收稿日期：2015－06－15修回日期：2015－09－21基金项目：国家社科基金项目（14BJY143，11AJL008）；国家软科学研究计划项目（2014GXS4D136）；教育部人文社会科学研究项目（13YJA790127，13YJC790160）作者简介：谢志明（1972－），男，博士，副教授；研究方向：新兴产业的技术经济及管理。
新能源汽车产业专利趋势分析谢志明1，张媛1，贺正楚1，张蜜1，2（1.长沙理工大学经济与管理学院，湖南长沙410114；2.国家统计局湖南调查总队，湖南长沙410015）摘要：新能源汽车各项技术的成熟度存在较大差异，导致业界对产业发展方向的定位不甚清晰。
本文按照情景分析、专利分析以及TＲIZ 技术进化路线分析所构成的技术分析及其技术预见流程，对中国新能源汽车行业的市场需求、产业发展目标和研发基础进行定性的情景分析；利用技术专利地图，对中国的混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车这三种主要类型新能源汽车的专利技术信息进行分析。
在此基础上，根据TＲIZ 技术进化理论，预见新能源汽车的技术进化路径，得出中国新能源汽车产业关键技术以及预期的实现时间。
关键词：新能源汽车；专利技术；专利地图；TＲIZ 理论；技术预见中图分类号：G306文献标识码：A文章编号：1002－9753（2015）09－0127－15Ｒesearch on Patent Trend of New Energy Vehicles IndustryXIE Zhi-ming 1，ZHANG Yuan 1，HE Zheng-chu 1，ZHANG Mi 1，2（1.Changsha University of Science ＆Technology ，Changsha 410114，China ；2.National Bureau of Statistics of Hunan Investigation Corps ，Changsha 410015，China ）Abstract ：The big difference among the maturity of various kinds of new energy vehicles technologies results in the ambiguity of industrial development orientation.According to the technical analysis and technology foresight process of scenario analysis ，patent analysis and TＲIZ technology evolution path analysis ，this paper makes a qualitative scenario analysis on the market demand ，industrial development goals and Ｒ＆D infrastructure of new energy vehicles industry.Then ，it makes analysis on patented technology information of hybrid vehicles ，pure electric vehicles and fuel cell vehicles.Based on these analysis ，the paper makes a foresight on new energy vehicle technology evolution path by using TＲIZ technical evolution theory ，which exports our new energy vehicle industrial key technologies and their expected achievement time.Key words ：new energy vehicles ；patented technology ；patent map ；TＲIZ theory ；technology foresight一、引言新能源汽车区分于使用汽油、柴油发动机的能源汽车，它采用非常规车用燃料作为动力来源，或者使用常规车用燃料、采用新型车载动力装置。
新能源汽车包括混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车、氢能源动力汽车、燃气汽车、生物燃料汽车、太阳能汽车、其他新能源（如高效储能器）汽车等。
新能源汽车虽然种类较多，但以其中的混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车这三种类型的汽车为主，本文的研究对象，也主要集中于721这三类汽车。
新能源汽车具有环保、节能的独特优势，适应了国际能源供应紧缺以及环境保护呼声日益高涨的大背景，成为市场和社会各界关注的焦点［1］。
培育和发展新能源汽车产业是缓解能源和环境双重压力，推动汽车工业转型升级，实现可持续发展的紧迫任务，也是培育未来新的经济增长点，抢占新一轮科技经济发展制高点，增强国际竞争力的战略举措［2］。
