2019年长三角房地产市场形势（浙江+江苏+上海）长三角土地展专题①整体市场形势备注：本文涉及的长三角范围涵盖两省一市，即上海市、浙江省、江苏省；2019年房地产相关的统计数据截至日期统一为2019年5月20日；本文提及的宅地包括住宅用地与商住用地；占全国近1/4的新房市场2018年，全国商品房销售面积171654万平方米，销售额149973亿元，分别比上年增长1.3%和12.2%，再次刷新纪录。
2018年商品房销售额（亿元）全国上海市浙江省江苏省其他省市149973475214090145271166042018年商品住宅销售额（亿元）全国上海市浙江省江苏省其他省市1263933864120961269497739上海市3%浙江省10%江苏省10%其他省市77%两省一市2018年住宅销售额全国占比上海市3%浙江省9%江苏省10%其他省市78%两省一市2018年商品房销售额全国占比超万亿的土地市场规模201420152016201720182019建筑面积(万㎡)17029131191356420729214836514成交总价(亿元)46654648876212051118254285楼面均价(元/㎡)27403543645958135504657910002000300040005000600070000500010000150002000025000长三角宅地市场年度成交量价走势2015年以来长三角宅地（含住宅、商住用地，下同）成交金额和成交建面逐年上升，2018年成交建面达到高位，全年成交21483万方，出让金总额达11825亿元。
2019年截至5月20日，长三角范围已成交宅地金额4285亿元，为2018年全年的36.2%；成交建筑面积6514万方，为2018年全年的30.3%。
注：统计时间截止到2019.05.20今年二季度宅地出让明显提速100020003000400050006000700080009000500100015002000250030002018年1月2018年2月2018年3月2018年4月2018年5月2018年6月2018年7月2018年8月2018年9月2018年10月2018年11月2018年12月2019年1月2019年2月2019年3月2019年4月2019年5月建筑面积(万㎡)15131142209920462162193824051936169210718692610166878890219061250成交总价(亿元)9947181079995122211851626127067749249110767504636441496933楼面均价(元/㎡)657062845139486356526115676165624002459456534120449558807140784574632018年以来长三角宅地市场月度量价走势2018年至今，总体土地市场已经走出“起-伏-起”的行情，随着行情的回暖，二季度宅地出让明显提速；2019年4月，长三角宅地成交楼面均价7845元/㎡，创下2018年以来新高。
注：统计时间截止到2019.05.20短暂的拿地窗口期已经过去39.9731.5725.1527.3829.5915.2811.136.452.892.215.436.4912.7413.6924.7228.0828.39510152025303540452018年1月2018年2月2018年3月2018年4月2018年5月2018年6月2018年7月2018年8月2018年9月2018年10月2018年11月2018年12月2019年1月2019年2月2019年3月2019年4月2019年5月39.9731.5725.1527.3829.5915.2811.136.452.892.215.436.4912.7413.6924.7228.0828.39长三角宅地成交溢价率月度走势（%）长三角宅地土地成交溢价率自2018年5开始高位回落，2018年下半年持续5个月溢价率均低于10%。
2018年10月之后，土地成交溢价率逐月稳步回升，2019年4-5月溢价率已回升至25%以上。
注：统计时间截止到2019.05.20同比去年同期量跌价升21419781865645000100001500020000250002018年全年建面2018年同期2019年已成交长三角各时期成交建面比较长三角各时期成交建面比较注：统计时间截止到2019年5月20日2019年，长三角地区已经成交宅地的金额为4302亿元，同比上涨0.28%，占全年总量的36.5%；成交建面6564万方，同比下降16.03%，占全年总量的30.65%。
117904290430220004000600080001000012000140002018年全年出让金2018年同期2019年已成交长三角各时期出让金比较长三角各时期出让金比较宅地出让金杭州、苏州遥遥领先882677314 305261238199168149 145129 124 12010574 70 60 56 51 442004006008001000杭州市苏州市温州市上海市宁波市常州市绍兴市南京市嘉兴市无锡市金华市徐州市台州市南通市湖州市镇江市盐城市扬州市宿迁市衢州市2019年长三角各城市宅地出让金top20(亿元)成交总价(万元)602491 491464389380354327323319299259232228179168 167 163 156 154100200300400500600700徐州市苏州市杭州市宁波市温州市盐城市常州市嘉兴市绍兴市南通市宿迁市台州市无锡市湖州市上海市扬州市淮安市金华市南京市镇江市2019年长三角各城市宅地成交建面top20(万方)建筑面积(㎡)截止5月20日，杭州宅地出让金已破800亿元大关，苏州677亿元紧随其后，遥遥领先第二梯队。
