次是禽肉，猪肉消费增速缓慢。
其中，水产品在肉类消费占比从1985 年的24%提升到2015 年的30%。
图表13：1985 年城镇居民人均主要肉类食物消费结构资料来源：《中国统计年鉴》和《中国物价及城镇家庭收支调查统计年鉴》、北京欧立信咨询中心图表14：2015 年城镇居民人均主要肉类食物消费结构资料来源：《中国统计年鉴》和《中国物价及城镇家庭收支调查统计年鉴》、北京欧立信咨询中心2015 年，农村居民猪肉、牛羊肉、禽肉、鲜蛋和水产品年人均消费量分别为19.5kg、1.7kg、7.1kg、8.3kg 和7.2kg , 从1985 年到2015 年,分别增加了9.18kg、1.05kg、6.07kg、6.25kg和5.56kg，农村居民消费增加最多的是猪肉，水产品增长达到5.56kg，水产品在肉类消费占比分从12%上升至20%，增幅巨大。
图表15：1985 年农村家庭人均主要肉类食物消费结构资料来源：《中国统计年鉴》和《中国物价及城镇家庭收支调查统计年鉴》、北京欧立信咨询中心图表16：2015 年农村家庭人均主要肉类食物消费结构资料来源：《中国统计年鉴》和《中国物价及城镇家庭收支调查统计年鉴》、北京欧立信咨询中心从城乡居民肉、蛋、水产品等食物消费量的快速增加可以看出，城乡居民的食物消费结构在向价值高、营养丰富的方向调整，说明居民膳食结构更趋合理，消费质量和水平不断提高，未来水产品在肉类消费占比有望进一步提升。
2、对比全球，国内消费水平仍有增长空间对比2015 年全球水产品人均消费20.3kg，国内城镇居民人均消费为14.7kg，仍有38%的上升空间。
未来随着人均收入的不断提高和消费结构的升级，国内居民水产品消费水平有望进一步提高。
图表17：2007 年-2015 年水产品全球人均消费和中国城镇居民人均消费水平（KG/人）对比资料来源：FAO、世界银行、北京欧立信咨询中心第二节中国水产品消费量持续增长按品种来看，国内水产养殖主要分为大宗淡水鱼类、名优鱼类、虾类、河蟹、贝类、海带和海参：大宗淡水鱼类：草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲫鱼、鳊鱼名优鱼类：鮰鱼、黄鳝、海水鲈鱼等虾类：淡水小龙虾、南美白对虾等河蟹：梭子蟹等贝类：牡蛎、扇贝、鲍鱼等其他：海带、海参等其中最常见的淡水鱼类包括四大家鱼，都属于鲤形目，鲤科。