2012年6月，国务院印发《节能与新能源汽车产业发展规划（2012－2020年）》，该规划提出到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆，到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力争取达200万辆、累计产销量超过500万辆［3］。
2013年7月，国务院常务会议明确要求我国要加快发展节能环保产业，要在政府公务用车和城市公交车方面率先推广使用新能源汽车［4-5］。
然而，纵观近年来新能源汽车产业的发展历史，虽然我国在各方面给予了大力支持，但是取得的成就却较为有限。
相关数据显示，2012年新能源汽车的产销量比重分别仅占汽车行业产销量的0.065%和0.066%。
新能源汽车行业发展缓慢，究其原因，一方面是产业链有效衔接不当，基础设施服务体系不健全，但主要原因是关键核心技术研发供给不足，产业关键技术尚待实现。
二、专利地图和TＲIZ理论（一）专利地图专利是技术信息的有效载体，所提供的技术情报内容翔实准确，相比科学技术期刊而言，专利更具有趋前性。
研究表明，有效使用专利信息平均能缩短60%的研发周期，节约40%的科研经费［6］。
专利技术是指被处于有效期内的专利（包括发明专利、实用新型和外观设计）所保护的技术，它随着专利有效期的结束而变成非专利技术，过期专利技术可以无需付费无偿使用。
在收集、整理、利用专利技术信息的过程中，专利地图（Patent Map）这一工具能够发挥重要作用。
专利地图作为一种图表信息的统计分析方法，具有类似于地图的导向功能。
具体而言，专利地图将检索到的专利数据进行整理、加工、剖析、综合、归纳，以数据形式归入一张图表中，通过对比、分析和研究，对数据做出预测和判断，从而获取技术发展水平、技术发展趋势等信息，为技术战略选择提供服务。
一般而言，专利地图包括历年专利申请动向图、技术生命周期图、各国专利占有比例图、专利引用族谱、IPC（国际专利分类）分析图、公司专利平均年龄图、专利地区分布图等。
专利地图在制作过程中首先应明确制作目的以及待解决的问题，确定专利检索主题、地区、数据库、时间段，然后对数据进行筛选、剔除、整理。
专利地图需要在对每一篇专利文献进行详细解读的基础上进行，不能依赖专利分析软件而只能依靠人工制作完成。
（二）TＲIZ理论专利地图是研究专利技术信息的有效工具，而TＲIZ理论可用来指导技术发展趋势的预测。
在综合分析专利地图的基础上，利用TＲIZ进化法则对不同技术按其发展路径选择合适的进化路线，在此基础上形成产业关键技术实现时间，完成技术预见。
TＲIZ理论由阿奇舒勒（G.S.Altshuller）在1946年创立。
TＲIZ的俄文拼写为“теорииреше-нияизобрет-ательскихзадач”，该拼写用英语标音读为“TeoriyaＲesheniya Izobreatatelskikh Zadatch”（缩写为TＲIZ），英文翻译为“Theory of Inventive Problem Solving”（中文意思是：发明问题的解决理论）。
TＲIZ其意义为发明问题的解决理论［7］。
阿奇舒勒在从事专利管理工作中发现，产业领域中的技术创新有着内在规律，技术变革与创新如同生物体的生命规律一样有章可循，存在萌芽、成长、成熟、消亡的技术进化过程。
掌握该规律，就能能动地进行技术创新并预测技术发展趋势。
阿奇舒勒为此构建了TＲIZ理论，该理论表明，掌握技术发展进化规律要遵循一定的科学方法，在解决技术问题时存在一定的法则，要较快获得新技术，就必须遵循科学方法和法则［8］。
TＲIZ理论的应用领域已经由工程技术拓展到社会经济管理方821面，成为解决技术难题可遵循的成熟方法体系［9］。
应用TＲIZ有助于识别技术发展现状，评估技术生命周期曲线［10］，从而预测技术与产品的发展趋势，进而开发更具竞争力的新产品［11］。
据统计，1997－2003年近7年时间里，韩国最大的电子工业公司三星电子，通过应用TＲIZ取得了显著的技术创新成果。
采用TＲIZ理论指导项目研发节约相关成本15亿美元，在67个研发项目中通过运用TＲIZ技术成功申请52项专利［12］。
（三）新能源汽车产业技术分析及其技术预见流程本文以反映技术、产品和市场发展状况的产业关键技术实现时间形式展现技术预见成果，综合考虑了各方利益。
结构上采用二维格式，横轴表示时间维度，展示技术的演变进程，纵轴表示空间维度，展示技术发展与研发基础、市场前景等不同因素的联动关系。
产业关键技术实现时间的制作过程同时也是利益相关者对产业未来发展达成共识的过程［13］，按以下流程进行。
第一，组建团队。
通过召开研讨会，整合各方专家意见，收集整理相关文献资料，确定产业关键技术实现时间的制作方法。
明确政府、企业、科研机构等利益相关者构建技术创新平台且共享技术资源的意愿。
组建以政府为主导、产业协会、企业、科研机构、高校共同协作的团队，并进行明确分工。
第二，情景分析。
对产业在国民经济中所处的地位、发展环境、目标、技术水平、市场需求等进行探索，形成对产业发展现状的初步分析。
第三，专利分析。
该阶段主要对技术进行分析，步骤为［14］：（1）专利检索与筛选。
设置关键词，在专利数据库中对产业技术专利进行检索。
（2）绘制专利地图。
对检索与筛选后的专利按照不同标准分类，并且按照申请的时间节点绘制专利地图。
第四，TＲIZ进化路线分析。
综合分析专利地图，利用TＲIZ进化法则对不同技术按其发展路径选择合适的进化路线，对技术发展趋势进行预测，在此基础上形成产业关键技术实现时间，完成技术预见。