90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 85.4 75.4 65.4 55.4 45.4 35.4 24.7 13.8 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 机收率（%）
山西省玉米常年种植面积在2400万 亩左右，占全省粮食作物种植面积 的50%以上，适宜机械化收获的面积 在2000万亩左右。要达到80%的机收 率，以机收率年均增长10%计算，预 计还要4-5年时间，所以在这段时间 内机会较大。
剥皮清选装置采用 风筛式清选结构， 有效去除杂质。
驾驶室造型新颖、视野 开阔、密封性好、噪音 低、驾乘舒适
98马力，动力充足
工作宽幅2000MM,收 获行距500-700MM
整体技术较为先进，适合山西的作业条件，应该很具有竞争力
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二、玉米收市场情况/品牌分析
雷沃 飞象、仁 达、信联
江同
携小麦收割机的品牌声誉进入玉 米收行业，份额最大，质量相对 可靠。 山西省品牌，受政策扶持力度 大，质量一般，尤其仁达的口碑 较差 在玉米收行业深耕多年，口碑 和质量尚可 一些中小厂家，主要以价 格取胜，质量和服务都不 到位，难有可持续发展的 能力
山西市场调研报告
二零一三年十一月
报告说明
本报告通过对山西玉米收、拖拉机市场一线调研，结合 相关行业数据资料综合分析而成，结合玉米收、拖拉机目前 市场现状，对山西玉米收和拖拉机市场情况进行分析总结， 得出2014年江动产品市场趋势并提出相关建议。 报告中不足之处，希望各位领导批评指正！
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一线调研完成情况/调研区域及样本数量
配件供应不 足、通用互 换性差，售 后服务不及 时、现场排 除故障能力 低等。
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目录 三、用户分析
1、作业情况
2、收益情况 3、购买意愿及信息来源
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三、用户分析/作业情况
作业面积 2012作业面 2013已作 2013预计作 （亩） 积 业面积 业面积 100以下 0 2 2 100-300 300-500 500-700 700-900 900以上 2 4 5 0 2 6 4 6 2 5 6 4 6 2 5
主要问题
安全性方面
可靠性方面
适用性方面
服务质量方面
表现形式
机具危险 运动件缺 少安全防 护和安全 警示标 志。
机架和轴类件断 裂、液压系统漏 油、传动皮带磨 损、链条断裂、 轴承和油泵损坏 等。
种植行距与收获机行 距相差较大以及玉米 穗太干或太湿造成收 获机堵塞；种植过密 增加收获阻力导致链 条断裂、出茬口堵塞， 对倒伏玉米收获效果 差；地块小或是坡度 大导致机具工作不灵 活、收获效率低等。
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四、经销商分析/销售季节
拖拉机全年销售走势
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
数据来源：一线调研
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四、经销商分析/经销看重因素/购买群体
经销看重因数 由于经销商样本较少，从 实际调研情况来看大部分 购买群体都是个体用户， 合作社很少，但合作社是 今后发展趋势
上涨 10%
持平 30%
增加 39%
减少 31%
持平 90%
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三、用户分析/收益情况
回本周期
1年以内 4%
用户满意度调查
3年以上 18% 1-2年 37% 是 48%
否 52%
2-3年 41%
数据来源：一线调研
数据来源：一线调研
总体来说，有超过50%的用户对收益不满意，主要有以下几个原因：1、晋南 部分地区机器大量集中，直接导致收益减少；2、晋北一些市县出现大面积倒 伏；3、目前玉米收技术相对不成熟，问题比较多，故障率高，影响作业。
种植分布
根据山西省不同地域的热量资源，年积温、无霜期、生产条件，不同玉 米品种对生态环境的反应，将山西全省玉米种植生态区划分为：春播极早熟 区、春播中早熟、春播中晚熟区、夏播中早熟区这四个主要的种植生态区。
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一、玉米种植情况/区域分布/生长特点
主要分布区域 玉米种植面积 占全省玉米种 （万亩） 植面积比例 （%）
1900 79
玉米生长特点
春播玉米区 主要包括大同、 朔州、忻州、太 原、吕梁、晋中、 阳泉、长治、晋 城等9个市 复播玉米区 主要包括运城、 临汾两市的大部 分县（市、区） 以及晋城、晋中 市的个别县（市、 区） 总计
一年一作，生长期较 长，秆高、茎粗、穗 大、株密、产量高， 收获时间相对较长， 机械化收获难度较大 复播作物，生长期较 短，秆矮、茎细、穗 小、株稀、产量低， 收获时间紧迫，机械 化收获难度较小
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二、玉米收市场情况/品牌分析/山西省品牌
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二、玉米收市场情况/品牌分析/江同2行
机手自己加 装挡板防止 籽粒漏出 籽粒收集箱 太小
机手自己加装 护板防止棒子 漏出 籽粒出口太小， 容易堵塞
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二、玉米收市场情况/品牌分析/江同3行
