校学京交通科技南学年下学期20142013～
教
案
课程名称：个人理财任课教师：
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授课日期
级班
课题：第一章个人理财业务概述
教学目的要求：1、个人理财的概念、业务分类、2、对比国内外理财发展现奖3、分析影响理财的因素
教学重点、难点：分析影响理财的因素、业务分类
授课方法：案例分析、讲授法、讨论法
教学参考及教具（含多媒体教学设备）：多媒体、课本、百度文库
授课执行情况及分析：
板书设计或授课提纲教学内容：：理财相关知识导入讲新课第一章银行个人理财业务概述
1．1个人理财业务的概念和分类
引用案例讲解个人理财过程五大步骤。

1．1．2 银行个人理财业务概念
1、个人理财业务概念
根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》，个人理财业务是指商业银
行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。

2、相关主体
3、相关市场
1．1．3银行个人理财业务分类
1、理财顾问服务和综合理财服务。

重点强调区别
2、理财业务、财富管理业务与私人银行业务。

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授课日期
班级
课题：第一章个人理财业务概述
教学目的要求：1、宏观影响因素 2、微观影响因素 3、其他影响
因素
教学重点、难点： 1、宏观影响因素 2、微观影响因素
授课方法：案例分析、讲授法、讨论法
教学参考及教具（含多媒体教学设备）：多媒体、课本、百度文库授课执行情况及分析：
板书设计或授课提纲教学内容：复习：上节课内容讲新课1.3银行个人理财业务的影响因素
1.3.1宏观因素
政治
法律
财政政策\货币政策\收入分配政策\税收政策
第一章银行个人理财业务概述
1．1个人理财业务的概念和分类
讲解个人理财过程五大步骤。

1．1．2 银行个人理财业务概念
1、个人理财业务概念
根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》，个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。

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课题：第二章理论与实务基础
教学目的要求：业务理论基础、业务实务基础
教学重点、难点：业务理论基础、业务实务基础
授课方法：案例分析、讲授法、讨论法
教学参考及教具（含多媒体教学设备）：多媒体、课本、百度文库授课执行情况及分析：
板书设计或授课提纲
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课题：第二章理论与实务基础
教学目的要求：业务理论基础、业务实务基础
教学重点、难点：业务理论基础、业务实务基础
授课方法：案例分析、讲授法、讨论法
教学参考及教具（含多媒体教学设备）：多媒体、课本、百度文库授课执行情况及分析：
板书设计或授课提纲
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理论与实务基础
课题：第二章
教学目的要求：业务理论基础、业务实务基础
教学重点、难点：业务理论基础、业务实务基础
案例分析、讲授法、讨论法授课方法：
多媒体、课本、百度文库教学参考及教具（含多媒体教学设备）：
授课执
行情况及分析：
板书设计或授课提纲
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院校苏省技工江页案首教
课题：第二章理
论与实务基础
教学目的要求：业务理论基础、业务实务基础
教学重点、难点：业务理论基础、业务实务基础
案例分析、讲授法、讨论法授课方法：
多媒体、课本、百度文库教学参考及教具（含多
媒体教学设备）：
授课执行情况及分析：
板书设计或授课提纲
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课题：第三章金融市场和其他投资市场
教学目的要求：学习了解金融市场和投资市场。

掌握金融市场的功能和结
构进行综述
教学重点、难点：学习金融市场及其分类和功能、学习投资市场的概述和
分类
授课方法：案例分析、讲授法、讨论法
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教学参考及教具（含多媒体教学设备）：多媒体、课本、百度文库授课执行情况及分析：
板书设计或授课提纲
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课题：第三章金融市场和其他投资市场
教学目的要求：学习了解金融市场和投资市场。

掌握金融市场的功能和结
构进行综述
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教学重点、难点：学习金融市场及其分类和功能、学习投资市场的概述和
分类
授课方法：案例分析、讲授法、讨论法
教学参考及教具（含多媒体教学设备）：多媒体、课本、百度文库
授课执行情况及分析：
板书设计或授课提纲
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课题：第三章金融市场和其他投资市场
教学目的要求：学习了解金融市场和投资市场。

