0
40
维持
维持不住
晋升
降级
6
人力与人均保费增长趋势分析
7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
人力 人均保费 1月 4620 1589 2月 4680 1479 3月 5130 2659 4月 5484 1366 5月 5620 1644 6月 5754 1722
3000 2500 2000 1500 1000 500 0
3000 2500 2000 15 70%
3000 2500 2000 240 60%
活动率
三月转 正率
（总公司将根据业务发展趋势的情况调整各项指标数值） 16
业务员达标标准
单位：元 指标 A类 等级 标准业务员 优秀业务员 明星业务员 3000 8000 20000 FYP(标准保费) B类 2500 7500 17000 C类 2000 6000 15000
一项加强团队基础建设的宏伟工程 ----标准化团队建设的意义 ----标准化团队建设的意义 张志坚 二00二年八月 00二年八月
1
目录
现状分析 目的与意义 主要KPI指标 主要KPI指标 KPI 运作十大体系 推动思路与要求
2
业务部产能状况分析
单位：万元
4% 11%
16%
69%
8 万元以下
--15 15万元 8 -- 15 万元
（总公司将根据业务发展趋势的情况调整各项指标数值）
17
目录
现状分析 目的与意义 主要KPI指标 主要KPI指标 KPI 运作十大体系 推动思路与要求
18
运作十大系统
指标体系 营销文化 基础管理 活动管理 增员选才
•培训系统 培训系统 •会报管理 会报管理 •计划追踪 计划追踪 •激励系统 激励系统 •职场建设 职场建设
19
相互关系
标准化团队建设是一个系统工程，关键在于几 大系统的建立； 指标体系是建设蓝图与目标； 营销文化是思想与风格； 基础管理与活动管理是地基； 会报管理是工具； 计划、培训、激励、增员是支柱； 职场建设是内外装饰，锦上添花。
20
目录
现状分析 目的与意义 主要KPI指标 主要KPI指标 KPI 运作十大体系 推动思路与要求
15000元以上 15000 元以上
注：产能以标准保费折算
4
业务部活动率现状分析
6% 15% 22% 13%
44%
40% 40 % 以下
40%-50%
50%-65%
65-75%
75% 75 % 以上
根据6月份数据统计
5
上半年考核业务部经理《基本法》 上半年考核业务部经理《基本法》达标情况
12 32
23
谢谢各位！ 谢谢各位！
24
21
推动思路
全面发动，重点推进 典型引路，自我发展 细化操作，狠抓落实 长抓不懈，永续经营 50%以上的业务部达标，60%以上的业务 以上的业务部达标， 以上的业务部达标 以上的业务 室达标， 室达标，20%以上的业务员达到明星业务员 以上的业务员达到明星业务员 标准。 标准。
22
推动要求
中心和重心 成立项目小组，确定专案负责人 制定方案，培训启动 细化操作，落实到位 全过程督导追踪，确保效果
15-- 30 15 --30万元 -- 30万元
30万元以上 30 万元以上
产能以标准保费折算：趸缴10%，万能5%
3
业务部人均产能现状分析
4% 0%
单位：元
32%
64%
--2000 2000元 0 -- 2000 元
2000- 6000元 2000 - 6000 元
6000-15000元 6000 - 15000 元
12
建立标准化团队的目的
加强基础管理、强化团队体能、提 升业务品质，向加强团队建设要绩 效、向加强基础管理要绩效、向深 入贯彻《基本法》要绩效，促进个 险业务的持续健康发展。
13Βιβλιοθήκη 目录现状分析 目的与意义 主要KPI指标 主要KPI指标 KPI 运作十大体系 推动思路与要求
14
标准化团队KPI 标准化团队
7
人力与总保费趋势
7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
人力 保费 1月 4620 734 2月 4680 692 3月 5130 1364 4月 5484 749 5月 5620 924 6月 5754 991
1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0
标保规模 人力规模 活动率 人均产能 三个月新人转正率
15
标准化团队指标
标准业务室 总产能 (万元) 人均 产能 人力 A 3.2 B 2.6 C 2.1 A 11.7 3000 标准业务部 B 9.8 2500 60 65% 35% C 7.8 2000 A 43.2 标准督导区 B 36 C 28.8
8
各职级月收入情况
6000 4000 2000 0
见习 正式 主任 经理 合计
上半年
412
534
1209 2806 4961
9
结论
活动率明显偏低 人力增长但人均产能下降 各职级业务人员收入不高，难以留存 业绩平台不稳定，起伏较大。
基础差、体能弱、平台低、 基础差、体能弱、平台低、后劲不足 总体态势不容乐观
10
目录
现状分析 目的与意义 主要KPI指标 主要KPI指标 KPI 运作十大体系 推动思路与要求
11
建立标准化团队的意义
• 自身建设的需要 万丈高楼平地起，根深才能叶茂 市场竞争的需要 保险监管力度加大、营销体制的改革、外 资保险公司的进入、消费者理性投保意识的增 强 业务拓展的需要 人力---高绩效业务员---业绩 长期稳健经营的需要 百年老店