整机长度控制在6000MM以 内，车身短小，转向灵 活，适应中小地块作业 整机质量控制在4000kg之 内，结构短、小、轻、薄， 节约能源，控制材料成本
资料来源：一线调研
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目录 四、经销商分析
1、市场趋势预测 2、销售季节
4、经销看重要素
5、购买群体
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四、经销商分析/市场趋势预测/机型结构
2014年玉米收销量预测
下降 11%
2013年玉米收机型结构
4行 25%
持平 22%
上升 67%
3行 17%
2行 58%
数据来源：一线调研
数据来源：一线调研
数据来源：一线调研
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四、经销商分析/市场趋势预测/机型结构
2014年拖拉机销量预测
下降 11%
2013年拖拉机主要机型
其他 13%
大中拖 25% 小拖 62% 持平 89%
资料来源：一线调研
资料来源：一线调研
经销商预测，绝大部分都看淡明年拖拉机市场，基本与今年持平，而其中占主 要部分的都是小拖，从2013年卖出主要机型来看，小拖超过60%，这也与实际情 况相符，今后3-5年内中小拖仍是主流。
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二、玉米收市场情况/机收情况
机收情况统计表
年份 2010 2011 2012 玉米种植面积（万亩） 机收面积（万亩） 增长（万亩） 2323.4 2470.1 2503.5 320 610 885 290 275 47.5 31.1 增幅 机收率（%） 13.8 24.7 35.4
机收率预计增长趋势图
资料来源：一线调研
作业价格 （元） 30以下 30-50 50-70 70-90 90以上
2012作业价 格 0 0 4 11 3
2013作业价 格 0 1 5 10 11
作业面积变化趋势
作业价格变化 从样本数据来 看，分布都比 较均匀，平均 作业面积为600 亩，平均作业 价格为85元， 净利润大概3.5 万左右。
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三、用户分析/购买意愿/信息来源
购买意愿
换机器 22%
换机器的用户中75%是想换台带 剥皮的玉米收，因此带剥皮是 市场主流。
保持现状 78%
资料来源：一线调研
购买信息来源
其他 16% 周边机手 37%
பைடு நூலகம்
从调查来看都是一些年龄较大 的机手，随着机手的年轻化， 网络等媒体会是一个重要的信 息来源
经销商 47%
晋城市 太原市
阳泉市 总计
129 80
71 2653
4.9 3.0
2.7 100
资料来源：2012山西省统计年鉴
山西省玉米种植面积一 直稳定在全国第8
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目录 二、玉米收市场情况
1、玉米收保有量 2、机收情况
3、品牌分析
4、主要问题
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二、玉米收市场情况/玉米收保有量
玉米收保有量趋势图
16000 35.5 14000 35.6 14237 35 29.1 10100 10000 8000 6500 6000 4195 4000 2305 2000 0 2010 2011 2012 2013 5 0 3600 4137 10 15 25 20 保有量（台） 增长量（台） 40
4YZX-2B 4YZ-3
中天石
山西太原
山西省中天石机械制 4YZ-3、4YZB-3 造有限公司
山西本省玉米收生产厂家大约就有8家左右，还有几家欲进入玉米收市场，比如 工程机械行业的山西虎工，纺织机械行业的经纬纺织，竞争很激烈，山西对于 本省的玉米收企业倾向性很大，省补、市补都支持本省品牌。信联牌4YZ6-2300 螺旋式玉米收获机，全新设计，不对行收割，竞争力很强。
春雨、中收、博远 双箭王 渭恒、冀新、花溪玉 田、巨明等山东、河北 的一些中小品牌
品牌知名度和制造经验都不足，在山西市场不占优势，唯有精准定位，产 品优良，服务到位才能有一席之地
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二、玉米收市场情况/主要问题
总体概况 从调研情况来看机具整体质量和性能有待提高，总体上机器 对大地块和作物结穗高度、产量的适应性较好，但对种植行 距、小地块、成熟度及倒伏程度的适用性有待改善。
服务实力 33%
二、玉米收市场情况
三、用户分析 四、经销商分析 五、市场趋势分析 六、未来发展建议
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目录 一、玉米种植情况
1、种植环境
2、种植分布及生长特点
3、种植面积
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一、玉米种植情况/种植环境/种植分布 种植环境
山西省地处黄土高原，玉米是最重要的农作物之一，境内南北狭长，地 跨六个纬度，且地形复杂，山地、丘陵、台地、平原等各种地形都有，绝大 部分地貌为黄土覆盖，高原内起伏不平，地貌类型复杂，山地丘陵占80％还 多，平原台地近20％。这造成不同地域之间农田生态环境的显著差异，即使 在同一个县的不同乡镇，甚至同一乡镇不同村的土地，在海拔高度、热量和 水资源等生态条件，以及土壤质地、肥力、灌水等生产条件都有明显差异， 这些差异使得玉米种植区域更加复杂。山西是全国少有的多生态省份。干旱 少雨，冷热不均，灾害频发，旱地土壤瘠薄是玉米生产的资源劣势；但光照 充足，雨热同步，水浇地及肥旱地地力水平较高却是玉米生产的资源优势。