2018年木工机械行业市场调研分析报告目录第一节家具行业需求稳定增长，定制化市场逆周期增长 (7)一、家具行业需求可期：房地产回暖+旧房改造需求大 (9)1、新房销售平稳增长，家具需求稳步提高 (11)2、二手房、旧房改造需求对冲一手房市场限购 (14)二、定制化家具行业逆周期成长，渗透率提升空间大 (16)第二节 2020年板式家具机械市场空间超500亿元，定制化家具为行业注入强心剂 24一、上游材料成本稳定，主要变量看下游 (27)二、06-12年木工机械增速超20%，存量更新周期带来需求高增长 (30)三、定制化家具为行业内核注入强心剂，未来5年CAGR超25% (32)四、成品家具市场保持平稳增长 (37)第三节进口替代+产业整合，国内板式家具机械巨头迎来突破口 (43)一、国产制造商具备价格与服务优势，有望赶超国外品牌 (43)1、欧美厂商占据一线家具设备品牌 (43)2、国外厂商规模优势明显，国产厂商盈利能力强 (48)二、格局未定，双雄崛起 (51)三、CR2不足10%，行业集中度持续提升 (59)第四节部分相关企业分析 (62)一、德国豪迈（HOMAG） (62)1、公司简介：全球家具机械龙头企业 (62)2、经济危机影响褪去，2015年迎来业绩新高 (62)3、技术优势保障公司高盈利能力 (64)二、意大利比雅斯（BIESEE） (64)1、公司简介-专注CNC数控加工中心的研发 (64)2、加码柔性化制造，业绩稳步增长 (65)三、弘亚数控 (67)1、公司简介：国内板式家具机械龙头企业 (67)2、主营业务稳健增长，12-16年净利CAGR超30% (67)3、产品结构多元化，主要产品毛利率超50% (69)4、公司盈利平稳增长 (73)四、南兴装备 (74)1、公司简介：国内板式家具机械领导品牌 (74)2、业绩稳步增长，产品结构向柔性制造调整 (74)3、公司产品结构及销售业绩分析 (77)图表目录图表1：家具产品的分类 (7)图表2：实木家具图示 (8)图表3：板式家具图示 (8)图表4：全国家具行业营收:12~16年CAGR12% (9)图表5：全国家具行业利润:12~16年CAGR11.7% (10)图表6：全国家具行业产销比高，供需平衡 (10)图表7：家具行业固定资产投资稳步增长 (10)图表8：家具销售滞后现房销售4-8个月 (11)图表9：家具销售滞后期房销售1年以上 (12)图表10：未来有装修需求的商品房面积对家具行业的影响 (12)图表11：第三次生育高峰期进入婚育期 (13)图表12：25岁-35岁为主要家具消费群体 (14)图表13：我国房地产从2005年进入高速期 (15)图表14：旧房翻新也是家具的主要驱动因素之一 (15)图表15：2020年家具行业市场规模达1.16万亿元 (18)图表16：定制家具代表企业平均净利润 (18)图表17：2020年定制化增量约为传统的3.7倍 (19)图表18：定制化家具制造走出独立行情 (19)图表19：定制衣柜市场规模逐渐追上定制橱柜 (20)图表20：定制家具代表企业平均购建资产支付现金2013~2016年CAGR为44.82%。
(22)图表21：定制家具代表企业平均营业收入13~16年CAGR为33.11% (22)图表22：定制家具代表企业平均净利润13~16年CAGR为45.70% (22)图表23：板式家具机械制造业是木材加工机械制造业的细分子行 (24)图表24：封边机、锯切系列、钻孔机系列 (24)图表25：2012年四大件占板式机械市场规模约40% (25)图表26：皮阿诺设备采购中，加工中心占9.2%，四大件占59% (26)图表27：欧派设备采购中，加工中心占8.9%，四大件占50% (27)图表28：板式家具机械产业链 (28)图表29：不锈钢材料价格指数稳定、铝材有上涨趋势、铜材正处于下降趋势 (28)图表30：家具制造业固定投资增长趋势与现房销售大致同步 (29)图表31：家具行业固定投资增长趋势与期房的销售面积的相关性较弱，滞后时间在1年以上 (29)图表32：2016年板式机械设备市场规模约270亿元 (30)图表33：2017~2020年设备更新市场规模CAGR为21.6% (31)图表34：定制衣柜增来市场带来设备需求高于定制橱柜 (34)图表35：定制板式与橱柜和衣柜加总带来设备需求对比 (34)图表36：2020年定制板式带来设备需求将达到230.07亿元 (36)图表37：2017~2020年定制板式设备带来设备需求CAGR为25.59% (36)图表38：2020年成品板式带来设备需求约为154亿元 (38)图表39：成品板式设备带来设备需求2017~2020年CAGR为4.53% (38)图表40：定制板式带来设备需求旺盛，成品板式带来设备需求稳定 (39)图表41：定制家具增量市场繁荣，传统家具增量市场平稳 (40)图表42：定制板式带来设备渗透率每年提升2~4%，成品板式带来设备渗透率每年下滑约3~4% 