掌握金融市场的功能和结
构进行综述
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教学重点、难点：学习金融市场及其分类和功能、学习投资市场的概述和
分类
授课方法：案例分析、讲授法、讨论法
教学参考及教具（含多媒体教学设备）：多媒体、课本、百度文库
授课执行情况及分析：
板书设计或授课提纲
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课题：第四章银行理财产品
教学目的要求：学习了解银行理财产品市场和产品特征，熟悉各种银行理
财产品
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教学重点、难点：熟悉各种银行理财产品，产品要素学习
授课方法：案例分析、讲授法、讨论法
教学参考及教具（含多媒体教学设备）：多媒体、课本、百度文库授课执行情况及分析：
板书设计或授课提纲
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课题：第四章银行理财产品
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教学目的要求：学习了解银行理财产品市场和产品特征，熟悉各种银行理
财产品
教学重点、难点：熟悉各种银行理财产品，产品要素学习
案例分析、讲授法、讨论法授课方法：
多媒体、课本、百度文库教学参考及教具（含多媒体教学设备）：
授课执行情况及分析：
板书设计或授课提纲
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银行代理理财产品课题：第五章
教学目的要求：熟悉银行代理理财产品的概念，知道银行销售代理理财产
，熟悉基金、保险、国债、信托、黄金等产品及特点品的基本原则
教学重点、难点：熟悉银行代理理财产品的基本概念，对各种代理理财产
品的概念、特征、风险情况学习熟悉基本的产品销售原则
案例分析、讲授法、讨论法授课方法：
多媒体、课本、百度文库教学参考及教具（含多媒体教学设备）：
授课执行情况及分析：
板书设计或授课提纲
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班级13金融银行代理理财产品课题：第五章
教学目的要求：熟悉银行代理理财产品的概念，知道银行销售代理理财产，熟悉基金、保险、国债、信托、黄金等产品及特点品的基本原则
教学重点、难点：熟悉银行代理理财产品的基本概念，对各种代理理财产品的概念、特征、风险情况学习熟悉基本的产品销售原则
案例分析、讲授法、讨论法授课方法：
多媒体、课本、百度文库：教学参考及教具（含多媒体教学设备）
授课执行情况及分析：
板书设计或授课提纲
开放式指数型基金ETF50
校院技苏江省工50
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授课日期
融2
级班13金课题：第五章银行代理理财产品
教学目的要求：熟悉银行代理理财产品的概念，知道银行销售代理理财产
品的基本原则，熟悉基金、保险、国债、信托、黄金等产品及特点教学重点、难点：熟悉银行代理理财产品的基本概念，对各种代理理
财产
品的概念、特征、风险情况学习熟悉基本的产品销售原则
授课方法：案例分析、讲授法、讨论法
教学参考及教具（含多媒体教学设备）：多媒体、课本、百度文库授课执行情况及分析：
板书设计或授课提纲
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授课日期
班级13金融2
课题：第五章银行代理理财产品
教学目的要求：熟悉银行代理理财产品的概念，知道银行销售代理理财产
品的基本原则，熟悉基金、保险、国债、信托、黄金等产品及特点教学重点、难点：熟悉银行代理理财产品的基本概念，对各种代理理财产
品的概念、特征、风险情况学习熟悉基本的产品销售原则
授课方法：案例分析、讲授法、讨论法
教学参考及教具（含多媒体教学设备）：多媒体、课本、百度文库授课执行情况及分析：
板书设计或授课提纲
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班级13金融2
课题：第六章理财顾问服务
教学目的要求：了解认识理财顾问概念，理财顾问服务流程理财顾问服务
特点
教学重点、难点：学习什么是理财顾问，对理财顾问服务流程的掌握授课方法：案例分析、讲授法、讨论法
教学参考及教具（含多媒体教学设备）：多媒体、课本、百度文库授课执行情况及分析：
板书设计或授课提纲。