不锈钢管行业分析报告2011—2014年，我国不锈钢产量由1409万吨增长至2169万吨，年均增长率15.5%；2015年，不锈钢产量2156万吨，同比下降0.6%。

2011—2015年，我国不锈钢粗钢产量及增幅变化情况见图1（2）进出口情况2011—2014年，我国不锈钢净出口量持续增加；2015年同比出现下降。

据中国钢铁协会统计，2011—2014年，净出口量由121万吨增长至303万吨，年均增长率35.8%；2015年，净出口量269万吨，同比下降11.1%。

2011—2015年我国不锈钢净出口量及增幅变化情况见图2从进口情况来看，除2011年我国进口不锈钢107万吨外，其他各年进口量均在80万吨上下浮动，其中，2015年钢材进口量73万吨，为近5年最低。

从出口情况来看，2011—2015年我国不锈钢出口量整体呈波动上升态势，其中，2014年出口不锈钢385万吨，为近5年最高。

2011—2015年我国不锈钢进出口量及进出口增幅变化情况分别见图3、图4从不锈钢分品种进口情况来看，“十二五”期间，冷轧不锈薄板、热轧不锈中厚宽钢带是我国不锈钢材进口的主要品种。

2015年，冷轧不锈薄板、热轧不锈中厚宽钢带进口量占比为51.4%。

在不锈钢行业迅速发展的形势下，我国民营企业抓住了历史的机遇，民营不锈钢企业数量不断增加，竞争实力不断增强，2015年，民营不锈钢企业不锈钢产量占全国总产量的65%左右。

青山控股集团有限公司已成为我国最大的不锈钢生产企业，粗钢产能达到450万吨，其在印尼青山工业园的印尼瑞浦不锈钢有限公司年产300万吨的不锈钢项目将于2017年投产，项目建成后，青山控股集团有限公司的不锈钢产能将进一步扩大。

“十二五”期间不锈钢行业存在的主要问题分析1.产能严重过剩“十二五”期间，我国不锈钢产能进一步扩张。

2015年，我国不锈钢产量2156万吨，粗钢产能达到3300万吨，产能利用率仅为65.3%，较2015年全国钢铁粗钢产能利用率低5.7个百分点。

目前，我国不锈钢仍有在建产能，即使考虑未来5年不锈钢需求量和产量的增加，我国不锈钢产能仍将处于过剩状态。

2.出口贸易摩擦压力加大“十二五”期间，我国不锈钢出口量整体呈波动上升态势，出口年均增长率为10.7%，导致我国不锈钢出口贸易摩擦类案件数量增加，出口压力加大。

对近两年我国不锈钢出口贸易摩擦类案件（不含不锈钢制品）分析可知，2014年我国不锈钢出口贸易摩擦类案件6起，2015年8起；发起国家及地区主要为欧盟、东南亚（越南、印尼、马来西亚）及印度；针对的反倾销产品以冷轧不锈钢类产品为主。

“十三五”期间，青山集团、新兴铸管两家企业在印尼规划建设的镍铁-不锈钢项目将陆续投产，届时印尼不锈钢产品将在满足本国市场需求的同时，开始辐射东南亚市场，由于其原料、运输成本优势明显，对我国不锈钢材出口形成新的冲击。

3.部分高端产品不能满足国内要求“十二五”期间，我国不锈钢材产品质量取得了巨大进步，基本满足了我国经济发展的要求，但用于一些特定行业的高端不锈钢材仍不能满足国内需求，如用于环保设备、国防装备、新能源、海工、航空航天等特殊领域的高性能不锈钢，由于对不锈钢板型、表面质量、使用性能等要求高，目前仍需进口。

4.200系不锈钢严重冲击国内市场由于200系不锈钢具有节省镍资源、成本低等特点，在我国得到了广泛应用，200系不锈钢产品比例持续增加。

但是，部分企业为了谋求利益，利用200系不锈钢的无磁性特点冒充300系不锈钢；更有甚者，部分企业用不达标的假冒200系不锈钢冒充200系不锈钢，该产品防腐性能差，回收困难，扰乱了不锈钢市场。

三、市场消费预测“十三五”期间，随着新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进，居民生活水平的不断提高，超大规模内需潜力不断释放。

基础设施建设、高端装备制造的发展将给不锈钢带来拓展市场的新机遇。

1.消费总量预测“十三五”期间，产品结构优化带来的原料升级将为不锈钢带来更为广阔的市场空间，基础设施建设、装备制造业、新兴产业的不锈钢应用比例将增加.（1）建筑行业不锈钢在建筑行业中主要应用于室内外装修、结构材料及耐腐蚀屋顶等领域。

第一，房屋建筑。

从“十三五”期间房地产市场发展环境来看，在中央稳增长、促消费、保投资的背景下，国家推行降准降息、降低首付、放松公积金信贷门槛、取消限外令、降低房屋转让手续费、营造宽松的市场环境、缓解企业投融资压力，同时积极推进以不动产登记、保障房建设等为代表的长效机制完善，判断“十三五”期间房地产市场将保持平稳发展，房屋新开工面积与“十二五”期间持平或略有回落。