40图表43：预测板式机械市场2017~2020年CAGR为17.48% (41)图表44：板式机械设备需求分项目同比增长 (41)图表45：国际巨头：德国豪迈、欧登多；意大利比雅斯、SCM (43)图表46：国内领导企业：弘亚数控、南兴装备、青岛永强、佛山新马 (44)图表47：国内设备优势在于性价比高 (44)图表48：德国豪迈全球市场规模优势巨大 (48)图表49：欧美企业利润总量优势明显 (49)图表50：国内上市企业盈利能力高 (49)图表51：各公司应收账款对比 (50)图表52：豪迈集团应收账款周转率低 (50)图表53：弘亚数控和南兴装备主营收入 (51)图表54：弘亚数控和南兴装备盈利能力 (51)图表55：应收账款、预付款、应收账款、预收账款对比 (52)图表56：封边机和裁板锯占弘亚数控主营84.02% (54)图表57：封边机和裁板锯占南兴装备主营64.85% (54)图表58：2016H封边机与裁板锯领域弘亚数控主营收入高于南兴装备 (55)图表59：毛利率方面，封边机领域弘亚数控占优，裁板锯反之 (56)图表60：弘亚数控裁板锯分项目收入对比 (56)图表61：14年南兴数控裁板锯销量为弘亚2.26倍 (57)图表62：15年弘亚数控封边机收入按类型分布 (57)图表63：封边机中高端产品单价远高于基础产品 (58)图表64：近年来弘亚数控研发投入高于南兴装备 (58)图表65：弘亚数控2013~2015年四大件收入占营业总收入比例求平均约为94.80% (59)图表66：南兴装备2014~2015年四大件收入占营业总收入比例求平均约为89.43% (60)图表67：弘亚数控和南兴装备2016年整体市场占有率为3.85% (60)图表68：弘亚数控和南兴装备2016年四大件市场占有率为8.87% (61)图表69：2015年德国豪迈(HOMAG)业绩的地区分布 (62)图表70：公司营业收入：07-15年CAGR为2.7% (63)图表71：07-14年公司净利润 (63)图表72：公司历年来重大技术进步 (64)图表73：2015年意大利比雅斯（BIESEE）业绩的地区分布 (65)图表74：公司营业收入：07-15年CAGR为1.4% (65)图表75：07-15年公司净利润 (66)图表76：公司股本结构 (67)图表77：弘亚数控12-16营收CAGR达25.3% (68)图表78：弘亚12-16净利CAGR为31.6% (68)图表79：公司产品一览表 (69)图表80：公司产品覆盖板式家具加工机械设备线 (69)图表81：公司产品毛利率比较 (70)图表82：公司销售模式 (71)图表83：经销商是公司主要销售收入渠道 (71)图表84：2016上半年公司业绩地区分布 (72)图表85：公司主要下游合作客户 (72)图表86：公司盈利能力整体平稳增长 (73)图表87：销售费用率、管理费用率、财务费用率 (73)图表88：公司股本结构 (74)图表89：南兴装备12-16营收CAGR为8.5% (75)图表90：南兴装备12-16净利润CAGR为12.6% (75)图表91：公司盈利能力稳定 (76)图表92：销售费用率、管理费用率、财务费用率 (76)图表93：产品结构多样化 (78)图表94：公司产品毛利率 (79)图表95：2015年公司在国外内有59个经销商 (80)图表96：2016年上半年公司业务地区分布 (80)表格目录表格1：实木家具与板式家具的对比 (8)表格2：大规模定制是未来家具制造主要生产方式 (17)表格3：传统家具与定制家具的对比 (17)表格4：家具制造业市场前景与结构 (21)表格5：皮阿诺设备采购清单一览（万） (27)表格6：定制衣柜与定制橱柜投产比分别为35%和20% (32)表格7：只更新设备，达到计划产能乐观估计用时半年 (33)表格8：家具制造产能扩张项目平均建设期约2年 (33)表格9：定制板式带来设备需求映射 (35)表格10：成品板式带来设备需求计算过程 (37)表格11：欧派所采购重要设备基本来自德国豪迈 (45)表格12：国内厂商高端设备与国际领先水平相比仍有不小差距 (47)表格13：公司产品一览表 (77)第一节家具行业需求稳定增长，定制化市场逆周期增长按所用材料分可将家具分为实木家具、板式家具、软体家具等多种。
按生产模式可分为定制家具与成品家具：定制家具强调设计性和差异性，空间利用率高；成品家具利于规模化生产，即买即用。
图表1：家具产品的分类资料来源：北京欧立信调研中心木质家具（实木家具和板式家具）是最受欢迎的家具种类，约占家具总营收的60%。
据中国林产工业协会统计,板式家具产值占木质家具产值的比例略高于60%。
2015年，全国家具产量76961.3万件，主营收入7873亿元，木质家具产量为25315.33万件，约占32.5%，主营收入约为4724亿元。
其中，板式家具营收约为2834亿元。
2016年，全国家具主营收入8560亿元，木质家具约为5136亿元，板式家具约为3082亿元。
板式家具是以人造板为基本材料，通过各种金属五金件连接，配以各种贴纸或者。