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(完整版)个人理财教案

南京交通科技学校2013~2014学年下学期教案课程名称:个人理财任课教师:江苏省技工院校教案首页授课日期班级课题:第一章个人理财业务概述教学目的要求:1、个人理财的概念、业务分类、2、对比国内外理财发展现奖3、分析影响理财的因素教学重点、难点:分析影响理财的因素、业务分类授课方法:案例分析、讲授法、讨论法教学参考及教具(含多媒体教学设备):多媒体、课本、百度文库授课执行情况及分析:板书设计或授课提纲教学内容:导入:理财相关知识讲新课第一章银行个人理财业务概述1.1个人理财业务的概念和分类引用案例讲解个人理财过程五大步骤。

1.1.2 银行个人理财业务概念1、个人理财业务概念根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》,个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。

2、相关主体3、相关市场1.1.3银行个人理财业务分类1、理财顾问服务和综合理财服务。

重点强调区别2、理财业务、财富管理业务与私人银行业务。

1.2银行个人理财业务发展和现状江苏省技工院校教案首页授课日期班级课题:第一章个人理财业务概述教学目的要求:1、宏观影响因素 2、微观影响因素 3、其他影响因素教学重点、难点: 1、宏观影响因素 2、微观影响因素授课方法:案例分析、讲授法、讨论法教学参考及教具(含多媒体教学设备):多媒体、课本、百度文库授课执行情况及分析:板书设计或授课提纲教学内容:复习:上节课内容讲新课1.3银行个人理财业务的影响因素1.3.1宏观因素政治法律财政政策\货币政策\收入分配政策\税收政策第一章银行个人理财业务概述1.1个人理财业务的概念和分类讲解个人理财过程五大步骤。

1.1.2 银行个人理财业务概念1、个人理财业务概念根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》,个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。

2、相关主体3、相关市场1.1.3银行个人理财业务分类江苏省技工院校教案首页课题:第二章理论与实务基础教学目的要求:业务理论基础、业务实务基础教学重点、难点:业务理论基础、业务实务基础授课方法:案例分析、讲授法、讨论法教学参考及教具(含多媒体教学设备):多媒体、课本、百度文库授课执行情况及分析:板书设计或授课提纲江苏省技工院校教案首页课题:第二章理论与实务基础教学目的要求:业务理论基础、业务实务基础教学重点、难点:业务理论基础、业务实务基础授课方法:案例分析、讲授法、讨论法教学参考及教具(含多媒体教学设备):多媒体、课本、百度文库授课执行情况及分析:板书设计或授课提纲江苏省技工院校教案首页课题:第二章理论与实务基础教学目的要求:业务理论基础、业务实务基础教学重点、难点:业务理论基础、业务实务基础授课方法:案例分析、讲授法、讨论法教学参考及教具(含多媒体教学设备):多媒体、课本、百度文库授课执行情况及分析:板书设计或授课提纲江苏省技工院校教案首页课题:第二章理论与实务基础教学目的要求:业务理论基础、业务实务基础教学重点、难点:业务理论基础、业务实务基础授课方法:案例分析、讲授法、讨论法教学参考及教具(含多媒体教学设备):多媒体、课本、百度文库授课执行情况及分析:板书设计或授课提纲江苏省技工院校教案首页课题:第三章金融市场和其他投资市场教学目的要求:学习了解金融市场和投资市场。

掌握金融市场的功能和结构进行综述教学重点、难点:学习金融市场及其分类和功能、学习投资市场的概述和分类授课方法:案例分析、讲授法、讨论法教学参考及教具(含多媒体教学设备):多媒体、课本、百度文库授课执行情况及分析:板书设计或授课提纲江苏省技工院校教案首页课题:第三章金融市场和其他投资市场教学目的要求:学习了解金融市场和投资市场。

掌握金融市场的功能和结构进行综述教学重点、难点:学习金融市场及其分类和功能、学习投资市场的概述和分类授课方法:案例分析、讲授法、讨论法教学参考及教具(含多媒体教学设备):多媒体、课本、百度文库授课执行情况及分析:板书设计或授课提纲江苏省技工院校教案首页课题:第三章金融市场和其他投资市场教学目的要求:学习了解金融市场和投资市场。