此外，随着人民健康需求意识增强以及高品质住宅比例提高，住宅用不锈钢水管应用比例将增加；高层建筑增加带来的电梯需求上升，也将带动不锈钢装饰板消费增长。

由此判断，“十三五”期间我国房屋建筑用不锈钢消费量较“十二五”期间略有增长。

第二，公共设施建筑。

不锈钢在机场、车站等公共设施建筑的使用比例较高，如机场、候车座椅、广告牌、门窗和护栏等。

机场：民航局在编的《通用机场布局规划》中提出，至2030年，全国通用机场总量将超过2000个，除已建机场，未来15年全国有望建设1600个通用机场。

由此判断，未来5年我国新建通用机场将超过500个。

车站：2016年6月开国务院常务会议原则通过《中长期铁路网规划》，根据该规划，“十三五”期间全国新建铁路里程将不低于23000km。

此外，“十三五”规划提出，要在城镇化地区大力发展城际铁路、市域（郊）铁路，加快发展城市轨道交通、快速公交等大容量公共交通，鼓励绿色出行。

由此判断，“十三五”期间，我国铁路、地铁、公共汽车车站的建设仍将为不锈钢消费量上升创造空间。

（2）车辆制造第一，城市轨道交通车辆。

《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》提出，2016—2018年，新建城市轨道交通2000km以上。

按照每千米线路需配备10辆地铁车量，新建城市轨道需新增地铁车量20000辆，其中按不锈钢车辆量占新增车辆的50%进行测算，仅车体这一项预计未来3年就能给不锈钢行业带来15万吨的消费市场。

第二，轿车。

中国汽车工业协会《中国汽车产业国际化中长期（2016—2025）发展规划》提出，2025年我国汽车产销量将达到3000万辆左右。

由此判断，“十三五”期间，我国汽车产量仍将保持增长态势，2020年汽车用不锈钢消费量将达到85万吨。

第三，机械制造。

《中国制造2025》提出，组织实施民用航天、海洋工程装备及高技术船舶、核电装备、高端诊疗设备等一批创新和产业化专项、重大工程，开发一批标志性、带动性强的重点产品和重大装备，到2020年，上述领域实现自主研制及应用。

由于不锈钢耐蚀、耐热性能较强。

由此判断，“十三五”期间，随着我国高端装备制造业的快速发展，不锈钢在机械行业的使用比例将增加。

（3）日用五金和家电不锈钢日用五金主要包括厨房设备、食用器皿等。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出，“十三五”期间，经济保持中高速增长，到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番。

居民收入增加，将带动居民生活消费水平的提高，民用不锈钢日用制品和家电消费空间将继续扩大，不锈钢在此领域的消费量呈增长态势。

（4）小结通过对“十三五”期间我国各下游用钢行业发展趋势进行分析，按照“十三五”中国经济在中高速状态下发展预测，到2020年我国不锈钢表观消费量将达到1800万吨，较2015年的1629万吨实现年均2%的增速。

主要下游用钢行业不锈钢消费情况见下表：消费结构预测随着我国制造业升级对原材料需求的变化，200系不锈钢应用领域将受限，400系不锈钢消费占比上升，不锈钢品种将以资源节约型、特殊需求用不锈钢为发展重点。

预计2020年，我国200系不锈钢消费量占比为23%，300系为52%，400系为25%。

四、不锈钢行业“十三五”发展建议“十三五”期间，不锈钢行业应牢固树立和贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》为指导，以《中国制造2025》与“互联网+”融合发展为引导，以“供给侧结构性改革”为契机，按照“大集团引领、大项目支撑、集群化推进”的工业发展战略思路，实现不锈钢行业全面升级。

1.坚持品种结构优化，实现创新发展不锈钢品种结构优化是我国制造业转型升级的必然选择，创新是品种结构优化的重要途径。

企业要强化创新的主体地位，完善产学研用协同创新体系，激发创新活力和创造力，避免低端产品的恶性竞争，实现高端产品的有效供给。

重点发展铁素体不锈钢、高氮不锈钢、经济型双相不锈钢等资源节约型不锈钢，环保设备、国防装备、新能源、海工、航空航天等特殊领域用高性能不锈钢，以及耐热不锈钢、抗菌型不锈钢等高功能型不锈钢。

2.加强环保治理，实现绿色发展不锈钢生产企业应加强环保诊断体系建设，优化环保技术路线选择，实现新标准全面达标，确保环保不成为制约企业发展的障碍；建立环境风险应急机制，减少废酸以及重金属等突发污染对企业的影响；全面推动节能减排改造，大力发展循环经济，实现不锈钢企业与城市共荣发展3.有效控制资源，实现低成本发展不锈钢企业应着力构建稳定、可靠、低成本的资源战略供应链，提高战略资源的保障力和控制力，增强企业的不锈钢市场竞争力。

建议企业紧跟海外矿业动态，加强海外资源获取、矿山企业并购的前期工作研究，采取灵活多样的方式控制海外矿产资源。

同时，贯彻实施国家“一带一路”战略，通过获取资源、就地消化和深加工以及工业园区建设等模式，实现产业走出去。

4.加强配套服务，实现协调发展鼓励不锈钢企业探索智能化生产、智能化服务、互联网定制生产等“智造”新模式，发挥“互联网+”优势，加强“点对点”战略营销、技术营销和服务营销，满足客户个性化产品需求，实现与不锈钢应用行业的协调发展。

5.加强品牌化建设，实现中国产品向中国品牌转变我国不锈钢行业正处于全面深化改革的关键时期，推进不锈钢品牌建设，提高不锈钢企业的品牌培育能力，具有更为重要的战略意义。

企业应以诚信为基础，以提高产品服务质量为核心，以提升产品和服务的价值为导向，以科学的品牌培育方法为抓手，注重技术创新与产品质量的保证，科学合理地确定品牌培育战略、目标和管理方法，推进品牌建设持续进行，实现中国产品向中国品牌的转变。