成交建面徐州排榜首，成交宅地建筑面积达602万方，苏州和杭州491万方紧随其后，宁波也突破400万方。
各城市供地同比下降居多◼宅地成交建面同比下降的城市数量为20个，占城市总数的80%，仅温州、上海、绍兴、宿迁、泰州5市上升。
◼宅地成交金额同比下降的城市数量为16个，占城市总数的64%。
◼宅地成交楼面均价同比上升的城市数量为14个，占城市总数的56%。
城市建筑面积(万㎡)同比成交总价(亿元)同比楼面均价(元/㎡)同比杭州市491 -9.7%882 -10.7%17953-1.1%苏州市491 -12.5%677 17.7%1377834.4%温州市389 80.4%314 117.7%807120.7%上海市179 1833.6%305 991.1%17039-43.6%宁波市464 -44.4%261 -27.3%561630.7%常州市354 -14.3%238 33.0%672055.1%绍兴市323 100.5%199 83.6%6165-8.4%南京市156 -11.5%168 147.2%10774179.3%嘉兴市327 -17.2%149 -39.4%4542-26.8%无锡市232 -7.8%145 -4.6%6259 3.4%金华市163 -38.9%129 -2.8%787359.3%徐州市602 -32.2%124 -44.2%2061-17.7%台州市259 -10.7%120 -23.9%4639-14.9%南通市319 -41.3%105 -59.6%3305-31.1%湖州市228 -38.7%74 -62.0%3259-38.0%镇江市154 -41.8%70 -19.8%455437.8%盐城市380 -7.3%60 -31.1%1573-25.6%扬州市168 -51.9%56 -32.0%336241.5%宿迁市299 111.2%51 145.2%169716.1%衢州市65 -29.5%44 20.4%675670.7%泰州市146 23.1%42 23.4%28620.2%丽水市57 -44.6%32 -32.8%556521.2%淮安市167 -8.5%26 -34.4%1543-28.2%连云港市122 -49.5%16 -55.8%1312-12.5%舟山市13 -51.8%11 -38.3%833728.2%②谁在拿地备注：本文涉及的长三角范围涵盖两省一市，即上海市、浙江省、江苏省；2019年房地产相关的统计数据截至日期统一为2019年5月20日；本文提及的宅地包括住宅用地与商住用地；房企拿地分析仅指公开市场竞得土地，包括住宅、商住、商业用地。
拿地TOP房企榜单特征：①排名变动明显②拿地成本显著增加③平均溢价率超去年全年水平④新面孔涌现序号房企宗数建筑面积(万㎡)成交总价(亿元)楼面均价(元/㎡)溢价率(%) 1万科35559 499 89309.05 2龙湖20264 333 1262528.72 3碧桂园52673 332 493621.38 4绿城19211 313 1486414.88 5新城55877 307 349814.54 6保利13238 281 1180422.64 7中海12138 251 1821313.66 8招商12249 242 970612.9 9金地20188 230 1221210.74 10祥生31346 197 569230.63序号房企宗数建筑面积(万㎡)成交总价(亿元)楼面均价(元/㎡)溢价率(%) 1碧桂园18251 197 785733.23 2新城16208 187 896722.57 3中海781 166 2046525.66 4绿城12102 154 1507732.83 5新希望484 138 1636724.9 6华润786 135 1568429.27 7融创10124 126 1068828.12 8保利352 114 2168019.61 9招商448 95 2387031.14 10荣盛1080 831049943.62长三角2018年房企公开市场拿地金额TOP10长三角2019年房企公开市场拿地金额TOP10拿地集中度在提升TOP10房企在长三角拿地金额占比从2018年的21%上升到2019年1-5月的27%。
2018年长三角房企拿地金额比重万科龙湖碧桂园绿城新城保利中海招商金地祥生其他房企2019年长三角房企拿地金额比重碧桂园新城中海绿城新希望华润融创保利荣盛招商其他房企其他房企：79%其他房企：73%TOP 房企苏州拿地金额大幅提升TOP10房企在苏州的投资比重从2018年的5%提高到了17%，总体拿地资金向核心城市集中。