掌握金融市场的功能和结构进行综述教学重点、难点:学习金融市场及其分类和功能、学习投资市场的概述和分类授课方法:案例分析、讲授法、讨论法教学参考及教具(含多媒体教学设备):多媒体、课本、百度文库授课执行情况及分析:板书设计或授课提纲江苏省技工院校教案首页课题:第四章银行理财产品教学目的要求:学习了解银行理财产品市场和产品特征,熟悉各种银行理财产品教学重点、难点:熟悉各种银行理财产品,产品要素学习授课方法:案例分析、讲授法、讨论法教学参考及教具(含多媒体教学设备):多媒体、课本、百度文库授课执行情况及分析:板书设计或授课提纲江苏省技工院校教案首页课题:第四章银行理财产品教学目的要求:学习了解银行理财产品市场和产品特征,熟悉各种银行理财产品教学重点、难点:熟悉各种银行理财产品,产品要素学习授课方法:案例分析、讲授法、讨论法教学参考及教具(含多媒体教学设备):多媒体、课本、百度文库授课执行情况及分析:板书设计或授课提纲江苏省技工院校教案首页课题:第五章银行代理理财产品教学目的要求:熟悉银行代理理财产品的概念,知道银行销售代理理财产品的基本原则,熟悉基金、保险、国债、信托、黄金等产品及特点教学重点、难点:熟悉银行代理理财产品的基本概念,对各种代理理财产品的概念、特征、风险情况学习熟悉基本的产品销售原则授课方法:案例分析、讲授法、讨论法教学参考及教具(含多媒体教学设备):多媒体、课本、百度文库授课执行情况及分析:板书设计或授课提纲江苏省技工院校教案首页课题:第五章银行代理理财产品教学目的要求:熟悉银行代理理财产品的概念,知道银行销售代理理财产品的基本原则,熟悉基金、保险、国债、信托、黄金等产品及特点教学重点、难点:熟悉银行代理理财产品的基本概念,对各种代理理财产品的概念、特征、风险情况学习熟悉基本的产品销售原则授课方法:案例分析、讲授法、讨论法教学参考及教具(含多媒体教学设备):多媒体、课本、百度文库授课执行情况及分析:板书设计或授课提纲江苏省技工院校教案首页课题:第五章银行代理理财产品教学目的要求:熟悉银行代理理财产品的概念,知道银行销售代理理财产品的基本原则,熟悉基金、保险、国债、信托、黄金等产品及特点教学重点、难点:熟悉银行代理理财产品的基本概念,对各种代理理财产品的概念、特征、风险情况学习熟悉基本的产品销售原则授课方法:案例分析、讲授法、讨论法教学参考及教具(含多媒体教学设备):多媒体、课本、百度文库授课执行情况及分析:板书设计或授课提纲江苏省技工院校教案首页课题:第五章银行代理理财产品教学目的要求:熟悉银行代理理财产品的概念,知道银行销售代理理财产品的基本原则,熟悉基金、保险、国债、信托、黄金等产品及特点教学重点、难点:熟悉银行代理理财产品的基本概念,对各种代理理财产品的概念、特征、风险情况学习熟悉基本的产品销售原则授课方法:案例分析、讲授法、讨论法教学参考及教具(含多媒体教学设备):多媒体、课本、百度文库授课执行情况及分析:板书设计或授课提纲江苏省技工院校教案首页课题:第六章理财顾问服务教学目的要求:了解认识理财顾问概念,理财顾问服务流程理财顾问服务特点教学重点、难点:学习什么是理财顾问,对理财顾问服务流程的掌握授课方法:案例分析、讲授法、讨论法教学参考及教具(含多媒体教学设备):多媒体、课本、百度文库授课执行情况及分析:板书设计或授课提纲江苏省技工院校教案首页课题:第六章理财顾问服务教学目的要求:了解认识理财顾问概念,理财顾问服务流程理财顾问服务特点教学重点、难点:学习掌握如何进行客户分析,对客户资产简单规划授课方法:案例分析、讲授法、讨论法教学参考及教具(含多媒体教学设备):多媒体、课本、百度文库授课执行情况及分析:板书设计或授课提纲江苏省技工院校教案首页课题:第七章相关法律法规教学目的要求:学习掌握相关法律,对理财活动涉及到的行政法规学习,对相关部门规章及解释学习教学重点、难点:学习掌握相关法律,对具体法律的学习授课方法:案例分析、讲授法、讨论法教学参考及教具(含多媒体教学设备):多媒体、课本、百度文库授课执行情况及分析:板书设计或授课提纲江苏省技工院校教案首页课题:第七章相关法律法规教学目的要求:学习掌握相关法律,对理财活动涉及到的行政法规学习,对相关部门规章及解释学习教学重点、难点:学习掌握相关法律,对具体法律的学习授课方法:案例分析、讲授法、讨论法教学参考及教具(含多媒体教学设备):多媒体、课本、百度文库授课执行情况及分析:板书设计或授课提纲江苏省技工院校教案首页课题:第八章个人理财业务管理教学目的要求:学习掌握个人理财业务合规性管理,对理财资金使用管理,对个人理财业务流程管理教学重点、难点:学习掌握合规性管理内容,流程管理与理财资金使用授课方法:案例分析、讲授法、讨论法教学参考及教具(含多媒体教学设备):多媒体、课本、百度文库授课执行情况及分析:板书设计或授课提纲江苏省技工院校教案首页课题:第八章个人理财业务管理教学目的要求:学习掌握个人理财业务合规性管理,对理财资金使用管理,对个人理财业务流程管理教学重点、难点:学习掌握合规性管理内容,流程管理与理财资金使用授课方法:案例分析、讲授法、讨论法教学参考及教具(含多媒体教学设备):多媒体、课本、百度文库授课执行情况及分析:板书设计或授课提纲江苏省技工院校教案首页课题:第九章个人理财业务风险管理教学目的要求:学习掌握个人理财风险的评估,对理财中面临的主要风险学习,对个人理财中风险管理教学重点、难点:学习个人理财风险评估,对主要风险的认识学习授课方法:案例分析、讲授法、讨论法教学参考及教具(含多媒体教学设备):多媒体、课本、百度文库授课执行情况及分析:板书设计或授课提纲江苏省技工院校教案首页课题:第九章个人理财业务风险管理教学目的要求:学习掌握个人理财风险的评估,对理财中面临的主要风险学习,对个人理财中风险管理教学重点、难点:学习个人理财风险评估,对主要风险的认识学习授课方法:案例分析、讲授法、讨论法教学参考及教具(含多媒体教学设备):多媒体、课本、百度文库授课执行情况及分析:板书设计或授课提纲江苏省技工院校教案首页课题:第九章个人理财业务风险管理教学目的要求:学习掌握个人理财风险的评估,对理财中面临的主要风险学习,对个人理财中风险管理教学重点、难点:学习个人理财风险评估,对主要风险的认识学习授课方法:案例分析、讲授法、讨论法教学参考及教具(含多媒体教学设备):多媒体、课本、百度文库授课执行情况及分析:板书设计或授课提纲。

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